18 сентября 2024 БКС Экспресс
Группа Аренадата (Arenadata), ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных, объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.
Предварительные параметры предложения
Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. Таким образом, Группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными.
В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы.
Компания ожидает включения акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций Группы Аренадата в течение 180 дней после окончания IPO.
Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Как отмечается в пресс-релизе компании, основными целями предложения являются:
• запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников
• повышение узнаваемости бренда группы
• подготовка базы для структурирования будущих M&A-сделок, где средством платежа могут выступать обращающиеся на бирже акции.
Перед IPO компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Для этой программы начата регистрация привилегированных бумаг в размере 2,35% от целевого капитала.
Кроме того, Группа Аренадата планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на акции ПАО «Группа Аренадата». Для этого компания также выпускает привилегированные бумаги в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.
Предварительные параметры предложения
Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. Таким образом, Группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными.
В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы.
Компания ожидает включения акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций Группы Аренадата в течение 180 дней после окончания IPO.
Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Как отмечается в пресс-релизе компании, основными целями предложения являются:
• запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников
• повышение узнаваемости бренда группы
• подготовка базы для структурирования будущих M&A-сделок, где средством платежа могут выступать обращающиеся на бирже акции.
Перед IPO компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Для этой программы начата регистрация привилегированных бумаг в размере 2,35% от целевого капитала.
Кроме того, Группа Аренадата планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на акции ПАО «Группа Аренадата». Для этого компания также выпускает привилегированные бумаги в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба