Ну, слушайте...
Выручка 2021 — 1,168 млрд, 2022 — 2,597 млрд, 2023 — 2,568 млрд. LTM (30.06.2024) — 2,768 млрд.
EBITDA 2021 72 млн, 2022 — 215 млн, 2023 — 465 млн, LTM (30.06.2024) — 560 млн.
Текущая загрузка трёх производств — 87%, 83% и 60%, притом последнее — «перспективный рынок одноразовой посуды».
Капитализация с учётом привлечённых средств — от 8,8 млрд до 9,6 млрд в зависимости от конечных параметров. P/Bv (до новых денег) 4+, P/S (с новыми деньгами) под 3,5, P/E 30+, EV/EBITDA что-то около 17 — под обещание построить новое производство и на новом для себя рынке нарастить долю до 10%, потому что ТетраПак сократил своё присутствие. И сделать х4,5 выручку за 2028 год к 2023 году.
Сканы РСБУ перекошены в сканере. Размещают ребят профессиональные ВДОшники — разгонялы низкосорта из Новосибирска. Кстати, те самые, которые размещали знаменитые выпуски облигаций «Дяди Донера», ну а когда после наезда налоговой на эмитента инвесторам показали купонный сюрприз — представители владельцев облигаций, поддерживаемые «Юнисервис Капиталом», всё никак не могли корректно заполнить документы в суд и поставить на них свою подпись, из-за чего исковые заявления возвращались судом…
Указанные в ЕГРЮЛ ОКВЭДы одного из представителей облигационеров — ООО «Монотон» (ИНН 1095404002781) — деятельность по фотокопированию, письменному и устному переводу. «Автомойка, шиномонтаж, представление владельцев облигаций — только у нас!» Так продолжалось до тех пор, пока ребятам и всему процессу не придали ощутимого «ускорения».
Также дополнительно собрал очень нелестные отзывы о причастных к размещению, но писать о них не имею возможности.
Ну а здесь — перед тем, как разместить акций на 800-1000 млн, выплатили 671 млн рублей дивидендов действующим акционерам. В период максимальной стоимости денег в новейшей истории. Ну, почти.
Зато теперь дивполитика есть, где 10% чистой прибыли нам предназначены. Не, ну а что?
Забористые у ребят молочные продукты упаковываются.
Вы знаете, я готов вписаться. Как раза в 2 подешевеет — зовите. Лучше в 3.
А пока — ну, уже понятно, разбор окончен...
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Выручка 2021 — 1,168 млрд, 2022 — 2,597 млрд, 2023 — 2,568 млрд. LTM (30.06.2024) — 2,768 млрд.
EBITDA 2021 72 млн, 2022 — 215 млн, 2023 — 465 млн, LTM (30.06.2024) — 560 млн.
Текущая загрузка трёх производств — 87%, 83% и 60%, притом последнее — «перспективный рынок одноразовой посуды».
Капитализация с учётом привлечённых средств — от 8,8 млрд до 9,6 млрд в зависимости от конечных параметров. P/Bv (до новых денег) 4+, P/S (с новыми деньгами) под 3,5, P/E 30+, EV/EBITDA что-то около 17 — под обещание построить новое производство и на новом для себя рынке нарастить долю до 10%, потому что ТетраПак сократил своё присутствие. И сделать х4,5 выручку за 2028 год к 2023 году.
Сканы РСБУ перекошены в сканере. Размещают ребят профессиональные ВДОшники — разгонялы низкосорта из Новосибирска. Кстати, те самые, которые размещали знаменитые выпуски облигаций «Дяди Донера», ну а когда после наезда налоговой на эмитента инвесторам показали купонный сюрприз — представители владельцев облигаций, поддерживаемые «Юнисервис Капиталом», всё никак не могли корректно заполнить документы в суд и поставить на них свою подпись, из-за чего исковые заявления возвращались судом…
Указанные в ЕГРЮЛ ОКВЭДы одного из представителей облигационеров — ООО «Монотон» (ИНН 1095404002781) — деятельность по фотокопированию, письменному и устному переводу. «Автомойка, шиномонтаж, представление владельцев облигаций — только у нас!» Так продолжалось до тех пор, пока ребятам и всему процессу не придали ощутимого «ускорения».
Также дополнительно собрал очень нелестные отзывы о причастных к размещению, но писать о них не имею возможности.
Ну а здесь — перед тем, как разместить акций на 800-1000 млн, выплатили 671 млн рублей дивидендов действующим акционерам. В период максимальной стоимости денег в новейшей истории. Ну, почти.
Зато теперь дивполитика есть, где 10% чистой прибыли нам предназначены. Не, ну а что?
Забористые у ребят молочные продукты упаковываются.
Вы знаете, я готов вписаться. Как раза в 2 подешевеет — зовите. Лучше в 3.
А пока — ну, уже понятно, разбор окончен...
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу