12 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов оставался в минусе, но пытался отвоевать внутридневные потери. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,25%, до 3173,05 пункта. Индекс РТС упал на 0,96%, до 1120,07 пункта, ощущая дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял чуть более 0,5%, располагаясь на 89,20 руб, 95,70 руб и 12,25 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта корректировалась после укрепления накануне и показывала наиболее заметную слабость к доллару.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Новатэка (+3,92%), акции ОГК-2 (+2,40%), котировки РУСАЛа (+1,64%), бумаги Мосбиржи (+1,57%), акции АЛРОСы (+1,56%), котировки Газпром нефти (+1,41%), бумаги Аэрофлота (+1,33%). Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0,1%.
Акции Новатэка во вторник повышались в рамках коррекции от района психологически важного значения 1000 руб. В СМИ появились сообщения о росте экспорта российского СПГ в январе-мае на 3,8% г/г, до 14,47 млн тонн, а за весь май – также на 3,8%, до 2,8 млн тонн. При этом по данным Kpler, флот Новатэка для проекта «Ямал СПГ» пополнился четырьмя конвенциональными танкерами, которые ранее, вероятно, предназначались для попавшего под санкции «Арктик СПГ-2».
Акции Мосбиржи до пятницы еще можно будет купить с дивидендами за 2023 год в размере 17,35 руб на акцию (текущая доходность 6,9%).
Аэрофлот сегодня сообщил о росте пассажиропотока группы в мае на 22,3%, до 4,6 млн человек. Авиакомпания Аэрофлот же в прошлом месяце увеличила перевозки пассажиров на 25,9%, до 2,5 млн человек. Положительное влияние на акции может оказывать общий тренд на их восстановление после обвала в 2022 году: котировки близки к тому, чтобы вернуться к уровням 2021 года.
Сбербанк подтвердил стабильность своей финансовой позиции и вновь отчитался о росте месячной прибыли по РСБУ, которая в мае составила 133,4 млрд руб против 118,1 млрд руб годом ранее.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Полиметалла (-3,89%), привилегированные акции Башнефти (-3,04%), расписки Циана (-2,80%), расписки Эталона (-2,79%), обыкновенные акции Ростелекома (-2,68%), бумаги ФосАгро (-2,65%).
Полиметалл во вторник провел День инвестора, в рамках которого заявил в том числе об отсутствии определенности в отношении сохранения листинга на Мосбирже. Компания не планирует выплачивать дивиденды до запуска Иртышского ГМК в 2028 году и намерена сменить название на Solidcore Resources.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов на 0,2-0,6%. В символическом плюсе находился лишь высокотехнологичный Nasdaq в том числе благодаря скачку акций Apple примерно на 5%, до нового исторического максимума, после того, как компания обнародовала планы по внедрению технологий искусственного интеллекта в свою продукцию. В среду же инвесторы будут ждать сначала выхода данных по потребительской инфляции США за май, которые, вероятно, покажут её замедление с 3,6% до 3,5% г/г по базовому показателю и стабильность по большинству остальных. После этого от ФРС надеются получить сигнал об относительно скором снижении процентных ставок в этом году, потенциальные сроки чего, впрочем, продолжают сдвигаться на конец года.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который находился ниже психологически важной отметки 5000 пунктов в том числе из-за политических факторов. На экономическом фронте в среду окончательные оценки могут подтвердить ускорение потребительской инфляции Германии в мае до 2,4% г/г по основному показателю и до 2,8% г/г по гармонизированному. ЕЦБ несмотря на это в июне уже начал снижение процентных ставок.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ почти не изменяли позиций и находились у краткосрочных сопротивлений 81,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения. Не исключено, что краткосрочный бычий импульс текущей недели подтолкнет котировки еще немного выше, но в целом рынок сохраняет среднесрочный медвежий настрой. От отчета Минэнерго США в среду при этом ждут данных о сокращении запасов нефти на 1,75 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 750 тыс баррелей. ОПЕК во вторник в своем ежемесячном отчете сохранила прогнозы по росту спроса на нефть на 2024 и 2025 гг на уровне 2,3 млн барр/день и 1,9 млн барр/день соответственно. Минэнерго США опубликует месячные прогнозы сегодня вечером, а МЭА – в среду.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали осторожные настроения. В среду в начале дня будут опубликованы инфляционные данные по Китаю, которые скорее всего подтвердят локальную слабость второй по величине экономики мира, а затем – по США (ожидаются умеренные темпы роста цен). Вечером же рынок не теряет надежд на смягчение тона ФРС по итогам очередного заседания, которые, впрочем, могут и не оправдаться. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов дня, но все еще ощущали себя слабо в том числе перед дополнительным выходным днем в середине недели. В четверг в случае оптимизма по итогам заседания ФРС и продолжения коррекционного роста цен на нефть российские биржи также могут вернуться к торгам на позитивной ноте. Рынок РФ пока не достиг краткосрочных целей коррекции 3315 пунктов и 1165 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, но опасается негативных среднесрочных факторов.
События дня:
· выходной день на биржах РФ
· индекс цен производителей и потребителей Китая за май (04.30 мск)
· ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в апреле (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии за май (09.00 мск)
· ежемесячный отчет МЭА (11.00 мск)
· индекс потребительских цен США за май (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· итоги заседания ФРС и экономические прогнозы (21.00 мск)
· пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
Рубль на Мосбирже к вечеру терял чуть более 0,5%, располагаясь на 89,20 руб, 95,70 руб и 12,25 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта корректировалась после укрепления накануне и показывала наиболее заметную слабость к доллару.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Новатэка (+3,92%), акции ОГК-2 (+2,40%), котировки РУСАЛа (+1,64%), бумаги Мосбиржи (+1,57%), акции АЛРОСы (+1,56%), котировки Газпром нефти (+1,41%), бумаги Аэрофлота (+1,33%). Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0,1%.
Акции Новатэка во вторник повышались в рамках коррекции от района психологически важного значения 1000 руб. В СМИ появились сообщения о росте экспорта российского СПГ в январе-мае на 3,8% г/г, до 14,47 млн тонн, а за весь май – также на 3,8%, до 2,8 млн тонн. При этом по данным Kpler, флот Новатэка для проекта «Ямал СПГ» пополнился четырьмя конвенциональными танкерами, которые ранее, вероятно, предназначались для попавшего под санкции «Арктик СПГ-2».
Акции Мосбиржи до пятницы еще можно будет купить с дивидендами за 2023 год в размере 17,35 руб на акцию (текущая доходность 6,9%).
Аэрофлот сегодня сообщил о росте пассажиропотока группы в мае на 22,3%, до 4,6 млн человек. Авиакомпания Аэрофлот же в прошлом месяце увеличила перевозки пассажиров на 25,9%, до 2,5 млн человек. Положительное влияние на акции может оказывать общий тренд на их восстановление после обвала в 2022 году: котировки близки к тому, чтобы вернуться к уровням 2021 года.
Сбербанк подтвердил стабильность своей финансовой позиции и вновь отчитался о росте месячной прибыли по РСБУ, которая в мае составила 133,4 млрд руб против 118,1 млрд руб годом ранее.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Полиметалла (-3,89%), привилегированные акции Башнефти (-3,04%), расписки Циана (-2,80%), расписки Эталона (-2,79%), обыкновенные акции Ростелекома (-2,68%), бумаги ФосАгро (-2,65%).
Полиметалл во вторник провел День инвестора, в рамках которого заявил в том числе об отсутствии определенности в отношении сохранения листинга на Мосбирже. Компания не планирует выплачивать дивиденды до запуска Иртышского ГМК в 2028 году и намерена сменить название на Solidcore Resources.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов на 0,2-0,6%. В символическом плюсе находился лишь высокотехнологичный Nasdaq в том числе благодаря скачку акций Apple примерно на 5%, до нового исторического максимума, после того, как компания обнародовала планы по внедрению технологий искусственного интеллекта в свою продукцию. В среду же инвесторы будут ждать сначала выхода данных по потребительской инфляции США за май, которые, вероятно, покажут её замедление с 3,6% до 3,5% г/г по базовому показателю и стабильность по большинству остальных. После этого от ФРС надеются получить сигнал об относительно скором снижении процентных ставок в этом году, потенциальные сроки чего, впрочем, продолжают сдвигаться на конец года.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который находился ниже психологически важной отметки 5000 пунктов в том числе из-за политических факторов. На экономическом фронте в среду окончательные оценки могут подтвердить ускорение потребительской инфляции Германии в мае до 2,4% г/г по основному показателю и до 2,8% г/г по гармонизированному. ЕЦБ несмотря на это в июне уже начал снижение процентных ставок.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ почти не изменяли позиций и находились у краткосрочных сопротивлений 81,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения. Не исключено, что краткосрочный бычий импульс текущей недели подтолкнет котировки еще немного выше, но в целом рынок сохраняет среднесрочный медвежий настрой. От отчета Минэнерго США в среду при этом ждут данных о сокращении запасов нефти на 1,75 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 750 тыс баррелей. ОПЕК во вторник в своем ежемесячном отчете сохранила прогнозы по росту спроса на нефть на 2024 и 2025 гг на уровне 2,3 млн барр/день и 1,9 млн барр/день соответственно. Минэнерго США опубликует месячные прогнозы сегодня вечером, а МЭА – в среду.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали осторожные настроения. В среду в начале дня будут опубликованы инфляционные данные по Китаю, которые скорее всего подтвердят локальную слабость второй по величине экономики мира, а затем – по США (ожидаются умеренные темпы роста цен). Вечером же рынок не теряет надежд на смягчение тона ФРС по итогам очередного заседания, которые, впрочем, могут и не оправдаться. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов дня, но все еще ощущали себя слабо в том числе перед дополнительным выходным днем в середине недели. В четверг в случае оптимизма по итогам заседания ФРС и продолжения коррекционного роста цен на нефть российские биржи также могут вернуться к торгам на позитивной ноте. Рынок РФ пока не достиг краткосрочных целей коррекции 3315 пунктов и 1165 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, но опасается негативных среднесрочных факторов.
События дня:
· выходной день на биржах РФ
· индекс цен производителей и потребителей Китая за май (04.30 мск)
· ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в апреле (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии за май (09.00 мск)
· ежемесячный отчет МЭА (11.00 мск)
· индекс потребительских цен США за май (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· итоги заседания ФРС и экономические прогнозы (21.00 мск)
· пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба