16 мая 2024 БКС Экспресс | РУСАЛ
Совет директоров UC Rusal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.
Взгляд БКС. Решение ожидаемо с учетом долговой долговой нагрузкой. Чистый Долг/EBITDA выше 7х на конец 2023 г., а также санкционным давлением на поставки металла из РФ с апреля. Негативно смотрим на бумагу, целевая цена 38 руб. за акцию против рыночной в 43 руб. Бумага торгуется с P/E 4.8х (в текущих ценах), очень близко к историческим уровням в 4.7х.
Взгляд БКС. Решение ожидаемо с учетом долговой долговой нагрузкой. Чистый Долг/EBITDA выше 7х на конец 2023 г., а также санкционным давлением на поставки металла из РФ с апреля. Негативно смотрим на бумагу, целевая цена 38 руб. за акцию против рыночной в 43 руб. Бумага торгуется с P/E 4.8х (в текущих ценах), очень близко к историческим уровням в 4.7х.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба