20 сентября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть корректируются вниз после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после ралли стабилизировались.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,2-2,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 при этом продолжили обновление исторических пиков, зарядившись оптимизмом от смягчения тона ФРС и в целом позитивных прогнозов регулятора по состоянию национальной экономики. Статистика четверга при этом показа увеличение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре с -7 до +1,7 пункта (прогнозировалось -0,8 пункта) – еще один обнадеживающий сигнал. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе, в то же время, снизилось с 231 тыс до 219 тыс.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, перейдя в стадию консолидацию после скачка наверх накануне. Американский рынок при прочих равных в ближайшие месяцы может быть готов продолжить рост и стремиться в район 5800 пунктов и даже 6000 пунктов по S&P 500.
Торги в Европе накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 2,2%, который на фоне уверенных покупок в США стремился к важному краткосрочному сопротивлению 4990 пунктов. Банк Англии при этом ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 5%. Статистика пятницы же показала ускорение роста розничных продаж Великобритании в августе до 2,5% г/г, выше прогнозов, при замедлении индекса цен производителей Германии за аналогичный месяц на 0,8% г/г (ожидалось -1%).
На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,7% после сохранения процентной ставки Банком Японии по итогам сегодняшнего заседания без изменений. Австралийский ASX 200 прибавил 0,2%. Биржи Китая теряют в пределах 0,6% после того, как Народный банк Китая также не стал менять уровень ключевой ставки для первоклассных заемщиков. Гонконгский Hang Seng повышается на 1,2%, достигнув пика с конца июня благодаря акциям высокотехнологичных компаний.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после роста почти на 2% накануне. Котировки остаются у важных краткосрочных сопротивлений 74,50 долл и 71,10 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и ждут новых обнадеживающих сигналов для развития отскока к 81 долл и 77 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Поддержка ценам в ближайшие сессии может прийти от сохранения оптимизма на рынках акций. В то же время в среднесрочном периоде актуальными остаются страхи более ограниченного спроса.
События дня:
выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
вступают в силу новые базы расчета индексов Мосбиржи
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне на фоне дальнейшей девальвации рубля не показали единой динамки. Индикатор Мосбиржи вырос на 0,25% и, судя по всему, завершит неделю ниже 2800 пунктов, на данный момент не продемонстрировав готовности к развитию среднесрочного роста. Долларовый РТС упал на 0,85% и стремится в район 930 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,25%, достигнув 12,96 руб и по ходу сессии обновив минимум с октября 2023 года 13,18 руб с ближайшим долгосрочным сопротивлением 13,20 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,69 руб и 103,24 руб соответственно (против 91,67 руб и 102,03 руб днем ранее), вновь отразив более низкий курс рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может поддаться коррекционным настроениям за рубежом и выйти в сдержанный минус, продолжая отступление от важных технических уровней и на данный момент не демонстрируя достаточной уверенности для перехода к среднесрочному восходящему тренду. Лучше рынка могут чувствовать себя акции золотодобытчиков на фоне возвращения цен на драгоценный металл к историческому пику 2627 долл/унц. Акции Яндекса, ФосАгро и Диасофта при этом откроются без дивидендов. За рубежом день не отметится важными макроэкономическими событиями, что может способствовать сдержанной фиксации прибыли после ралли вслед за подведением итогов заседания ФРС.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,2-2,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 при этом продолжили обновление исторических пиков, зарядившись оптимизмом от смягчения тона ФРС и в целом позитивных прогнозов регулятора по состоянию национальной экономики. Статистика четверга при этом показа увеличение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре с -7 до +1,7 пункта (прогнозировалось -0,8 пункта) – еще один обнадеживающий сигнал. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе, в то же время, снизилось с 231 тыс до 219 тыс.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, перейдя в стадию консолидацию после скачка наверх накануне. Американский рынок при прочих равных в ближайшие месяцы может быть готов продолжить рост и стремиться в район 5800 пунктов и даже 6000 пунктов по S&P 500.
Торги в Европе накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 2,2%, который на фоне уверенных покупок в США стремился к важному краткосрочному сопротивлению 4990 пунктов. Банк Англии при этом ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 5%. Статистика пятницы же показала ускорение роста розничных продаж Великобритании в августе до 2,5% г/г, выше прогнозов, при замедлении индекса цен производителей Германии за аналогичный месяц на 0,8% г/г (ожидалось -1%).
На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,7% после сохранения процентной ставки Банком Японии по итогам сегодняшнего заседания без изменений. Австралийский ASX 200 прибавил 0,2%. Биржи Китая теряют в пределах 0,6% после того, как Народный банк Китая также не стал менять уровень ключевой ставки для первоклассных заемщиков. Гонконгский Hang Seng повышается на 1,2%, достигнув пика с конца июня благодаря акциям высокотехнологичных компаний.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после роста почти на 2% накануне. Котировки остаются у важных краткосрочных сопротивлений 74,50 долл и 71,10 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и ждут новых обнадеживающих сигналов для развития отскока к 81 долл и 77 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Поддержка ценам в ближайшие сессии может прийти от сохранения оптимизма на рынках акций. В то же время в среднесрочном периоде актуальными остаются страхи более ограниченного спроса.
События дня:
выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
вступают в силу новые базы расчета индексов Мосбиржи
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне на фоне дальнейшей девальвации рубля не показали единой динамки. Индикатор Мосбиржи вырос на 0,25% и, судя по всему, завершит неделю ниже 2800 пунктов, на данный момент не продемонстрировав готовности к развитию среднесрочного роста. Долларовый РТС упал на 0,85% и стремится в район 930 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,25%, достигнув 12,96 руб и по ходу сессии обновив минимум с октября 2023 года 13,18 руб с ближайшим долгосрочным сопротивлением 13,20 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,69 руб и 103,24 руб соответственно (против 91,67 руб и 102,03 руб днем ранее), вновь отразив более низкий курс рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может поддаться коррекционным настроениям за рубежом и выйти в сдержанный минус, продолжая отступление от важных технических уровней и на данный момент не демонстрируя достаточной уверенности для перехода к среднесрочному восходящему тренду. Лучше рынка могут чувствовать себя акции золотодобытчиков на фоне возвращения цен на драгоценный металл к историческому пику 2627 долл/унц. Акции Яндекса, ФосАгро и Диасофта при этом откроются без дивидендов. За рубежом день не отметится важными макроэкономическими событиями, что может способствовать сдержанной фиксации прибыли после ралли вслед за подведением итогов заседания ФРС.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба