Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, пытаясь развить коррекционное повышение от достигнутых днем ранее минимумов с 2023 года. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 0,37%, до 2955,44 пункта, отступив от внутридневного пика.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал в пределах 0,5%, располагаясь на 12,05 руб и консолидируясь недалеко от достигнутого накануне минимума с конца июня 12,10 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Селигдара (+3,27%), обыкновенные акции Ростелекома (+3,05%), расписки Глобалтранса (+2,81%), котировки Полюса (+1,92%), бумаги Самолета (+1,87%).
Акции Селигдара и Полюса чувствовали себя лучше рынка на фоне достижения ценами на золото в среду очередного исторического пика 2487 долл/унц.
Расписки Глобалтранса продолжали повышение после новостей начала этой недели об обращении инвесторов компании в регулирующие органы для учета их интересов в том числе в контексте выплаты дивидендов.
В лидерах снижения к середине сессии пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (-4,34%), котировки Сегежи (-3,38%), бумаги ФосАгро (-2,99%), акции АФК «Системы» (-2,51%), котировки ЛСР (-2,33%).
Привилегированные акции Сургутнефтегаза подверглись продажам в последний день перед закрытием реестра по дивидендам за 2023 год. На данный момент дивидендная доходность бумаг составляет 20,5%.
Акции АФК «Системы» упали после дивидендной отсечки за 2023 год.
ЛСР в среду сообщила о росте стоимости заключенных новых контрактов в 1-м полугодии текущего года на 28,3% г/г, а во 2-м квартале текущего года – на 32% г/г, что, однако, контрастирует с данными конкурента Эталона об удвоении продаж в 1-м полугодии (в случае последнего роль, впрочем, сыграла и более низкая база сравнения). В ЛСР также заявили, что доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств во 2-м квартале составила 88% против 45% у Эталона, что делает ЛСР более чувствительным к отмене льготных ипотечных программ. Тем не менее ЛСР на данный момент является основным эмитентом сектора, продолжающим выплачивать годовые дивиденды с отсечкой в весенне-летний период.
С технической точки зрения акции ЛСР вернулись к психологически важному уровню 700 руб и сопротивлению 740 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при нейтральных краткосрочных технических сигналах и преобладании среднесрочного нисходящего тренда, который может не позволить бумагам в ближайшие месяцы развить повышение. Краткосрочные перспективы могут улучшиться при закреплении выше 740 руб и 782 руб с возможностью развития роста к среднесрочному сопротивлению 880 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика), но в целом нисходящие риски на данный момент остаются преобладающими с возможным обновлением июльского минимума и движением к психологически важной отметке 600 руб, к самым низким значениям с 2023 года. Интерес к ЛСР при прочих равных может восстановиться уже в 4-м квартале или начале следующего года по мере актуализации дивидендных ожиданий и надежд на возможное снижение процентных ставок в РФ. При возвращении к росту перед акциями будет стоять задача в том числе по закрытию майского дивидендного гэпа и движению к 968,80 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который ускорил падение и подходит все ближе к июньскому минимуму 4819 пунктов в том числе на фоне ухудшения настроений в высокотехнологичном секторе ввиду рисков ужесточения торговых ограничений со стороны США. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июне при этом ожидаемо стабилизировался на 2,9% г/г по базовому показателю и замедлился до 2,5% г/г по основному.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступали от района локальных минимумов и повышались примерно на 0,5%, стремясь отвоевать поддержки 83,80 долл и 80,50 долл (район нижних полос Боллинджера дневных графиков) главным образом в рамках коррекции. До конца сессии повлиять на настроения может еженедельный отчет Минэнерго США по запасам.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 0,9%, очевидно, также опасаясь усиления торгового противостояния на фоне сделанных недавно заявлений администрации Байдена, касающихся экспорта в КНР ключевых технологий по производству чипов.
События дня:
число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в июне (15.30 мск)
промышленное производство США в июне (16.15 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
индекс цен производителей России в июне (19.00 мск)
квартальные результаты J&J, U.S. Bancorp, United Airlines
акции Сургутнефтегаза и Транснефти последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладали продажи, которые на этот раз возглавлял высокотехнологичный сектор. Позиция стран в разных сферах становится все более протекционистской, а теперь касается и крайне важной отрасли IT. Индекс Мосбиржи в первой половине сессии колебался у сопротивления 2960 пунктов, не сумев вернуться к психологически важной отметке 3000 пунктов. Тем не менее сдержанный оптимизм на российском рынке сохраняется так же как и интерес к отдельным именам, которыми на этот раз стали в том числе золотодобытчики.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба