2 августа 2024 Abeta
📉 S&P 500: -0.77% (5438 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (18773 п.)
📉 Dow Jones: -0.48% (40305 п.)
🌕 Золото: +0.85% ($2465)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.11% ($80.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.45% (3.96%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне после отчетов Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Intel #INTC. Вчера основные индексы завершили день с резким снижением: S&P 500 упал на 1.37%, Dow Jones - на 1.21%, а Nasdaq - на 2.3%. Инвесторы распродавали акции как малых, так и крупных компаний после выхода слабой макростатистики. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
За июль индекс деловой активности в производственном секторе снизился на 1.7 п. м/м до 46.8 п. Экономисты рассчитывали на умеренное повышение до 48.8 п. Состав отчета был слабым: еще больше сократились компоненты новых заказов и производства, а компонент занятости снизился до самого низкого уровня с 2009 года (не включая пандемию).
Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю выросло на 14 тыс. до 249 тыс., при ожиданиях подъема только до 235 тыс. Инвесторы начинают воспринимать слабые данные как плохие новости, учитывая скорое снижения ставки.
Рынок свопов теперь закладывает три сокращения ставки в этом году: в сентябре, ноябре и декабре. На этом фоне доходности 10-летних казначейских облигаций снизились еще на 5 б.п. до 3.978% - минимума с февраля. Падение продолжается шесть дней подряд.
6 из 11 секторов S&P 500 завершили день со снижением. Худшую динамику показали чипмейкеры, падение в которых было усиленно отчетностью Arm #ARM. Крупные продажи также прошли в циклических секторах и малых компаниях, которые наиболее чувствительны к состоянию экономики. Russell 2000 скорректировался на 3%.
В то же время, инвесторы устремились в бумаги защитных сфер коммунальных услуг, здравоохранения и товаров первичной необходимости. Дополнительную поддержку обеспечило падение доходностей трежерис. Сектор коммуникаций вырос, благодаря подъему в Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) на 4.8%.
«Рынки с трудом переваривают данные по производству - это единичный случай или медленное движение к рецессии, которой не было? Инвесторы думают, что, возможно, ФРС следовало бы сократить ставки в среду», - говорит Джейми Кокс из Harris Financial Group.
После закрытия рынка Amazon #AMZN отчиталась за прошлый квартал, после чего акции снизились на 6.9%. Компания не оправдала ожиданий по выручке и дала слабый прогноз из-за показателей e-commerce бизнеса. Акции Apple #AAPL выросли на 0.6% после отчета выше консенсус-прогнозов. Бумаги Intel #INTC рухнули на 19% на фоне слабого прогноза, а также сообщений об увольнении 15% штата и приостановке выплаты дивидендов.
Сегодня в центре внимания инвесторов окажутся данные по занятости населения. По мнению аналитиков BMO Capital Markets, теперь инвесторы обеспокоены не сроками снижения ставки, а темпами сокращения.
«Данные с рынка труда вряд ли заставят рынок пересмотреть сроки смягчения ДКП. Однако статистика вполне может изменить предполагаемую рынком траекторию движения ставок в сторону более резкого снижения», - сказал Вейл Хартман из BMO Capital Markets.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба