Отраслевой портфель самых перспективных акций » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Отраслевой портфель самых перспективных акций

26 сентября 2024 БКС Экспресс Зельцер Михаил
На основе фундаментальных оценок сформируем портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным прогнозным потенциалом доходности.

Топ-10

Московская биржа рассчитывает 10 секторальных индексов акций:

• нефти и газа
• электроэнергетики
• телекоммуникаций
• металлов и добычи
• финансов
• потребительского сектора
• химии и нефтехимии
• ИТ
• строительных компаний
• транспорта

На основе обновленной Стратегии аналитиков БКС отберем по 1 бумаге из каждой отрасли с максимальным прогнозным потенциалом на 12 месяцев. Сформируем широко диверсифицированный отраслевой портфель из 10 инструментов, позволяющий снизить риски отдельно взятой бумаги и сектора.

Веса бумаг в условном портфеле принимаются равными, а средняя потенциальная доходность топ-10 сравнивается с перспективными оценками индекса акций МосБиржи относительно текущих цен.

Отраслевой портфель

Отраслевой портфель самых перспективных акций


Годовой таргет индекса МосБиржи без дивидендной компоненты — 3400 п., что от текущих предполагает потенциал роста порядка 20%.

В разрезе отраслей рынка наивысший долгосрочный потенциал у акций представителя сектора металлов и добычи — обычки Мечела, около 112%, и в бумагах девелопера Самолета — 89%. Наименьший — в секторе телекоммуникаций у МТС — 21%. Кейс каждого эмитента разобран в Стратегии.

Средний потенциал условного портфеля по котировкам на закрытие рынка 25 сентября — 63%, что более чем в три раза выше прогнозной доходности самого индекса МосБиржи.

Рынок не статичен, и в рамках прогнозного периода могут появляться новые вводные, способные в значительной степени изменить оценку широкого рынка и отдельно взятых бумаг. Но пока — вот так.

http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи