2 ноября 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
• New! Обзор российского рынка
Важность: высокая
Индекс МосБиржи завершает эту длинную неделю снижением более чем на 2%. Трейдеры и инвесторы продолжали отыгрывать решение Банка России по ключевой ставке, а также возможное ужесточение ДКП в декабре, поскольку инфляция продолжает расти. Неделя была богата на отчетность, так что в акциях остаются интересные бумаги, которые все же сильнее рынка.
Индекс RGBI, кажется, пока не нащупал дно. Вероятно, до следующего заседания восстановления ждать не стоит, так как трейдеры и инвесторы ждут повышения ставки до 23%.
Золото в начале недели обновило максимумы и имеет все шансы продолжить поход наверх после выборов в США 5 ноября и заседания ФРС 7 ноября.
• New! Отчетность
Важность: высокая
Неделя выдалась богатой на отчетность. Давайте посмотрим, кто и как отчитался.
ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г. В III квартале 2024 г. чистая прибыль составила 97,9 млрд руб., увеличившись на 13,2% г/г, возврат на капитал составил 15,8% по сравнению с 16,5% в III квартале 2023 г. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 г. составила 375 млрд руб.
Лента опубликовала операционные и финансовые результаты за III квартал 2024 г. Выручка выросла на 55,1% г/г, до 210,9 млрд руб. Чистая прибыль за период составила 4,4 млрд руб. (258 млн руб. годом ранее).
Яндекс представил финансовые результаты за III квартал 2024 г. Выручка выросла на 36% г/г (+37% за 9 месяцев), скорректированная EBITDA — на 66% (маржа 20%), скорректированная чистая прибыль выросла в 2,2 раза (маржа 9%).
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Чистые процентные доходы увеличились в III квартале 2024 г. на 14,1% г/г, до 762,1 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 5,86% в III квартале 2024 г. и выросла на 2 б.п. к предыдущему кварталу. Чистые комиссионные доходы выросли на 11,6% г/г в III квартале 2024 г., до 218,2 млрд руб.
АЛРОСА обнародовала отчетность за 9 месяцев 2024 г. по РСБУ. Выручка снизилась на 30% и составила 166 млрд руб. Чистая прибыль упала на 68% и составила 28,26 млрд руб.
Чистая прибыль Газпром нефти по РСБУ за девять месяцев 2024 г. выросла до 420 млрд руб., в прошлом году эта цифра составляла 369,5 млрд руб. При этом выручка Газпром нефти увеличилась на 17,6%, до 2,8 трлн руб.
Чистая прибыль компании Юнипро по РСБУ за девять месяцев 2024 г. увеличилась на 33,3% в годовом выражении и составила 31,6 млрд руб.
ЛУКОЙЛ представил финансовые результаты по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Выручка в III квартале составила 653 млрд руб., снизившись на 19,8% год к году (г/г). Чистая прибыль в III квартале упала на 63% г/г, до 64,8 млрд руб.
Аэрофлот обнародовал финансовые результаты по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Выручка за 9 месяцев 2024 г. составила 526,2 млрд руб., на 47,3% превысив аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2024 г. — 26,3 млрд руб. против убытка 94,6 млрд руб. годом ранее.
РусГидро опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2024 г. по РСБУ. Выручка выросла на 8,6% и составила 180 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 17%, до 103,9 млрд руб. Чистая прибыль просела на 2,3% и составила 45,6 млрд руб.
Выручка ликеро-водочного завода Кристалл по РСБУ увеличилась за 9 месяцев 2024 г. на 9,7% и составила 2,548 млрд руб. Валовая прибыль компании увеличилась на 20,5%, до 760,4 млн руб., чистая прибыль выросла на 10,5%, до 67,6 млн руб.
Озон Фармацевтика в период с января по сентябрь 2024 г. увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г., до 1,511 млрд руб.
IVA Technologies опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г. По итогам 9 месяцев 2024 г. выручка выросла на 52% год к году (г/г) и составила 1,4 млрд руб., при этом в III квартале рост выручки ускорился и составил 63% по сравнению с III кварталом 2023 г.
Fix Price представила операционные и финансовые результаты за III квартал 2024 г. Выручка увеличилась на 5,7% г/г, до 78,8 млрд руб. LFL-продажи показали позитивную динамику, +0,1% г/г. Скорректированная EBITDA напротив сократилась на 12,5% г/г, до 12,4 млрд руб. Чистая прибыль просела на 19,4% г/г, до 6 млрд руб.
ГК «Мать и дитя» опубликовала операционные результаты за III квартал 2024 г. Общая выручка ГК «МД Медикал» выросла на 21,8% год к году (г/г), до 8 273 млн руб. Сопоставимая выручка (LFL) выросла на 17,7% г/г.
• New! Дивиденды
Важность: высокая
50 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров Европлана в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Менеджмент Норникеля пока не выходил с предложением рассмотреть вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 г. к совету директоров.
2,7 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров ММЦБ в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
907 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров МКПАО «Хэдхантер» в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
• New! Мосбиржа вводит механизм стабилизации цен на валютном рынке
Важность: высокая
С 11 ноября 2024 г. на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности. Он будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.
• New! Инфляция в России продолжает расти
Важность: высокая
В России с 22 по 28 октября рост потребительских цен ускорился до 0,27% с 0,2% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 28 октября увеличилась до 8,57% с отметки 8,46%, зафиксированной неделей ранее.
С начала года к 28 октября потребительские цены выросли на 6,55%, с начала месяца — на 0,73%.
• Валютная стратегия на IV квартал 2024
Важность: высокая
Аналитики БКС обновили валютные прогнозы на IV квартал 2024 г. и ближайшие 12 месяцев. В конце III квартала ФРС США начала снижать ключевую ставку, большинство валют укрепилось против доллара. Однако в начале IV квартала курс доллара резко вырос из-за риска, что президентом страны станет республиканец Дональд Трамп. Появилась отличная точка входа для многих валют.
• New! США ввели антироссийские санкции против нескольких сотен компаний
Важность: высокая
Минфин США ввел новые антироссийские санкции против более чем 360 компаний, говорится в сообщении ведомства.
В санкционный список попали российские юридические лица, связанные с военно-промышленным комплексом, в том числе конструкторские бюро и НИИ. В перечень, в частности, внесены Беспилотные технологии Мордовии, НТЦ Арсенал, Русская лаборатория воздушного транспорта, Московский авиационный институт.
• New! РУСАЛ до конца года ожидает начало торгов алюминием на СПбМТСБ
Важность: средняя
Тестовые торги алюминием на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начнутся до конца года. Продажа металла на СПбМТСБ станет важным для рынка экспериментом. На площадке будет торговаться более дорогой премиальный сорт алюминия, который компания продвигает под брендом Allow, или обычный металл.
Цены на алюминий на российском рынке сейчас зависят от его котировок на Лондонской бирже металлов (LME). Торговля на этой площадке осуществляется через торговые документы (варранты), подтверждающие право собственности на металл. После апрельских санкций, запрещающих импорт российского алюминия, никеля и меди в США и Великобританию, действие варрантов на металлы из РФ было приостановлено.
Важность: высокая
Индекс МосБиржи завершает эту длинную неделю снижением более чем на 2%. Трейдеры и инвесторы продолжали отыгрывать решение Банка России по ключевой ставке, а также возможное ужесточение ДКП в декабре, поскольку инфляция продолжает расти. Неделя была богата на отчетность, так что в акциях остаются интересные бумаги, которые все же сильнее рынка.
Индекс RGBI, кажется, пока не нащупал дно. Вероятно, до следующего заседания восстановления ждать не стоит, так как трейдеры и инвесторы ждут повышения ставки до 23%.
Золото в начале недели обновило максимумы и имеет все шансы продолжить поход наверх после выборов в США 5 ноября и заседания ФРС 7 ноября.
• New! Отчетность
Важность: высокая
Неделя выдалась богатой на отчетность. Давайте посмотрим, кто и как отчитался.
ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г. В III квартале 2024 г. чистая прибыль составила 97,9 млрд руб., увеличившись на 13,2% г/г, возврат на капитал составил 15,8% по сравнению с 16,5% в III квартале 2023 г. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 г. составила 375 млрд руб.
Лента опубликовала операционные и финансовые результаты за III квартал 2024 г. Выручка выросла на 55,1% г/г, до 210,9 млрд руб. Чистая прибыль за период составила 4,4 млрд руб. (258 млн руб. годом ранее).
Яндекс представил финансовые результаты за III квартал 2024 г. Выручка выросла на 36% г/г (+37% за 9 месяцев), скорректированная EBITDA — на 66% (маржа 20%), скорректированная чистая прибыль выросла в 2,2 раза (маржа 9%).
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Чистые процентные доходы увеличились в III квартале 2024 г. на 14,1% г/г, до 762,1 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 5,86% в III квартале 2024 г. и выросла на 2 б.п. к предыдущему кварталу. Чистые комиссионные доходы выросли на 11,6% г/г в III квартале 2024 г., до 218,2 млрд руб.
АЛРОСА обнародовала отчетность за 9 месяцев 2024 г. по РСБУ. Выручка снизилась на 30% и составила 166 млрд руб. Чистая прибыль упала на 68% и составила 28,26 млрд руб.
Чистая прибыль Газпром нефти по РСБУ за девять месяцев 2024 г. выросла до 420 млрд руб., в прошлом году эта цифра составляла 369,5 млрд руб. При этом выручка Газпром нефти увеличилась на 17,6%, до 2,8 трлн руб.
Чистая прибыль компании Юнипро по РСБУ за девять месяцев 2024 г. увеличилась на 33,3% в годовом выражении и составила 31,6 млрд руб.
ЛУКОЙЛ представил финансовые результаты по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Выручка в III квартале составила 653 млрд руб., снизившись на 19,8% год к году (г/г). Чистая прибыль в III квартале упала на 63% г/г, до 64,8 млрд руб.
Аэрофлот обнародовал финансовые результаты по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Выручка за 9 месяцев 2024 г. составила 526,2 млрд руб., на 47,3% превысив аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2024 г. — 26,3 млрд руб. против убытка 94,6 млрд руб. годом ранее.
РусГидро опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2024 г. по РСБУ. Выручка выросла на 8,6% и составила 180 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 17%, до 103,9 млрд руб. Чистая прибыль просела на 2,3% и составила 45,6 млрд руб.
Выручка ликеро-водочного завода Кристалл по РСБУ увеличилась за 9 месяцев 2024 г. на 9,7% и составила 2,548 млрд руб. Валовая прибыль компании увеличилась на 20,5%, до 760,4 млн руб., чистая прибыль выросла на 10,5%, до 67,6 млн руб.
Озон Фармацевтика в период с января по сентябрь 2024 г. увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г., до 1,511 млрд руб.
IVA Technologies опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г. По итогам 9 месяцев 2024 г. выручка выросла на 52% год к году (г/г) и составила 1,4 млрд руб., при этом в III квартале рост выручки ускорился и составил 63% по сравнению с III кварталом 2023 г.
Fix Price представила операционные и финансовые результаты за III квартал 2024 г. Выручка увеличилась на 5,7% г/г, до 78,8 млрд руб. LFL-продажи показали позитивную динамику, +0,1% г/г. Скорректированная EBITDA напротив сократилась на 12,5% г/г, до 12,4 млрд руб. Чистая прибыль просела на 19,4% г/г, до 6 млрд руб.
ГК «Мать и дитя» опубликовала операционные результаты за III квартал 2024 г. Общая выручка ГК «МД Медикал» выросла на 21,8% год к году (г/г), до 8 273 млн руб. Сопоставимая выручка (LFL) выросла на 17,7% г/г.
• New! Дивиденды
Важность: высокая
50 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров Европлана в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Менеджмент Норникеля пока не выходил с предложением рассмотреть вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 г. к совету директоров.
2,7 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров ММЦБ в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
907 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров МКПАО «Хэдхантер» в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
• New! Мосбиржа вводит механизм стабилизации цен на валютном рынке
Важность: высокая
С 11 ноября 2024 г. на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности. Он будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.
• New! Инфляция в России продолжает расти
Важность: высокая
В России с 22 по 28 октября рост потребительских цен ускорился до 0,27% с 0,2% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 28 октября увеличилась до 8,57% с отметки 8,46%, зафиксированной неделей ранее.
С начала года к 28 октября потребительские цены выросли на 6,55%, с начала месяца — на 0,73%.
• Валютная стратегия на IV квартал 2024
Важность: высокая
Аналитики БКС обновили валютные прогнозы на IV квартал 2024 г. и ближайшие 12 месяцев. В конце III квартала ФРС США начала снижать ключевую ставку, большинство валют укрепилось против доллара. Однако в начале IV квартала курс доллара резко вырос из-за риска, что президентом страны станет республиканец Дональд Трамп. Появилась отличная точка входа для многих валют.
• New! США ввели антироссийские санкции против нескольких сотен компаний
Важность: высокая
Минфин США ввел новые антироссийские санкции против более чем 360 компаний, говорится в сообщении ведомства.
В санкционный список попали российские юридические лица, связанные с военно-промышленным комплексом, в том числе конструкторские бюро и НИИ. В перечень, в частности, внесены Беспилотные технологии Мордовии, НТЦ Арсенал, Русская лаборатория воздушного транспорта, Московский авиационный институт.
• New! РУСАЛ до конца года ожидает начало торгов алюминием на СПбМТСБ
Важность: средняя
Тестовые торги алюминием на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начнутся до конца года. Продажа металла на СПбМТСБ станет важным для рынка экспериментом. На площадке будет торговаться более дорогой премиальный сорт алюминия, который компания продвигает под брендом Allow, или обычный металл.
Цены на алюминий на российском рынке сейчас зависят от его котировок на Лондонской бирже металлов (LME). Торговля на этой площадке осуществляется через торговые документы (варранты), подтверждающие право собственности на металл. После апрельских санкций, запрещающих импорт российского алюминия, никеля и меди в США и Великобританию, действие варрантов на металлы из РФ было приостановлено.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба