18 июля 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии 17 июля снизились на 1,39% и 2,77% соответственно. Russell 2000 потерял 1,06%.
Время, проведенное американским фондовым рынком под солнцем, вчера встретило ненастную погоду: геополитика и отчетность оказали давление на ключевые сектора рынка.
6 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лидировали потребительские товары (+1,29 %), а отставали технологии (-3,89 %).
Количество начатого строительства в США в июне выросло на 3%, а число разрешений на строительство — на 3,4%. Рост строительства многоквартирных домов помог компенсировать снижение объемов строительства односемейных домов, которое продолжается уже четвертый месяц. Промышленное производство в США также продемонстрировало самый большой рост с 2021 г., а уровень загрузки производственных мощностей стал максимальным за последние 10 месяцев.
Кристофер Уоллер стал последним членом ФРС, заявившим, что центральный банк «все ближе» к снижению процентной ставки (вероятно, в сентябре), поскольку инфляция продолжает снижаться.
Акции чипмейкеров упали под влиянием нескольких катализаторов. Вчера утром агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена рассматривает возможность введения более жестких ограничений на сектор производства микросхем, если такие компании, как ASML Holding NV и Tokyo Electronic, продолжат предоставлять Китаю доступ к критически важным технологиям.
Давление также усилили комментарии бывшего президента США Дональда Трампа по поводу Тайваня, который заявил, что тот должен платить Штатам за свою оборону.
Кроме того, ASML Holdings сообщила о прибыли за II квартал, которая превысила прогнозы аналитиков. Однако руководство компании вновь заявило, что 2024 г. является переходным и предложило осторожно-оптимистичный прогноз на 2025 г. и последующие.
Этого коктейля из новостей оказалось достаточно, чтобы вызвать фиксацию прибыли в технологическом секторе.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже снижаются.
На открытии основной торговой сессии индексы растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.24) растет. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,53%.
Главным событием дня в Европе стало заседание ЕЦБ, по итогам которого ставка осталась без изменений — на уровне 4,25%. Глава банка Кристин Лагард не обещала, что дальнейшее снижение ставки будет происходить на каждом последующем заседании, но отмечала ранее, что следующее снижение не заставит себя долго ждать при позитивной статистике. Ждем сентября.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng по итогам четверга вырос на 0,43%. Сегодня завершился 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва по итогам которого было опубликовано коммюнике. Во время пленума прозвучало много лозунгов, но пока без подробностей принятых решений, которые могли бы повлиять на динамику рынка.
На пленуме приняли резолюцию о «дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении модернизации Китая». Подчеркивается необходимость «предотвращать и устранять риски» в секторе недвижимости, риски связанные с задолженностью местных органов власти и малых и средних финансовых учреждений. В заявлении говорится, что задачи, обозначенные на встрече, будут выполнены к 2029 г.
• Nikkei 225 (NIKK-9.24) завершил торги снижением на 2,36% на фоне падения рынка США и вышеупомянутых заявлений администрации Байдена и кандидата в президенты США Трампа.
Так же инвесторов расстроила статистика по внешнеторговым операциям страны. По итогам июня экспорт вырос всего на 5,4%, став самым слабым за последние семь месяцев, что воспринимается особенно болезненно на фоне слабой иены, которая должна делать японские товары более привлекательными для иностранных покупателей.
Объем импорта также оказался хуже ожиданий и вырос всего на 3,2% г/г вместо ожидаемых 9,3%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.24) на Московской бирже растет. Согласно данным COMEX цена на золото с поставкой в сентябре составляет $2479 за унцию, 0,23%.
• Нефть (BR-9.24) марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $85,1 за баррель, +0,1%.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.24) на Московской бирже снижается +0,96%.
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии 17 июля снизились на 1,39% и 2,77% соответственно. Russell 2000 потерял 1,06%.
Время, проведенное американским фондовым рынком под солнцем, вчера встретило ненастную погоду: геополитика и отчетность оказали давление на ключевые сектора рынка.
6 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лидировали потребительские товары (+1,29 %), а отставали технологии (-3,89 %).
Количество начатого строительства в США в июне выросло на 3%, а число разрешений на строительство — на 3,4%. Рост строительства многоквартирных домов помог компенсировать снижение объемов строительства односемейных домов, которое продолжается уже четвертый месяц. Промышленное производство в США также продемонстрировало самый большой рост с 2021 г., а уровень загрузки производственных мощностей стал максимальным за последние 10 месяцев.
Кристофер Уоллер стал последним членом ФРС, заявившим, что центральный банк «все ближе» к снижению процентной ставки (вероятно, в сентябре), поскольку инфляция продолжает снижаться.
Акции чипмейкеров упали под влиянием нескольких катализаторов. Вчера утром агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена рассматривает возможность введения более жестких ограничений на сектор производства микросхем, если такие компании, как ASML Holding NV и Tokyo Electronic, продолжат предоставлять Китаю доступ к критически важным технологиям.
Давление также усилили комментарии бывшего президента США Дональда Трампа по поводу Тайваня, который заявил, что тот должен платить Штатам за свою оборону.
Кроме того, ASML Holdings сообщила о прибыли за II квартал, которая превысила прогнозы аналитиков. Однако руководство компании вновь заявило, что 2024 г. является переходным и предложило осторожно-оптимистичный прогноз на 2025 г. и последующие.
Этого коктейля из новостей оказалось достаточно, чтобы вызвать фиксацию прибыли в технологическом секторе.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже снижаются.
На открытии основной торговой сессии индексы растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.24) растет. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,53%.
Главным событием дня в Европе стало заседание ЕЦБ, по итогам которого ставка осталась без изменений — на уровне 4,25%. Глава банка Кристин Лагард не обещала, что дальнейшее снижение ставки будет происходить на каждом последующем заседании, но отмечала ранее, что следующее снижение не заставит себя долго ждать при позитивной статистике. Ждем сентября.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng по итогам четверга вырос на 0,43%. Сегодня завершился 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва по итогам которого было опубликовано коммюнике. Во время пленума прозвучало много лозунгов, но пока без подробностей принятых решений, которые могли бы повлиять на динамику рынка.
На пленуме приняли резолюцию о «дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении модернизации Китая». Подчеркивается необходимость «предотвращать и устранять риски» в секторе недвижимости, риски связанные с задолженностью местных органов власти и малых и средних финансовых учреждений. В заявлении говорится, что задачи, обозначенные на встрече, будут выполнены к 2029 г.
• Nikkei 225 (NIKK-9.24) завершил торги снижением на 2,36% на фоне падения рынка США и вышеупомянутых заявлений администрации Байдена и кандидата в президенты США Трампа.
Так же инвесторов расстроила статистика по внешнеторговым операциям страны. По итогам июня экспорт вырос всего на 5,4%, став самым слабым за последние семь месяцев, что воспринимается особенно болезненно на фоне слабой иены, которая должна делать японские товары более привлекательными для иностранных покупателей.
Объем импорта также оказался хуже ожиданий и вырос всего на 3,2% г/г вместо ожидаемых 9,3%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.24) на Московской бирже растет. Согласно данным COMEX цена на золото с поставкой в сентябре составляет $2479 за унцию, 0,23%.
• Нефть (BR-9.24) марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $85,1 за баррель, +0,1%.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.24) на Московской бирже снижается +0,96%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба