1 ноября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Минфин ждет дефицита бюджета РФ в 2024 г. в пределах 1,7% ВВП.
— В 3 кв ВВП РФ замедлил рост до 2,9% после роста на 4,1% во 2 кв 2024г — Минэкономразвития.
— Без повышения ключевой ставки произошел бы «взрывной» рост кредитования — Набиуллина.
— Набиуллина заявила о вынужденном вхождении ЦБ в период жесткой ДКП. Также указав на ограниченность возможности быстрого наращивания промпроизводства – ТАСС.
— Более половины участников конференции «Будущее облигационного рынка» прогнозируют волну дефолтов по облигациям в 2025 г., вызванную жесткой ДКП ЦБ – Ведомости.
— Минфин РФ по-прежнему ориентируется на свой план заимствований на внутреннем рынке в четвертом квартале, который за октябрь был выполнен менее чем на 5%.
— Минфин за 10 мес.2024 г. отменил аукционы по размещению ОФЗ почти столько же раз, сколько за предыдущие 9 лет.
— Минфин не собирается использовать активы на счетах С «для расторговки рынка».
— Минфин обсуждает развитие семейных инструментов долгосрочных сбережений.
— Минфин занимается созданием стимулов для развития рынка совместно с ЦБ, чтобы выполнять задачу утроить капитализацию фондового рынка к 2030 г. — замминистра Чебесков.
— Удвоение капитализации рынка акций России — это суперамбициозная задача на грани невозможного — зампред Банка России Чистюхин.
— Крупные экспортеры продают валютную выручку в размерах выше установленных нормативов — Набиуллина.
— Просрочка по ипотеке подскочила почти на 40% — Известия.
— По семейной ипотеке выделили дополнительный лимит на 350₽ млрд – ТАСС.
— Лимитов по семейной ипотеке хватит до конца года — Минфин РФ.
— Выдача автокредитов в январе-сентябре 2024 г. увеличилась на +97,5% г/г до 1,85₽ трлн — НБКИ.
— Рост реальных располагаемых доходов населения за январь-сентябрь 2024 г. составил +8,6% — Росстат.
— Число инвестиционных проектов в деревообрабатывающем секторе России за неполные 9 мес.2024 г. увеличилось на +53% г/г до 49,5₽ млрд.
— ФАС предписала МТС и Мегафону прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму — ТАСС.
— Россияне в 3 кв.2024 г. приобрели 11,7 тонны золотых украшений, став четвертыми в мире его покупателями, лидер — Индия с 171,6 т золотых украшений — РИА Новости.
— Ставки аренды выросли до 70% на фоне снижения доступности ипотеки — ДОМ.РФ.
— Госдума предложила ввести утильсбор на вагоны и локомотивы для защиты отечественных производителей. Размер сбора предполагается на уровне 15% от стоимости единицы техники – Ведомости.
— Правительство РФ рассматривает возможность продления соглашений между РЖД и угольщиками на вывоз твердого топлива в восточном направлении на 2025 г. – РБК.
— РСПП выступает против повышения ставки на резерв универсального обслуживания для операторов связи до 2% из-за ухудшения экономической ситуации.
— Онлайн-магазины и маркетплейсы попросили повысить лимиты для сервисов рассрочки – Ведомости.
— В 9 мес.2024 г. объем внебиржевых сделок на вторичном рынке корпоративных облигаций достиг 31%. Мосбиржа считает, что такая ситуация является неположительной для всех участников рынка – РБК.
— Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки в закон, расширяющий возможности для торговли и инвестирования для неквалов — физических лиц — Интерфакс.
— На фоне продолжения ремонтов на НПЗ правительство не намерено досрочно снимать ограничения на экспорт бензина, которые действуют до конца 2024 г.
— Танкеры с СПГ с проекта Арктик СПГ 2 стоят в водах России и не могут найти покупателей из-за санкций — BBG.
— Платежи по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, выпускающих металлы для высокотехнологичных отраслей, будут уменьшены. Они будут применять единую ставку налога в 6%.
— В России производство аквакультуры за 9 мес.2024 г. сократилось на -7,3% г/г до 272,7 тыс тонн, больше всего сократилось выращивание лососевых — Росрыболовство.
— Рыболовы просят Минсельхоз не продлевать действие экспортных пошлин: допнагрузка на бизнес может привести к невыполнению обязательств перед российскими банками-кредиторами — РБК.
— Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи $RUCBCPNS упал до исторического минимума.
— Продолжается пике в индексе ОФЗ ($RGBI).
— Венгрия получила в 2024 г. из России рекордный объем газа по Турецкому потоку в размере 6,2 млрд кубов.
— FESCO ($FESH) оценила свою долю на рынке контейнерных перевозок с Индией почти в 20%.
— РусГидро ($HYDR) обсуждает контракт на разработку комплекса гидросооружений новой АЭС в Индии.
— Казмунайгаз и Татнефть ($TATN) в ноябре начнут бурение поисковой скважины в Казахстане.
👉 Корпоративные новости
— Сбербанк ($SBER) МСФО за 9 мес.2024 г. составила +1,227₽ трлн (+6,8% г/г) против 1,149₽ трлн годом ранее (прогноз 1,222₽ трлн).
— Сбербанк ($SBER) планирует заработать «значительный размер прибыли» в 4 кв, это один из факторов капитализации — финдиректор.
— Сбербанк ($SBER) сохраняет намерение распределять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3%.
— Сбербанк ($SBER) 6 декабря проведёт День Инвестора.
— Газпром ($GAZP) нашел покупателя на своё офисное здание на Черемушкинской улице в Москве, стоимость сделки — 2,7₽ млрд — РБК.
— ВТБ Форекс ($VTBR) в III кв 2024 г. зафиксировал прибыль по клиентским счетам в размере +60,6₽ млн на фоне общего убытка в -546,5₽ млн у российских форекс-дилеров.
— Мосбиржа ($MOEX) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +68,4₽ млрд (+158,1% г/г) против +26,5₽ млрд в годом ранее.
— Рынки СНГ не могут компенсировать потери Европы и Северной Америки — директор по продажам Русала ($RUAL).
— Русал ($RUAL) запустит тестовые торги алюминием на СПбМТСБ до конца 2024 г. для создания российского ценового индикатора – Ведомости.
— Аэрофлот ($AFLT) повысил зарплаты пилотам в среднем на 30%.
— СД Норникеля ($GMKN) пока не рассматривает вопрос о дивидендах за I полугодие.
— Северсталь ($CHMF) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +92,3₽ млрд (-36,8% г/г) против +146,1₽ млрд годом ранее. Выручка +547,06₽ млрд (+10,6% г/г) против +494,64₽ млрд годом ранее.
— Роман Авдеев продал 62% Россиума совладельцу инвестхолдинга Сергею Сударикову. Основным активом Россиума является Московский кредитный банк ($CBOM).
— Девелопер Самолет ($SMLT) занял 1-е место в рейтинг «Forbes — рейтинг уверенности российских застройщиков-2024».
— СД ММЦБ ($GEMA) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 2,7₽/акц (ДД+2%), ВОСА — 6 декабря, отсечка — 17 декабря.
— Озон Фармацевтика ($OZPH) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +1,51₽ млрд (+49,5% г/г) против +1,01₽ млрд годом ранее. Выручка +1,65₽ млрд (+58,7% г/г) против +1,04₽ млрд годом ранее.
— Fix Price ($FIXP) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +15,1₽ млрд (-44,3% г/г) против +27,09₽ млрд годом ранее. Выручка +227,19₽ млрд (+8,1% г/г) против +210,2₽ млрд годом ранее.
— Fix Price ($FIXP) изучает вариант получения листинга основной операционной «дочки» на Мосбирже — Интерфакс.
— X5 ($FIVE) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +87,8₽ млрд (+78,5% г/г) против +49,2₽ млрд в годом ранее. Выручка +42,5₽ млрд (+62,2% г/г) против +26,2₽ млрд годом ранее.
— ТГК-14 ($TGKN) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +713,2₽ млн (+38,6% г/г) против +514,5₽ млн годом ранее. Выручка +12,5₽ млрд (+14,5% г/г) против +10,9₽ млрд годом ранее.
— Селигдар ($SELG) РСБУ за 9 мес.2024 г. убыток -5,79 млрд против прибыли +23,69 млрд годом ранее.
— Новошип (дочка Совкомфлота $FLOT) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +6,23₽ млрд (-48,34% г/г). Выручка +6,31₽ млрд (-47,63% г/г).
— Ozon ($OZON) запустил новый логистический комплекс в Ярославле, инвестиции — 4,3₽ млрд.
— TotalEnergies оценивает в $1,5-2 млрд на конец 2024 г. дивиденды от участия в проектах с Новатэком ($NVTK), которые не может вывести из РФ — глава компании — ТАСС.
— Фармсинтез ($LIFE) РСБУ 9 мес.2024 г. убыток -121₽ млн против убытка -191.6₽ млн годом ранее.
— ЭЛ5-Энерго ($ELFV) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +3,69₽ млрд (+7,3% г/г) против +3,44₽ млрд годом ранее. Выручка +48,24₽ млрд (+9% г/г) против +44,24₽ млрд годом ранее.
— Россети Северо-Запад ($MRKZ) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +2,2₽ млрд (+440,9% г/г) против +0,41₽ млрд годом ранее. Выручка +41,9₽ млрд (+8,9% г/г) против +38,5₽ млрд годом ранее.
— В Ozon ($OZON) с 1 ноября большинство товаров придется оплачивать при оформлении заказа, исключение оставят для вещей, которые нужно мерить — РИА Новости.
— СД Ренессанс Страхования ($RENI) 6 ноября рассмотрит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— Полюс ($PLZL) получил первую тонну золота из руды Сухолого Лога.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
— Минфин ждет дефицита бюджета РФ в 2024 г. в пределах 1,7% ВВП.
— В 3 кв ВВП РФ замедлил рост до 2,9% после роста на 4,1% во 2 кв 2024г — Минэкономразвития.
— Без повышения ключевой ставки произошел бы «взрывной» рост кредитования — Набиуллина.
— Набиуллина заявила о вынужденном вхождении ЦБ в период жесткой ДКП. Также указав на ограниченность возможности быстрого наращивания промпроизводства – ТАСС.
— Более половины участников конференции «Будущее облигационного рынка» прогнозируют волну дефолтов по облигациям в 2025 г., вызванную жесткой ДКП ЦБ – Ведомости.
— Минфин РФ по-прежнему ориентируется на свой план заимствований на внутреннем рынке в четвертом квартале, который за октябрь был выполнен менее чем на 5%.
— Минфин за 10 мес.2024 г. отменил аукционы по размещению ОФЗ почти столько же раз, сколько за предыдущие 9 лет.
— Минфин не собирается использовать активы на счетах С «для расторговки рынка».
— Минфин обсуждает развитие семейных инструментов долгосрочных сбережений.
— Минфин занимается созданием стимулов для развития рынка совместно с ЦБ, чтобы выполнять задачу утроить капитализацию фондового рынка к 2030 г. — замминистра Чебесков.
— Удвоение капитализации рынка акций России — это суперамбициозная задача на грани невозможного — зампред Банка России Чистюхин.
— Крупные экспортеры продают валютную выручку в размерах выше установленных нормативов — Набиуллина.
— Просрочка по ипотеке подскочила почти на 40% — Известия.
— По семейной ипотеке выделили дополнительный лимит на 350₽ млрд – ТАСС.
— Лимитов по семейной ипотеке хватит до конца года — Минфин РФ.
— Выдача автокредитов в январе-сентябре 2024 г. увеличилась на +97,5% г/г до 1,85₽ трлн — НБКИ.
— Рост реальных располагаемых доходов населения за январь-сентябрь 2024 г. составил +8,6% — Росстат.
— Число инвестиционных проектов в деревообрабатывающем секторе России за неполные 9 мес.2024 г. увеличилось на +53% г/г до 49,5₽ млрд.
— ФАС предписала МТС и Мегафону прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму — ТАСС.
— Россияне в 3 кв.2024 г. приобрели 11,7 тонны золотых украшений, став четвертыми в мире его покупателями, лидер — Индия с 171,6 т золотых украшений — РИА Новости.
— Ставки аренды выросли до 70% на фоне снижения доступности ипотеки — ДОМ.РФ.
— Госдума предложила ввести утильсбор на вагоны и локомотивы для защиты отечественных производителей. Размер сбора предполагается на уровне 15% от стоимости единицы техники – Ведомости.
— Правительство РФ рассматривает возможность продления соглашений между РЖД и угольщиками на вывоз твердого топлива в восточном направлении на 2025 г. – РБК.
— РСПП выступает против повышения ставки на резерв универсального обслуживания для операторов связи до 2% из-за ухудшения экономической ситуации.
— Онлайн-магазины и маркетплейсы попросили повысить лимиты для сервисов рассрочки – Ведомости.
— В 9 мес.2024 г. объем внебиржевых сделок на вторичном рынке корпоративных облигаций достиг 31%. Мосбиржа считает, что такая ситуация является неположительной для всех участников рынка – РБК.
— Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки в закон, расширяющий возможности для торговли и инвестирования для неквалов — физических лиц — Интерфакс.
— На фоне продолжения ремонтов на НПЗ правительство не намерено досрочно снимать ограничения на экспорт бензина, которые действуют до конца 2024 г.
— Танкеры с СПГ с проекта Арктик СПГ 2 стоят в водах России и не могут найти покупателей из-за санкций — BBG.
— Платежи по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, выпускающих металлы для высокотехнологичных отраслей, будут уменьшены. Они будут применять единую ставку налога в 6%.
— В России производство аквакультуры за 9 мес.2024 г. сократилось на -7,3% г/г до 272,7 тыс тонн, больше всего сократилось выращивание лососевых — Росрыболовство.
— Рыболовы просят Минсельхоз не продлевать действие экспортных пошлин: допнагрузка на бизнес может привести к невыполнению обязательств перед российскими банками-кредиторами — РБК.
— Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи $RUCBCPNS упал до исторического минимума.
— Продолжается пике в индексе ОФЗ ($RGBI).
— Венгрия получила в 2024 г. из России рекордный объем газа по Турецкому потоку в размере 6,2 млрд кубов.
— FESCO ($FESH) оценила свою долю на рынке контейнерных перевозок с Индией почти в 20%.
— РусГидро ($HYDR) обсуждает контракт на разработку комплекса гидросооружений новой АЭС в Индии.
— Казмунайгаз и Татнефть ($TATN) в ноябре начнут бурение поисковой скважины в Казахстане.
👉 Корпоративные новости
— Сбербанк ($SBER) МСФО за 9 мес.2024 г. составила +1,227₽ трлн (+6,8% г/г) против 1,149₽ трлн годом ранее (прогноз 1,222₽ трлн).
— Сбербанк ($SBER) планирует заработать «значительный размер прибыли» в 4 кв, это один из факторов капитализации — финдиректор.
— Сбербанк ($SBER) сохраняет намерение распределять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3%.
— Сбербанк ($SBER) 6 декабря проведёт День Инвестора.
— Газпром ($GAZP) нашел покупателя на своё офисное здание на Черемушкинской улице в Москве, стоимость сделки — 2,7₽ млрд — РБК.
— ВТБ Форекс ($VTBR) в III кв 2024 г. зафиксировал прибыль по клиентским счетам в размере +60,6₽ млн на фоне общего убытка в -546,5₽ млн у российских форекс-дилеров.
— Мосбиржа ($MOEX) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +68,4₽ млрд (+158,1% г/г) против +26,5₽ млрд в годом ранее.
— Рынки СНГ не могут компенсировать потери Европы и Северной Америки — директор по продажам Русала ($RUAL).
— Русал ($RUAL) запустит тестовые торги алюминием на СПбМТСБ до конца 2024 г. для создания российского ценового индикатора – Ведомости.
— Аэрофлот ($AFLT) повысил зарплаты пилотам в среднем на 30%.
— СД Норникеля ($GMKN) пока не рассматривает вопрос о дивидендах за I полугодие.
— Северсталь ($CHMF) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +92,3₽ млрд (-36,8% г/г) против +146,1₽ млрд годом ранее. Выручка +547,06₽ млрд (+10,6% г/г) против +494,64₽ млрд годом ранее.
— Роман Авдеев продал 62% Россиума совладельцу инвестхолдинга Сергею Сударикову. Основным активом Россиума является Московский кредитный банк ($CBOM).
— Девелопер Самолет ($SMLT) занял 1-е место в рейтинг «Forbes — рейтинг уверенности российских застройщиков-2024».
— СД ММЦБ ($GEMA) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 2,7₽/акц (ДД+2%), ВОСА — 6 декабря, отсечка — 17 декабря.
— Озон Фармацевтика ($OZPH) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +1,51₽ млрд (+49,5% г/г) против +1,01₽ млрд годом ранее. Выручка +1,65₽ млрд (+58,7% г/г) против +1,04₽ млрд годом ранее.
— Fix Price ($FIXP) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +15,1₽ млрд (-44,3% г/г) против +27,09₽ млрд годом ранее. Выручка +227,19₽ млрд (+8,1% г/г) против +210,2₽ млрд годом ранее.
— Fix Price ($FIXP) изучает вариант получения листинга основной операционной «дочки» на Мосбирже — Интерфакс.
— X5 ($FIVE) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +87,8₽ млрд (+78,5% г/г) против +49,2₽ млрд в годом ранее. Выручка +42,5₽ млрд (+62,2% г/г) против +26,2₽ млрд годом ранее.
— ТГК-14 ($TGKN) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +713,2₽ млн (+38,6% г/г) против +514,5₽ млн годом ранее. Выручка +12,5₽ млрд (+14,5% г/г) против +10,9₽ млрд годом ранее.
— Селигдар ($SELG) РСБУ за 9 мес.2024 г. убыток -5,79 млрд против прибыли +23,69 млрд годом ранее.
— Новошип (дочка Совкомфлота $FLOT) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +6,23₽ млрд (-48,34% г/г). Выручка +6,31₽ млрд (-47,63% г/г).
— Ozon ($OZON) запустил новый логистический комплекс в Ярославле, инвестиции — 4,3₽ млрд.
— TotalEnergies оценивает в $1,5-2 млрд на конец 2024 г. дивиденды от участия в проектах с Новатэком ($NVTK), которые не может вывести из РФ — глава компании — ТАСС.
— Фармсинтез ($LIFE) РСБУ 9 мес.2024 г. убыток -121₽ млн против убытка -191.6₽ млн годом ранее.
— ЭЛ5-Энерго ($ELFV) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +3,69₽ млрд (+7,3% г/г) против +3,44₽ млрд годом ранее. Выручка +48,24₽ млрд (+9% г/г) против +44,24₽ млрд годом ранее.
— Россети Северо-Запад ($MRKZ) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +2,2₽ млрд (+440,9% г/г) против +0,41₽ млрд годом ранее. Выручка +41,9₽ млрд (+8,9% г/г) против +38,5₽ млрд годом ранее.
— В Ozon ($OZON) с 1 ноября большинство товаров придется оплачивать при оформлении заказа, исключение оставят для вещей, которые нужно мерить — РИА Новости.
— СД Ренессанс Страхования ($RENI) 6 ноября рассмотрит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— Полюс ($PLZL) получил первую тонну золота из руды Сухолого Лога.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу