Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Дешевизна акций Biogen привлекает внимание » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Дешевизна акций Biogen привлекает внимание

11 сентября 2024 ИХ "Финам" | Biogen Саидова Зарина
Акции биотехнологической компании Biogen за последний год не были в фаворе у инвесторов на фоне скепсиса и разочарования относительно препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm, от коммерциализации которого фирме впоследствии пришлось отказаться. Тем не менее компания находится в процессе вывода на рынок нового препарата от того же заболевания Leqembi, и здесь все куда более удачно — прогнозы по расходам американской системы медицинского страхования на этот препарат в 2025 году вполне обнадеживают. Мы полагаем, что Biogen в обозримые месяцы перестанет быть «козлом отпущения» в биотехе и постепенно вернет себе лавры пионера в области нейродегенеративных заболеваний.

Дешевизна акций Biogen привлекает внимание


Мы сохраняем рейтинг акций Biogen на уровне «Покупать», целевую цену на 12 месяцев повышаем до $241,7 с потенциалом роста 20,4%.



Biogen — одна ведущих биотехнологических компаний, специализируется на неврологических и нейродегенеративных заболеваниях, и за 45-летнюю историю деятельности компания завоевала репутацию пионера исследований в области человеческого мозга, в том числе в направлении рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.

В области рассеянного склероза (РС) Biogen имеет самую широкую в отрасли линейку препаратов — 6 коммерциализированных препаратов, а именно Avonex, Fampyra, Plegridy, Tecfidera, Tysabri и Zinbryta. Доля этого сегмента в годовой выручке близка к 50%.

В линейке коммерциализированных препаратов Biogen есть первый в своем роде препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — генетического дегенеративного заболевания, являющегося одной из основных причин младенческой смертности от генетических недугов. Стоимость препарата Spinraza крайне высока — $150 тыс. за одну инъекцию.

В июле 2023 года FDA одобрило совместную разработку компаний Eisai и Biogen, препарат Leqembi (lecanemab-irmb), против бета-амилоидных бляшек при болезни Альцгеймера. В 2023 году препарат запущен в продажу в Японии и с конца декабря стал покрываться национальным медицинским страхованием этой страны. В январе 2024 года препарат получил одобрение в Китае, в июле — в Израиле, в августе — в Великобритании. В июле на международной конференции по болезни Альцгеймера (AAIC) были представлены новые клинические данные, демонстрирующие, что трехлетний непрерывный курс лечения препаратом Leqembi продолжает приносить значительные преимущества пациентам на ранних стадиях болезни.

По итогам второго квартала 2024 года выручка компании Biogen составила $2,465 млрд, что лишь незначительно отличается от показателя за аналогичный период прошлого года ($2,456 млрд), но выше прогнозов на $80 млн. Выручка по направлению рассеянного склероза снизилась на 5% г/г, до $1,15 млрд. В то же время выручка по сегменту редких заболеваний увеличилась на 22%, достигнув $534 млн. Чистая прибыль за квартал составила $583,6 млн по стандартам GAAP, на 2% ниже показателя прошлого года, при этом скорректированная чистая прибыль на акцию — $5,28 и на $1,25 превысила прогнозы. Отчитавшись за квартал лучше ожиданий, компания повысила прогноз по скорректированной чистой прибыли на 2024 год с $15,00–16,00 до $15,75–16,25.

Компания торгуется с дисконтом в размере 20,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S и EV/EBITDA на 12 месяцев вперед. К рискам для компании можно отнести вероятность нежелания регулятивных органов включать препарат Leqembi в страховое покрытие в целом ряде стран.

Описание эмитента и факторы роста
Biogen — одна ведущих биотехнологических компаний, основана в 1978 году и базируется в американском штате Массачусетс. Biogen специализируется на неврологических и нейродегенеративных заболеваниях, и за 45-летнюю историю деятельности компания завоевала репутацию пионера исследований в области человеческого мозга, в том числе в направлении рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.

В частности, в области рассеянного склероза (РС) Biogen имеет самую широкую в отрасли линейку препаратов — 6 коммерциализированных препаратов, а именно Avonex, Fampyra, Plegridy, Tecfidera, Tysabri и Zinbryta. Доля этого сегмента в выручке близка к 50%.

Biogen сосредоточила внушительные исследовательские ресурсы на разработке инновационных препаратов для лечения нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний. В линейке коммерциализированных препаратов Biogen есть первый в своем роде препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — генетического дегенеративного заболевания, являющегося одной из основных причин младенческой смертности от генетических недугов. У принимающих nusinersen (Spinraza) детей значительно улучшаются мышечные и моторные функции. Стоимость препарата крайне высока — почти $150 тыс. за одну инъекцию, годовой курс — 6 инъекций. У Spinraza за последние годы появилось 2 конкурента, Zolgensma и Evrysdi, и продажи препарата стали снижаться.

Biogen много лет ведет амбициозные исследования и разработки в области болезни Альцгеймера и значительно опередила конкурентов по отрасли в поисках лечения этого недуга, считающегося неизлечимым. Препарат компании Aduhelm (aducanumab), одобренный в июне 2021 года, был встречен серьезным скепсисом медицинского сообщества и не получил ожидавшегося спроса. В начале 2024 года Biogen объявила о прекращении исследований и коммерциализации препарата.

В 2023 году FDA одобрило совместную разработку компаний Eisai и Biogen, препарат Leqembi (lecanemab-irmb), в дозировке 100 мг/мл для внутривенного введения. Leqembi — моноклональное антитело иммуноглобулин G1 (IgG1), направленное против бета-амилоидных бляшек при болезни Альцгеймера. Новый препарат способствует устранению бляшек из мозга, и клинические испытания показали, что в результате применения препарата когнитивные навыки у принимавших его ухудшились менее существенно, чем у тех, кто не принимал препарат. В силу неизлечимости болезни Альцгеймера это достижение является значимым для тысяч пациентов.

В 2023 году препарат запущен в продажу в Японии и с конца декабря стал покрываться национальным медицинским страхованием этой страны. В январе 2024 года препарат получил одобрение в Китае, в июле — в Израиле, в августе — в Великобритании.

В июле на международной конференции по болезни Альцгеймера (AAIC) были представлены новые клинические данные, демонстрирующие, что трехлетний непрерывный курс лечения препаратом Leqembi продолжает приносить значительные преимущества пациентам на ранних стадиях болезни. В ходе исследования установлено, что у 51% пациентов с низким уровнем тау-белка (это один из двух белков с β-амилоидом, образующих скопления в мозге людей, страдающих болезнью Альцгеймера), улучшились когнитивные и функциональные способности в течение трех лет.

Клинические данные показали, что болезнь Альцгеймера продолжает прогрессировать после очищения мозга от бляшек, если лечение препаратом прекращается. В свою очередь, более продолжительная 3-летняя терапия препаратом Leqembi замедляет когнитивное ухудшение существенным образом, что имеет серьезное значение для пациентов на ранних стадиях заболевания.

В США федеральная страховая программа Medicare также включила препарат в покрытие на определенных условиях. В этом году впервые стали известны оценки актуариев Medicare, согласно которым расходы системы на препарат Leqembi составят порядка $550 млн в 2024 году и $3,5 млрд в 2025 году. Этот прогноз предполагает значительный рост применения препарата в течение ближайших полутора лет. С учетом этого, по нашим оценкам, к 2028 году годовые продажи Leqembi могут составить $ 5–6 млрд, и эти ожидания не заложены в полной мере в прогнозы по финансовым результатам (см. таблицу на стр. 4) из соображений консервативной оценки.

В конце прошлого года запущен в продажу одобренный FDA препарат Zurzuvae (zuranolone) компаний Biogen и Sage — первое и единственное в своем роде лекарство от послеродовой депрессии, и по этому показанию препарат имеет хорошие перспективы коммерциализации в силу своей высокой эффективности и широкой распространенности диагноза среди женщин. По оценкам ВОЗ, порядка 280 млн человек в мире страдает депрессией, а частота послеродовой депрессии у родивших женщин достигает 15–20%. Заявленная особенность Zurzuvae состоит в быстром действии, в отличие от многих других антидепрессантов, эффект которых начинает ощущаться только спустя 2 недели. Выручка от Zurzuvae во втором квартале — $15 млн. По нашим оценкам, годовые продажи препарата к 2028 году могут составить $ 500 млн.

В 2023 году линейку Biogen пополнил препарат Skyclarys для лечения редкого генетического заболевания, атаксии Фридрейха, приобретенный вместе с фирмой Reata Pharmaceuticals. Речь идет о первом в истории одобренном FDA препарате от данного заболевания, который показан пациентам от 16 лет. В феврале 2024 года препарат одобрен и европейским регулятором. Продажи Skyclarys во втором квартале составили $100 млн. Годовые продажи препарата к 2028 году, по нашему мнению, могут составить порядка $ 1 млрд в год.

В экспериментальной линейке Biogen имеются перспективные разработки в области лечения системной красной волчанки, волчаночного нефрита, атаксии Фридрейха у детей, болезни Паркинсона, СМА, IgA-нефропатии и др.

Акции Biogen за период с начала года отстают по доходности от индекса S&P 500 и биотехнологического индексного фонда iShares Nasdaq Biotechnology ETF, находясь в минусе на 22,4%.

Динамика доходности YTD акций Biogen в сравнении с индексом S&P 500 И Ishares Nasdaq Biotechnology ETF



Акции Biogen после просадки выглядят существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения, при этом компания, как ожидается, сумеет показать положительную динамику чистой прибыли в обозримые годы.

Финансовые показатели
Годовая выручка Biogen с 2020 года снижалась на фоне усиления конкуренции, с которой сталкиваются препараты для лечения рассеянного склероза, и спада интереса к препарату Aduhelm. По итогам 2023 года выручка компании снизилась на 3%, до $ 9,84 млрд, а чистая прибыль упала на 62%, до $ 1,16 млрд, на фоне одномоментных издержек по приобретениям.



Показатели маржи EBITDA и чистой прибыли Biogen в 2024 г., как ожидается, существенно улучшатся. Динамика чистой прибыли в обозримые годы может выйти на траекторию стабильного роста после нескольких лет волатильности. Долговая нагрузка компании не выходит за рамки нормативных значений.



По итогам второго квартала 2024 года выручка компании Biogen составила $2,465 млрд, что лишь незначительно отличается от показателя за аналогичный период прошлого года ($2,456 млрд), но выше прогнозов на $80 млн.

Выручка по направлению рассеянного склероза снизилась на 5% г/г, до $1,15 млрд. В то же время выручка по сегменту редких заболеваний увеличилась на 22%, достигнув $534 млн. Чистая прибыль за квартал составила $583,6 млн по стандартам GAAP, на 2% ниже показателя прошлого года, при этом скорректированная чистая прибыль на акцию составила $5,28 и на $1,25 превысила прогнозы.

Отчитавшись за квартал лучше ожиданий, компания повысила прогноз по скорректированной чистой прибыли на 2024 год с $15,00–16,00 до $15,75–16,25.

Хотя запуск нового препарата Leqembi первоначально шел не слишком динамично, новые прогнозы CMS с оценками расходов системы медицинского страхования на этот препарат в 2025 году оказались достаточно обнадеживающими, поэтому мы предполагаем, что причитающаяся Biogen половина выручки от совместного с Eisai препарата в ближайший год станет хорошим подспорьем для улучшения отношения инвесторов к акциям американского биотехнолога.

Оценка
Мы провели оценку Biogen методом сравнения с аналогами, основываясь на отдельных прогнозных финансовых показателях на ближайшие 12 месяцев. Наша оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценок по 3 мультипликаторам из таблицы ниже.



Целевая капитализация Biogen составила $35,2 млрд, или $241,7 на акцию, на 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 20,4% от текущей цены. На основании этого мы сохраняем рейтинг по акциям Biogen на уровне «Покупать».

Стоит отметить, что усредненная целевая цена акций Biogen по выборке аналитиков с исторической точностью прогнозов не менее среднего составляет $211 (апсайд — 5,1%), а рейтинг акции эквивалентен 3,2 (где 1,0 соответствует рейтингу Strong Sell, 3,0 — Hold, а 5,0 — Strong Buy).

В том числе оценка целевой цены акций Biogen аналитиками Wells Fargo составляет $225 («На уровне рынка»), DZ Bank — $219 («Держать»).

Технический анализ
На недельном графике Biogen цена курсирует чуть выше поддержки $190, от которой многократно отжималась за последние 2 года. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе есть вероятность нового отскока цены от данной исторически значимой поддержки.


http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу