16 августа 2024 T-Investments Грудинина Елена
Реакция банков на решение ЦБ
На фоне ужесточения политики регулятора российские банки сделали кредиты еще дороже, а вклады — еще выгоднее.
26 июля Центральный банк впервые за семь месяцев изменил ключевую ставку, повысив ее с 16 до 18%. Банки закономерно отреагировали ростом ставок по своим продуктам.
Так, ипотека подорожала до рекордных значений — в среднем более чем до 20,8% годовых. Даже весной 2022, когда ставка ЦБ была выше, деньги на ипотечном рынке стоили дешевле. А вот по кредитным картам ставки, напротив, второй месяц снижаются.
Что происходит в стране с кредитами и где теперь самые выгодные вклады — мы изучили предложения банков и проанализировали их реакцию на жесткость ЦБ.
Какие теперь ставки по ипотеке
В августе в России побили исторический рекорд высоких ставок по ипотеке. По данным «Дом.РФ», средневзвешенные ставки в 20 крупнейших банках к 11 августа составили 20,81% на новостройки и 20,8% на вторичку. И то и другое превышает показатели двухлетней давности, когда ипотека резко подорожала после шокового роста ключевой ставки до 20% на фоне санкций.
В этот раз решение ЦБ было ожидаемым и многие банки начали менять условия для заемщиков заранее. Но когда ключевую ставку повысили, реакция тоже последовала.
Одними из первых ипотечные ставки подняли «Абсолют-банк» и «Почта-банк». «Абсолют» повысил минимальные проценты с 15,9 до 19,25% — по программам на вторичном и первичном рынке. «Почта» подняла минимальную ставку с 18,5 до 20,9% на ИЖС и до 20,5% на покупку жилья на вторичном рынке.
В августе условия стали обновлять и другие кредиторы. Например, в «Альфа-банке» ставки на покупку готового или строящегося жилья теперь начинаются с 21,49%. Повышение составило процентный пункт.
У «Альфа-банка» минимальная ставка для первичного и вторичного рынка одинаковая — 21,49%
6 августа об ужесточении условий стандартных ипотечных программ объявили два крупнейших игрока на рынке: Сбербанк и ВТБ. В Сбере рост составил 0,3—0,8 процентного пункта в зависимости от величины первоначального взноса. Теперь базовая ставка на покупку готового или строящегося жилья составляет 23,6%. Но если суммировать скидки к ставке за юридическую проверку банка, сделку через «Домклик» и прочее, то рабочая ставка будет в районе 22,3%. В ВТБ базовая — 22,2%, а рабочая со скидками и первоначальным взносом от 20% — 21,2%.
При этом месяцем ранее оба госбанка уже повышали проценты, и также практически синхронно. Но тогда шаг был больше — сразу на 1,3 пункта. В июне ипотека в госбанках тоже дорожала при неизменной ставке ЦБ. То есть июльский рост «ключа» крупнейшие российские кредиторы в основном отыграли заранее.
Всего за неделю с 5 по 11 августа ставки подняли шесть из 20 ведущих российских банков, включая МКБ, «Ак Барс банк» и «Транскапиталбанк». Рост там составил от 1 до 1,4 пункта. Дешевле чем под 20,1% ипотеку у них теперь не взять.
Где ипотека дешевле
Ставки пониже на рынке еще можно встретить — обычно их предлагают менее крупные кредиторы. Так, в «Форштадт-банке» минимальный процент по стандартной ипотеке сейчас 18,9%. В банке «Санкт-Петербург» ставки стартуют от 18,1%. В «Россельхозбанке» указывают 16,25%, но в реальности можно получить ставку чуть больше 17% — и то лишь при первоначальном взносе от 50%. При этом минимальные цены действуют только при оформлении договоров страхования — это повсеместная практика.
А еще российские банки продолжают предлагать субсидируемые госпрограммы с льготными ставками: до 6% по семейной или ИТ-ипотеке и до 2% по дальневосточной или арктической. Правда, круг людей, которые могут воспользоваться льготами, теперь сильно сузился. Самую популярную ипотеку, под 8%, свернули, а по семейной и «айтишной» программам условия стали жестче. И субсидии по-прежнему распространяются только на первичный рынок.
Также для удешевления кредита на новостройки застройщики предлагают свои схемы: «возьми созаемщика, чтобы получить семейную ипотеку», «получи минимальный платеж, пока дом не сдали».
Тем, кто берет ипотеку на вторичное жилье, банки тоже предлагают специальные акции. Одна из таких — покупка скидки на ставку на весь срок кредита или на первые несколько лет. Подобные программы есть, в частности, в ВТБ и Сбербанке. За скидку придется заплатить комиссию, то есть кредит обойдется дешевле, а само жилье — дороже.
В условиях высоких ставок такие предложения могут представлять интерес, даже если скидка временная. После, когда ставки начнут снижаться, заемщик сможет рефинансировать ипотеку — уйти в другой банк под более низкий процент.
На фоне роста ставок и завершения льготной ипотеки выдачи жилищных кредитов в России обвалились в июле вдвое. По данным «Дом.РФ», россияне взяли за месяц 91 тысячу ипотек почти на 350 млрд рублей. В июне было 776 млрд, а в июле прошлого года — 654. В августе падение, скорее всего, продолжится, потому что в июльскую статистику попали кредиты, выданные на старых условиях, до роста ставок.
Эксперты называют нынешние ставки запретительными и пророчат плохие времена для рынка недвижимости с замедлением сроков строительства и ухудшением его качества.
Какие теперь ставки по потребительским кредитам
По данным платформы Московской биржи «Финуслуги», которая отслеживает предложения крупнейших российских банков, средняя ставка по необеспеченным кредитам к 8 августа составила 29,99%. Это кредиты, которые выдаются без залога, еще их называют кредитами наличными. Неделей ранее ставка была на 0,27 процентного пункта выше, то есть и на этом рынке ужесточение денежно-кредитных условий начало сказываться на банковских продуктах.
Но этот рост пока выглядит более сдержанным: сейчас условия даже мягче, чем были месяц назад, когда средняя ставка была 30,4%, а в июне она вообще превышала 32,6%. Это может говорить о том, что предел роста ставок в потребительском кредитовании близок к максимуму и банки пытаются нащупать цену, по которой заемщики все еще готовы брать деньги.
При этом у отдельных кредиторов рост выглядит ощутимым. Так, в «Газпромбанке» после повышения ключевой ставки потребкредиты подорожали на 3,5 процентного пункта, пишут «Известия». В «Дом.РФ» и «Ак Барс банке» — на 2 пункта.
«Финуслуги» утверждают, что самые низкие средние ставки по кредитам наличными сейчас предлагает «Хоум-банк» — 19,9%, а самые высокие у ВТБ — 46,9%. При этом диапазон цен в этом сегменте огромный, даже внутри одного банка. В том же «Хоум-банке» предлагают от 9,3 до 32,9% годовых в зависимости от условий кредитования. А в «Ренессансе» разброс от 17,4 до 29,7%.
При номинальной ставке 8,9% полная стоимость кредита у «Хоум-банка» начинается от 9,3%
Возможности банков по росту ставок ограничены не только спросом. ЦБ запрещает выдавать кредиты под проценты, превышающие среднерыночную ставку более чем на треть. С середины августа 2023 на это правило действовал мораторий, но с 1 июля его возобновили.
Чем выше сумма, тем меньше разрешенная ставка. Например, потребкредиты на 300 тысяч рублей и более на срок свыше года нельзя выдавать дороже чем под 33,52% годовых. Причем речь не о номинальной ставке, а о полной стоимости кредита (ПСК), то есть уже с учетом всех дополнительных платежей.
Именно с отменой моратория ЦБ эксперты связывают динамику в ставках по кредитным картам. Там ПСК в июле упал в среднем по рынку на целых 12 процентных пунктов, до 24,7%, а в августе, уже при повышенной ставке ЦБ, продолжил падение — до 23,1%.
Как изменились проценты по вкладам
Вслед за повышением ключевой ставки растут и проценты по депозитам. Причем, как и в случае с кредитами, банки начали увеличивать ставки задолго до решения ЦБ. Доходности вкладов ощутимо растут с конца мая.
За два месяца средняя максимальная ставка в крупнейших банках выросла с 15 до 16,6%. А после повышения ключевой ставки в конце июля — до 17,11%.
Данные на начало августа ЦБ еще не публиковал. Но, по информации «Финуслуг», рост доходности вкладов ускорился. За период с 29 июля по 5 августа он составил 0,28—0,73 процентного пункта. За неделю ставки подняли 24 банка из топ-50, причем некоторые сильно — более чем на пять пунктов. Максимальные ставки в крупнейших 20 банках составили 18,5—19% годовых.
Одним из первых кредиторов, кто увеличил доходность по вкладам, стал Сбербанк. Сейчас он предлагает клиентам максимальную ставку 18% при сроке договора восемь и девять месяцев и сумме от 100 тысяч рублей. Но такие проценты доступны только клиентам, которые не хранили в банке деньги в предыдущие два месяца.
ВТБ тоже заманивает высокой ставкой новых клиентов, предлагая им до 19% годовых. Для остальных ставки скромнее — 14,88—16,88% в зависимости от суммы депозита и принципа начисления процентов — ежемесячно или в конце срока. Такая же ставка, 19%, есть у «Газпромбанка» — для клиентов, которые откроют вклад на шесть месяцев на сумму от 15 тысяч рублей.
Есть на рынке и более заманчивые предложения. Одну из самых высоких ставок по депозитам предлагает МКБ — до 21% при вкладе на срок 1100 дней. Но, чтобы получить такой процент, нужно выполнить целый набор условий, включая определенный объем ежемесячных трат по карте.
На фоне ужесточения политики регулятора российские банки сделали кредиты еще дороже, а вклады — еще выгоднее.
26 июля Центральный банк впервые за семь месяцев изменил ключевую ставку, повысив ее с 16 до 18%. Банки закономерно отреагировали ростом ставок по своим продуктам.
Так, ипотека подорожала до рекордных значений — в среднем более чем до 20,8% годовых. Даже весной 2022, когда ставка ЦБ была выше, деньги на ипотечном рынке стоили дешевле. А вот по кредитным картам ставки, напротив, второй месяц снижаются.
Что происходит в стране с кредитами и где теперь самые выгодные вклады — мы изучили предложения банков и проанализировали их реакцию на жесткость ЦБ.
Какие теперь ставки по ипотеке
В августе в России побили исторический рекорд высоких ставок по ипотеке. По данным «Дом.РФ», средневзвешенные ставки в 20 крупнейших банках к 11 августа составили 20,81% на новостройки и 20,8% на вторичку. И то и другое превышает показатели двухлетней давности, когда ипотека резко подорожала после шокового роста ключевой ставки до 20% на фоне санкций.
В этот раз решение ЦБ было ожидаемым и многие банки начали менять условия для заемщиков заранее. Но когда ключевую ставку повысили, реакция тоже последовала.
Одними из первых ипотечные ставки подняли «Абсолют-банк» и «Почта-банк». «Абсолют» повысил минимальные проценты с 15,9 до 19,25% — по программам на вторичном и первичном рынке. «Почта» подняла минимальную ставку с 18,5 до 20,9% на ИЖС и до 20,5% на покупку жилья на вторичном рынке.
В августе условия стали обновлять и другие кредиторы. Например, в «Альфа-банке» ставки на покупку готового или строящегося жилья теперь начинаются с 21,49%. Повышение составило процентный пункт.
У «Альфа-банка» минимальная ставка для первичного и вторичного рынка одинаковая — 21,49%
6 августа об ужесточении условий стандартных ипотечных программ объявили два крупнейших игрока на рынке: Сбербанк и ВТБ. В Сбере рост составил 0,3—0,8 процентного пункта в зависимости от величины первоначального взноса. Теперь базовая ставка на покупку готового или строящегося жилья составляет 23,6%. Но если суммировать скидки к ставке за юридическую проверку банка, сделку через «Домклик» и прочее, то рабочая ставка будет в районе 22,3%. В ВТБ базовая — 22,2%, а рабочая со скидками и первоначальным взносом от 20% — 21,2%.
При этом месяцем ранее оба госбанка уже повышали проценты, и также практически синхронно. Но тогда шаг был больше — сразу на 1,3 пункта. В июне ипотека в госбанках тоже дорожала при неизменной ставке ЦБ. То есть июльский рост «ключа» крупнейшие российские кредиторы в основном отыграли заранее.
Всего за неделю с 5 по 11 августа ставки подняли шесть из 20 ведущих российских банков, включая МКБ, «Ак Барс банк» и «Транскапиталбанк». Рост там составил от 1 до 1,4 пункта. Дешевле чем под 20,1% ипотеку у них теперь не взять.
Где ипотека дешевле
Ставки пониже на рынке еще можно встретить — обычно их предлагают менее крупные кредиторы. Так, в «Форштадт-банке» минимальный процент по стандартной ипотеке сейчас 18,9%. В банке «Санкт-Петербург» ставки стартуют от 18,1%. В «Россельхозбанке» указывают 16,25%, но в реальности можно получить ставку чуть больше 17% — и то лишь при первоначальном взносе от 50%. При этом минимальные цены действуют только при оформлении договоров страхования — это повсеместная практика.
А еще российские банки продолжают предлагать субсидируемые госпрограммы с льготными ставками: до 6% по семейной или ИТ-ипотеке и до 2% по дальневосточной или арктической. Правда, круг людей, которые могут воспользоваться льготами, теперь сильно сузился. Самую популярную ипотеку, под 8%, свернули, а по семейной и «айтишной» программам условия стали жестче. И субсидии по-прежнему распространяются только на первичный рынок.
Также для удешевления кредита на новостройки застройщики предлагают свои схемы: «возьми созаемщика, чтобы получить семейную ипотеку», «получи минимальный платеж, пока дом не сдали».
Тем, кто берет ипотеку на вторичное жилье, банки тоже предлагают специальные акции. Одна из таких — покупка скидки на ставку на весь срок кредита или на первые несколько лет. Подобные программы есть, в частности, в ВТБ и Сбербанке. За скидку придется заплатить комиссию, то есть кредит обойдется дешевле, а само жилье — дороже.
В условиях высоких ставок такие предложения могут представлять интерес, даже если скидка временная. После, когда ставки начнут снижаться, заемщик сможет рефинансировать ипотеку — уйти в другой банк под более низкий процент.
На фоне роста ставок и завершения льготной ипотеки выдачи жилищных кредитов в России обвалились в июле вдвое. По данным «Дом.РФ», россияне взяли за месяц 91 тысячу ипотек почти на 350 млрд рублей. В июне было 776 млрд, а в июле прошлого года — 654. В августе падение, скорее всего, продолжится, потому что в июльскую статистику попали кредиты, выданные на старых условиях, до роста ставок.
Эксперты называют нынешние ставки запретительными и пророчат плохие времена для рынка недвижимости с замедлением сроков строительства и ухудшением его качества.
Какие теперь ставки по потребительским кредитам
По данным платформы Московской биржи «Финуслуги», которая отслеживает предложения крупнейших российских банков, средняя ставка по необеспеченным кредитам к 8 августа составила 29,99%. Это кредиты, которые выдаются без залога, еще их называют кредитами наличными. Неделей ранее ставка была на 0,27 процентного пункта выше, то есть и на этом рынке ужесточение денежно-кредитных условий начало сказываться на банковских продуктах.
Но этот рост пока выглядит более сдержанным: сейчас условия даже мягче, чем были месяц назад, когда средняя ставка была 30,4%, а в июне она вообще превышала 32,6%. Это может говорить о том, что предел роста ставок в потребительском кредитовании близок к максимуму и банки пытаются нащупать цену, по которой заемщики все еще готовы брать деньги.
При этом у отдельных кредиторов рост выглядит ощутимым. Так, в «Газпромбанке» после повышения ключевой ставки потребкредиты подорожали на 3,5 процентного пункта, пишут «Известия». В «Дом.РФ» и «Ак Барс банке» — на 2 пункта.
«Финуслуги» утверждают, что самые низкие средние ставки по кредитам наличными сейчас предлагает «Хоум-банк» — 19,9%, а самые высокие у ВТБ — 46,9%. При этом диапазон цен в этом сегменте огромный, даже внутри одного банка. В том же «Хоум-банке» предлагают от 9,3 до 32,9% годовых в зависимости от условий кредитования. А в «Ренессансе» разброс от 17,4 до 29,7%.
При номинальной ставке 8,9% полная стоимость кредита у «Хоум-банка» начинается от 9,3%
Возможности банков по росту ставок ограничены не только спросом. ЦБ запрещает выдавать кредиты под проценты, превышающие среднерыночную ставку более чем на треть. С середины августа 2023 на это правило действовал мораторий, но с 1 июля его возобновили.
Чем выше сумма, тем меньше разрешенная ставка. Например, потребкредиты на 300 тысяч рублей и более на срок свыше года нельзя выдавать дороже чем под 33,52% годовых. Причем речь не о номинальной ставке, а о полной стоимости кредита (ПСК), то есть уже с учетом всех дополнительных платежей.
Именно с отменой моратория ЦБ эксперты связывают динамику в ставках по кредитным картам. Там ПСК в июле упал в среднем по рынку на целых 12 процентных пунктов, до 24,7%, а в августе, уже при повышенной ставке ЦБ, продолжил падение — до 23,1%.
Как изменились проценты по вкладам
Вслед за повышением ключевой ставки растут и проценты по депозитам. Причем, как и в случае с кредитами, банки начали увеличивать ставки задолго до решения ЦБ. Доходности вкладов ощутимо растут с конца мая.
За два месяца средняя максимальная ставка в крупнейших банках выросла с 15 до 16,6%. А после повышения ключевой ставки в конце июля — до 17,11%.
Данные на начало августа ЦБ еще не публиковал. Но, по информации «Финуслуг», рост доходности вкладов ускорился. За период с 29 июля по 5 августа он составил 0,28—0,73 процентного пункта. За неделю ставки подняли 24 банка из топ-50, причем некоторые сильно — более чем на пять пунктов. Максимальные ставки в крупнейших 20 банках составили 18,5—19% годовых.
Одним из первых кредиторов, кто увеличил доходность по вкладам, стал Сбербанк. Сейчас он предлагает клиентам максимальную ставку 18% при сроке договора восемь и девять месяцев и сумме от 100 тысяч рублей. Но такие проценты доступны только клиентам, которые не хранили в банке деньги в предыдущие два месяца.
ВТБ тоже заманивает высокой ставкой новых клиентов, предлагая им до 19% годовых. Для остальных ставки скромнее — 14,88—16,88% в зависимости от суммы депозита и принципа начисления процентов — ежемесячно или в конце срока. Такая же ставка, 19%, есть у «Газпромбанка» — для клиентов, которые откроют вклад на шесть месяцев на сумму от 15 тысяч рублей.
Есть на рынке и более заманчивые предложения. Одну из самых высоких ставок по депозитам предлагает МКБ — до 21% при вкладе на срок 1100 дней. Но, чтобы получить такой процент, нужно выполнить целый набор условий, включая определенный объем ежемесячных трат по карте.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба