30 июля 2024 БКС Экспресс | TCS Group
ТКС Холдинг раскрыл итоги реализации преимущественного права, завершившейся 21 июля.
Количество акций дополнительного выпуска, размещенных в результате реализации преимущественного права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций, составило 6 штук.
Напомним, внеочередное общее собрание акционеров 8 мая одобрило размещение дополнительных 130 млн акций по цене 3423,6 руб. за акцию.
Размер допэмисии также включает резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, неиспользованное количество дополнительных акций будет погашено.
Компания планирует завершить допэмиссию и закрыть сделку до конца III квартала 2024 г.
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Низкое участие в реализации преимущественного права в целом ожидаемо с учетом премии к рыночной цене. Таким образом, допвыпуск будет соответствовать необходимому для сделки с Росбанком объему: по нашим оценкам, это 70 млн акций, что предполагает размытие существующих акционеров на 35%. На наш взгляд, это ниже, чем ожидалось ранее — новость нейтрально позитивна для ТКС.
У нас «Позитивный» взгляд на бумагу, которая торгуется с мультипликатором Цена/Прибыль (Р/Е) на 2023 г. на уровне 5,2х против среднеисторического 9,4х.
Количество акций дополнительного выпуска, размещенных в результате реализации преимущественного права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций, составило 6 штук.
Напомним, внеочередное общее собрание акционеров 8 мая одобрило размещение дополнительных 130 млн акций по цене 3423,6 руб. за акцию.
Размер допэмисии также включает резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, неиспользованное количество дополнительных акций будет погашено.
Компания планирует завершить допэмиссию и закрыть сделку до конца III квартала 2024 г.
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Низкое участие в реализации преимущественного права в целом ожидаемо с учетом премии к рыночной цене. Таким образом, допвыпуск будет соответствовать необходимому для сделки с Росбанком объему: по нашим оценкам, это 70 млн акций, что предполагает размытие существующих акционеров на 35%. На наш взгляд, это ниже, чем ожидалось ранее — новость нейтрально позитивна для ТКС.
У нас «Позитивный» взгляд на бумагу, которая торгуется с мультипликатором Цена/Прибыль (Р/Е) на 2023 г. на уровне 5,2х против среднеисторического 9,4х.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба