2 октября 2024 | Медь Хазанов Леонид
Развитие искусственного интеллекта и его широкое распространение могут привести к возникновению нехватки полупроводников, прогнозирует американская Bain & Co., связывая подобный сценарий с активной скупкой технологическими компаниями графических процессов, необходимых для оснащения центров обработки данных (ЦОД). Именно они имеют критическое значение для обучения искусственного интеллекта.
Одновременно идет разработка чипов, устанавливаемых в смартфоны и персональные компьютеры и позволяющих запускать приложения с искусственным интеллектом локально, не пользуясь интернет-соединением через облачные сервисы. Соответственно, обе тенденции в сочетании со сложностью цепочек поставок полупроводников могут привести к скачку заказов на них на 20% (и за ними - германия и галлия) и вызвать их дефицит, который вряд ли будет быстро удовлетворен предложением.
Вместе с тем международный горнорудный гигант BHP Group ожидает подъема потребления меди до 52,5 млн тонн к 2050 году против 26,6 млн тонн по итогам прошлого года благодаря массовому использованию искусственного интеллекта: сегодня ЦОДы потребляют всего лишь 1% меди от объема ее глобального спроса, к 2050 году этот показатель может составить 6-7%, тоже вызывав нехватку красного металла.
При строительстве ЦОДов медь нужна для изготовления для них кабелей и проводов, охладителей и теплообменников, шин и электрических разъемов. Расход меди на один ЦОД с потребляемой мощностью 1 МВТ равен 20-40 тонн.
В результате активное сооружение ЦОДов в различных регионах мира (начиная от Европейского Союза и США и заканчивая Китаем, Индией и Россией) действительно может привести к расширению потребления меди на фоне предполагаемого замедления темпов добычи ее сырья (вследствие истощения запасов старых и ограниченного числа осваиваемых новых месторождений). Тем самым потенциальный дефицит меди может вызвать ее подорожание, благоприятно сказываясь на доходах ее производителей, включая и «Норильский никель».
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Одновременно идет разработка чипов, устанавливаемых в смартфоны и персональные компьютеры и позволяющих запускать приложения с искусственным интеллектом локально, не пользуясь интернет-соединением через облачные сервисы. Соответственно, обе тенденции в сочетании со сложностью цепочек поставок полупроводников могут привести к скачку заказов на них на 20% (и за ними - германия и галлия) и вызвать их дефицит, который вряд ли будет быстро удовлетворен предложением.
Вместе с тем международный горнорудный гигант BHP Group ожидает подъема потребления меди до 52,5 млн тонн к 2050 году против 26,6 млн тонн по итогам прошлого года благодаря массовому использованию искусственного интеллекта: сегодня ЦОДы потребляют всего лишь 1% меди от объема ее глобального спроса, к 2050 году этот показатель может составить 6-7%, тоже вызывав нехватку красного металла.
При строительстве ЦОДов медь нужна для изготовления для них кабелей и проводов, охладителей и теплообменников, шин и электрических разъемов. Расход меди на один ЦОД с потребляемой мощностью 1 МВТ равен 20-40 тонн.
В результате активное сооружение ЦОДов в различных регионах мира (начиная от Европейского Союза и США и заканчивая Китаем, Индией и Россией) действительно может привести к расширению потребления меди на фоне предполагаемого замедления темпов добычи ее сырья (вследствие истощения запасов старых и ограниченного числа осваиваемых новых месторождений). Тем самым потенциальный дефицит меди может вызвать ее подорожание, благоприятно сказываясь на доходах ее производителей, включая и «Норильский никель».
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу