Котировки «Элемента» мало изменились в начале первых после IPO торгов » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Котировки «Элемента» мало изменились в начале первых после IPO торгов

30 мая 2024 РБК | РБК Quote | Элемент
Крупнейший российский производитель микроэлектроники «Элемент» дебютировал на СПБ Бирже. Торговый код — ELMT. В рамках IPO компания разместила акции по цене ₽223,6 за лот из 1 тыс. бумаг

Акции крупнейшего российского производителя микроэлектроники «Элемент» незначительно изменились на старте торгов после IPO на СПБ Бирже. Котировки выросли на 0,01%, до ₽0,22362 за акцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:01 мск.

Капитализация «Элемента» по итогам IPO составила ₽105 млрд. Размещение прошло по цене ₽223,6 за лот из 1 тыс. акций, что соответствует нижней границе ценового диапазона ₽223,6–248,4 за лот. Компании удалось привлечь ₽15 млрд. Сделка стала крупнейшей на российском фондовом рынке за последние годы.

Бумаги «Элемента» на СПБ Бирже торгуются под тикером ELMT. СПБ Биржа включила акции в котировальный список первого уровня. «Элемент» — первая публичная компания среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России.

Сбор заявок на участие в размещении акций проходил с 23 по 29 мая 2024 года. Инвесторам были предложены акции дополнительного выпуска. В компании ранее поясняли, что привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, в том числе экспансию на международные рынки. По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%.

О планах группы «Элемент» провести первичное размещение акций (IPO) на СПБ Бирже стало известно в середине апреля. Один из источников «РБК Инвестиций», комментируя условия сделки, сообщал, что компания рассматривала «все возможные варианты площадок», но выбрала СПБ Биржу, так как посчитала условия, предложенные ею, оптимальными. Группа «Элемент» сообщила о планах провести IPO на СПБ Бирже 17 мая.

Группа «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех». В состав группы входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. По данным Kept, группа занимает 51% этого рынка в России. На предприятии «Микрон», которое входит в группу, производят в том числе чипы для российских биометрических паспортов, банковских карт и карт «Тройка», RFID и NFC метки.

В среду, 29 мая, совет директоров «Элемента» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год ₽946,75 млн, однако не сообщил размер выплаты на одну акцию. В сообщении компании говорится, что размер дивиденда на акцию будет определен как отношение части чистой прибыли по результатам 2023 года, направляемой на выплату дивидендов, к общему количеству размещенных акций «Элемент» по состоянию на 11 июля. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на собрании 30 июня.

Исходя из данных по итогам IPO, «РБК Инвестиции » подсчитали, что дивиденд на одну акцию «Элемента» составит ₽0,002016 с доходностью около 0,9% по цене IPO.

Группа «Элемент» привлекла ₽15 млрд в ходе IPO на СПБ Бирже

В ходе IPO «Элемента» удалось привлечь ₽15 млрд. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона ₽223,6 за лот из 1 тыс. акций, что соответствует капитализации бизнеса на уровне ₽105 млрд

Российский разработчик и производитель микроэлектроники «Элемент» подвел итоги IPO, проведенного на СПБ Бирже, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по цене ₽223,6 за лот из 1 тыс. акций, что соответствует нижней границе ценового диапазона ₽223,6–248,4 за лот. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила ₽105 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

Торги бумагами начнутся 30 мая около 16:00 мск. Торговый код — ELMT. Акции включены СПБ Биржей в котировальный список первого уровня.

Сбор заявок на участие в размещении акций проходил с 23 по 29 мая 2024 года. По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14,3%.

Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.

«Элемент» стал первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России. Сделка стала крупнейшей на российском фондовом рынке за последние годы.

В середине апреля «РБК Инвестиции» сообщили со ссылкой на источники, что группа «Элемент» проведет IPO на СПБ Бирже, позднее эмитент подтвердил эту информацию официально. В ходе сделки компания была оценена в диапазоне ₽90–100 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Один из источников РБК говорил, что по финансовой модели, рассчитанной организаторами IPO, компания должна стоить более ₽150 млрд, но они «хотят дать заработать инвесторам на размещении и создать хорошую историю бумаге, чтобы в последующем разместить больший пакет».

Инвесторам были предложены акции дополнительного выпуска. Основные акционеры компании не продавали принадлежащие им бумаги. В компании ранее поясняли, что привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития. Она предполагает расширение производств и создание новых, поддержку запуска продуктов, экспансию на международные рынки.

В состав группы «Элемент» входят более 30 предприятий, специализирующихся на разработке, производстве и сертификации электронной компонентной базы. Продукция «Элемент» используется в банковских картах, SIM-картах и транспортных картах, проектах развития и управления городской инфраструктурой, системах связи и спутниковой навигации, а также элементах управления на транспорте и других областях. На предприятии «Микрон», которое входит в группу, производят чипы для российских биометрических паспортов, банковских карт и карт «Тройка», RFID- и NFC-метки — всего более 750 видов продукции.

http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter