14 июня 2024 Цифра брокер Пырьева Наталия
Инвесторы полностью выкупили просадку на российском рынке после обвального падения индексов на старте торгов из-за новых санкций. Индекс Мосбиржи завершил торги четверга в плюсе на 0,02% на отметке 3171,69 п., индекс РТС вырос на 1,18% до 1132,72 п.
Банк России впервые установил курсы доллара США и евро на основе внебиржевых торгов. Официально на 14 июня доллар стоит 88,2 руб., а евро - 94,8 руб.. Регулятор отметил, что данные внебиржевого рынка "репрезентативны" для определения текущего курса.
Акции Московской биржи (MOEX 249,46 руб., -0,98%) обвалились более чем на 10% на открытии торгов в четверг, но к концу сессии отыграли практически все снижение. Ввиду санкций торговая площадка остановила торги парами с долларами США, евро и гонконгскими долларами а также всеми инструментами, по которым идут расчёты в них. Тем не менее мы полагаем, что эти обстоятельства окажут сдержанный эффект на доходность торговой площадки. На долю валютного рынка пришлось 13,3% комиссионных доходов компании в I квартале 2024 года. Объем вчерашних торгов на валютном рынке в сегментах спот и своп суммарно составил 719 млрд руб., что соответствует 51% от среднедневного объема торгов в мае 2024 года. Таким образом, биржа может потерять порядка 6-7% комиссионного дохода. Но стоит иметь в виду, что этот эффект может быть дополнительно сглажен увеличением объема операций валютных пар с юанем, а также перетоком на срочный рынок с фьючерсами, по которым ограничений нет. Собственно вчера объем торгов по всем фьючерсам, базовым активом которых является курс доллар США - российский рубль, составил почти 123 млрд руб. по сравнению с 62 млрд руб. по итогам торгов 11 июня.
Среди лидеров снижения оказались попавшие под санкции бумаги НОВАТЭКа (NVTK 1047 руб., -2,88%) и Совкомфлота (FLOT 122,78 руб., -1,78%). Новые ограничения окажут негативный эффект на реализацию проектов в сфере СПГ, но глобально ничего нового - эти риски уже учтены и заложены в модели развития.
Самолёт (SMLT 3209 руб., +0,61%) представил операционный отчет за январь-май 2024 года, согласно которому объем продаж недвижимости вырос в денежном выражении на 66% по сравнению с 2023 годом, до 133 млрд руб., в натуральном выражении - на 34%, до 607 тыс. кв. м. Несмотря на то, что девелопер за пять месяцев выполнил свой план по продажам на 2024 год только на 22%, мы оцениваем результаты, как умеренно позитивные. В мае Самолет зафиксировал ускорение продаж в деньгах - на 88%, в квадратных метрах - на 51%, и мы полагаем, что в июне тенденция сохранится на фоне приближающегося срока завершения действия масштабной программы по льготной ипотеке.
Сегодня последний день для покупки акций ЭсЭфАЙ и Артген биотех перед закрытием реестров под дивиденды (0,00129 руб. на акцию и 1,20 руб. на акцию соответственно).
Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен за май 2024 года, а Банк России - оценку платежного баланса за январь-май 2024 года. Напомним, что именно внешнеторговые показатели страны являются ключевыми индикаторами в формировании курса рубля.
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,31% до 3171,1 п., индекс РТС — на 1,01% до 1119,51 п. на фоне умеренного ослабления рубля.
В среду вечером Московская биржа сообщила о приостановке c 13 июня биржевых торгов долларами США и евро в связи с введением США ограничительных мер. Банк России, в свою очередь, принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом.
Московская биржа сообщила, что приостановка торгов распространяется только на валютные пары с долларом США, евро, гонконгским долларом и не затрагивает другие инструменты на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги продолжатся в обычном режиме
В отношении торгов долларами США и евро Банк России сообщил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю".
Новости об ограничениях в отношении российской финансовой инфраструктуры могут спровоцировать всплеск волатильности на фондовом рынке в четверг. Тем не менее мы не склонны драматизировать ситуацию.
Риски введения санкций в отношении финансовой инфраструктуры обсуждались еще год назад. С определенной долей уверенности можно предположить, что регулятор прорабатывал разные сценарии, в том числе и тот, с которым мы в настоящее время сталкиваемся.
В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что в принципе позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам.
Кроме того, в контексте потенциального всплеска волатильности мы рекомендуем воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий. Возможное падение котировок акций тех или иных эмитентов может оказаться неоправданным при прочих равных, если выручка эмитента возникает от продаж на российском рынке, а бизнес ориентирован на внутренних потребителей.
13 июня торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке проводятся с 9:50 мск. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.
https://cifra-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Банк России впервые установил курсы доллара США и евро на основе внебиржевых торгов. Официально на 14 июня доллар стоит 88,2 руб., а евро - 94,8 руб.. Регулятор отметил, что данные внебиржевого рынка "репрезентативны" для определения текущего курса.
Акции Московской биржи (MOEX 249,46 руб., -0,98%) обвалились более чем на 10% на открытии торгов в четверг, но к концу сессии отыграли практически все снижение. Ввиду санкций торговая площадка остановила торги парами с долларами США, евро и гонконгскими долларами а также всеми инструментами, по которым идут расчёты в них. Тем не менее мы полагаем, что эти обстоятельства окажут сдержанный эффект на доходность торговой площадки. На долю валютного рынка пришлось 13,3% комиссионных доходов компании в I квартале 2024 года. Объем вчерашних торгов на валютном рынке в сегментах спот и своп суммарно составил 719 млрд руб., что соответствует 51% от среднедневного объема торгов в мае 2024 года. Таким образом, биржа может потерять порядка 6-7% комиссионного дохода. Но стоит иметь в виду, что этот эффект может быть дополнительно сглажен увеличением объема операций валютных пар с юанем, а также перетоком на срочный рынок с фьючерсами, по которым ограничений нет. Собственно вчера объем торгов по всем фьючерсам, базовым активом которых является курс доллар США - российский рубль, составил почти 123 млрд руб. по сравнению с 62 млрд руб. по итогам торгов 11 июня.
Среди лидеров снижения оказались попавшие под санкции бумаги НОВАТЭКа (NVTK 1047 руб., -2,88%) и Совкомфлота (FLOT 122,78 руб., -1,78%). Новые ограничения окажут негативный эффект на реализацию проектов в сфере СПГ, но глобально ничего нового - эти риски уже учтены и заложены в модели развития.
Самолёт (SMLT 3209 руб., +0,61%) представил операционный отчет за январь-май 2024 года, согласно которому объем продаж недвижимости вырос в денежном выражении на 66% по сравнению с 2023 годом, до 133 млрд руб., в натуральном выражении - на 34%, до 607 тыс. кв. м. Несмотря на то, что девелопер за пять месяцев выполнил свой план по продажам на 2024 год только на 22%, мы оцениваем результаты, как умеренно позитивные. В мае Самолет зафиксировал ускорение продаж в деньгах - на 88%, в квадратных метрах - на 51%, и мы полагаем, что в июне тенденция сохранится на фоне приближающегося срока завершения действия масштабной программы по льготной ипотеке.
Сегодня последний день для покупки акций ЭсЭфАЙ и Артген биотех перед закрытием реестров под дивиденды (0,00129 руб. на акцию и 1,20 руб. на акцию соответственно).
Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен за май 2024 года, а Банк России - оценку платежного баланса за январь-май 2024 года. Напомним, что именно внешнеторговые показатели страны являются ключевыми индикаторами в формировании курса рубля.
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,31% до 3171,1 п., индекс РТС — на 1,01% до 1119,51 п. на фоне умеренного ослабления рубля.
В среду вечером Московская биржа сообщила о приостановке c 13 июня биржевых торгов долларами США и евро в связи с введением США ограничительных мер. Банк России, в свою очередь, принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом.
Московская биржа сообщила, что приостановка торгов распространяется только на валютные пары с долларом США, евро, гонконгским долларом и не затрагивает другие инструменты на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги продолжатся в обычном режиме
В отношении торгов долларами США и евро Банк России сообщил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю".
Новости об ограничениях в отношении российской финансовой инфраструктуры могут спровоцировать всплеск волатильности на фондовом рынке в четверг. Тем не менее мы не склонны драматизировать ситуацию.
Риски введения санкций в отношении финансовой инфраструктуры обсуждались еще год назад. С определенной долей уверенности можно предположить, что регулятор прорабатывал разные сценарии, в том числе и тот, с которым мы в настоящее время сталкиваемся.
В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что в принципе позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам.
Кроме того, в контексте потенциального всплеска волатильности мы рекомендуем воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий. Возможное падение котировок акций тех или иных эмитентов может оказаться неоправданным при прочих равных, если выручка эмитента возникает от продаж на российском рынке, а бизнес ориентирован на внутренних потребителей.
13 июня торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке проводятся с 9:50 мск. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.
https://cifra-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter