16 июля 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
Макродрайверы
Рынок США
• Индексы NASDAQ и S&P 500 по итогам основной торговой сессии 15 июля выросли на 0,28% и 0,4% соответственно. Russell 2000 прибавил 1,8%.
Ротация капитала остается главной темой игры, поскольку надежды на снижение ставок толкают инвесторов и трейдеров в акции компаний с малой капитализацией и другие чувствительные к ставкам области рынка.
6 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лидирует энергетика (+1,51%), а отстают коммунальные услуги (-2,43%).
Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв не будет ждать, пока инфляция достигнет 2%, прежде чем начнет снижать процентные ставки, так как это будет означать, что ФРС «вероятно, ждала слишком долго». Он повторил, что ему нужна «большая уверенность» в том, что инфляция вернется к уровню 2%, прежде чем действовать.
Связанные с Трампом акции, такие как Trump Media & Technology, Phunware, Rumble и другие, подскочили после неудавшегося покушения в эти выходные. Кроме того, кандидат в президенты США официально объявил Джей Ди Вэнса своим помощником на пост вице-президента.
Goldman Sachs отчитался за II квартал лучше прогнозов. Скорректированная прибыль на акцию в размере $8,62 и выручка в $12,73 млрд превысили консенсус-прогноз в $8,34 и $12,46 млрд соответственно. Это на 150% выше прибыли за год, поскольку банк избавился от списаний, связанных с коммерческой недвижимостью и неудачным бизнесом в потребительском секторе.
Выручка компании выросла на 17% год к году (г/г), а объем операций с фиксированным доходом составил $3,18 млрд, что на $220 млн превысило ожидания и стало самой интересной цифрой в отчете. Кроме того, сокращение объема потребительских кредитов привело к снижению резервов на потери на 54% г/г, составив $282 млн против ожидаемых $435,40 млн.
Управление активами и благосостоянием увеличилось на 27% по сравнению с предыдущим годом благодаря росту рынка акций и комиссионных за управление. Инвесторы приветствовали результаты, акции выросли на 3%, до новых исторических максимумов.
Фьючерсы на Индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже снижаются.
На открытии основной торговой сессии индексы торгуются разнонаправленно.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.24) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,56%. Наибольшее снижение претерпели акции горнодобывающих компаний.
Настроение немецких инвесторов в июле ухудшилось сильнее, чем ожидалось. Индекс экономических настроений ZEW упал до 41,8 с 47,5 в июне.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng по итогам вторника упал на 1,6%.
• Nikkei 225 (NIKK-9.24) завершил торги в символическом плюсе (+0,2%).
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по экономическому росту Японии на этот год, сославшись на временные перебои в автомобильном производстве и слабые частные инвестиции в I квартале.
Теперь МВФ прогнозирует рост экономики Японии в 2024 г. на 0,7%, что на 0,2 п. ниже прогноза, сделанного в апреле после роста на 1,9% в 2023 г. Фонд сохранил свой прогноз на 2025 г.: по его мнению, рост экономики составит 1%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.24) на Московской бирже растет. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в сентябре составляет $2462 за унцию (0,87%). Рост цен на золото ускорился после выступления главы ФРС США. Ожидания снижения ставки усиливаются, интерес к золоту увеличивается.
• Нефть марки Brent (BR-9.24), согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $83,7 за баррель (-1,3%).
• Фьючерс на природный газ (NG-7.24) на Московской бирже снижается (-1,42%).
Рынок США
• Индексы NASDAQ и S&P 500 по итогам основной торговой сессии 15 июля выросли на 0,28% и 0,4% соответственно. Russell 2000 прибавил 1,8%.
Ротация капитала остается главной темой игры, поскольку надежды на снижение ставок толкают инвесторов и трейдеров в акции компаний с малой капитализацией и другие чувствительные к ставкам области рынка.
6 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лидирует энергетика (+1,51%), а отстают коммунальные услуги (-2,43%).
Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв не будет ждать, пока инфляция достигнет 2%, прежде чем начнет снижать процентные ставки, так как это будет означать, что ФРС «вероятно, ждала слишком долго». Он повторил, что ему нужна «большая уверенность» в том, что инфляция вернется к уровню 2%, прежде чем действовать.
Связанные с Трампом акции, такие как Trump Media & Technology, Phunware, Rumble и другие, подскочили после неудавшегося покушения в эти выходные. Кроме того, кандидат в президенты США официально объявил Джей Ди Вэнса своим помощником на пост вице-президента.
Goldman Sachs отчитался за II квартал лучше прогнозов. Скорректированная прибыль на акцию в размере $8,62 и выручка в $12,73 млрд превысили консенсус-прогноз в $8,34 и $12,46 млрд соответственно. Это на 150% выше прибыли за год, поскольку банк избавился от списаний, связанных с коммерческой недвижимостью и неудачным бизнесом в потребительском секторе.
Выручка компании выросла на 17% год к году (г/г), а объем операций с фиксированным доходом составил $3,18 млрд, что на $220 млн превысило ожидания и стало самой интересной цифрой в отчете. Кроме того, сокращение объема потребительских кредитов привело к снижению резервов на потери на 54% г/г, составив $282 млн против ожидаемых $435,40 млн.
Управление активами и благосостоянием увеличилось на 27% по сравнению с предыдущим годом благодаря росту рынка акций и комиссионных за управление. Инвесторы приветствовали результаты, акции выросли на 3%, до новых исторических максимумов.
Фьючерсы на Индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже снижаются.
На открытии основной торговой сессии индексы торгуются разнонаправленно.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.24) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,56%. Наибольшее снижение претерпели акции горнодобывающих компаний.
Настроение немецких инвесторов в июле ухудшилось сильнее, чем ожидалось. Индекс экономических настроений ZEW упал до 41,8 с 47,5 в июне.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng по итогам вторника упал на 1,6%.
• Nikkei 225 (NIKK-9.24) завершил торги в символическом плюсе (+0,2%).
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по экономическому росту Японии на этот год, сославшись на временные перебои в автомобильном производстве и слабые частные инвестиции в I квартале.
Теперь МВФ прогнозирует рост экономики Японии в 2024 г. на 0,7%, что на 0,2 п. ниже прогноза, сделанного в апреле после роста на 1,9% в 2023 г. Фонд сохранил свой прогноз на 2025 г.: по его мнению, рост экономики составит 1%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.24) на Московской бирже растет. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в сентябре составляет $2462 за унцию (0,87%). Рост цен на золото ускорился после выступления главы ФРС США. Ожидания снижения ставки усиливаются, интерес к золоту увеличивается.
• Нефть марки Brent (BR-9.24), согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $83,7 за баррель (-1,3%).
• Фьючерс на природный газ (NG-7.24) на Московской бирже снижается (-1,42%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба