18 июня 2024
За неделю BTC снизился на 2,4% до $66,6 тыс., а Ethereum — на 1,5% до $3,4 тыс. Оттоки из криптопродукт составили $0,6 млрд, после 5-ти недель положительных значений.
Ключевые новости. Промышленный и коммерческий банк Китая отметил потенциал биткоина и эфира; Дональд Трамп обещал защитить майнинг биткоина в США; MetaMask запустил возможность стейкинга для любого объема эфира; Бразильский банк Itaú Unibanco запустил сервис торговли BTC и ETH для 60 млн пользователей.
Ripple приобрела Standard Custody с лицензией от Управления финансовых услуг Нью-Йорка. Ripple заявила о своем интересе к Standard Custody в начале года назвав этот траст ключевым для запланированного запуска стейблкоина и направления токенизации активов. Standard Custody лицензирована Управлением финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) строгого к сфере цифровых активов. Ripple назначила CEO Standard Custody Джека Макдональда старшим вице-президентом по стейблкоинам. Портфель Ripple включает 40 лицензий на переводы по всей территории США лицензию от Денежно-кредитного управления Сингапура и регистрацию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Центральном банке Ирландии. В мае 2023 года Ripple приобрела за $250 млн поставщика институциональных решений для хранения цифровых активов Metaco. Капитализация XRP составляет $26,9 млрд.
За первые 10 дней объем торгов криптопродуктами в Британии составил $500 тыс. С запуска торгов 28 мая профессиональные инвесторы проторговали крипто-ETN* на LSE на $500 тыс. Для сравнения объем торгов спотовыми BTC-ETF в США только за 7 июня составил $2,5 млрд. Один из эмитентов 21Shares отчитался об успехе своих ETH продуктов в Британии. Торги ETH-ETN составили 76% от общего объема торгов продуктами 21Shares. При этом объем ETP на Ethereum с возможностью стейкинга (дополнительная доходность) на 57% превысил объемы торгов ETH-ETP без стейкинга. 21Shares заявили, что причина низких объемов – отсутствие доступа для розничных инвесторов. Британским розничным инвесторам также ограничен доступ к BTC-ETF из США. ETN — необеспеченный долговой инструмент представляет собой обязательство эмитента перед держателем. ETN уязвим к банкротству эмитента против ETF в случае которых держатель может получить базовый актив в обеспечении.
Крупнейший банк Китая отметил потенциал биткоина эфира и CBDC. Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) опубликовал отчет, в котором отметил, что сильная сторона биткоина (BTC) как и золота заключается в ограниченном предложении. CBDC по мнению ICBC повысит эффективность денежно-кредитной политики, а также снизит транзакционные издержки платежной системы. ICBC назвал эфир (ETH) «цифровой нефтью» из-за его влияния в областях DeFi и NFT, а также благодаря прогрессу в децентрализованных сетях физической инфраструктуры (DePin). ICBC входит в «Большую четверку» финансовых учреждений Китая. Он контролирует около 20% банковской сферы страны. Активы ICBC составляют $659 трлн что делает его самым богатым банком в мире. 70% акций компании принадлежат государству.
Майнинг биткоина в США – последняя линия обороны от CBDC. Дональд Трамп заявил, что США должны произвести оставшиеся BTC. Оппонируя Байдену, ненависть которого к майнингу "только помогает Китаю рф". Трамп пообещал защитить добычу биткоина (BTC) в США и мире. Трамп встретился с CEO Bitcoin Magazine экс-главой отдела майнинга в Galaxy директор по майнингу BTC в Fidelity и майнерами США включая CleanSpark Riot Platforms и Marathon Digital. CEO Bitcoin Magazine Дэвид Бейли помогает штабу Трампа с подготовкой проекта регулирования крипторынка США который станет нормативным актом в случае победы. Ранее Трамп называл себя «крипто-президентом» и заявлял, что он «обеспечит прекрасное будущее для криптовалюты и BTC в США». Аналитик Best Brokers Пол Хоффман утверждает, что майнинг-фермы, базирующиеся в США, потребляют 145,6 млн кВт⋅ч ежедневно что позволяет добывать 170,4 BTC. Хешрейт США в BTC составляет 37,9%.
MetaMask запустил возможность стейкинга для любого объема эфира. Стейкинг эфира (ETH) предполагает высокий порог входа в 32 ETH (около $116 тыс.) на 99% кошельков в сети — объемы ниже. Используя новую функцию Pooled Staking пользователи MetaMask смогут разместить любой объем средств. Также доступен мгновенный вывод эфира из стейкинга. Pooled Staking пока не доступен пользователям в США и Британии. Комиссия MetaMask составит 15% от полученных наград. Финальная ставка составит около 3,3%. MetaMask указали что они "побеспокоятся о бэкенде". Сейчас 74% эфира не находится в стейкинге.
Бразильский банк Itaú Unibanco запустил сервис торговли BTC и ETH для 60 млн пользователей. В декабре 2023 года Itaú Unibanco запустил пилотную версию сервиса торговли BTC и ETH для ограниченной группы пользователей. После удачного тестирования банк открыл доступ для всех 60 млн пользователей. Itaú Unibanco разработал собственную кастодиальную систему для хранения криптовалюты. Согласно правилам Центрального банка Бразилии, каждый клиент должен получить личный цифровой кошелек. Банк ожидает регуляцию ЦБ Бразилии относительно обращения стейблкоинов для их включения на платформу Ion. В июле 2022 года банк запустил услуги токенизации для компаний желающих разместить свои активы на блокчейне и финансовых рынках. Согласно отчету Федеральной налоговой службы (FRB) в июне 33 млн человек и 89 тыс. компаний активно использовали криптовалюту в Бразилии.
MicroStrategy разместит восьмилетние конвертируемые облигации на $500 млн чтобы купить биткоин. Средства от размещения компания направит на приобретение биткоинов (BTC) и другие расходы. Купон по необеспеченным облигациям компания будет выплачивать дважды в год до конца срока — 15 июня 2032 года. С 20 июня 2029 года MicroStrategy может выкупить все или любую часть облигаций. По истечению держатели могут конвертировать облигации в денежные средства обыкновенные акции класса А MicroStrategy или их комбинацию. Компания добавила в выпуск опцион на доразмещение на $75 млн в течение 13 дней с даты выпуска. Процентная ставка начальная ставка конвертации и другие условия облигаций будут определены во время ценообразования предложения. В торгах смогут участвовать только квалифицированные институциональные покупатели. Согласно данным BitcoinTreasuries компания удерживает 214,4 BTC стоимостью $14,5 млрд при средней цене $35,2 тыс. Нереализованная прибыль составляет $7 млрд. В марте MicroStrategy также разместила облигации на $500 млн купив 9,2 тыс. BTC.
Terraform прекратит деятельность после штрафа в размере $4,5 млрд. Судья Южного округа Нью-Йорка Джед Ракофф обязал Terraform выплатить $3,58 млрд в качестве компенсации пострадавшим и $420 млн в виде гражданского штрафа. Компания Terraform Labs (TFL) и ее основатель До Квон были признаны виновными 5 апреля. Они вводили в заблуждение инвесторов о безопасности алгоритмического стейблкоина UST. До краха UST в мае 2022-го его капитализация составляла ~$19 млрд. CEO Terraform Labs заявил что после штрафа они прекратят свою деятельность и продадут свои проекты в экосистеме Terra включая Pulsar Finance Station Wallet и Enterprise DAO а также уничтожат принадлежащие команде токены LUNA. Управление экосистемой передадут сообществу. Учредителю платформы До Квону запрещено занимать руководящие должности в публичных компаниях. Также он обязан выплатить $204 млн штрафа и минимум $204 млн — для распределения пострадавшим инвесторам.
ETF на Ethereum одобрят до конца лета заявил председатель SEC Гэри Генслер. Гэри Генслер сообщил сенаторам что эмитенты ETF на Ethereum гладко проходят процесс регистрации, и комиссия вероятно одобрит заявки S-1 в течение лета. По его словам, инструменты фактически одобрены остались технические детали. SEC одобрила ETF на Ethereum 23 мая подписав формы 19b-4. Однако без одобренных заявлений о регистрации (S-1) торги не начнутся. Формы S-1 в отличие от 19b-4 не имеют дедлайна рассмотрения. Генслер уклонился от ответа на вопрос является эфириум (ETH) товаром или ценной бумагой. Он отметил, что CFTC не готово регулировать крипторынки из-за нехватки инструментов. Председатель CFTC подчеркнул, что эфириум является товаром, однако согласился что им нужно больше финансирования для полноценного надзора за рынком.
Швейцарский регулятор инициировал процедуру банкротства FlowBank связанного с криптоиндустрией. FlowBank не выполнил нормативные требования по капиталу. Регулятор отверг возможность реструктуризации из-за высокого уровня долга. Для ликвидации банка была назначена юридическая фирма Walder Wyss. В рамках процедуры банкротства вкладчикам гарантируется выплата до 100 тыс. швейцарских франков (~$110 тыс.) в течение 7 дней. Остальные активы будут распределены в соответствии с процедурой банкротства. Ликвидатор определит следует ли классифицировать цифровые активы как находящиеся в кастодиальном хранении или как требования к банку. В 2021 году CoinShares приобрела 9% акций банка за $11,8 млн. Тогда FlowBank позволил клиентам покупать и торговать криптовалютами и токенизированными активами прямо со счетов в банке. В январе 2024 года Binance предоставила своим крупным клиентам возможность хранить криптовалюту в FlowBank.
Нигерия сняла налоговые обвинения с топ-менеджеров Binance. Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) сняла налоговые обвинения с Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы арестованных в феврале. В пересмотренном иске Binance отвечает отдельно как компания, а не её сотрудники. Гамбаряну и Анджарвалле по-прежнему предъявлены обвинения в отмывании денег на $35 млн. Тигран Гамбарян остается в нигерийской тюрьме. В марте Надим Анджарвалла сбежал из-под стражи и скрылся в Кении, но был пойман местной полицией. Следующий суд назначен на 19 июня. Правительство Нигерии требует у Binance $10 млрд за манипулирование обменным курсом найры. CEO Binance Ричард Тенг утверждает, что для решения вопроса члены Комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям Нигерии требовали взятку в $150 млн. Курс нигерийской найры по отношению к USD за год упал с 0,0022 до 0,00067 девальвировав в 3,3 раза. Из-за нехватки валюты в Нигерии курс USDT на Binance был выше более чем на 50-60% по сравнению с официальным курсом USD.
Телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom планирует начать майнинг BTC. Дирк Рёдер руководитель отдела Web3 в Deutsche Telekom заявил, что компания планирует начать майнинг BTC. С 2023 года компания использует свою облачную инфраструктуру для предоставления услуг стейкинга и валидации для блокчейн-сетей Ethereum Polkadot Polygon Chainlink. Deutsche Telekom с 2023 управляет узлом BTC и Lightning Network а с февраля 2024 создает корпоративный ИИ на основе блокчейна Fetch.ai. Майнинг BTC в ЕС убыточный из-за высокой стоимости электроэнергии. В 2023 цена соло майнинга в Германии составила $163 тыс. Правительство Германии владеет 50 тыс. BTC ($3.3 млрд) конфискованных в январе у сайта пиратских фильмов Movie2K. Количество пользователей Deutsche Telekom 242 млн. Капитализация компании $111,7 млрд при чистом доходе за 2023 $17,8 млрд.
BTC банки в Сальвадоре. Президент Сальвадора Наиб Букеле предлагает создать частные инвестиционные банки (BPI), которые будут работать с любыми законными платежными средствами включая USD и BTC. BPI смогут стать поставщиком цифровых активов и услуг BTC. В отличие от традиционных банков у BPI не будет ограничений на взаимодействие с зарубежными банками или финансовыми компаниями, а также будут сняты ограничения по кредитам. BPI не будут подвергаться запрету предоставлять кредиты или принимать на себя риски более чем на 25% своего фонда активов в отношении одного и того же лица. Для инвестиций в BPI необходим минимальный акционерный капитал $50 млн, а так же, как минимум 2 акционера которые могут быть иностранцами. Сальвадор продолжает покупать по 1 BTC в день. По данным Bitcoin office страна владеет 5784 BTC средневзвешенная цена покупки BTC — $43,2 тыс. (сейчас — $66,3 тыс.). Нереализованная прибыль составляет $133,6 млн.
The Wall Street Journal "Криптовалюта может предотвратить долговой кризис США". Стейблкоины обеспеченные USD создают спрос на государственный долг США. Капитализация USDT составляет $112,5 млрд согласно отчету за Q1 компания владеет $90,9 млрд в государственных облигациях США. Для обеспечения USDC в $32,5 млрд в резервном фонде Circle находится $29,1 млрд из них $12,1 млрд инвестированы напрямую в госдолг США а $17 млрд находится в сделках РЕПО по обратному выкупу таких бумаг. Согласно отчёту JP Morgan закон о стейблкоинах который примут до ноября ударит по USDT и USDC. Трамп консультируется с Дэвидом Бейли о применении BTC для уменьшения госдолга США, который состоянием на начало июня 2024 превысил $34 трлн.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба