Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов находился в сдержанном плюсе, обеспеченном в основном покупками отдельных акций. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,22%, до 3464,77 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,12%, до 1194,88 пункта, по ходу сессии поднявшись до очередного пика с сентября 2022 года 1197 пунктов.
Рубль на Мосбирже к вечеру преимущественно ослабевал в пределах 0,5%, располагаясь на 91,30 руб, 99 руб и 12,60 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта показывала сдержанную коррекцию после укрепления накануне, воздержавшись от обновления локальных максимумов или минимумов.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции ВК (+4,12%), бумаги Аэрофлота (+3,76%), котировки АФК «Системы» (+3,11%), акции Русснефти (+2,35%), бумаги Эн+ Групп (+2%), привилегированные акции Транснефти (+1,86%), бумаги Яндекса (+1,48%).
Акции ВК во вторник резко выросли без конкретных фундаментальных драйверов, продвигаясь к верхней границе среднесрочного медвежьего тренда (район 615 руб).
Аэрофлот сегодня сообщил об увеличении в апреле перевозок группы на 21,7%, до 4,1 млн пассажиров, а самого Аэрофлота – на 28,5%, до 2,3 млн пассажиров.
Акции Русснефти и Транснефти росли в ожидании решений советов директоров компаний по дивидендам за 2023 год, которые, вероятно, будут объявлены позже в мае.
Бумаги Яндекса продолжали повышение после опубликованных накануне условий оферты, которые предполагают обмен акций с коэффициентом 1 к 1 по цене 1251,8 руб. Наша рекомендация по бумагам Яндекса на данный момент «Покупать», а целевая цена находится на пересмотре.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки РусАгро (-2,99%), акции Россетей (-2,54%), котировки ТГК-1 (-1,66%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,36%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,20% и -1,14%).
Акции РусАгро продолжали падение после вчерашней публикации финансовых результатов за 1-й квартал, а также отказа от выплаты дивидендов за 2023 год.
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подверглись коррекционным продажам перед завтрашним решением совета директоров компании по дивидендам за 2023 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%, при этом во главе находился высокотехнологичный Nasdaq, который все ближе подходит к историческому пику и максимуму текущего года 16 538 пунктов, несмотря на умеренно жесткий тон ФРС Пауэлла и данные по производственной инфляции страны за апрель. Так, Пауэлл во вторник подчеркнул силу национального рынка труда и отсутствие уверенности в динамике инфляции, предположив, что монетарные условия могут оставаться ограничительными дольше, чем ожидалось. Тем не менее Пауэлл также заявил, что текущая политика ФРС в целом эффективна и влияет на потребление. Сегодняшняя статистика тем временем показала рост базовых и основных производственных цен США в апреле на 0,5% м/м, выше прогнозов, при ускорении годовой инфляции до 2,4% г/г и 2,2% г/г соответственно. В среду же участники надеются получить сигналы о замедлении потребительской инфляции США в апреле по базовому показателю с 3,8% до 3,6% г/г.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. Опубликованные во вторник данные показали, в частности, рост индекса экономических настроений ZEW по Германии за май с 42,9 до 47,1 пункта (прогнозировалось 44,9 пункта) при стабилизации потребительской инфляции в стране в апреле на уровне 2,2% г/г. В среду же пересмотренная оценка, как ожидается, покажет рост ВВП еврозоны в 1-м квартале текущего года на 0,3% к/к после снижения на 0,1% кварталом ранее – позитивные сигналы.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в минус и теряли порядка 1,5%, стремясь к майским минимумам 81,74 долл и 76,92 долл соответственно в условиях отсутствия значимых бычьих драйверов движения. Опубликованный сегодня ежемесячный отчет ОПЕК не принес важных сигналов: картель сохранил прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 и 2025 году на 2,25 млн барр/день и 1,85 млн барр/день соответственно. В среду свой отчет представит Международное энергетическое агентство. Минэнерго США, в то же время, опубликует еженедельные данные по запасам, которые могут показать их сокращение по нефти (на 1,35 млн баррелей) и рост по нефтепродуктам (чуть более чем на 1,5 млн баррелей). Увеличение запасов нефтепродуктов в США в последнее время беспокоит нефтяных покупателей.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на западных фондовых площадках во вторник склонялись в сторону оптимистичных, чему не помешали даже превысившие прогнозы данные по производственной инфляции США, а также по-прежнему ястребиные высказывания главы ФРС Пауэлла. Инвесторы, очевидно, продолжают надеяться на смягчение монетарной политики в крупнейшей экономике мира к концу года. Индексы Мосбиржи и РТС стремились выше, но импульс к росту в рублевом сегменте был ограниченным. Из особенно интересных событий среды можно отметить решение совета директоров Сургутнефтегаза по дивидендам за 2023 год: в преддверии новостей «префы» компании продолжают обновлять исторические пики, а обыкновенные акции находятся в стадии коррекции от максимумов с января 2022 года. В целом рынок ждет от Сургутнефтегаза высоких выплат по привилегированным акциям (ввиду регламентации их уровня 10% от чистой прибыли по РСБУ по сравнению с обыкновенными, где уровень не регламентирован), которые, судя по всему, будут конкурировать с максимальной на данный момент доходностью по МТС около 11,2%.
События дня:
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
· пересмотренный ВВП еврозоны в 1-м кв 2024 г (13.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в марте (13.00 мск)
· индекс потребительских цен США в апреле (15.30 мск)
· розничные продажи США в апреле (15.30 мск)
· торговый баланс России в марте (16.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· ВВП России в 1-м кв 2024 г (16.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· квартальные результаты Cisco
· совет директоров Юнипро по дивидендам
· совет директоров Сургутнефтегаза решит по дивидендам за 2023 г
Рубль на Мосбирже к вечеру преимущественно ослабевал в пределах 0,5%, располагаясь на 91,30 руб, 99 руб и 12,60 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта показывала сдержанную коррекцию после укрепления накануне, воздержавшись от обновления локальных максимумов или минимумов.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции ВК (+4,12%), бумаги Аэрофлота (+3,76%), котировки АФК «Системы» (+3,11%), акции Русснефти (+2,35%), бумаги Эн+ Групп (+2%), привилегированные акции Транснефти (+1,86%), бумаги Яндекса (+1,48%).
Акции ВК во вторник резко выросли без конкретных фундаментальных драйверов, продвигаясь к верхней границе среднесрочного медвежьего тренда (район 615 руб).
Аэрофлот сегодня сообщил об увеличении в апреле перевозок группы на 21,7%, до 4,1 млн пассажиров, а самого Аэрофлота – на 28,5%, до 2,3 млн пассажиров.
Акции Русснефти и Транснефти росли в ожидании решений советов директоров компаний по дивидендам за 2023 год, которые, вероятно, будут объявлены позже в мае.
Бумаги Яндекса продолжали повышение после опубликованных накануне условий оферты, которые предполагают обмен акций с коэффициентом 1 к 1 по цене 1251,8 руб. Наша рекомендация по бумагам Яндекса на данный момент «Покупать», а целевая цена находится на пересмотре.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки РусАгро (-2,99%), акции Россетей (-2,54%), котировки ТГК-1 (-1,66%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,36%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,20% и -1,14%).
Акции РусАгро продолжали падение после вчерашней публикации финансовых результатов за 1-й квартал, а также отказа от выплаты дивидендов за 2023 год.
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза подверглись коррекционным продажам перед завтрашним решением совета директоров компании по дивидендам за 2023 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%, при этом во главе находился высокотехнологичный Nasdaq, который все ближе подходит к историческому пику и максимуму текущего года 16 538 пунктов, несмотря на умеренно жесткий тон ФРС Пауэлла и данные по производственной инфляции страны за апрель. Так, Пауэлл во вторник подчеркнул силу национального рынка труда и отсутствие уверенности в динамике инфляции, предположив, что монетарные условия могут оставаться ограничительными дольше, чем ожидалось. Тем не менее Пауэлл также заявил, что текущая политика ФРС в целом эффективна и влияет на потребление. Сегодняшняя статистика тем временем показала рост базовых и основных производственных цен США в апреле на 0,5% м/м, выше прогнозов, при ускорении годовой инфляции до 2,4% г/г и 2,2% г/г соответственно. В среду же участники надеются получить сигналы о замедлении потребительской инфляции США в апреле по базовому показателю с 3,8% до 3,6% г/г.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. Опубликованные во вторник данные показали, в частности, рост индекса экономических настроений ZEW по Германии за май с 42,9 до 47,1 пункта (прогнозировалось 44,9 пункта) при стабилизации потребительской инфляции в стране в апреле на уровне 2,2% г/г. В среду же пересмотренная оценка, как ожидается, покажет рост ВВП еврозоны в 1-м квартале текущего года на 0,3% к/к после снижения на 0,1% кварталом ранее – позитивные сигналы.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в минус и теряли порядка 1,5%, стремясь к майским минимумам 81,74 долл и 76,92 долл соответственно в условиях отсутствия значимых бычьих драйверов движения. Опубликованный сегодня ежемесячный отчет ОПЕК не принес важных сигналов: картель сохранил прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 и 2025 году на 2,25 млн барр/день и 1,85 млн барр/день соответственно. В среду свой отчет представит Международное энергетическое агентство. Минэнерго США, в то же время, опубликует еженедельные данные по запасам, которые могут показать их сокращение по нефти (на 1,35 млн баррелей) и рост по нефтепродуктам (чуть более чем на 1,5 млн баррелей). Увеличение запасов нефтепродуктов в США в последнее время беспокоит нефтяных покупателей.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на западных фондовых площадках во вторник склонялись в сторону оптимистичных, чему не помешали даже превысившие прогнозы данные по производственной инфляции США, а также по-прежнему ястребиные высказывания главы ФРС Пауэлла. Инвесторы, очевидно, продолжают надеяться на смягчение монетарной политики в крупнейшей экономике мира к концу года. Индексы Мосбиржи и РТС стремились выше, но импульс к росту в рублевом сегменте был ограниченным. Из особенно интересных событий среды можно отметить решение совета директоров Сургутнефтегаза по дивидендам за 2023 год: в преддверии новостей «префы» компании продолжают обновлять исторические пики, а обыкновенные акции находятся в стадии коррекции от максимумов с января 2022 года. В целом рынок ждет от Сургутнефтегаза высоких выплат по привилегированным акциям (ввиду регламентации их уровня 10% от чистой прибыли по РСБУ по сравнению с обыкновенными, где уровень не регламентирован), которые, судя по всему, будут конкурировать с максимальной на данный момент доходностью по МТС около 11,2%.
События дня:
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
· пересмотренный ВВП еврозоны в 1-м кв 2024 г (13.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в марте (13.00 мск)
· индекс потребительских цен США в апреле (15.30 мск)
· розничные продажи США в апреле (15.30 мск)
· торговый баланс России в марте (16.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· ВВП России в 1-м кв 2024 г (16.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· квартальные результаты Cisco
· совет директоров Юнипро по дивидендам
· совет директоров Сургутнефтегаза решит по дивидендам за 2023 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба