29 октября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Из-за жесткого сигнала ЦБ рынок акций РФ потерял надежду на скорое восстановление котировок.
— Средний уровень ставок по рыночной ипотеке превысил 25% годовых.
— Инфляционные ожидания в России повысились с 12.5% до 13.4% через год — ЦБ РФ.
— Корпоративное кредитование продолжает расти, причём быстрыми темпами, это связано с тем, что экономика демонстрирует уверенный рост — Путин.
— На российском рынке вторичной недвижимости наблюдается замедление роста цен.
— Курсовая экспортная пошлина в ноябре вырастет до максимальных 7% с 5,5% в октябре — Минэкономразвития.
— Банки РФ временно выиграют от повышения ключевой ставки ЦБ РФ, до конца года это позитивно скажется на отчете о прибыли и убытке, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
— В ГД внесли законопроект об уменьшении налогооблагаемой базы на прибыль для банков.
— Производство посадочного материала для аквакультуры хотят поддержать субсидиями: субсидировать предполагается 25% стоимости объекта АПК, а запустить поддержку — с 2025 г. — Fishnews.
— Для россиян упростят подачу деклараций по НДФЛ. Минфин вместе с ФНС разработали поправки, которые позволят гражданам не подавать декларации по НДФЛ при отчуждении имущества и транспорта.
— Аналитики отмечают замедление притока новых продавцов на маркетплейсы из-за роста конкуренции и затрат: за 9 мес.2024 г. он замедлился вдвое составив всего 16% г/г, против 38% годом ранее.
— Ассоциация дилеров сельхозтехники сообщила ЦБ о рисках роста себестоимости сельхозпроизводства, снижении спроса на технику и сокращении предложения из-за повышения утильсбора на сельхозтехнику.
— Угольная отрасль стала убыточной впервые за последние годы, понеся убыток в 2024 г. в -34₽ млрд на фоне падения мировых цен и налоговых изъятий. Аналитики предупреждают о рисках банкротства отрасли.
— Число заемщиков с просрочкой до 90 дней по автокредитам в сентябре 2024 составило 31,4 тыс. чел — максимум с ноября 2022. ЦБ рассматривает введение макропруденциальных лимитов на автокредитование.
— Сентябрь 2024 г. установил рекорд по приросту срочных вкладов физических лиц, составив 1,1₽ трлн, из которых более 80% средств аккумулировали Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ.
— Госдума и Совет Федерации смягчили правила уплаты НДФЛ с доходов от акций и ПИФов – РБК.
— Международные инвесторы рекордными с пандемийного 2020 г. темпами скупают золото: за минувшую неделю вложения в золотые ETF выросли в 2,6 раза — на $3,2 млрд — данные BofA/EPFR.
— Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции — Прайм.
— Агроэкспорт: Россия остаётся единственным экспортером индейки в Китай — Прайм.
👉 Корпоративные новости
— Аппеляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу Русагро ($AGRO).
— Чистая прибыль ВТБ ($VTBR) МСФО за 9 мес.2024 г. составила 375₽ млрд (-0,3% г/г) против +376,3₽ млрд в годом ранее. 3 кв.2024 г.: чистая прибыль +97,9₽ млрд (+13,2% г/г).
— ВТБ ($VTBR) подтверждает прогноз по чистой прибыли на 2024 г. на уровне 550₽ млрд, 4-й квартал будет рекордным.
— В 1 пол.2024 г. вознаграждение топ-менеджеров ВТБ ($VTBR) составило 3,2₽ млрд, включая премию по итогам 2023 г. — ТАСС.
— Рост корпоративного кредитования у ВТБ ($VTBR) идет выше таргета и в 2024 г. может достичь 20%, сейчас в таких кредитах больше всего инвестиционного кредитования — зампред банка Пьянов — Reuters.
— ВТБ ($VTBR) выкупит пакет акций Почты России в этом году.
— С ВТБ ($VTBR) не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций.
— ВТБ ($VTBR) повысил максимальную ставку по депозитам в рублях до 22% – ТАСС.
— Норникель ($GMKN) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +37,85₽ млрд (-44,4% г/г) против прибыли в +68,09₽ млрд годом ранее. Выручка +644,42₽ млрд (+3,6% г/г) против +622,02₽ млрд годом ранее.
— В 3 кв.2024 г. производство никеля выросло на +16% кв/кв, меди -1%, палладия +1%, производство металлов платиновой группы сократилось на -8% — Норникель ($GMKN).
— С учетом всех реализуемых мероприятий Норникель ($GMKN) повысил прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 г. — пресс-служба.
— Алроса ($ALRS) инвестирует более 2,8₽ млрд в газопоршневую электростанцию мощностью 32 МВт в Вилюйске, пуск которой намечен на 2027 г. – ТАСС.
— Сберлогистика ($SBER) арендует склад в логопарке Ориентир-запад площадью 150 тыс. кв. м в Подмосковье на 10 лет, стоимость сделки оценивается до 18₽ млрд – Ведомости.
— Мосбиржа ($MOEX) допускает, что по итогам 2024 г. в пятый раз обновит рекорд по объемам торгов.
— Совкомбанк ($SVCB) может снова понизить прогноз по прибыли на 2024 г. на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
— Делимобиль ($DELI) за 9 мес.2024 г. нарастил автопарк на +26%, количество проданных минут на +24%. Компания в 3 кв.2024 г. ожидает рост выручки от услуг каршеринга на +31% г/г – компания.
— Софтлайн ($SOFL) объявляет о приобретении свыше 927'000 акций Компании на Московской бирже.
— ПГК заказала у ОВК ($UWGN) 3'000 инновационных полувагонов.
— Выработка электроэнергии Unipro ($UPRO) за 9 мес.2024 г. снизилась на -1%. Производство тепловой энергии выросло на +10%.
— КИФА ($QIFA) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +22,24₽ млрд (-31,8% г/г) против +32,6₽ млрд годом ранее. Выручка +5,75₽ млрд (+31,9% г/г).
— Мечел ($MTLR) РСБУ за 9 мес.2024 г. убыток -9,97₽ млрд против прибыли +31,38₽ млрд годом ранее. Выручка +31,9₽ млрд (увеличилась в 2,6 раза) против +11,99₽ млрд годом ранее.
— МТС ($MTSS) запустила производство станций 5G.
— INARCTICA ($AQUA) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +3,6₽ млрд (-12,2% г/г) против +4,1₽ млрд годом ранее. Выручка +3,79₽ млрд (-11,7% г/г) против +4,3₽ млрд годом ранее.
— Лента ($LENT) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +14,4₽ млрд против убытка -2,8₽ млрд годом ранее. Выручка +624,6₽ млрд (+58,9% г/г) против +393,1₽ млрд годом ранее.
— Лента ($LENT) объявляет о росте выручки на +55,1% и увеличение рентабельности по EBITDA до 8,1% в 3 кв.2024 г.
— Чистый долг/EBITDA ритейлера Лента ($LENT) снизился до 1,4х к концу сентября по сравнению с 2,8х на конец 2023 г. — гендиректор.
— Россети Урал ($MRKU) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +14₽ млрд (+6,9% г/г) против +13,1₽ млрд годом ранее. Выручка +82,5₽ млрд (+7,4% г/г) против +76,8₽ млрд годом ранее.
— Пермской энергосбытовой компании ($PMSB) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +1,3₽ млрд (+44,4% г/г) против +0,9₽ млрд годом ранее. Выручка +34,7₽ млрд (+5,8% г/г) против +32,8₽ млрд годом ранее.
— Основная операционная компания группы Промомед ($PRMD) за 9 мес увеличила выручку по РСБУ на +30%.
— Суд отложил на 2 декабря иск дочек Транснефти ($TRNFP) к Роснефти ($ROSN) и Самаранефтегазу на 3,4₽ млрд.
— СД Headhunter ($HEAD) рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 907₽/акц (ДД+22,12%).
— НКНХ ($NKHP) планирует начать выпуск товарной продукции на новой ЭП-600 в декабре.
— Европейская Электротехника ($EELT) РСБУ 9 мес.2024 г.: выручка +771,8₽ млн (-34,5% г/г), чистая прибыль +28,5₽ млн (снижение в 32,5 раза).
— Группа Астра ($ASTR) и ММК ($MAGN) подписали меморандум о сотрудничестве.
— МД Медикал ($MDMG) заняла вторую строчку рейтинга «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».
— МТС-банк ($MBNK) готовит два выпуска субордов на 18₽ млрд.
— Ozon ($OZON) запускает новый 40-й логистический комплекс в Уфе, инвестиции составили 4₽ млрд — компания.
— За день до окончания сбора заявок Ламбумиз ($LMBZ) собрал более 75% от минимально планируемого объема IPO — РБК.
— Консенсус-прогноз: выручка Яндекса ($YDEX) в 3 кв.2024 г. составит +277,5₽ млрд, скорр. EBITDA на уровне +49,8₽ млрд.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
— Из-за жесткого сигнала ЦБ рынок акций РФ потерял надежду на скорое восстановление котировок.
— Средний уровень ставок по рыночной ипотеке превысил 25% годовых.
— Инфляционные ожидания в России повысились с 12.5% до 13.4% через год — ЦБ РФ.
— Корпоративное кредитование продолжает расти, причём быстрыми темпами, это связано с тем, что экономика демонстрирует уверенный рост — Путин.
— На российском рынке вторичной недвижимости наблюдается замедление роста цен.
— Курсовая экспортная пошлина в ноябре вырастет до максимальных 7% с 5,5% в октябре — Минэкономразвития.
— Банки РФ временно выиграют от повышения ключевой ставки ЦБ РФ, до конца года это позитивно скажется на отчете о прибыли и убытке, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
— В ГД внесли законопроект об уменьшении налогооблагаемой базы на прибыль для банков.
— Производство посадочного материала для аквакультуры хотят поддержать субсидиями: субсидировать предполагается 25% стоимости объекта АПК, а запустить поддержку — с 2025 г. — Fishnews.
— Для россиян упростят подачу деклараций по НДФЛ. Минфин вместе с ФНС разработали поправки, которые позволят гражданам не подавать декларации по НДФЛ при отчуждении имущества и транспорта.
— Аналитики отмечают замедление притока новых продавцов на маркетплейсы из-за роста конкуренции и затрат: за 9 мес.2024 г. он замедлился вдвое составив всего 16% г/г, против 38% годом ранее.
— Ассоциация дилеров сельхозтехники сообщила ЦБ о рисках роста себестоимости сельхозпроизводства, снижении спроса на технику и сокращении предложения из-за повышения утильсбора на сельхозтехнику.
— Угольная отрасль стала убыточной впервые за последние годы, понеся убыток в 2024 г. в -34₽ млрд на фоне падения мировых цен и налоговых изъятий. Аналитики предупреждают о рисках банкротства отрасли.
— Число заемщиков с просрочкой до 90 дней по автокредитам в сентябре 2024 составило 31,4 тыс. чел — максимум с ноября 2022. ЦБ рассматривает введение макропруденциальных лимитов на автокредитование.
— Сентябрь 2024 г. установил рекорд по приросту срочных вкладов физических лиц, составив 1,1₽ трлн, из которых более 80% средств аккумулировали Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ.
— Госдума и Совет Федерации смягчили правила уплаты НДФЛ с доходов от акций и ПИФов – РБК.
— Международные инвесторы рекордными с пандемийного 2020 г. темпами скупают золото: за минувшую неделю вложения в золотые ETF выросли в 2,6 раза — на $3,2 млрд — данные BofA/EPFR.
— Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции — Прайм.
— Агроэкспорт: Россия остаётся единственным экспортером индейки в Китай — Прайм.
👉 Корпоративные новости
— Аппеляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу Русагро ($AGRO).
— Чистая прибыль ВТБ ($VTBR) МСФО за 9 мес.2024 г. составила 375₽ млрд (-0,3% г/г) против +376,3₽ млрд в годом ранее. 3 кв.2024 г.: чистая прибыль +97,9₽ млрд (+13,2% г/г).
— ВТБ ($VTBR) подтверждает прогноз по чистой прибыли на 2024 г. на уровне 550₽ млрд, 4-й квартал будет рекордным.
— В 1 пол.2024 г. вознаграждение топ-менеджеров ВТБ ($VTBR) составило 3,2₽ млрд, включая премию по итогам 2023 г. — ТАСС.
— Рост корпоративного кредитования у ВТБ ($VTBR) идет выше таргета и в 2024 г. может достичь 20%, сейчас в таких кредитах больше всего инвестиционного кредитования — зампред банка Пьянов — Reuters.
— ВТБ ($VTBR) выкупит пакет акций Почты России в этом году.
— С ВТБ ($VTBR) не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций.
— ВТБ ($VTBR) повысил максимальную ставку по депозитам в рублях до 22% – ТАСС.
— Норникель ($GMKN) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +37,85₽ млрд (-44,4% г/г) против прибыли в +68,09₽ млрд годом ранее. Выручка +644,42₽ млрд (+3,6% г/г) против +622,02₽ млрд годом ранее.
— В 3 кв.2024 г. производство никеля выросло на +16% кв/кв, меди -1%, палладия +1%, производство металлов платиновой группы сократилось на -8% — Норникель ($GMKN).
— С учетом всех реализуемых мероприятий Норникель ($GMKN) повысил прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 г. — пресс-служба.
— Алроса ($ALRS) инвестирует более 2,8₽ млрд в газопоршневую электростанцию мощностью 32 МВт в Вилюйске, пуск которой намечен на 2027 г. – ТАСС.
— Сберлогистика ($SBER) арендует склад в логопарке Ориентир-запад площадью 150 тыс. кв. м в Подмосковье на 10 лет, стоимость сделки оценивается до 18₽ млрд – Ведомости.
— Мосбиржа ($MOEX) допускает, что по итогам 2024 г. в пятый раз обновит рекорд по объемам торгов.
— Совкомбанк ($SVCB) может снова понизить прогноз по прибыли на 2024 г. на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
— Делимобиль ($DELI) за 9 мес.2024 г. нарастил автопарк на +26%, количество проданных минут на +24%. Компания в 3 кв.2024 г. ожидает рост выручки от услуг каршеринга на +31% г/г – компания.
— Софтлайн ($SOFL) объявляет о приобретении свыше 927'000 акций Компании на Московской бирже.
— ПГК заказала у ОВК ($UWGN) 3'000 инновационных полувагонов.
— Выработка электроэнергии Unipro ($UPRO) за 9 мес.2024 г. снизилась на -1%. Производство тепловой энергии выросло на +10%.
— КИФА ($QIFA) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +22,24₽ млрд (-31,8% г/г) против +32,6₽ млрд годом ранее. Выручка +5,75₽ млрд (+31,9% г/г).
— Мечел ($MTLR) РСБУ за 9 мес.2024 г. убыток -9,97₽ млрд против прибыли +31,38₽ млрд годом ранее. Выручка +31,9₽ млрд (увеличилась в 2,6 раза) против +11,99₽ млрд годом ранее.
— МТС ($MTSS) запустила производство станций 5G.
— INARCTICA ($AQUA) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +3,6₽ млрд (-12,2% г/г) против +4,1₽ млрд годом ранее. Выручка +3,79₽ млрд (-11,7% г/г) против +4,3₽ млрд годом ранее.
— Лента ($LENT) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +14,4₽ млрд против убытка -2,8₽ млрд годом ранее. Выручка +624,6₽ млрд (+58,9% г/г) против +393,1₽ млрд годом ранее.
— Лента ($LENT) объявляет о росте выручки на +55,1% и увеличение рентабельности по EBITDA до 8,1% в 3 кв.2024 г.
— Чистый долг/EBITDA ритейлера Лента ($LENT) снизился до 1,4х к концу сентября по сравнению с 2,8х на конец 2023 г. — гендиректор.
— Россети Урал ($MRKU) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +14₽ млрд (+6,9% г/г) против +13,1₽ млрд годом ранее. Выручка +82,5₽ млрд (+7,4% г/г) против +76,8₽ млрд годом ранее.
— Пермской энергосбытовой компании ($PMSB) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +1,3₽ млрд (+44,4% г/г) против +0,9₽ млрд годом ранее. Выручка +34,7₽ млрд (+5,8% г/г) против +32,8₽ млрд годом ранее.
— Основная операционная компания группы Промомед ($PRMD) за 9 мес увеличила выручку по РСБУ на +30%.
— Суд отложил на 2 декабря иск дочек Транснефти ($TRNFP) к Роснефти ($ROSN) и Самаранефтегазу на 3,4₽ млрд.
— СД Headhunter ($HEAD) рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 907₽/акц (ДД+22,12%).
— НКНХ ($NKHP) планирует начать выпуск товарной продукции на новой ЭП-600 в декабре.
— Европейская Электротехника ($EELT) РСБУ 9 мес.2024 г.: выручка +771,8₽ млн (-34,5% г/г), чистая прибыль +28,5₽ млн (снижение в 32,5 раза).
— Группа Астра ($ASTR) и ММК ($MAGN) подписали меморандум о сотрудничестве.
— МД Медикал ($MDMG) заняла вторую строчку рейтинга «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».
— МТС-банк ($MBNK) готовит два выпуска субордов на 18₽ млрд.
— Ozon ($OZON) запускает новый 40-й логистический комплекс в Уфе, инвестиции составили 4₽ млрд — компания.
— За день до окончания сбора заявок Ламбумиз ($LMBZ) собрал более 75% от минимально планируемого объема IPO — РБК.
— Консенсус-прогноз: выручка Яндекса ($YDEX) в 3 кв.2024 г. составит +277,5₽ млрд, скорр. EBITDA на уровне +49,8₽ млрд.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу