Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов остался в символическом минусе, но восстановился от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,29%, до 3426,11 пункта. Индекс РТС упал на 0,18%, до 1184,1 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5%, располагаясь на 91,20 руб, 98,50 руб и 12,59 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта остается недалеко от недавних локальных пиков 90,83 руб, 97,52 руб и 12,49 руб соответственно. В среду перед закрытием торгов на праздничный день ЦБ РФ представит доклад о денежно-кредитной политике.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали привилегированные акции Транснефти (+3,49%), бумаги НМТП (+2,97%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,84%), расписки Озона (+2,51%), привилегированные акции Башнефти (+2,24%), бумаги Юнипро (+2,18%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,94%).
Глава Транснефти Токарев во вторник заявил, что совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендацию по дивидендам, которые будут выше, чем в прошлом году. По итогам 2022 года Транснефть выплатила дивиденды с доходностью 11,9% - одной из максимальных в сезоне. Кроме того, Токарев сообщил, что компания работает над переходом к выплатам дважды в год. На этом фоне акции Транснефти на повышенных объемах стремились к апрельскому пику 1659 руб. В случае реализации бычьего сценария и высокого уровня дивидендов можно ожидать пробоя котировками в ближайшие недели максимума текущего года 1688 руб и развития роста. Транснефть становится все более привлекательной акцией для розничных инвесторов в том числе после проведенного сплита.
Акции банка «Санкт-Петербург» активно закрывают дивидендный гэп, для чего котировкам понадобится подняться к 334,50 руб.
Даты дивидендных решений по Башнефти и Сургутнефтегазу на данный момент не определены, но ожидания высоких выплат продолжают поддерживать бумаги.
Совет директоров Юнипро должен собраться для решения по дивидендам 15 мая.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ЛУКОЙЛа (-3,65%), котировки Qiwi (-3,25%), акции М. Видео (-2,37%), бумаги Черкизово (-1,31%), расписки Эталона (-0,99%).
Акции ЛУКОЙЛа упали после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год с доходностью около 6,2%. Вес акций в расчете индекса Мосбиржи на данный момент является максимальным среди других эмитентов и составляет около 15,3%, в связи с чем дивидендная отсечка оказала заметное влияние на динамику всего рынка.
Фундаментально поддерживать ЛУКОЙЛ в среднесрочном периоде и способствовать движению бумаг к новым историческим максимумам и психологически важному уровню 10 000 руб (потенциал повышения от текущих отметок почти 30%) может перспектива выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года по аналогии с прошлым годом, когда реестр закрылся в декабре. Соответственно, дивидендные ожидания по ЛУКОЙЛу при прочих равных (в частности сохранении высоких цен на нефть и продолжения её поставок за рубеж выше установленного потолка) могут вновь активизироваться во 2-й половине текущего года. На данный момент представленные за 1-й квартал 2024 года финансовые результаты компании не противоречат сценарию осуществления промежуточных выплат. Так, чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в 1-м квартале 2024 года снизилась в 1,2 раза, до 89,9 млрд руб со 104,3 млрд руб годом ранее при увеличении выручки в 1,9 раза, до 864,8 млрд руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов менее чем на 0,5%. Рынок в условиях спокойного макроэкономического фона приостановил повышение не так далеко от исторических максимумов в ожидании новых значимых сигналов в том числе от представителей ФРС. Накануне некоторые из них, в частности, сказали, что текущих жестких монетарных условий должно быть достаточно для ослабления инфляции. Сегодня Кашкари, однако, дал более ястребиный сигнал и не исключил повышения ставки и длительного её сохранения на высоком уровне. В середине недели участники продолжат оценивать главным образом сигналы в отношении денежно-кредитной политики.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который ускорил рост во второй половине дня и пытался закрепиться выше психологически важной отметки 5000 пунктов. Статистика вторника показала рост розничных продаж еврозоны в марте на 0,8% м/м после их снижения на 0,3% месяцем ранее. На корпоративном фронте UBS впервые после покупки Credit Suisse отчитался о росте квартальной прибыли. В среду в регионе будут ждать данных о промышленном производстве Германии.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли порядка 0,5%, отступив от достигнутых по ходу дня очередных минимумов с марта 82,43 долл и 77,58 долл соответственно. На данный момент котировки подтверждают повышенные риски развития нисходящего движения, которое может способствовать падению цен на нефть Brent вплоть до 75 долл (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Впрочем, от сильных продаж рынок все еще сдерживает сохранение напряженности на Ближнем Востоке. Сегодня до конца дня стоит обратить внимание на прогнозы по рынку в ежемесячном отчете Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялись умеренно оптимистичные. Масштабным покупкам, однако, мешали спокойный макроэкономический фон и близость исторических максимумов. Более интересные новости на мировых рынках должны поступить уже во второй половине недели. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не смогли выйти в плюс, хотя отвоевали значительную часть внутридневных потерь. Индикатор Мосбиржи, в частности, устоял выше 3400 пунктов и вернул отметку 3420 пунктов на фоне сдержанного дивидендного гэпа по ЛУКОЙЛу, который оказался почти в два раза меньше дивидендной доходности по компании. Данный фактор может быть одним из признаков веры инвесторов в нефтяного гиганта в том числе в ожидании выплаты дивидендов во 2-м полугодии текущего года.
События дня:
промышленное производство Германии в марте (09.00 мск)
доклад ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (13.30 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акционеры Акрона обсудят дивиденды за 2023 год
квартальные результаты Uber Tech, Airbnb
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5%, располагаясь на 91,20 руб, 98,50 руб и 12,59 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта остается недалеко от недавних локальных пиков 90,83 руб, 97,52 руб и 12,49 руб соответственно. В среду перед закрытием торгов на праздничный день ЦБ РФ представит доклад о денежно-кредитной политике.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали привилегированные акции Транснефти (+3,49%), бумаги НМТП (+2,97%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,84%), расписки Озона (+2,51%), привилегированные акции Башнефти (+2,24%), бумаги Юнипро (+2,18%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,94%).
Глава Транснефти Токарев во вторник заявил, что совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендацию по дивидендам, которые будут выше, чем в прошлом году. По итогам 2022 года Транснефть выплатила дивиденды с доходностью 11,9% - одной из максимальных в сезоне. Кроме того, Токарев сообщил, что компания работает над переходом к выплатам дважды в год. На этом фоне акции Транснефти на повышенных объемах стремились к апрельскому пику 1659 руб. В случае реализации бычьего сценария и высокого уровня дивидендов можно ожидать пробоя котировками в ближайшие недели максимума текущего года 1688 руб и развития роста. Транснефть становится все более привлекательной акцией для розничных инвесторов в том числе после проведенного сплита.
Акции банка «Санкт-Петербург» активно закрывают дивидендный гэп, для чего котировкам понадобится подняться к 334,50 руб.
Даты дивидендных решений по Башнефти и Сургутнефтегазу на данный момент не определены, но ожидания высоких выплат продолжают поддерживать бумаги.
Совет директоров Юнипро должен собраться для решения по дивидендам 15 мая.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ЛУКОЙЛа (-3,65%), котировки Qiwi (-3,25%), акции М. Видео (-2,37%), бумаги Черкизово (-1,31%), расписки Эталона (-0,99%).
Акции ЛУКОЙЛа упали после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год с доходностью около 6,2%. Вес акций в расчете индекса Мосбиржи на данный момент является максимальным среди других эмитентов и составляет около 15,3%, в связи с чем дивидендная отсечка оказала заметное влияние на динамику всего рынка.
Фундаментально поддерживать ЛУКОЙЛ в среднесрочном периоде и способствовать движению бумаг к новым историческим максимумам и психологически важному уровню 10 000 руб (потенциал повышения от текущих отметок почти 30%) может перспектива выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года по аналогии с прошлым годом, когда реестр закрылся в декабре. Соответственно, дивидендные ожидания по ЛУКОЙЛу при прочих равных (в частности сохранении высоких цен на нефть и продолжения её поставок за рубеж выше установленного потолка) могут вновь активизироваться во 2-й половине текущего года. На данный момент представленные за 1-й квартал 2024 года финансовые результаты компании не противоречат сценарию осуществления промежуточных выплат. Так, чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в 1-м квартале 2024 года снизилась в 1,2 раза, до 89,9 млрд руб со 104,3 млрд руб годом ранее при увеличении выручки в 1,9 раза, до 864,8 млрд руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов менее чем на 0,5%. Рынок в условиях спокойного макроэкономического фона приостановил повышение не так далеко от исторических максимумов в ожидании новых значимых сигналов в том числе от представителей ФРС. Накануне некоторые из них, в частности, сказали, что текущих жестких монетарных условий должно быть достаточно для ослабления инфляции. Сегодня Кашкари, однако, дал более ястребиный сигнал и не исключил повышения ставки и длительного её сохранения на высоком уровне. В середине недели участники продолжат оценивать главным образом сигналы в отношении денежно-кредитной политики.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который ускорил рост во второй половине дня и пытался закрепиться выше психологически важной отметки 5000 пунктов. Статистика вторника показала рост розничных продаж еврозоны в марте на 0,8% м/м после их снижения на 0,3% месяцем ранее. На корпоративном фронте UBS впервые после покупки Credit Suisse отчитался о росте квартальной прибыли. В среду в регионе будут ждать данных о промышленном производстве Германии.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли порядка 0,5%, отступив от достигнутых по ходу дня очередных минимумов с марта 82,43 долл и 77,58 долл соответственно. На данный момент котировки подтверждают повышенные риски развития нисходящего движения, которое может способствовать падению цен на нефть Brent вплоть до 75 долл (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Впрочем, от сильных продаж рынок все еще сдерживает сохранение напряженности на Ближнем Востоке. Сегодня до конца дня стоит обратить внимание на прогнозы по рынку в ежемесячном отчете Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялись умеренно оптимистичные. Масштабным покупкам, однако, мешали спокойный макроэкономический фон и близость исторических максимумов. Более интересные новости на мировых рынках должны поступить уже во второй половине недели. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не смогли выйти в плюс, хотя отвоевали значительную часть внутридневных потерь. Индикатор Мосбиржи, в частности, устоял выше 3400 пунктов и вернул отметку 3420 пунктов на фоне сдержанного дивидендного гэпа по ЛУКОЙЛу, который оказался почти в два раза меньше дивидендной доходности по компании. Данный фактор может быть одним из признаков веры инвесторов в нефтяного гиганта в том числе в ожидании выплаты дивидендов во 2-м полугодии текущего года.
События дня:
промышленное производство Германии в марте (09.00 мск)
доклад ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (13.30 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акционеры Акрона обсудят дивиденды за 2023 год
квартальные результаты Uber Tech, Airbnb
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter