Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Золото, серебро, крипта, ФР, ФРС и ставки. Итоги 31-й недели. Рынки, цены, прогнозы » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Золото, серебро, крипта, ФР, ФРС и ставки. Итоги 31-й недели. Рынки, цены, прогнозы

5 августа 2024 Precious metals | Золото Серебро Платина Палладий Нечаев Андрей
Ох, и сложная эта работа — из болота тащить идиота бегемота! Не про Вас, читатель, если что! На прошедшей неделе #золото пережило один из самых сильных скачков цен в этом году, поскольку неутешительные данные США и более мягкая позиция ФРС способствовали росту стоимости жёлтого металла, и даже внезапный обвал в пятницу не смог ослабить энтузиазм трейдеров драгоценных металлов. Золото было пробило $ 2500, и даже нацелилось в декабрьских фьючах на $ 2520, но не смогло... На этой неделе декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись на уровне $ 2469,8, поднявшись на 2,10%. На спотовом рынке золото закрыло неделю на уровне $ 2442. Акции золотодобывающих компаний, измеряемые индексом NYSE Arca Gold Miners, завершили неделю ростом на 0,68%. Драгоценный металл торговался до внутридневного максимума в $ 2522,50 в пятницу, прежде чем откатиться назад из-за слабого отчёта о рабочих местах, вызвавшего опасения, что ФРС ждала слишком долго, и теперь инвесторами рассматривается потенциальная рецессия, считает Bloomberg.

Золото, серебро, крипта, ФР, ФРС и ставки. Итоги 31-й недели. Рынки, цены, прогнозы


Ну да, как я писал: «В среду всё, казалось, было празднично после того, как председатель ФРС Джей Пауэлл объявил, что снижение ставки в сентябре находится на повестке дня. Тогда золото подскочило. Но это сообщение приобрело другой тон, когда были опубликованы новые экономические данные. Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше всего с августа 2023 года, в то время как производственные индексы PMI и ISM сигнализировали об экономическом спаде. Слабые данные теперь вызывают некоторые опасения, что ФРС может отстать от графика, поскольку США станут последним крупным центральным банком на Западе, который начнёт цикл смягчения. На Востоке Япония, однако, ставки повысила на неделе. Ну и данные Nonfarm payrolls США в пятницу оказались ниже, чем преполагалось... Эх, где $ 2500?» «Чем меньше женщину мы больше, тем больше меньше она нас» © Пушкин.

Чёрт! Биткойн туда же… Говорил ведь: «Эй, господа аналитики, я всегда говорил, что падение фондового рынка (ФР) практически всегда приводит к падению цен на золото и другие драгоценные металлы (ДМ). Во-первых, большинство трейдеров и инвесторов диверсифицируют свои активы, торгуя одновременно на разных рынках и биржах. Во-вторых, ФР по объёму вложений и количеству трейдеров и инвесторов во много крат превосходит рынки и биржи ДМ. Отсюда — в-третьих: когда игроки на ФР оказываются в ситуации margin call, им требуется срочно пополнить свои счета, дабы избежать их обнуления. А где взять деньги? Правильно, из защитных активов». Ну и биток туда же...



Август начался с обвала ФР в четверг, когда Dow завершил первую сессию месяца почти на 500 пунктов ниже. Волатильность проявилась, когда рынки попытались оценить экономический ландшафт, в то время как доходность 10-летних трежерис опустилась ниже 4,00% впервые с февраля. Основные рыночные индексы завершили неделю снижением. Dow Jones Industrial Average потерял 2,10%. S&P 500 Stock Index упал на 2,06%, а Nasdaq Composite упал на 3,35%. Индекс малой капитализации Russell 2000 потерял 6,67%. Индекс Hang Seng Composite вырос на 10,99%, в то время как тайваньский TAIEX снизился на 2,18%, а KOSPI упал на 2,04%. Доходность 10-летних казначейских облигаций СЩА US10Y упала на 40 б.п до 3,794%. Индекс доллара DXY за неделю упал до 103,22. Глобальный производственный PMI JPMorgan упал до 49,7 в июле с 50,8 в предыдущем месяце. Производственный PMI Китая, а также Еврозоны и США, все перешли на территорию снижения.

Более слабые экономические данные в США оказали давление на продажи акций на ФР на прошедшей неделе. Растут ожидания, что ФРС, возможно, ждала слишком долго и может снизить ставки на 50 б.п. в сентябре. Производственная активность в США вошла в более глубокое сокращение, безработица выросла, а заявки на пособие по безработице достигли самого высокого уровня почти за год. «Сейчас рынок учитывает более чем 70%-ную вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC», — говорит Джим Вайкофф, старший аналитик рынка Kitco Metals, в заметке для Reuters.

Сочетание разочаровывающих квартальных отчётов членов клуба «Великолепная семёрка» и даже Russell 2000 + ошеломляющий разворот в повествовании о денежно-кредитной политике (ДКП) оказали давление на настроения инвесторов на прошедшей неделе. Последнее событие произошло после того, как ФРС наконец намекнула, что снижение ставки «может быть рассмотрено уже в сентябре». Однако слабые показатели расходов на производство и строительство в США и существенно слабый отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе вызвали опасения, что ФРС слишком сильно замедлила экономику, и привели к нескольким призывам к агрессивному смягчению ДКП.

Некоторые считают, что слабые данные вызвали опасения, что ФРС может отстать от кривой, особенно после того, как уровень безработицы вырос до 4,25% в июле, но другие считают, что мягкая посадка идёт по графику, со здоровым летним откатом или даже коррекцией, которая наконец-то должна произойти на фоне растянутых оценок. Неожиданное повышение ставки Банком Японии до 0,25% с 0% до 0,1% на заседании 30—31 июля, говорит о том, что глава Банка Кадзуо Уэда отдаёт приоритет устойчивым показателям инфляции, а не признакам ослабления экономики, и настаивает на нормализации политики. Центральный банк Японии также обнародовал свой план по сокращению масштабов покупки облигаций, что приведёт к сокращению его активов в гособлигациях на 7–8% в течение следующих двух лет.

Уолл-стрит осторожна в преддверии следующей недели, после того как увидела, как высокотехнологичный Nasdaq Composite скатился на территорию коррекции. Рыночная ситуация изменилась за несколько дней, и сейчас у инвесторов много опасений, что ФРС слишком сильно замедлила экономику и не смягчила политику достаточно быстро. Последний отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе усилил опасения по поводу рецессии, и инвесторы будут пристально следить за предстоящими экономическими данными. После переваривания множества важных экономических новостных событий на прошедшей неделе рынки получат заслуженную передышку в течение следующей недели. Главными событиями станут индекс деловой активности в сфере услуг ISM за июль в США в понедельник и решение Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике во вторник.

Рынки также будут внимательно следить за аукционом по 10-летним трежерис США в среду и аукционом по 30-летним облигациям в четверг после резкого роста цен на казначейские облигации, наблюдавшегося в конце недели. В понедельник также будет провёден опрос мнений старших кредитных инспекторов ФРС, чтобы дать последние данные об условиях кредитования в экономике. Наконец, внимание привлечёт обновление в четверг по первоначальным заявкам на пособие по безработице, особенно после отчёта о занятости в июле.

Стремительно растущие цены на золото сдерживают спрос на традиционные приложения, такие как ювелирные изделия и стоматология, но ненасытный аппетит богатых азиатских инвесторов более чем компенсирует другие спады. Активные покупки физических слитков на внебиржевом рынке, особенно семейными офисами в Азии, помогли спросу на золото зарегистрировать лучший второй квартал за последние как минимум 25 лет, согласно обзору Всемирного совета по золоту (WGC). Биржевые фонды, обеспеченные золотом и серебром, в этом месяце увидели заметный приток средств, сообщает Bloomberg. Если эта тенденция сохранится, она может стать переломным моментом для активов после длительного периода спада и поддержать цены на эти металлы.

Однако спрос на золото в Китае рухнул на фоне рекордно высоких цен на драгметалл, продажи в ювелирных магазинах страны упали, поскольку покупатели воздержались от покупок. Общий спрос на слитки упал почти на 6% по сравнению с прошлым годом в первой половине года до 524 тонн, сообщил Китайский золотой совет в квартальном отчёте. Несмотря на то, что золото показало лучшие результаты с марта, продажи золотых монет «Американский орёл» на Монетном дворе США достигли лишь 19555 унций в июле, что на 43% меньше, чем в предыдущем месяце.

Согласно последней публикации WGC, мировой спрос на драгоценный металл во втором квартале вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом и составил 1258 тонн. Общий рост спроса был поддержан внебиржевыми сделками, объём которых вырос на 53% по сравнению с предыдущим годом и составил 329 тонн. Центральные банки и официальные учреждения увеличили золотые резервы на 183 тонны, что меньше, чем в предыдущем квартале, но всё же отражает рост на 6% по сравнению с предыдущим годом. Всплеск внебиржевого спроса и продолжающиеся покупки со стороны центральных банков, а также замедление оттока средств из #ETF способствовали росту цен на золото до рекордных $ 2427 за унцию в течение квартала. В среднем цена за трёхмесячный период составила $ 2338 за унцию, что на 18% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, спрос на золото в сфере технологий продолжил расти, подскочив на 11% (81 тонн) в годовом исчислении, в основном благодаря буму искусственного интеллекта в секторе электроники, который увеличился на 14% в годовом исчислении. Однако спрос на золото без учёта внебиржевых сделок снизился на 6%, до 929 тонн, так как резкое снижение потребления ювелирных изделий перевесило рост во всех остальных секторах. Рекордно высокие цены привели к снижению спроса на ювелирные изделия до 391 тонны (-19%). Общее предложение золота выросло на 4% в годовом исчислении, а добыча на рудниках увеличилась до 929 тонн. Объёмы переработанного золота увеличились на 4% по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года.

Saxo Bank отмечает:

Более низкие затраты на финансирование позиции по металлу, не приносящему процентных платежей, такому как золото, повысят его привлекательность, и в июле мы увидели некоторые ранние признаки того, что инвесторы, чувствительные к процентным ставкам, начали теплее относиться к золоту: общие активы в основных биржевых фондах показали самый большой месячный прирост с марта 2022 года, когда общие активы превысили 3200 тонн, однако затем в течение нескольких месяцев наблюдались чистые продажи на фоне быстрого роста процентных ставок в США.



Кроме того, на этой неделе WGC опубликовал свои тенденции спроса на золото за второй квартал 2024 года, и, несмотря на рекордные цены, организация увидела рекордный спрос с внебиржевыми инвестициями, обусловленными богатыми семьями и частными лицами, обеспокоенными уровнем государственного долга США и неопределённостью относительно исхода президентских выборов в США. С апреля золото достигло трёх последовательных рекордных максимумов, последний из которых составил $ 2484, приблизившись к нашей цели на конец года.

С учётом трёх снижений процентной ставки в США, учтённых в этом году, в отличие от прогноза FOMC только одного, нельзя исключать некоторое краткосрочное разочарование, но в целом направление к более высоким ценам в предстоящие месяцы и кварталы сохраняется. Ключевая поддержка находится в районе $ 2280 за унцию, в то время как сопротивление на данный момент выглядит устойчивым выше $ 2450. В то время как золото показало очень хорошие результаты в прошлом месяце, #серебро попало в распродажу, которая затронула сектор промышленных металлов (-6,8%) во главе с алюминием и медью. Кроме того, и в отличие от золота, и медь, и серебро остались подверженными длительной ликвидации со стороны хедж-фондов, занимающих повышенные позиции, купленные на уровнях, которые могли быть легко достигнуты, поскольку краткосрочные фундаментальные перспективы начали ухудшаться.

Однако сочетание бычьих ставок, сокращённых до четырёхмесячного минимума, продолжающейся силы золота и недавнего отставания серебра на +15% по отношению к золоту, может помочь возродить интерес к металлу, который, по прогнозам многих, будет хорошо демонстрировать себя в ближайшие годы на фоне снижения ставок, устойчивого промышленного спроса и ограничений предложения. В преддверии июля мы подчёркивали несоответствие между высокими ценами на медь и отсутствием фундаментальной поддержки, поскольку контролируемые биржей запасы продолжали расти на фоне вялого спроса в Китае. Продажа металлов, связанных с энергетическим переходом, включая серебро и, не в последнюю очередь, медь, ускорилась после провальных дебатов президента Байдена и последующего роста рейтинга Трампа в опросах.

Трамп последовательно преуменьшал значение изменения климата и отдавал приоритет стимулированию традиционных энергетических секторов, таких как нефть и газ, и в случае своей победы он, скорее всего, отменит Закон о снижении инфляции, нанеся удар по американской зелёной трансформационной отрасли.


В июне импoрт серебра в Китай (не прoшедшегo аффинаж) с чистoтoй ≥99,99% сoставил 92,3 тонн, на 5,329% бoльше, чем в предыдущем месяце. Рoст пoказателя связывается с изменениями цен сooтнoшения цен между внутренним и зарубежным рынками. Внутренние цены на серебрo в КНР превысили зарубежные. Ранее цены на серебрo в Китае были ниже мирoвых, в oснoвнoм благoдаря тoму, чтo предлoжение серебра внутри Китая превышалo спрoс. С сентября 2023 года oднакo, существеннo вырoс спрoс на серебрo сo стoрoны прoизвoдителей сoлнечных панелей, так чтo пoтребление китайскoгo серебра вырoслo, вызывав устoйчивoе снижение запасoв металла и пoдстёгивая цены на серебрo, а также пoстепеннo увеличивая ценoвoй дифференциал между внутренними и мирoвыми ценами на драгметалл.

Возвращаюсь к началу: «Ох, и сложная эта работа — из болота тащить идиота бегемота!». Хм, таки куда же золото? Сложно предсказать...

https://ru-precious-met.livejournal.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу