24 сентября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Банк России продлил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж.
— Банк России не хочет допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях.
— ЦБ снизил предельную стоимость ипотеки по ДДУ на 1,45 п. п., что может стать проблемой для банков на фоне роста ключевой ставки и стоимости фондирования.
— В августе 2024 г. прибыль банковского сектора (с корректировкой на дивиденды от дочерних банков) составила 435₽ млрд (+42% м/м) — обзор Банка России.
— В августе 2024 г. уровень трат россиян по кредитным картам достиг 33,9%, что является максимальным показателем с начала 2022 г. – РБК.
— Объем выдач ипотеки по программам с господдержкой по итогам августа вырос в РФ на +6% — до 185₽ млрд после резкого падения в июле на -74,5% – ТАСС.
— В ближайшие месяцы рынок замещающих облигаций пополнится государственными выпусками, что повысит ликвидность на фоне активного погашения корпоративных облигаций.
— Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность. Инвестиции в электронику в 15 раз превысят показатели 2020 г. — Мишустин.
— Правительство рассмотрит законопроект о продлении льгот по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций радиоэлектроники еще на 3 года — Мишустин.
— Компании ГК Элемент ($ELMT) представили множество разработок в области электроники — Правительство России.
— Ключевая ставка ЦБР, вероятно, достигнет пика в 4 кв.2024 г. на уровне 20–22% — BBG.
— Падение цен и рост трат на логистику привели к убыточности экспорта энергетического угля (до -35% от FOB), коксующегося угля (до -50% от FOB) и обнулению прибыли от поставок антрацита — РБК.
— Инвестиции в биржевые фонды денежного рынка ($LQDT $AKMM $SBMM) превысили 500₽ млрд (в 2,2 раза больше, чем на начало года) — Мосбиржа.
— Россия с начала сентября сократила экспорт зерна на -18,7%.
— Сургутнефтегаз ($SNGS), ИНК и АЛРОСА ($ALRS) претендуют на Олгуйдахский участок углеводородов — Минприроды.
— Текущие ставки коммерческих кредитов не позволяют окупить ни один новый проект в свиноводстве — глава Национальной мясной ассоциации.
— В 2024 г. производство свинины приблизится к 5 млн тонн (в 2023 г. — 4,7 млн т), экспорт достигнет 300 тыс т — Национальная мясная ассоциация.
— Банковские сайты снабдят тревожной кнопкой: клиенты смогут через приложения заявлять в МВД о мошеннических списаниях.
— Объем российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в 2024 г. может вырасти на +13%, до 5,2₽ трлн, а к 2028 г. достичь 6,9₽ трлн.
— Маркетплейсы просят Минцифры поддержать онлайн-продажи алкоголя через биометрию – Ведомости.
— Кол-во физиков в нетто-лонге фьючерса CNY/RUB выросло до максимума с ноября 2022 — данные MSCinsider.
— Стоимость золота продолжает обновлять исторические максимумы.
— Доля американских поставок газа в Евросоюз сейчас сопоставима с российской — Мария Захарова.
— Импорт российской нефти в Индию снизился на -18% за июль-август — Reuters.
— Посредники предлагают бизнесу использовать факторинг для международных расчетов, которые усложняются из-за санкций – Ведомости.
— Россия рассчитывает к китайскому Новому году открыть первый в Китае торговый центр российских товаров — Борис Титов — ТАСС.
— В июле ЕС нарастил импорт удобрений из России в 2,2 раза м/м, до 199 млн евро. В результате доля России в европейских закупках выросла до +31% впервые с марта 2022 г. – РИА.
👉 Корпоративные новости
— Россия рассматривает возможность отмены налога на добычу полезных ископаемых для Газпрома ($GAZP) в 2025 г. — BBG.
— Московская биржа ($MOEX) 27 сентября начинает расчет и публикацию Индекса МосБиржи фондов недвижимости ($MREF).
— Новатэк ($NVTK) на фоне санкционных ограничений начал пересматривать планы по строительству своих перспективных крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте.
— Норникель ($GMKN) рассматривает перспективы сотрудничества по добыче и разработке месторождений меди и золота в Алматинской области Казахстана — Прайм.
— Норникель ($GMKN₽ инвестировал $30 млн в проект Батарейного технологического центра. Размер будущих инвестиций будет зависеть от решения компании о том, будет ли она строить завод самостоятельно – ТАСС.
— ТГК-14 ($TGKN) объявляет о начале SPO на Мосбирже. В результате сделки free-float может составить около 29%. Окончательный размер будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO – компания.
— АО «ДУК», которое владеет 85,5% акций ТГК-14 ($TGKN) выходит с большим предложением — на бирже планируется продать до 20% акций компании в рамках SPO. Цену определят после формирования книги заявок, но по заявлению компании она точно не превысит 0,01125₽ за акцию.
— Группа компаний Элемент ($ELMT) запускает линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах.
— Стоимость акций Магнита ($MGNT) растет пять сессий подряд. Эксперты объясняют это возможными слухами по казначейскому пакету и дивидендам.
— Акционеры ТНС энерго Марий Эл ($MISB $MISBP) утвердили дивиденды за 1 пол.2024 г. в размере 1,5849056604₽/акц, обычка (ДД+2,65), преф (ДД+2,70), отсечка 1 октября.
— Акционеры ТНС энерго Ростов-на-Дону ($RTSB $RTSBP) утвердили дивиденды за 1 пол.2024 г. в размере 0,104920183₽/акц, обычка (ДД+3,33), преф (ДД+5,72), отсечка 1 октября.
— Акционеры ТНС энерго Воронеж ($VRSB $VRSBP) утвердили дивиденды за 1 пол.2024 г. в размере 7,88056778₽/акц, обычка (ДД+1,55), преф (ДД+5,04), отсечка 1 октября.
— Президентом Транспортной группы FESCO ($FESH) назначен бывший замглавы ФАС Пётр Иванов — компания.
— Аэрофлот ($AFLT) запустил экспресс-доставку корреспонденции и мелких бандеролей. Сервис заработал на внутренней маршрутной сети авиакомпании – ТАСС.
— Arenadata ($DATA) — ведущий российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных выходит на IPO.
— Мосбиржа с 1 октября включает акции Arenadata (Аренадата $DATA) в список бумаг, допущенных к торгам, уровень листинга — второй.
— Яндекс ($YDEX) и Минтранс РФ запустили программу обучения чиновников технологиям.
— Банк России продлил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж.
— Банк России не хочет допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях.
— ЦБ снизил предельную стоимость ипотеки по ДДУ на 1,45 п. п., что может стать проблемой для банков на фоне роста ключевой ставки и стоимости фондирования.
— В августе 2024 г. прибыль банковского сектора (с корректировкой на дивиденды от дочерних банков) составила 435₽ млрд (+42% м/м) — обзор Банка России.
— В августе 2024 г. уровень трат россиян по кредитным картам достиг 33,9%, что является максимальным показателем с начала 2022 г. – РБК.
— Объем выдач ипотеки по программам с господдержкой по итогам августа вырос в РФ на +6% — до 185₽ млрд после резкого падения в июле на -74,5% – ТАСС.
— В ближайшие месяцы рынок замещающих облигаций пополнится государственными выпусками, что повысит ликвидность на фоне активного погашения корпоративных облигаций.
— Кабмин ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность. Инвестиции в электронику в 15 раз превысят показатели 2020 г. — Мишустин.
— Правительство рассмотрит законопроект о продлении льгот по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций радиоэлектроники еще на 3 года — Мишустин.
— Компании ГК Элемент ($ELMT) представили множество разработок в области электроники — Правительство России.
— Ключевая ставка ЦБР, вероятно, достигнет пика в 4 кв.2024 г. на уровне 20–22% — BBG.
— Падение цен и рост трат на логистику привели к убыточности экспорта энергетического угля (до -35% от FOB), коксующегося угля (до -50% от FOB) и обнулению прибыли от поставок антрацита — РБК.
— Инвестиции в биржевые фонды денежного рынка ($LQDT $AKMM $SBMM) превысили 500₽ млрд (в 2,2 раза больше, чем на начало года) — Мосбиржа.
— Россия с начала сентября сократила экспорт зерна на -18,7%.
— Сургутнефтегаз ($SNGS), ИНК и АЛРОСА ($ALRS) претендуют на Олгуйдахский участок углеводородов — Минприроды.
— Текущие ставки коммерческих кредитов не позволяют окупить ни один новый проект в свиноводстве — глава Национальной мясной ассоциации.
— В 2024 г. производство свинины приблизится к 5 млн тонн (в 2023 г. — 4,7 млн т), экспорт достигнет 300 тыс т — Национальная мясная ассоциация.
— Банковские сайты снабдят тревожной кнопкой: клиенты смогут через приложения заявлять в МВД о мошеннических списаниях.
— Объем российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в 2024 г. может вырасти на +13%, до 5,2₽ трлн, а к 2028 г. достичь 6,9₽ трлн.
— Маркетплейсы просят Минцифры поддержать онлайн-продажи алкоголя через биометрию – Ведомости.
— Кол-во физиков в нетто-лонге фьючерса CNY/RUB выросло до максимума с ноября 2022 — данные MSCinsider.
— Стоимость золота продолжает обновлять исторические максимумы.
— Доля американских поставок газа в Евросоюз сейчас сопоставима с российской — Мария Захарова.
— Импорт российской нефти в Индию снизился на -18% за июль-август — Reuters.
— Посредники предлагают бизнесу использовать факторинг для международных расчетов, которые усложняются из-за санкций – Ведомости.
— Россия рассчитывает к китайскому Новому году открыть первый в Китае торговый центр российских товаров — Борис Титов — ТАСС.
— В июле ЕС нарастил импорт удобрений из России в 2,2 раза м/м, до 199 млн евро. В результате доля России в европейских закупках выросла до +31% впервые с марта 2022 г. – РИА.
👉 Корпоративные новости
— Россия рассматривает возможность отмены налога на добычу полезных ископаемых для Газпрома ($GAZP) в 2025 г. — BBG.
— Московская биржа ($MOEX) 27 сентября начинает расчет и публикацию Индекса МосБиржи фондов недвижимости ($MREF).
— Новатэк ($NVTK) на фоне санкционных ограничений начал пересматривать планы по строительству своих перспективных крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте.
— Норникель ($GMKN) рассматривает перспективы сотрудничества по добыче и разработке месторождений меди и золота в Алматинской области Казахстана — Прайм.
— Норникель ($GMKN₽ инвестировал $30 млн в проект Батарейного технологического центра. Размер будущих инвестиций будет зависеть от решения компании о том, будет ли она строить завод самостоятельно – ТАСС.
— ТГК-14 ($TGKN) объявляет о начале SPO на Мосбирже. В результате сделки free-float может составить около 29%. Окончательный размер будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO – компания.
— АО «ДУК», которое владеет 85,5% акций ТГК-14 ($TGKN) выходит с большим предложением — на бирже планируется продать до 20% акций компании в рамках SPO. Цену определят после формирования книги заявок, но по заявлению компании она точно не превысит 0,01125₽ за акцию.
— Группа компаний Элемент ($ELMT) запускает линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах.
— Стоимость акций Магнита ($MGNT) растет пять сессий подряд. Эксперты объясняют это возможными слухами по казначейскому пакету и дивидендам.
— Акционеры ТНС энерго Марий Эл ($MISB $MISBP) утвердили дивиденды за 1 пол.2024 г. в размере 1,5849056604₽/акц, обычка (ДД+2,65), преф (ДД+2,70), отсечка 1 октября.
— Акционеры ТНС энерго Ростов-на-Дону ($RTSB $RTSBP) утвердили дивиденды за 1 пол.2024 г. в размере 0,104920183₽/акц, обычка (ДД+3,33), преф (ДД+5,72), отсечка 1 октября.
— Акционеры ТНС энерго Воронеж ($VRSB $VRSBP) утвердили дивиденды за 1 пол.2024 г. в размере 7,88056778₽/акц, обычка (ДД+1,55), преф (ДД+5,04), отсечка 1 октября.
— Президентом Транспортной группы FESCO ($FESH) назначен бывший замглавы ФАС Пётр Иванов — компания.
— Аэрофлот ($AFLT) запустил экспресс-доставку корреспонденции и мелких бандеролей. Сервис заработал на внутренней маршрутной сети авиакомпании – ТАСС.
— Arenadata ($DATA) — ведущий российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных выходит на IPO.
— Мосбиржа с 1 октября включает акции Arenadata (Аренадата $DATA) в список бумаг, допущенных к торгам, уровень листинга — второй.
— Яндекс ($YDEX) и Минтранс РФ запустили программу обучения чиновников технологиям.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба