12 сентября 2024 Abeta
C 9 по 12 сентября банк проводит конференцию Communacopia + Technology. Крупнейшие компании представили позитивные комментарии, которые подтвердили, что тема ИИ только набирает обороты. Предлагаем обратить внимание слова топ-менеджмента.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +31%
CEO Дженсен Хуанг заявил, что $1 трлн инфраструктуры дата-центров, установленной на данный момент, предстоит модернизировать, чтобы улучшить производительность и сократить расходы. Nvidia намерена извлечь выгоду из этого процесса в ближайшие 10 лет.
Хуанг подчеркнул, что использование GPU от Nvidia в сочетании с CPU может удваивать затраты в абсолютных цифрах, однако ускорение процессов (например, в Spark) может достигать 20-кратного увеличения скорости, что в итоге приводит к 10-кратному сокращению затрат для клиентов. Это особенно важно для крупных облачных провайдеров, которые могут получать $5 арендного дохода на каждый потраченный $1 на инфраструктуру Nvidia.
CEO подтвердил, что продукты на базе новой архитектуры Blackwell начнут поставляться в 4-м квартале, а массовые поставки планируются на 2025 год.
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $230, потенциал роста +24%
Среди главных комментариев стоит отметить, что Amazon наблюдает существенное смещение фокуса клиентов с оптимизации облачных нагрузок на интеграцию инструментов AWS для роста их бизнеса. По-прежнему видит широкие возможности для перехода в облако, поскольку проникновение достигло только 10-20%.
AWS продолжает активно инвестировать в инфраструктуру, при этом тщательно соотносит объем инвестиций с рыночным спросом, обеспечивая высокий ROI. AWS также выделяется своими собственными разработками в области процессоров, таких как Graviton, Tranium и Inferencia. Эти решения дают клиентам AWS больше вариантов в плане производительности и цены, что является ключевым дифференциатором на фоне конкурентов
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $217, потенциал роста +43%
Так же как и Amazon, компания видит существенные возможности для дальнейшего роста рынка облачных вычислений. Менеджмент сфокусировался на своем существенном прогрессе в сфере ИИ. Количество клиентов, использующих ИИ-модель Gemini, выросло в 2024 году более чем в 4 раза.
Компания зафиксировала 15-кратное увеличение использования агентов на базе генеративного ИИ и 6-кратный рост их внедрения среди корпоративных клиентов.
Что касается отдачи от ИИ, за первое полугодие объем первых заключенных договоров вырос на 130% г/г, а стоимость сделок увеличилась на 190%. Помимо этого, был зафиксирован рост на 30% в количестве продуктов, используемых клиентам.
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена - $515, потенциал роста +21%
По словам менеджмента, цикл ИИ развивается значительно быстрее по сравнению с предыдущими вычислительными революциями. Преимущества будут у тех, кто раньше других освоит ИИ-инструменты и внедрит их в свои бизнес-процессы.
Как и в предыдущих циклах, Microsoft считает, что с течением времени затраты на вычисления будут снижаться. Уже сейчас можно наблюдать удешевление работы GPT-4, которая стала в 12 раз дешевле в пересчете на одну операцию по сравнению с моментом ее запуска.
Спрос на инфраструктуру для ИИ продолжает превышать предложение, и Microsoft активно наращивает мощности, понимая, что потребности клиентов будут только расти.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +31%
CEO Дженсен Хуанг заявил, что $1 трлн инфраструктуры дата-центров, установленной на данный момент, предстоит модернизировать, чтобы улучшить производительность и сократить расходы. Nvidia намерена извлечь выгоду из этого процесса в ближайшие 10 лет.
Хуанг подчеркнул, что использование GPU от Nvidia в сочетании с CPU может удваивать затраты в абсолютных цифрах, однако ускорение процессов (например, в Spark) может достигать 20-кратного увеличения скорости, что в итоге приводит к 10-кратному сокращению затрат для клиентов. Это особенно важно для крупных облачных провайдеров, которые могут получать $5 арендного дохода на каждый потраченный $1 на инфраструктуру Nvidia.
CEO подтвердил, что продукты на базе новой архитектуры Blackwell начнут поставляться в 4-м квартале, а массовые поставки планируются на 2025 год.
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $230, потенциал роста +24%
Среди главных комментариев стоит отметить, что Amazon наблюдает существенное смещение фокуса клиентов с оптимизации облачных нагрузок на интеграцию инструментов AWS для роста их бизнеса. По-прежнему видит широкие возможности для перехода в облако, поскольку проникновение достигло только 10-20%.
AWS продолжает активно инвестировать в инфраструктуру, при этом тщательно соотносит объем инвестиций с рыночным спросом, обеспечивая высокий ROI. AWS также выделяется своими собственными разработками в области процессоров, таких как Graviton, Tranium и Inferencia. Эти решения дают клиентам AWS больше вариантов в плане производительности и цены, что является ключевым дифференциатором на фоне конкурентов
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $217, потенциал роста +43%
Так же как и Amazon, компания видит существенные возможности для дальнейшего роста рынка облачных вычислений. Менеджмент сфокусировался на своем существенном прогрессе в сфере ИИ. Количество клиентов, использующих ИИ-модель Gemini, выросло в 2024 году более чем в 4 раза.
Компания зафиксировала 15-кратное увеличение использования агентов на базе генеративного ИИ и 6-кратный рост их внедрения среди корпоративных клиентов.
Что касается отдачи от ИИ, за первое полугодие объем первых заключенных договоров вырос на 130% г/г, а стоимость сделок увеличилась на 190%. Помимо этого, был зафиксирован рост на 30% в количестве продуктов, используемых клиентам.
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена - $515, потенциал роста +21%
По словам менеджмента, цикл ИИ развивается значительно быстрее по сравнению с предыдущими вычислительными революциями. Преимущества будут у тех, кто раньше других освоит ИИ-инструменты и внедрит их в свои бизнес-процессы.
Как и в предыдущих циклах, Microsoft считает, что с течением времени затраты на вычисления будут снижаться. Уже сейчас можно наблюдать удешевление работы GPT-4, которая стала в 12 раз дешевле в пересчете на одну операцию по сравнению с моментом ее запуска.
Спрос на инфраструктуру для ИИ продолжает превышать предложение, и Microsoft активно наращивает мощности, понимая, что потребности клиентов будут только расти.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба