27 января 2010 Финмаркет
Коррекция российского рынка акций вверх в среду, подогреваемая отскоком мировых площадок, по итогам дня оказалась скомканной из-за провальных данных по продажам новостроек в США, развернувших рынки вниз; индекс ММВБ не смог удержать рубеж 1400 пунктов.
По итогам сессии индекс ММВБ составил 1391,25 пункта (+0,47%, в течение дня индекс двигался в рамках 1363-1405 пунктов), индекс РТС составил 1446,36 пункта (+0,14%); стоимость большинства "фишек" на биржах поднялась на 0,2-1,4%.
Фьючерс на индекс РТС превысил базовый актив на 7,5 пункта, что говорит об умеренно позитивных ожиданиях игроков.
Подорожали акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (+0,4% на ФБ ММВБ), ВТБ (РТС: VTBR) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,5%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,7%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,7%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,9%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,2%).
Хуже рынка выглядели акции "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,4%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,04%) и "Роснефти" (РТС: ROSN) (-1,9%), причем последние - из-за опасений, что экспортные пошлины на нефть 13 месторождений Восточной Сибири не будут обнулены.
В течение торгов в среду на мировых площадках отмечалась смешанная динамика: умеренно снижались индексы в Европе, но в США росли фьючерсы на индексы, нефть выходила в "плюс" на фоне стабилизации доллара.
Данные о доверии французских потребителей к экономике страны в январе оказались лучше ожиданий (индекс вырос до минус 29 пунктов при прогнозах показателя на уровне минус 31 пункт), однако рынки их проигнорировали.
Однако вечером новый удар по настроениям "быков" нанесли данные с рынка недвижимости США, где продажи новостроек резко сократились в декабре (показатель упал на 7,6% при прогнозах роста на 3%), а по итогам года рухнули на 23% и достигли 374 тыс. - минимума с начала ведения расчетов в 1963 году.
Эта статистика вернула продажи на мировые фондовые и сырьевые площадки: европейский индекс FTSE упал на 1,5%, в США падение индексов к 18:45 МСК превысило 0,4%.
Немного разбавила негатив статистика по запасам сырья в США, показавшая снижение резервов нефти в США на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей (ожидалось увеличение на 1,5 млн) и рост запасов бензина на 1,985 млн баррелей (ожидался рост на 0,9 млн), однако вызвать полноценный отскок нефтяных цен данные не смогли.
Цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI, которая до статистики поднималась в район $75 за баррель, после выхода данных упала до $74,12 за баррель (-0,8%), евро опустился до $1,403 (-0,35%).
Вечером в 22:15 МСК станет известен вердикт Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и комментарии денежных властей.
Как отмечает начальник отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрий Лобанов, в середине дня в среду начали появляться покупки, которые во многом объяснялись закрытием "коротких позиций" - открытые двумя-тремя днями ранее, они стали вызывать у трейдеров чувство, подобное мигрени или даже зубной боли, поскольку риски по ним возрастали по мере приближения выхода комментария ФРС США.
Впрочем, были и новости, которые могут указывать на присутствие фундаментальных факторов роста. Так, чистая прибыль нефтяной компании ConocoPhillips за четвертый квартал прошедшего года оказалась выше прогнозов, что может дать основания для оптимизма в отношении сектора в целом. Судя по отчетности ConocoPhillips, владеющей 20,6% акций "ЛУКОЙЛа", чистая прибыль российской компании за 2009 год оценивается примерно в $8,1 млрд. - это больше, чем можно было бы ожидать, исходя из отчетности "ЛУКОЙЛа" за три квартала прошедшего года, констатирует он.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, единственным надежным ориентиром для инвесторов будет то, насколько быстро будет подниматься из руин реальная экономика, так как времена, когда фондовый рынок находился в крайней точке перепроданности, давно прошли. Позитивные прогнозы по росту экономики на 2010 год есть, и они постоянно повышаются (сегодня в Германии), но сам рост можно рассмотреть только под микроскопом (накануне в Великобритании).
На акции "Роснефти" давит история с возможным восстановлением экспортной пошлины на месторождениях Восточной Сибири. Бумаги "Роснефти" на прошлой неделе сорвались вниз со среднесрочного повышательного тренда, который был сформирован в июле прошлого года и теперь возможной целью снижения становится уровень 220 рублей. В диапазоне 220-230 руб. мы вполне можем ожидать приостановку падения.
На форуме в Давосе крупнейшие банкиры критикуют экономическую политику президента США, в частности сокращение размеров крупных американских банков. Эти высказывания широко тиражируются СМИ, и от этого страдает информационный фон, отмечает также А.Верников.
По оценке аналитика ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислава Клещева, наблюдаемая коррекция вверх является лишь отскоком на нисходящем тренде. Заседание ФРС США и выступление Барака Обамы перед нацией в среду являются важнейшими событиями для рынков. Если они смогут привнести позитив, не исключено, что снижение на фондовых площадках исчерпается. В противном же случае глубина коррекции по основным фондовым индексам имеет шансы возрасти еще на 8-15%. В этом плане и индекс ММВБ (достигший 50-дневной средней), S&P 500 и FTSE (опустившиеся к своим 100-дневным скользящим средним), и Shanghai Composite (тестировавший в среду 200-дневную скользящую) выглядят одинаково уязвимыми, считает он.
Индексы в США накануне неожиданно завершили сессию снижением, изменив направление движения в последний час торгов. Выход сильной отчетности ряда компаний, а также известия о росте потребительского доверия к экономике США не смогли компенсировать нервозность инвесторов, связанную с двухдневным заседанием ФРС.
Рынки с оптимизмом встретили новость о том, что индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в январе поднялся до максимума с сентября 2008 года.
В то же время двухдневное заседание ФРС США 26-27 января вновь заставляет инвесторов задуматься о перспективах сворачивания мер по стимулированию экономики. Хотя большинство экспертов, аналитиков и игроков на рынке не ожидают никаких важных решений по итогам заседания, инвесторы напряженно следят за любыми возможными сигналами о начале ужесточения кредитно-денежной политики в ближайшем будущем.
На этих же опасениях снизились в среду индексы в Азии.
Акции "РусАла" - крупнейшего производителя алюминия в мире - потеряли в цене 10,6% после первого IPO в Гонконге в этом году. Стоимость акций опустилась с 10,80 гонконгского доллара до 9,66 гонконгского доллара на закрытие. Обвал акций "РусАла" утянул вниз и гонконгский индекс Hang Seng: по итогам торгов показатель опустился на 0,4%, хотя в первой половине дня наблюдался рост на 0,4% благодаря данным об увеличении экспорта.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду лидерами роста стали акции "МРСК Северного Кавказа" (РТС: MRKK) (+13,3%), ОГК-1 (РТС: OGKA) (+9,4%), "Седьмого континента" (РТС: SCON) (+7,5%), "РусГидро" (РТС: HYDR) (+5,2%), ТГК-1 (РТС: TGKA) (+4,7%).
Подешевели акции "Аптечной сети 36.6" (РТС: APTK) (-10%), "ВСМПО-Ависма" (РТС: VSMO) (-1,4%), банка "Возрождение" (РТС: VZRZ) (-1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $8,572 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $612,7 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 62,174 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам сессии индекс ММВБ составил 1391,25 пункта (+0,47%, в течение дня индекс двигался в рамках 1363-1405 пунктов), индекс РТС составил 1446,36 пункта (+0,14%); стоимость большинства "фишек" на биржах поднялась на 0,2-1,4%.
Фьючерс на индекс РТС превысил базовый актив на 7,5 пункта, что говорит об умеренно позитивных ожиданиях игроков.
Подорожали акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (+0,4% на ФБ ММВБ), ВТБ (РТС: VTBR) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,5%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,7%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,7%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,9%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,2%).
Хуже рынка выглядели акции "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,4%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,04%) и "Роснефти" (РТС: ROSN) (-1,9%), причем последние - из-за опасений, что экспортные пошлины на нефть 13 месторождений Восточной Сибири не будут обнулены.
В течение торгов в среду на мировых площадках отмечалась смешанная динамика: умеренно снижались индексы в Европе, но в США росли фьючерсы на индексы, нефть выходила в "плюс" на фоне стабилизации доллара.
Данные о доверии французских потребителей к экономике страны в январе оказались лучше ожиданий (индекс вырос до минус 29 пунктов при прогнозах показателя на уровне минус 31 пункт), однако рынки их проигнорировали.
Однако вечером новый удар по настроениям "быков" нанесли данные с рынка недвижимости США, где продажи новостроек резко сократились в декабре (показатель упал на 7,6% при прогнозах роста на 3%), а по итогам года рухнули на 23% и достигли 374 тыс. - минимума с начала ведения расчетов в 1963 году.
Эта статистика вернула продажи на мировые фондовые и сырьевые площадки: европейский индекс FTSE упал на 1,5%, в США падение индексов к 18:45 МСК превысило 0,4%.
Немного разбавила негатив статистика по запасам сырья в США, показавшая снижение резервов нефти в США на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей (ожидалось увеличение на 1,5 млн) и рост запасов бензина на 1,985 млн баррелей (ожидался рост на 0,9 млн), однако вызвать полноценный отскок нефтяных цен данные не смогли.
Цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI, которая до статистики поднималась в район $75 за баррель, после выхода данных упала до $74,12 за баррель (-0,8%), евро опустился до $1,403 (-0,35%).
Вечером в 22:15 МСК станет известен вердикт Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и комментарии денежных властей.
Как отмечает начальник отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрий Лобанов, в середине дня в среду начали появляться покупки, которые во многом объяснялись закрытием "коротких позиций" - открытые двумя-тремя днями ранее, они стали вызывать у трейдеров чувство, подобное мигрени или даже зубной боли, поскольку риски по ним возрастали по мере приближения выхода комментария ФРС США.
Впрочем, были и новости, которые могут указывать на присутствие фундаментальных факторов роста. Так, чистая прибыль нефтяной компании ConocoPhillips за четвертый квартал прошедшего года оказалась выше прогнозов, что может дать основания для оптимизма в отношении сектора в целом. Судя по отчетности ConocoPhillips, владеющей 20,6% акций "ЛУКОЙЛа", чистая прибыль российской компании за 2009 год оценивается примерно в $8,1 млрд. - это больше, чем можно было бы ожидать, исходя из отчетности "ЛУКОЙЛа" за три квартала прошедшего года, констатирует он.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, единственным надежным ориентиром для инвесторов будет то, насколько быстро будет подниматься из руин реальная экономика, так как времена, когда фондовый рынок находился в крайней точке перепроданности, давно прошли. Позитивные прогнозы по росту экономики на 2010 год есть, и они постоянно повышаются (сегодня в Германии), но сам рост можно рассмотреть только под микроскопом (накануне в Великобритании).
На акции "Роснефти" давит история с возможным восстановлением экспортной пошлины на месторождениях Восточной Сибири. Бумаги "Роснефти" на прошлой неделе сорвались вниз со среднесрочного повышательного тренда, который был сформирован в июле прошлого года и теперь возможной целью снижения становится уровень 220 рублей. В диапазоне 220-230 руб. мы вполне можем ожидать приостановку падения.
На форуме в Давосе крупнейшие банкиры критикуют экономическую политику президента США, в частности сокращение размеров крупных американских банков. Эти высказывания широко тиражируются СМИ, и от этого страдает информационный фон, отмечает также А.Верников.
По оценке аналитика ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислава Клещева, наблюдаемая коррекция вверх является лишь отскоком на нисходящем тренде. Заседание ФРС США и выступление Барака Обамы перед нацией в среду являются важнейшими событиями для рынков. Если они смогут привнести позитив, не исключено, что снижение на фондовых площадках исчерпается. В противном же случае глубина коррекции по основным фондовым индексам имеет шансы возрасти еще на 8-15%. В этом плане и индекс ММВБ (достигший 50-дневной средней), S&P 500 и FTSE (опустившиеся к своим 100-дневным скользящим средним), и Shanghai Composite (тестировавший в среду 200-дневную скользящую) выглядят одинаково уязвимыми, считает он.
Индексы в США накануне неожиданно завершили сессию снижением, изменив направление движения в последний час торгов. Выход сильной отчетности ряда компаний, а также известия о росте потребительского доверия к экономике США не смогли компенсировать нервозность инвесторов, связанную с двухдневным заседанием ФРС.
Рынки с оптимизмом встретили новость о том, что индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в январе поднялся до максимума с сентября 2008 года.
В то же время двухдневное заседание ФРС США 26-27 января вновь заставляет инвесторов задуматься о перспективах сворачивания мер по стимулированию экономики. Хотя большинство экспертов, аналитиков и игроков на рынке не ожидают никаких важных решений по итогам заседания, инвесторы напряженно следят за любыми возможными сигналами о начале ужесточения кредитно-денежной политики в ближайшем будущем.
На этих же опасениях снизились в среду индексы в Азии.
Акции "РусАла" - крупнейшего производителя алюминия в мире - потеряли в цене 10,6% после первого IPO в Гонконге в этом году. Стоимость акций опустилась с 10,80 гонконгского доллара до 9,66 гонконгского доллара на закрытие. Обвал акций "РусАла" утянул вниз и гонконгский индекс Hang Seng: по итогам торгов показатель опустился на 0,4%, хотя в первой половине дня наблюдался рост на 0,4% благодаря данным об увеличении экспорта.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду лидерами роста стали акции "МРСК Северного Кавказа" (РТС: MRKK) (+13,3%), ОГК-1 (РТС: OGKA) (+9,4%), "Седьмого континента" (РТС: SCON) (+7,5%), "РусГидро" (РТС: HYDR) (+5,2%), ТГК-1 (РТС: TGKA) (+4,7%).
Подешевели акции "Аптечной сети 36.6" (РТС: APTK) (-10%), "ВСМПО-Ависма" (РТС: VSMO) (-1,4%), банка "Возрождение" (РТС: VZRZ) (-1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $8,572 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $612,7 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 62,174 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу