17 декабря 2009 Финмаркет
Рынок акций РФ в четверг выпускает пар после ралли, инвесторы фиксируют прибыль по факту подтверждения Федеральной резервной системой (ФРС) США своей приверженности политике низких ставок.
Индекс ММВБ утром в четверг обновил годовой максимум, достигнув 1401,03 пункта за счет взлета акций Сбербанка, а к 17:00 МСК индикатор скатился до 1366,43 пункта (-1,6%), индекс РТС снизился до 1406,2 пункта (-2,96%), цены blue chips на биржах упали на 0,3-3,3%.
Лучше рынка в четверг выглядели акции Сбербанка России, которые за счет повышенного спроса обновили в четверг годовые максимумы, после чего скорректировались вниз. Обыкновенные бумаги поднимались до 84,4 рубля за штуку (максимум с начала лета 2008 года), а к вечеру просели до 80,8 руб. (-1,5% к уровню среды), "префы" вырастали до 73,3 рубля (максимум за два года), затем откатились до 69,77 рубля (+0,2%).
На сделки с этими бумагами пришлось чуть меньше половины суммарного оборота на ФБ ММВБ.
По оценкам аналитиков, бумаги Сбербанка явно перекуплены и в случае разворота рынка вниз могут опередить по темпам отката остальные blue chips.
Акции ВТБ подешевели на 2,3%. Вышедший в четверг отчет ВТБ оказался хуже ожиданий (банк получил чистый убыток за 9 месяцев по МСФО в размере 45,5 млрд рублей, эксперты ожидали убытка на уровне 41,4 млрд рублей), однако серьезного влияния на динамику бумаг не оказал - цены в четверг даже выходили в "плюс" вслед за Сбербанком.
На мировых фондовых и сырьевых площадках после решений ФРС США в четверг преобладает негативная динамика.
Европейский индекс FTSE снизился на 1,1%, фьючерс на индекс S&P 500 опустился на 0,8%, нефть умеренно просела на фоне укрепления доллара США (евро на Forex упал до $1,435, хотя до новостей от ФРС накануне курс находился в районе $1,458).
Негативом для рынков стали слабые данные по розничным продажам в Великобритании (продажи в ноябре упали на 0,3% - впервые с мая, ожидался рост на 0,5%), а также статистика с рынка труда США (число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 7 тыс., при прогнозах снижения на 9 тыс.).
Февральский фьючерсный контракт на нефть марки WTI к 17:00 МСК в четверг стоил $73,65 за баррель (-1%). Накануне нефть подорожала до максимума за месяц после выхода сообщения о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе (запасы нефти упали на 3,69 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей).
Вечером в четверг в США будет опубликован индекс опережающих экономических показателей Conference Board за ноябрь и индекс производственной активности в округе Филадельфия за декабрь (18:00 МСК).
Банковский комитет Сената США проведет голосование относительно утверждения нынешнего главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке на второй срок (18:00 МСК).
В целом, движение рынка акций пока укладывается в рамки коррекции после ралли, уровнем поддержки выступает отметка 1350 пунктов по индексу ММВБ. Однако укрепление доллара вызывает опасения относительно вероятного отката цен на нефть, что поставит крест на "предновогоднем ралли" в акциях.
В среду ФРС США приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от 0% до 0,25% годовых. Американский ЦБ повторил, что будет удерживать ставку на "исключительно низком уровне" в течение "длительного времени", и заявил, что действие основных программ по поддержке ликвидности завершится 1 февраля 2010 года.
В США индексы в среду выросли после выхода сильной статистики по рынку жилья и данных о росте потребительских цен в ноябре, однако под конец торгов рост существенно замедлился.
Инвесторы предположили, что ФРС готовится к повышению процентных ставок в следующем году, что привело к снижению интереса к рынку акций и росту доходности 10-летних US Treasuries.
Число новостроек в США в ноябре увеличилось на 8,9% и составило 574 тыс. домов в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали повышение показателя в прошлом месяце на 8,5% с объявленного ранее октябрьского уровня.
Кроме того, рост потребительских цен (индекс CPI) в США в ноябре составил 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, совпав с прогнозом экспертов.
На фондовых площадках Азии в четверг преобладало снижение, ускорившееся после того, как Центральный банк Гонконга объявил, что присутствует риск "резкой коррекции цены активов" на гонконгских рынках. Как утверждает ЦБ Гонконга, рост на фондовом рынке в этом году был вызван притоком капитала, и отток средств может привести к волатильности в реальной экономике.
По словам главы гонконгского ЦБ Нормана Чэня, "мыльные пузыри" активов являются самой значительной угрозой финансовой стабильности в Азии. С октября прошлого года приток средств на рынки Гонконга составил 640 млрд гонконгских долларов ($83 млрд).
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ к 17:00 МСК в четверг лидерами снижения стали акции АФК "Система" (-4,3%), "РТМ" (-4,2%), "Аптечной сети 36.6" (-3,4%).
Выросли бумаги "Волгателекома" (+6,3%), "Сибирьтелекома" (+4,7%), "Северо-западного телекома" (+5%).
Как отмечают аналитики, рост телекомов происходит на слухах о скупке их крупных пакетов акций государственными и окологосударственными структурами для обеспечения "беспроблемной" консолидации активов "Связьинвеста" на балансе "Ростелекома".
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ в четверг (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (-1,5%) - 25,477 млрд руб.
Газпром (-1,7%) - 18,673 млрд руб.
Сбербанк ап (+0,2%) - 8,956 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (-2,5%) - 4,49 млрд руб.
ВТБ (-2,2%) - 4,43 млрд руб.
Норникель (-2%) - 3,256 млрд руб.
Роснефть (-1,4%) - 2,957 млрд руб.
Транснефть ап (+0,4%) - 0,73 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 75,3 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил $17,55 млн, в секции RTS Standard - $548 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке доллар взлетел более чем на полрубля, евро также вырос на фоне ощутимой просадки евровалюты на Forex, а также роста бивалютной корзины.
Бивалютная корзина за день выросла на 37 копеек - до 36,83 руб., что является максимумом за неделю.
Евро на международном рынке упал в район $1,435, хотя до новостей от ФРС торговался на уровне $1,454.
На этом фоне к закрытию сессии на ММВБ цена сделок по доллару с расчетами "завтра" составила 30,805 руб./$1 (+55 копеек); цена евро - 44,1915 руб./EUR1 (+14,15 копейки).
Официальный курс доллара США с 18 декабря составит 30,44 руб./$1, официальный курс евро - 43,86 руб./EUR1.
Роман Караков
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Индекс ММВБ утром в четверг обновил годовой максимум, достигнув 1401,03 пункта за счет взлета акций Сбербанка, а к 17:00 МСК индикатор скатился до 1366,43 пункта (-1,6%), индекс РТС снизился до 1406,2 пункта (-2,96%), цены blue chips на биржах упали на 0,3-3,3%.
Лучше рынка в четверг выглядели акции Сбербанка России, которые за счет повышенного спроса обновили в четверг годовые максимумы, после чего скорректировались вниз. Обыкновенные бумаги поднимались до 84,4 рубля за штуку (максимум с начала лета 2008 года), а к вечеру просели до 80,8 руб. (-1,5% к уровню среды), "префы" вырастали до 73,3 рубля (максимум за два года), затем откатились до 69,77 рубля (+0,2%).
На сделки с этими бумагами пришлось чуть меньше половины суммарного оборота на ФБ ММВБ.
По оценкам аналитиков, бумаги Сбербанка явно перекуплены и в случае разворота рынка вниз могут опередить по темпам отката остальные blue chips.
Акции ВТБ подешевели на 2,3%. Вышедший в четверг отчет ВТБ оказался хуже ожиданий (банк получил чистый убыток за 9 месяцев по МСФО в размере 45,5 млрд рублей, эксперты ожидали убытка на уровне 41,4 млрд рублей), однако серьезного влияния на динамику бумаг не оказал - цены в четверг даже выходили в "плюс" вслед за Сбербанком.
На мировых фондовых и сырьевых площадках после решений ФРС США в четверг преобладает негативная динамика.
Европейский индекс FTSE снизился на 1,1%, фьючерс на индекс S&P 500 опустился на 0,8%, нефть умеренно просела на фоне укрепления доллара США (евро на Forex упал до $1,435, хотя до новостей от ФРС накануне курс находился в районе $1,458).
Негативом для рынков стали слабые данные по розничным продажам в Великобритании (продажи в ноябре упали на 0,3% - впервые с мая, ожидался рост на 0,5%), а также статистика с рынка труда США (число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 7 тыс., при прогнозах снижения на 9 тыс.).
Февральский фьючерсный контракт на нефть марки WTI к 17:00 МСК в четверг стоил $73,65 за баррель (-1%). Накануне нефть подорожала до максимума за месяц после выхода сообщения о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе (запасы нефти упали на 3,69 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей).
Вечером в четверг в США будет опубликован индекс опережающих экономических показателей Conference Board за ноябрь и индекс производственной активности в округе Филадельфия за декабрь (18:00 МСК).
Банковский комитет Сената США проведет голосование относительно утверждения нынешнего главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке на второй срок (18:00 МСК).
В целом, движение рынка акций пока укладывается в рамки коррекции после ралли, уровнем поддержки выступает отметка 1350 пунктов по индексу ММВБ. Однако укрепление доллара вызывает опасения относительно вероятного отката цен на нефть, что поставит крест на "предновогоднем ралли" в акциях.
В среду ФРС США приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от 0% до 0,25% годовых. Американский ЦБ повторил, что будет удерживать ставку на "исключительно низком уровне" в течение "длительного времени", и заявил, что действие основных программ по поддержке ликвидности завершится 1 февраля 2010 года.
В США индексы в среду выросли после выхода сильной статистики по рынку жилья и данных о росте потребительских цен в ноябре, однако под конец торгов рост существенно замедлился.
Инвесторы предположили, что ФРС готовится к повышению процентных ставок в следующем году, что привело к снижению интереса к рынку акций и росту доходности 10-летних US Treasuries.
Число новостроек в США в ноябре увеличилось на 8,9% и составило 574 тыс. домов в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали повышение показателя в прошлом месяце на 8,5% с объявленного ранее октябрьского уровня.
Кроме того, рост потребительских цен (индекс CPI) в США в ноябре составил 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, совпав с прогнозом экспертов.
На фондовых площадках Азии в четверг преобладало снижение, ускорившееся после того, как Центральный банк Гонконга объявил, что присутствует риск "резкой коррекции цены активов" на гонконгских рынках. Как утверждает ЦБ Гонконга, рост на фондовом рынке в этом году был вызван притоком капитала, и отток средств может привести к волатильности в реальной экономике.
По словам главы гонконгского ЦБ Нормана Чэня, "мыльные пузыри" активов являются самой значительной угрозой финансовой стабильности в Азии. С октября прошлого года приток средств на рынки Гонконга составил 640 млрд гонконгских долларов ($83 млрд).
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ к 17:00 МСК в четверг лидерами снижения стали акции АФК "Система" (-4,3%), "РТМ" (-4,2%), "Аптечной сети 36.6" (-3,4%).
Выросли бумаги "Волгателекома" (+6,3%), "Сибирьтелекома" (+4,7%), "Северо-западного телекома" (+5%).
Как отмечают аналитики, рост телекомов происходит на слухах о скупке их крупных пакетов акций государственными и окологосударственными структурами для обеспечения "беспроблемной" консолидации активов "Связьинвеста" на балансе "Ростелекома".
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ в четверг (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (-1,5%) - 25,477 млрд руб.
Газпром (-1,7%) - 18,673 млрд руб.
Сбербанк ап (+0,2%) - 8,956 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (-2,5%) - 4,49 млрд руб.
ВТБ (-2,2%) - 4,43 млрд руб.
Норникель (-2%) - 3,256 млрд руб.
Роснефть (-1,4%) - 2,957 млрд руб.
Транснефть ап (+0,4%) - 0,73 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 75,3 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил $17,55 млн, в секции RTS Standard - $548 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке доллар взлетел более чем на полрубля, евро также вырос на фоне ощутимой просадки евровалюты на Forex, а также роста бивалютной корзины.
Бивалютная корзина за день выросла на 37 копеек - до 36,83 руб., что является максимумом за неделю.
Евро на международном рынке упал в район $1,435, хотя до новостей от ФРС торговался на уровне $1,454.
На этом фоне к закрытию сессии на ММВБ цена сделок по доллару с расчетами "завтра" составила 30,805 руб./$1 (+55 копеек); цена евро - 44,1915 руб./EUR1 (+14,15 копейки).
Официальный курс доллара США с 18 декабря составит 30,44 руб./$1, официальный курс евро - 43,86 руб./EUR1.
Роман Караков
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу