МТС Банк в рамках IPO планирует привлечь 10–12 млрд рублей » Элитный трейдер
Элитный трейдер

МТС Банк в рамках IPO планирует привлечь 10–12 млрд рублей

18 апреля 2024 БКС Экспресс | МТС-банк
МТС Банк в рамках IPO планирует привлечь в капитал 10–12 млрд руб., передает Интерфакс слова вице-президента банка Сергея Ульева.

«По срокам сделки — мы рассчитываем в ближайшие дни», — сообщил топ-менеджер.

Он добавил, что ценовой диапазон размещения будет объявлен в ближайшие дни.

«Существенная работа по формированию, пониманию цены проделана, сейчас последние штрихи, и мы эту информацию сделаем публичной», — заявил вице-президент.

МТС Банк хотел бы собрать «сбалансированную» книгу заявок, в том числе с участием институциональных инвесторов.

«Мы, конечно, опыт предыдущих сделок на рынке внимательно изучаем и здесь хотим пойти по пути не спекулятивному, чтобы задрать цену по максимуму и запустить туда несбалансированный спрос. Мы хотим сделать сбалансированную книгу с долей участия институциональных инвесторов, достаточно значимой. Конкретные параметры мы будем в момент формирования книги определять. У нас будет наверно еще friends & family часть (акции будут предложены сотрудникам банка и группы)», — отметил Ульев.

На прошлой неделе МТС Банк официально объявил о намерении провести IPO обыкновенных акций на Московской бирже. Инвесторам будут предложены бумаги банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.

ПАО «МТС», мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

По данным источников ТАСС, МТС Банк в рамках выхода на IPO оценен банками-организаторами до 115 млрд руб.

«Однако сделка может пройти с некоторым дисконтом, что оставит потенциал для роста цены акции после размещения», — сообщил собеседник издания.

Московская биржа накануне допустила к торгам акции МТС Банка с 25 апреля. Бумаги с этой даты будут включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже. Торговый код — MBNK.

http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter