5 августа 2024 ИХ "Финам"
The Motley Fool в своем материале выбрал 10 высокодохдных дивидендных акций, которые следует рассматривать как часть долгосрочного портфеля.
Как отмечают авторы статьи, дивидендное инвестирование уже давно стало популярной стратегией для тех, кто ищет стабильный доход и потенциальный долгосрочный рост. Однако акции с исключительно высокой доходностью (более 5% в долларах) часто вызывают удивление у инвесторов. Эти сверхвысокодоходные акции, как правило, отстают от более широкого рынка в краткосрочной перспективе, поскольку их щедрые выплаты часто отражают имеющиеся вызовы или проблемы.
«Тем не менее, исследования показывают, что высокодоходные дивидендные акции часто превосходят ключевые индексы, такие как S&P 500, в течение длительных периодов времени, особенно если держать их в течение 20 и более лет. Такой долгосрочный подход позволяет компаниям решать свои проблемы, в то время как инвесторы получают выгоду от реинвестирования своих существенных дивидендов, что потенциально может привести к значительной совокупной прибыли», - отмечается в материале.
Исходя из этого, авторы составили такой список из 10 акций:
1. Altria Group
Altria (NYSE: MO) имеет форвардное соотношение цены к прибыли (P/E) 9,93 и потрясающую дивидендную доходность в 7,77%. Будучи лидером табачной промышленности, Altria сталкивается с препятствиями в виде снижения уровня курения, но продолжает адаптироваться за счет диверсификации в сторону альтернативных продуктов.
2. АТ&Т
Телекоммуникационный гигант AT&T (NYSE: T) предлагает дивидендную доходность в размере 5,84% с форвардным P/E 8,58. Компания работает в конкурентной среде, одновременно инвестируя значительные средства в инфраструктуру 5G.
3. British American Tobacco
British American Tobacco (NYSE: BTI) выплачивает щедрую дивидендную доходность в размере 8,45%. Глобальное присутствие компании и усилия по разработке продуктов с пониженным риском направлены на то, чтобы компенсировать снижение продаж традиционных сигарет на многих рынках. Ее акции также дешевы – менее 8х по форвардной прибыли.
4. Dow
Химическая компания Dow (NYSE: DOW) предлагает дивидендную доходность в размере 5,3% с форвардным P/E 17,6. Разнообразный портфель продуктов Dow предназначен для различных отраслей, но его эффективность часто связана с глобальными экономическими циклами.
5. Ford Motor Company
Акции Ford (NYSE: F) имеют дивидендную доходность в размере 5,36% с исключительно низким форвардным коэффициентом P/E, равным 5,77. Автопроизводитель вкладывает значительные средства в технологии электромобилей, сохраняя при этом свои сильные позиции в сфере традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
6. HSBC Holdings
Глобальная банковская группа HSBC (NYSE: HSBC) предлагает дивидендную доходность в размере 7% с форвардным P/E 7,12. Обширное международное присутствие банка обеспечивает запас прочности против географического риска.
7. Pfizer
Фармацевтический гигант Pfizer (NYSE: PFE) предлагает дивидендную доходность в размере 5,46% и форвардный P/E 13,3. Разнообразный портфель лекарств компании и мощный исследовательский портфель могут обеспечить существенный рост в ближайшие годы.
8. Rio Tinto Group
Горнодобывающая компания Rio Tinto (NYSE: RIO) демонстрирует дивидендную доходность в размере 6,69% при форвардном P/E 8,83. Деятельность компании, являющейся крупным производителем железной руды, меди и других металлов, тесно связана с мировым спросом на сырьевые товары.
9. Stellantis N.V.
Автопроизводитель Stellantis (NYSE: STLA) выделяется дивидендной доходностью в размере 9,42% и удивительно низким форвардным P/E, равным 3,12. Компания, образованная в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, использует свои объединенные силы, чтобы конкурировать в развивающейся автомобильной промышленности.
10. Verizon Communications
Лидер телеком-рынка Verizon (NYSE: VZ) предлагает дивидендную доходность в размере 6,64% при форвардном P/E 8,87. Компания продолжает инвестировать в свою сеть 5G, одновременно изучая новые источники дохода в быстро меняющейся телекоммуникационной среде.
Как отмечают авторы статьи, дивидендное инвестирование уже давно стало популярной стратегией для тех, кто ищет стабильный доход и потенциальный долгосрочный рост. Однако акции с исключительно высокой доходностью (более 5% в долларах) часто вызывают удивление у инвесторов. Эти сверхвысокодоходные акции, как правило, отстают от более широкого рынка в краткосрочной перспективе, поскольку их щедрые выплаты часто отражают имеющиеся вызовы или проблемы.
«Тем не менее, исследования показывают, что высокодоходные дивидендные акции часто превосходят ключевые индексы, такие как S&P 500, в течение длительных периодов времени, особенно если держать их в течение 20 и более лет. Такой долгосрочный подход позволяет компаниям решать свои проблемы, в то время как инвесторы получают выгоду от реинвестирования своих существенных дивидендов, что потенциально может привести к значительной совокупной прибыли», - отмечается в материале.
Исходя из этого, авторы составили такой список из 10 акций:
1. Altria Group
Altria (NYSE: MO) имеет форвардное соотношение цены к прибыли (P/E) 9,93 и потрясающую дивидендную доходность в 7,77%. Будучи лидером табачной промышленности, Altria сталкивается с препятствиями в виде снижения уровня курения, но продолжает адаптироваться за счет диверсификации в сторону альтернативных продуктов.
2. АТ&Т
Телекоммуникационный гигант AT&T (NYSE: T) предлагает дивидендную доходность в размере 5,84% с форвардным P/E 8,58. Компания работает в конкурентной среде, одновременно инвестируя значительные средства в инфраструктуру 5G.
3. British American Tobacco
British American Tobacco (NYSE: BTI) выплачивает щедрую дивидендную доходность в размере 8,45%. Глобальное присутствие компании и усилия по разработке продуктов с пониженным риском направлены на то, чтобы компенсировать снижение продаж традиционных сигарет на многих рынках. Ее акции также дешевы – менее 8х по форвардной прибыли.
4. Dow
Химическая компания Dow (NYSE: DOW) предлагает дивидендную доходность в размере 5,3% с форвардным P/E 17,6. Разнообразный портфель продуктов Dow предназначен для различных отраслей, но его эффективность часто связана с глобальными экономическими циклами.
5. Ford Motor Company
Акции Ford (NYSE: F) имеют дивидендную доходность в размере 5,36% с исключительно низким форвардным коэффициентом P/E, равным 5,77. Автопроизводитель вкладывает значительные средства в технологии электромобилей, сохраняя при этом свои сильные позиции в сфере традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
6. HSBC Holdings
Глобальная банковская группа HSBC (NYSE: HSBC) предлагает дивидендную доходность в размере 7% с форвардным P/E 7,12. Обширное международное присутствие банка обеспечивает запас прочности против географического риска.
7. Pfizer
Фармацевтический гигант Pfizer (NYSE: PFE) предлагает дивидендную доходность в размере 5,46% и форвардный P/E 13,3. Разнообразный портфель лекарств компании и мощный исследовательский портфель могут обеспечить существенный рост в ближайшие годы.
8. Rio Tinto Group
Горнодобывающая компания Rio Tinto (NYSE: RIO) демонстрирует дивидендную доходность в размере 6,69% при форвардном P/E 8,83. Деятельность компании, являющейся крупным производителем железной руды, меди и других металлов, тесно связана с мировым спросом на сырьевые товары.
9. Stellantis N.V.
Автопроизводитель Stellantis (NYSE: STLA) выделяется дивидендной доходностью в размере 9,42% и удивительно низким форвардным P/E, равным 3,12. Компания, образованная в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, использует свои объединенные силы, чтобы конкурировать в развивающейся автомобильной промышленности.
10. Verizon Communications
Лидер телеком-рынка Verizon (NYSE: VZ) предлагает дивидендную доходность в размере 6,64% при форвардном P/E 8,87. Компания продолжает инвестировать в свою сеть 5G, одновременно изучая новые источники дохода в быстро меняющейся телекоммуникационной среде.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба