10 сентября 2024 БКС Экспресс
Министерство финансов России объявило о возможности держателей суверенных евробондов — государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте — направлять оферты на их замещение в соответствии с Указом
Президента РФ от 8 августа 2024 г. № 677.
Кто может участвовать и какой порядок проведения замещения, рассказываем в публикации.
Предмет замещения
К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций в соответствии с условиями, установленными приказом Минфина № 388. Со списком бумаг можно ознакомиться по ссылке.
Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых долговых бумаг.
Кто может участвовать
Замещению подлежат еврооблигации лиц, являющихся держателями на конец операционного дня 12 сентября 2024 г.
Если вы приобретали еврооблигации в период с 8 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г. включительно, то замещение будет осуществляться с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 указа.
ВАЖНО: все расчеты по сделкам и заведение еврооблигаций из иностранного контура должны пройти до 12 сентября 2024 г.
Если вы приобретаете еврооблигации с 13 сентября 2024 г., то вы не сможете участвовать в замещении.
Порядок проведения замещения
• Если ваши еврооблигации учитываются на конец операционного дня 12 сентября 2024 г. в российском депозитарии, то бумаги будут замещены новыми еврооблигациями. Для этого вам необходимо направить оферты первого типа в российский депозитарий не позднее 18:00 МСК 14 ноября 2024 г. (дата и время будут уточняться).
• Если ваши еврооблигации учитываются на конец операционного дня 12 сентября 2024 г. в иностранном институте, то замещение будет происходить путем передачи (уступки) всех прав по бумагам Минфину России и последующим переводом (размещением) Минфином новых, замещающих еврооблигаций.
Для этого вам необходимо самостоятельно направить оферты второго типа в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов, перечень которых определен в приложении № 2 к приказу № 388, не позднее 18:00 МСК 15 октября 2024 г.
Акцепты оферт Минфин России планирует провести 5 декабря 2024 г. в соответствии с приказом № 388.
Все оферты вне зависимости от типа имеют безотзывный характер, то есть если вы направили оферту, изменить решение будет нельзя.
Что дальше
Мы ждем публикации форм и состава сведений оферты первого и второго типов и применимой уступки на официальном сайте НРД. После ознакомления с ними БКС предложит вам порядок взаимодействия в виде дополнительного сообщения.
Президента РФ от 8 августа 2024 г. № 677.
Кто может участвовать и какой порядок проведения замещения, рассказываем в публикации.
Предмет замещения
К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций в соответствии с условиями, установленными приказом Минфина № 388. Со списком бумаг можно ознакомиться по ссылке.
Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых долговых бумаг.
Кто может участвовать
Замещению подлежат еврооблигации лиц, являющихся держателями на конец операционного дня 12 сентября 2024 г.
Если вы приобретали еврооблигации в период с 8 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г. включительно, то замещение будет осуществляться с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 указа.
ВАЖНО: все расчеты по сделкам и заведение еврооблигаций из иностранного контура должны пройти до 12 сентября 2024 г.
Если вы приобретаете еврооблигации с 13 сентября 2024 г., то вы не сможете участвовать в замещении.
Порядок проведения замещения
• Если ваши еврооблигации учитываются на конец операционного дня 12 сентября 2024 г. в российском депозитарии, то бумаги будут замещены новыми еврооблигациями. Для этого вам необходимо направить оферты первого типа в российский депозитарий не позднее 18:00 МСК 14 ноября 2024 г. (дата и время будут уточняться).
• Если ваши еврооблигации учитываются на конец операционного дня 12 сентября 2024 г. в иностранном институте, то замещение будет происходить путем передачи (уступки) всех прав по бумагам Минфину России и последующим переводом (размещением) Минфином новых, замещающих еврооблигаций.
Для этого вам необходимо самостоятельно направить оферты второго типа в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов, перечень которых определен в приложении № 2 к приказу № 388, не позднее 18:00 МСК 15 октября 2024 г.
Акцепты оферт Минфин России планирует провести 5 декабря 2024 г. в соответствии с приказом № 388.
Все оферты вне зависимости от типа имеют безотзывный характер, то есть если вы направили оферту, изменить решение будет нельзя.
Что дальше
Мы ждем публикации форм и состава сведений оферты первого и второго типов и применимой уступки на официальном сайте НРД. После ознакомления с ними БКС предложит вам порядок взаимодействия в виде дополнительного сообщения.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба