20 сентября 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии 19 сентября выросли на 1,70% и 2,51% соответственно. Russell 2000 прибавил 2,06%.
S&P 500 взлетел до новых исторических максимумов на фоне глобального ралли. Инвесторы и трейдеры, похоже, с оптимизмом смотрят на то, что ФРС начнет свой цикл смягчения с 50 б.п.
8 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, причем лидировали технологический сектор (+2,95%), а отставал — коммунальный (-0,61%).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже снижаются.
На премаркете американские индексы торгуются в минусе.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.24) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,72%.
Существенное падение показали акции компании Mercedes-Benz (-7,6%) в связи с ухудшением прогноза по годовой прибыли на фоне падения продаж в Китае.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) в плюсе. Индекс Hang Seng вырос на 1,36%.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) в пятницу прибавил 1,53%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) на Московской бирже торгуется в зеленой зоне. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в ноябре составляет $2618 за унцию, +0,60%. Быкам удалось пробить уровень сопротивления 2600, в долгосрочной перспективе цены на золото могут достигнуть отметки 2700 с учетом дальнейшего снижения ставок в США и сохранения геополитической напряженности.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно ноябрьскому контракту, торгуется по $74,5 за баррель, -0,5%.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже растет на 1,55%.
EIA вчера опубликовало недельный отчет по рынку природного газа.
В потоке экономических новостей
Вчерашний день был насыщен экономическими новостями — мировые центробанки принимали решения по ставкам.
• Банк Англии после августовского снижения ставки на 25 б.п. сделал паузу, сохранив базовую ставку на уровне 5%, и дал понять рынкам, что он придерживается «постепенного подхода» в этом цикле снижения. Голосование было более решительным и «ястребиным», чем ожидал рынок: 8 против 1.
Хотя базовая инфляция остается вблизи целевого показателя Банка Англии в 2%, инфляция в сфере услуг (на которую приходится 80% экономики Великобритании) в августе вновь ускорилась до 5,60%. Между тем экономический рост остается чуть выше «плоской линии», что заставляет банк идти по сложному пути сохранения ставок на достаточно высоком уровне, чтобы замедлить инфляцию, но при этом на достаточно низком для поддержания экономики.
• Центральный банк Турции сохраняет базовую процентную ставку на уровне 50% уже шестой месяц. Ранее он резко повышал ставки с мая 2023 г. по март 2024 г., чтобы побороть стремительную инфляцию, частично вызванную предыдущей политикой низких ставок.
Примечательно, что в заявлении банка говорится, что он по-прежнему «внимательно следит за инфляционными рисками», но при этом очень сдержанно упоминает о потенциальном ужесточении, что сигнализирует рынку о том, что дальнейшее повышение ставки выше 50% маловероятно.
В августе годовая инфляция упала ниже 52% с пикового значения в 75% в мае, и правительство ожидает ее снижения до 42% к концу года. Если этот показатель будет достигнут, центральный банк может начать смягчение ставок, но, скорее всего, он будет придерживаться осторожного подхода, чтобы не вызвать новый гнев инфляции.
• Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку без изменения на уровне 0,25%, после неожиданного повышения на предыдущей встрече. Тон заседания был достаточно мягким, глава банка дал понять, что регулятор потратит некоторое время на оценку текущей экономической ситуации в мире и Японии, прежде чем продолжит повышать ставки.
Перенесемся в США: первичные заявки на пособие по безработице достигли четырехмесячного минимума, так как рынок труда продолжает показывать устойчивость. Между тем индекс деловой активности на предприятиях Филадельфии вернулся в зону роста в сентябре после семи месяцев в зоне сокращения.
Наконец, продажи домов в августе упали на 4,20% по сравнению с предыдущим годом и на 2,50% — по сравнению с прошлым месяцем, что оказалось выше ожиданий, так как высокие цены и низкие запасы компенсировали снижение процентных ставок. Медианная цена проданного дома выросла на 3,1% по сравнению с предыдущим годом и достигла нового рекорда в $416 700.
Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии 19 сентября выросли на 1,70% и 2,51% соответственно. Russell 2000 прибавил 2,06%.
S&P 500 взлетел до новых исторических максимумов на фоне глобального ралли. Инвесторы и трейдеры, похоже, с оптимизмом смотрят на то, что ФРС начнет свой цикл смягчения с 50 б.п.
8 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, причем лидировали технологический сектор (+2,95%), а отставал — коммунальный (-0,61%).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже снижаются.
На премаркете американские индексы торгуются в минусе.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.24) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,72%.
Существенное падение показали акции компании Mercedes-Benz (-7,6%) в связи с ухудшением прогноза по годовой прибыли на фоне падения продаж в Китае.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) в плюсе. Индекс Hang Seng вырос на 1,36%.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) в пятницу прибавил 1,53%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) на Московской бирже торгуется в зеленой зоне. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в ноябре составляет $2618 за унцию, +0,60%. Быкам удалось пробить уровень сопротивления 2600, в долгосрочной перспективе цены на золото могут достигнуть отметки 2700 с учетом дальнейшего снижения ставок в США и сохранения геополитической напряженности.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно ноябрьскому контракту, торгуется по $74,5 за баррель, -0,5%.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже растет на 1,55%.
EIA вчера опубликовало недельный отчет по рынку природного газа.
В потоке экономических новостей
Вчерашний день был насыщен экономическими новостями — мировые центробанки принимали решения по ставкам.
• Банк Англии после августовского снижения ставки на 25 б.п. сделал паузу, сохранив базовую ставку на уровне 5%, и дал понять рынкам, что он придерживается «постепенного подхода» в этом цикле снижения. Голосование было более решительным и «ястребиным», чем ожидал рынок: 8 против 1.
Хотя базовая инфляция остается вблизи целевого показателя Банка Англии в 2%, инфляция в сфере услуг (на которую приходится 80% экономики Великобритании) в августе вновь ускорилась до 5,60%. Между тем экономический рост остается чуть выше «плоской линии», что заставляет банк идти по сложному пути сохранения ставок на достаточно высоком уровне, чтобы замедлить инфляцию, но при этом на достаточно низком для поддержания экономики.
• Центральный банк Турции сохраняет базовую процентную ставку на уровне 50% уже шестой месяц. Ранее он резко повышал ставки с мая 2023 г. по март 2024 г., чтобы побороть стремительную инфляцию, частично вызванную предыдущей политикой низких ставок.
Примечательно, что в заявлении банка говорится, что он по-прежнему «внимательно следит за инфляционными рисками», но при этом очень сдержанно упоминает о потенциальном ужесточении, что сигнализирует рынку о том, что дальнейшее повышение ставки выше 50% маловероятно.
В августе годовая инфляция упала ниже 52% с пикового значения в 75% в мае, и правительство ожидает ее снижения до 42% к концу года. Если этот показатель будет достигнут, центральный банк может начать смягчение ставок, но, скорее всего, он будет придерживаться осторожного подхода, чтобы не вызвать новый гнев инфляции.
• Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку без изменения на уровне 0,25%, после неожиданного повышения на предыдущей встрече. Тон заседания был достаточно мягким, глава банка дал понять, что регулятор потратит некоторое время на оценку текущей экономической ситуации в мире и Японии, прежде чем продолжит повышать ставки.
Перенесемся в США: первичные заявки на пособие по безработице достигли четырехмесячного минимума, так как рынок труда продолжает показывать устойчивость. Между тем индекс деловой активности на предприятиях Филадельфии вернулся в зону роста в сентябре после семи месяцев в зоне сокращения.
Наконец, продажи домов в августе упали на 4,20% по сравнению с предыдущим годом и на 2,50% — по сравнению с прошлым месяцем, что оказалось выше ожиданий, так как высокие цены и низкие запасы компенсировали снижение процентных ставок. Медианная цена проданного дома выросла на 3,1% по сравнению с предыдущим годом и достигла нового рекорда в $416 700.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба