19 июля 2024 Abeta
📈 S&P 500: +0.19% (5605 п.)
📈 Nasdaq: +0.30% (19958 п.)
📈 Dow Jones: +0.08% (40989 п.)
🌕 Золото: -1.13% ($2417)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.25% ($84.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.10% (4.208%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с повышением, восстанавливаясь после коррекции. Вчера S&P 500 упал на 0.78%, Dow Jones - на 1.29%, а Nasdaq - на 0.70%. На рынке наблюдалась высокая волатильность в акциях крупнейших корпораций. Инвесторы продолжили фиксировать прибыль в бумагах малых и средних компаний после впечатляющего ралли. Также трейдеры оценивали смешанную макростатистики и отчетности. Рост индекса волатильности VIX существенно ускорился. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
9 из 11 секторов S&P 500 завершили день со снижением. Худшую динамику показал сектор здравоохранения из-за падения акций Eli Lilly #LLY на 6.26% после воодушевляющих данных испытаний препарата против ожирения конкурента Roche #ROG. Также заметная фиксация прибыли прошла в финансовом секторе и Russell 2000, который снизился на 1.85% после достижения самого перекупленного уровня с 2017 года.
«Безусловно, после мощных движений на прошлой торговой неделе требуется некоторая консолидация. Сможет ли ротация продолжиться, будет определяться экономическими данными и отчетностями», - говорит Том Эссеи из The Sevens Report.
Число первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 20 тыс. до 243 тыс. Экономисты ожидали роста только до 229 тыс. Данные подтверждают ослабление рынка труда.
В то же время, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в июле вырос на 12.6 п. до 13.9 п., против консенсус-прогноза повышения только до 2.7 п. Состав индекса оказался сильным: увеличились компоненты новых заказов, поставок и занятости. На этом фоне доходности казначейских возобновили рост, поднявшись на 4.5 б.п.
Инвесторы начали умеренно выкупать просадку в чипмейкерах на фоне отчетности TSMC #TSM, что позволило технологическому сектору закрыться с ростом на 0.01%. Спрос также сохранился в акциях нефтегазовых компаний. Из крупнейших корпораций отличилась Meta Platforms #META, поднявшись на 3% после сообщений о возможности покупки доли в производителе очков Ray-Ban.
Недавняя ротация привела индексы на территорию умеренной перекупленности. Данный фактор, наряду с сохраняющимся лидерством крупнейших компаний, делает рынок уязвимыми для потенциальной консолидации в краткосрочной перспективе, считают стратеги.
«Мы осознаем угрозу потенциальных бычьих ловушек впереди. Ротация находится на самой ранней стадии и, по нашему мнению, еще не может быть подтверждена в качестве долгосрочной инвестиционной темы. Поэтому, несмотря на то, что мы воодушевлены расширением ралли акций США в последнее время, мы хотим быть внимательными к любым ложным сигналам», - отметил Дэн Вантробски из Janney Montgomery Scott.
Сегодня в центре внимания инвесторов будут находиться отчетности. Помимо прочих свои результаты представит American Express #AXP, которая даст дополнительные сигналы о потребительских расходах. Halliburton #HAL и Schlumberger #SLB дадут представление о состояние нефтесервисной отрасли, а Fifth Third #FITB, Huntington Bancshares #HBAN и Comerica #CMA - сферы региональных банков.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба