25 октября 2024 Abeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (5849 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (20389 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (42600 п.)
🌕 Золото: -0.34% ($2726)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.09% ($74.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.81% (4.18%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.21%, Nasdaq поднялся на 0.76%, а Dow Jones снизился на 0.33%. Инвесторы оценивали отчетности и макростатистику. Фондовый рынок Азии демонстрирует преимущественно положительную динамику.
Согласно предварительным данным, PMI в производственном секторе в октябре вырос на 0.5 п. до 47.8 п. против прогнозов на уровне 47.5 п. В сфере услуг индикатор поднялся на 0.1 п. до 55.3 п. - выше ожиданий в 55 п. Улучшение наблюдалось в компонентах объема выполнения, заказах и занятости.
Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю сильно снизилось на 15 тыс. до 227 тыс. Экономисты прогнозировали 243 тыс. Число продаж новых домов в сентябре выросло на 4.1% против ожиданий подъема только на 0.6%. В совокупности данные продолжают сигнализировать о высокой устойчивости экономики, укрепляя ожидания мягкой посадки.
4 из 11 секторов S&P 500 завершили день с повышением. Лидером роста стал сектор товаров вторичной необходимости после сильной отчетности Tesla #TSLA. Бумаги компании подскочили почти на 22%. На этом фоне индикатор акций «великолепной семерки» закрылся на максимуме за три месяца. Восстановление также прошло в технологических акциях и коммуникационных услугах.
Дополнительную поддержку сентименту обеспечило замедление роста доходностей казначейских облигаций и неплохие результаты UPS #UPS, который часто рассматривается барометром американской экономики.
Лидером падения стал сектор материалов на слабых результатах золотодобытчика Newmont #NEM из-за неспособности контролировать расходы. Особое давление на Dow Jones оказало падение акций Honeywell #HON и IBM #IBM после разочаровывающих отчетов.
«В краткосрочной перспективе ожидаются откаты и фиксация прибыли, учитывая неопределенности вокруг предстоящих президентских выборов в США, геополитическую ситуацию и сезон отчетности. Тем не менее наш ценовой ориентир по S&P 500 к концу 2024 года остается на уровне 6100 п.», — сказал Крейг Джонсон из Piper Sandler.
Хотя фондовый рынок за неделю все еще показывает снижение, это падение не сильно повлияло на положительные технические сигналы, сконцентрированные вокруг S&P 500. Индекс продолжает торговаться значительно выше своей 200-дневной скользящей средней, оставаясь выше этой линии более 240 дней подряд.
Согласно анализу SentimenTrader, в предыдущих 13 случаях, когда индекс S&P 500 закрывался выше своей 200-дневной средней в течение как минимум 242 дней подряд, находясь менее чем на 3% ниже рекордного уровня, он демонстрировал медианный рост на 7.2% в следующие шесть месяцев.
Крис Сенйек из Wolfe Research указывает, что концентрация рынка достигла наивысшего уровня с 1960-х годов, эпохи «Нифти-Фифти» - семь крупнейших компаний составляют около 30% рыночного веса, а 25 крупнейших - 48%. В конечном итоге тренд был сломан инфляционной средой 1970-х годов и последующими рецессиями середины 1970-х и начала 1980-х годов.
«Аналогично, мы не ожидаем, что текущие тренды прервутся до следующей рецессии и/или до момента, когда энтузиазм вокруг ИИ существенно ослабнет. Тем не менее, мы также остаемся оптимистами в отношении расширения ралли на рынке», - добавил Сенйек.
Сегодня инвесторы продолжает оценивать результаты компаний, однако число отчитывающихся заметно меньше, чем в предыдущие дни. Также выйдут данные по заказам на товары длительного пользования.
Публикация экономических данных сегодня:
• Объём заказов на товары длительного пользования (сентябрь)
📈 S&P 500: +0.01% (5849 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (20389 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (42600 п.)
🌕 Золото: -0.34% ($2726)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.09% ($74.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.81% (4.18%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.21%, Nasdaq поднялся на 0.76%, а Dow Jones снизился на 0.33%. Инвесторы оценивали отчетности и макростатистику. Фондовый рынок Азии демонстрирует преимущественно положительную динамику.
Согласно предварительным данным, PMI в производственном секторе в октябре вырос на 0.5 п. до 47.8 п. против прогнозов на уровне 47.5 п. В сфере услуг индикатор поднялся на 0.1 п. до 55.3 п. - выше ожиданий в 55 п. Улучшение наблюдалось в компонентах объема выполнения, заказах и занятости.
Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю сильно снизилось на 15 тыс. до 227 тыс. Экономисты прогнозировали 243 тыс. Число продаж новых домов в сентябре выросло на 4.1% против ожиданий подъема только на 0.6%. В совокупности данные продолжают сигнализировать о высокой устойчивости экономики, укрепляя ожидания мягкой посадки.
4 из 11 секторов S&P 500 завершили день с повышением. Лидером роста стал сектор товаров вторичной необходимости после сильной отчетности Tesla #TSLA. Бумаги компании подскочили почти на 22%. На этом фоне индикатор акций «великолепной семерки» закрылся на максимуме за три месяца. Восстановление также прошло в технологических акциях и коммуникационных услугах.
Дополнительную поддержку сентименту обеспечило замедление роста доходностей казначейских облигаций и неплохие результаты UPS #UPS, который часто рассматривается барометром американской экономики.
Лидером падения стал сектор материалов на слабых результатах золотодобытчика Newmont #NEM из-за неспособности контролировать расходы. Особое давление на Dow Jones оказало падение акций Honeywell #HON и IBM #IBM после разочаровывающих отчетов.
«В краткосрочной перспективе ожидаются откаты и фиксация прибыли, учитывая неопределенности вокруг предстоящих президентских выборов в США, геополитическую ситуацию и сезон отчетности. Тем не менее наш ценовой ориентир по S&P 500 к концу 2024 года остается на уровне 6100 п.», — сказал Крейг Джонсон из Piper Sandler.
Хотя фондовый рынок за неделю все еще показывает снижение, это падение не сильно повлияло на положительные технические сигналы, сконцентрированные вокруг S&P 500. Индекс продолжает торговаться значительно выше своей 200-дневной скользящей средней, оставаясь выше этой линии более 240 дней подряд.
Согласно анализу SentimenTrader, в предыдущих 13 случаях, когда индекс S&P 500 закрывался выше своей 200-дневной средней в течение как минимум 242 дней подряд, находясь менее чем на 3% ниже рекордного уровня, он демонстрировал медианный рост на 7.2% в следующие шесть месяцев.
Крис Сенйек из Wolfe Research указывает, что концентрация рынка достигла наивысшего уровня с 1960-х годов, эпохи «Нифти-Фифти» - семь крупнейших компаний составляют около 30% рыночного веса, а 25 крупнейших - 48%. В конечном итоге тренд был сломан инфляционной средой 1970-х годов и последующими рецессиями середины 1970-х и начала 1980-х годов.
«Аналогично, мы не ожидаем, что текущие тренды прервутся до следующей рецессии и/или до момента, когда энтузиазм вокруг ИИ существенно ослабнет. Тем не менее, мы также остаемся оптимистами в отношении расширения ралли на рынке», - добавил Сенйек.
Сегодня инвесторы продолжает оценивать результаты компаний, однако число отчитывающихся заметно меньше, чем в предыдущие дни. Также выйдут данные по заказам на товары длительного пользования.
Публикация экономических данных сегодня:
• Объём заказов на товары длительного пользования (сентябрь)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба