18 июля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках после сильных продаж в IT-секторе несколько стабилизировались.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов на 1,4-2,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы фиксировали прибыль после многих месяцев роста на фоне новостей о возможном ужесточении условий экспорта американских высоких технологий в Китай – один из важных рынков для таких компаний как Nvidia (-6,6%). В то же время индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average продолжал обновлять исторические максимумы и поднялся на 0,6% на фоне ухода инвесторов из IT-сектора и смягчения тона представителей ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, предвещая коррекционный рост после сильной просадки накануне. В четверг инвесторы смогут оценить данные из производственного сектора, а также рынка труда страны.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который устоял немногим выше поддержки 4880 пунктов, также оказавшись под давлением сектора высоких технологий. В четверг ЕЦБ подведет итоги очередного заседания, на котором ожидается сохранение процентных ставок без изменений для более тщательной оценки инфляционной динамики в регионе.
На торгах в Азии с утра преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,5%, ощущая давление прежде всего со стороны производителей чипов, которых также могут коснуться американские ограничения. Австралийский ASX 200 снизился на 0,3%. Китайские индексы при этом коррекционно растут в пределах 0,5%. С пленума Центрального комитета Коммунистической партии КНР так и не поступило новостей о дополнительных стимулирующих экономику мерах. Гонконгский Hang Seng повышается на 0,5%, стабилизируясь выше поддержки 17 650 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 0,5% после повышения чуть более чем на 1,5% накануне. Котировки в середине недели отступили от поддержек 83,80 долл и 80 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков) и теперь проверяют на прочность сопротивления 85,50 долл и 82 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые могут позволить им развить среднесрочный рост. Поддержку ценам в среду оказали данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,87 млн баррелей, а также ослабление доллара.
События дня:
пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
заседание ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июль (15.30 мск)
число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
акции Совкомфлота последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
квартальные результаты Netflix, DR Horton, KeyCorp
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 0,3% соответственно, отступив от максимумов дня и завершив день ниже сопротивлений 2960 пунктов и 1065 пунктов. Рынок, с одной стороны, пытается расти, а с другой явно испытывает недостаток в важных позитивных драйверах, что заставляет его держаться недалеко от поддержек 2900 пунктов и 1040 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос чуть менее чем на 0,5%, достигнув 12,00 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,08 руб и 96,30 руб соответственно, мало изменившись по сравнению с уровнями предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением, а также ощутит негативное влияние дивидендных отсечек по привилегированным акциям Сургутнефтегаза (доходность около 20%) и Транснефти (около 12%). Российские биржи, таким образом, лишились уже почти всех основных дивидендных историй за 2023 год, а последними в этом списке сегодня остаются акции Совкомфлота. Внутри дня уже можно наблюдать попытки покупок акций под потенциальные выплаты за 1-е полугодие и 9 месяцев 2024 года, но в условиях падения всего рынка оптимизм в этом отношении может быть достаточно хрупким. Цены на золото в четверг остаются недалеко от достигнутого накануне очередного исторического максимума, немногим ниже 2500 долл/унц, поддерживая в том числе акции золотодобывающих компаний.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов на 1,4-2,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы фиксировали прибыль после многих месяцев роста на фоне новостей о возможном ужесточении условий экспорта американских высоких технологий в Китай – один из важных рынков для таких компаний как Nvidia (-6,6%). В то же время индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average продолжал обновлять исторические максимумы и поднялся на 0,6% на фоне ухода инвесторов из IT-сектора и смягчения тона представителей ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, предвещая коррекционный рост после сильной просадки накануне. В четверг инвесторы смогут оценить данные из производственного сектора, а также рынка труда страны.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который устоял немногим выше поддержки 4880 пунктов, также оказавшись под давлением сектора высоких технологий. В четверг ЕЦБ подведет итоги очередного заседания, на котором ожидается сохранение процентных ставок без изменений для более тщательной оценки инфляционной динамики в регионе.
На торгах в Азии с утра преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,5%, ощущая давление прежде всего со стороны производителей чипов, которых также могут коснуться американские ограничения. Австралийский ASX 200 снизился на 0,3%. Китайские индексы при этом коррекционно растут в пределах 0,5%. С пленума Центрального комитета Коммунистической партии КНР так и не поступило новостей о дополнительных стимулирующих экономику мерах. Гонконгский Hang Seng повышается на 0,5%, стабилизируясь выше поддержки 17 650 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 0,5% после повышения чуть более чем на 1,5% накануне. Котировки в середине недели отступили от поддержек 83,80 долл и 80 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков) и теперь проверяют на прочность сопротивления 85,50 долл и 82 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые могут позволить им развить среднесрочный рост. Поддержку ценам в среду оказали данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,87 млн баррелей, а также ослабление доллара.
События дня:
пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
заседание ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за июль (15.30 мск)
число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (17.15 мск)
акции Совкомфлота последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
квартальные результаты Netflix, DR Horton, KeyCorp
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 0,3% соответственно, отступив от максимумов дня и завершив день ниже сопротивлений 2960 пунктов и 1065 пунктов. Рынок, с одной стороны, пытается расти, а с другой явно испытывает недостаток в важных позитивных драйверах, что заставляет его держаться недалеко от поддержек 2900 пунктов и 1040 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос чуть менее чем на 0,5%, достигнув 12,00 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,08 руб и 96,30 руб соответственно, мало изменившись по сравнению с уровнями предыдущего дня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением, а также ощутит негативное влияние дивидендных отсечек по привилегированным акциям Сургутнефтегаза (доходность около 20%) и Транснефти (около 12%). Российские биржи, таким образом, лишились уже почти всех основных дивидендных историй за 2023 год, а последними в этом списке сегодня остаются акции Совкомфлота. Внутри дня уже можно наблюдать попытки покупок акций под потенциальные выплаты за 1-е полугодие и 9 месяцев 2024 года, но в условиях падения всего рынка оптимизм в этом отношении может быть достаточно хрупким. Цены на золото в четверг остаются недалеко от достигнутого накануне очередного исторического максимума, немногим ниже 2500 долл/унц, поддерживая в том числе акции золотодобывающих компаний.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба