2 ноября 2024 БКС Экспресс
Индекс RGBI обновил исторический минимум
Российский долговой рынок 28 октября ускорил снижение, продолжавшееся восемь сессий подряд. В результате индекс гособлигаций RGBI опустился к самым низким с февраля 2009 г. уровням, потеряв более 1%.
Набиуллина объяснила, что ЦБ был вынужден войти в период жесткой ДКП
«Это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике и в нынешних условиях экономика и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление», — пояснила глава ЦБ.
Отчеты компаний:
• ВТБ (финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г.): чистые процентные доходы снизились на 32,4% год к году (г/г), до 133,9 млрд руб., чистые комиссионные — выросли на 22,4% г/г, до 74,2 млрд, чистая прибыль — на 13,2% г/г, до 97,9 млрд.
• Лента (операционные и финансовые результаты за III квартал 2024 г.): выручка выросла на 55,1% г/г, до 210,9 млрд руб., сопоставимые продажи (LFL) — на 9,4%, валовая прибыль — на 66,8%, до 46,2 млрд, EBITDA — в 2,4 раза, до 17 млрд.
• Норникель (производственные результаты за III квартал 2024 г.): производство никеля выросло на 16% квартал к кварталу, до 56 тыс. тонн, меди — почти сохранилось на уровне II квартала 2024 г. (-1%) и составило около 108 тыс. тонн.
• Юнипро (операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г., а также финансовые результаты по РСБУ): выработка электростанций по итогам 9 месяцев 2024 г. сохранилась на уровне рекордного прошлого года — 40,97 млрд кВт/ч, а в III квартале сократилась на 1,4%, до 13,4 млрд кВт/ч. Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев выросла на 33,3% г/г, до 31,6 млрд руб., выручка — на 9,2%, до 98,8 млрд руб.
• Яндекс (финансовые результаты за III квартал 2024 г.): выручка выросла на 36% г/г, до 276,8 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 66%, до 54,7 млрд, скорректированная чистая прибыль — на 118%, до 25,1 млрд.
• АЛРОСА (отчетность за 9 месяцев 2024 г по РСБУ): выручка снизилась на 30% и составила 166 млрд руб., себестоимость — на 14%, до 112,4 млрд, валовая прибыль — на 50%, до 53,59 млрд.
• ГК «Мать и дитя» (операционные результаты за III квартал 2024 г.): общая выручка выросла на 21,8% г/г, до 8 273 млн руб., сопоставимая (LFL) — на 17,7%, количество амбулаторных посещений — на 15,4%, до 610,3 тыс., средний чек — на 11,5% и 12,5% в Москве и регионах соответственно, до 6,2 тыс. и 2,5 тыс. руб.
• Аэрофлот (финансовые результаты по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2024 г.): выручка увеличилась на 41% г/г, до 151,9 млрд руб., прибыль от продаж — в 2,6 раза, до 9,3 млрд, чистый убыток составил 13 млрд руб. против 9 млрд годом ранее.
• ЛУКОЙЛ (финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.): выручка выросла на 2,9% г/г, до 2123,4 млрд руб. прибыль от продаж упала на 37,8%, до 397,5 млрд, а чистая прибыль — на 35,7%, до 410,6 млрд.
• Сбербанк (финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.): чистые процентные доходы увеличились на 14,1% г/г, до 762,1 млрд руб., чистые комиссионные — на 11,6%, до 218,2 млрд, чистая прибыль снизилась на 0,1%, до 411,1 млрд.
Дивиденды:
• Henderson. Совет директоров рекомендовал выплаты за 2023 г. в размере 8,38 руб. на одну обыкновенную акцию, а также 9,62 руб. — за 9 месяцев 2024 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 декабря 2024 г.
• ММЦБ. Совет директоров рекомендовал выплатить за 9 месяцев 2024 г. 2,7 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 17 декабря 2024 г.
• Европлан. Совет директоров рекомендовал выплатить за 9 месяцев 2024 г. 50 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 15 декабря 2024 г.
ЦБ РФ озвучил причины ослабления рубля
Ослабление российской валюты в последние месяцы связано со снижением экспорта и ростом импорта, объяснила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. На фоне санкций и ответных мер валютного контроля операции с капиталом стали играть меньшую роль в динамике курсов.
Минфин не будет разрешать инвестировать средства со счетов С в ценные бумаги
«Много разговоров было по поводу использования активов на счетах типа С. Вот в данный момент мы не собираемся использовать эти ценные бумаги для того, чтобы, как говорится, расторговать рынок. И здесь причина скорее геополитическая, не связана напрямую с финансовым рынком», — пояснил замминистра финансов Иван Чебесков.
Норникель пока не рассматривает вопрос дивидендов за I полугодие
Менеджмент Норникеля пока не выходил с предложением рассмотреть вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 г. к совету директоров, сообщил председатель совета директоров компании Андрей Бугров. При этом ранее в компании не раз сообщали, что хотели бы рассматривать свободный денежный поток в качестве базы для выплаты дивидендов. За I полугодие он был отрицательным.
Мосбиржа вводит механизм стабилизации цен на валютном рынке
С 11 ноября на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен.
«Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ», — отмечается в пресс-релизе торговой площадки.
Мировые цены на нефть могут упасть до пятилетнего минимума в 2025
Всемирный банк ожидает, что в 2025 г. предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки. Более значительный профицит наблюдался только в пандемийном 2020 г. и из-за обвала цен на нефть в 1998 г.
План добычи нефти ОПЕК+ с ноября вырастет, а для РФ — снизится
План добычи нефти странами ОПЕК+ с учетом квот, добровольных сокращений и компенсаций недосокращенных объемов в ноябре вырастет на 208 тыс. баррелей в сутки, а план добычи России — упадет на 20 тыс.
ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти
Источники, знакомые с переговорами ОПЕК+, заявили, что декабрьское увеличение может быть отложено как минимум на месяц. Соответствующее решение могут принять уже на следующей неделе.
Частная инвестиционная активность снизилась
Косвенные признаки указали, что во второй половине III квартала в России зафиксировано ослабление частной инвестиционной активности, следует из анализа Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
«Текущий уровень предложения инвестиционных товаров в экономике (высокочастотный индикатор) заметно снизился, а в августе незначительно увеличился, лишь частично компенсировав предшествующее снижение», — говорится в документе.
Доля физлиц в нетто-покупках корпоративных облигаций выросла вдвое за 2 года
За 10 месяцев 2024 г. на физлиц пришлось 15% нетто-покупок на первичном и вторичном рынках корпоративных облигаций. В 2022 г. на них приходилось 7%. Самая большая доля в таких покупках у банков — 57% за период, на втором месте доверительное управление — 27%.
Лимит на сумму сделок для неквалов без тестирования хотят увеличить
Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить возможности для торговли и инвестирования для неквалов-физлиц. Соответствующие поправки уже подготовлены в закон «о рынке ценных бумаг». Подробности здесь.
В октябре Россия поставила рекорд по экспорту СПГ в 2024
РФ экспортировала 3,06 млн т сжиженного природного газа (СПГ): 1,33 млн т — в Азию, еще 1,16 млн — в Европу. Направления остальных объемов пока неясны. Октябрьский показатель на 2,5% больше, чем годом ранее, однако не побил рекорд декабря 2023 г.
ЦБ и Мосбиржа могут создать специндекс для эмитентов с максимальным раскрытием информации
«Вместе с Московской биржей мы хотим стимулировать те публичные общества, которые максимально полно соблюдают кодекс корпоративного управления <...> как-то выделять их отдельно, создать такую программу стимулирования, может быть, сделать индекс специальный для таких обществ», — рассказал первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вернулся к росту
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях по итогам октября 2024 г. вырос до 50,6 п. с 49,5 п. в сентябре. Несмотря на снижение общего объема новых заказов, компании сектора третий месяц подряд увеличивают количество новых экспортных заказов.
Экспорт угля из РФ упал за 9 месяцев на 10%
Экспорт российского угля с января по сентябрь текущего года упал примерно на 10% к аналогичному периоду прошлого года, до 147 млн т. Снижение может быть связано с низкой рентабельностью и проблемами с вывозом в порты по железной дороге.
Потребление металла в РФ по итогам года может упасть на 5–7%
На фоне охлаждения спроса в строительной отрасли из-за ключевой ставки, отсутствия возможностей перекредитования и больших рисков металлопотребление в РФ может опуститься на 5–7% по итогам 2024 г. Об этом сообщил гендиректор Северстали Александр Шевелев.
Власти готовят законодательство к IPO ДОМ.РФ
Российское правительство одобрило поправки к законопроекту о проведении IPO для госкорпорации ДОМ.РФ. В законопроекте в том числе говорится, что в ходе сделки законодательно установленная доля владения Российской Федерацией акциями ДОМ.РФ снизится со 100% до 50% плюс одна акция. При этом за государством останется контрольный пакет. Минфин считает, что это «позволит привлечь источники внебюджетного финансирования для развития компании».
Ламбумиз провел IPO по нижней границе ценового диапазона и привлек 802 млн рублей
«Компания приняла решение о размещении по цене 425 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн руб.», — говорится на сайте компании.
30 октября начались торги акциями Ламбумиз на Мосбирже. В первые минуты котировки достигали 473,4 руб., что на 11% больше цены размещения, а затем скорректировались к 410 руб.
Рольф перенесет IPO на 2026–2027
Об этом журналистам рассказал гендиректор компании Роман Антонов. По его словам, на планы компании по первичному размещению акций сильно влияет ключевая ставка.
«Сейчас мы командой прорабатываем уже детально, как мы хотим на публичный рынок выходить, с каким объемом финансирования. Мы сейчас садимся и финмодель уже полностью считаем. Когда мы выйдем — в 2026 г. или 2027 г. — мы сейчас как раз в стратегии прорабатываем», — сообщил Антонов.
ММК поставит металл для локализации производства СОЛЛЕРС
ММК и автопроизводитель СОЛЛЕРС в рамках выставки «Металл Экспо» подписали меморандум о сотрудничестве по локализации штамповочного производства автомобилей, выпускаемых под брендом Sollers.
Минэк сохранил прогноз среднегодового курса доллара на 2025 в районе 96 рублей
Прогноз курса доллара в районе 96 руб. в 2025 г. остается актуальным, исходя из ожиданий торгового баланса, сообщил журналистам министр экономразвития РФ Максим Решетников. Он добавил, что Минэк видит признаки начала «охлаждения» экономики, но пока сохраняет прогноз роста ВВП РФ в следующем году на уровне 2,5%.
Международные резервы РФ выросли на $3,6 млрд
В период с 18 по 25 октября международные резервы РФ увеличились на $3,6 млрд, до $628,5 млрд. По состоянию на 18 октября эта цифра была равна $624,9 млрд.
Центр торговли газом в Стамбуле будет создан в 2025
В 2025 г. в Стамбуле будет создан центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба. Участниками проекта станут турецкая компания Botas и российский Газпром. Сообщается, что в центре торговли будет действовать стамбульский газовый индекс.
Российский долговой рынок 28 октября ускорил снижение, продолжавшееся восемь сессий подряд. В результате индекс гособлигаций RGBI опустился к самым низким с февраля 2009 г. уровням, потеряв более 1%.
Набиуллина объяснила, что ЦБ был вынужден войти в период жесткой ДКП
«Это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике и в нынешних условиях экономика и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление», — пояснила глава ЦБ.
Отчеты компаний:
• ВТБ (финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г.): чистые процентные доходы снизились на 32,4% год к году (г/г), до 133,9 млрд руб., чистые комиссионные — выросли на 22,4% г/г, до 74,2 млрд, чистая прибыль — на 13,2% г/г, до 97,9 млрд.
• Лента (операционные и финансовые результаты за III квартал 2024 г.): выручка выросла на 55,1% г/г, до 210,9 млрд руб., сопоставимые продажи (LFL) — на 9,4%, валовая прибыль — на 66,8%, до 46,2 млрд, EBITDA — в 2,4 раза, до 17 млрд.
• Норникель (производственные результаты за III квартал 2024 г.): производство никеля выросло на 16% квартал к кварталу, до 56 тыс. тонн, меди — почти сохранилось на уровне II квартала 2024 г. (-1%) и составило около 108 тыс. тонн.
• Юнипро (операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г., а также финансовые результаты по РСБУ): выработка электростанций по итогам 9 месяцев 2024 г. сохранилась на уровне рекордного прошлого года — 40,97 млрд кВт/ч, а в III квартале сократилась на 1,4%, до 13,4 млрд кВт/ч. Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев выросла на 33,3% г/г, до 31,6 млрд руб., выручка — на 9,2%, до 98,8 млрд руб.
• Яндекс (финансовые результаты за III квартал 2024 г.): выручка выросла на 36% г/г, до 276,8 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 66%, до 54,7 млрд, скорректированная чистая прибыль — на 118%, до 25,1 млрд.
• АЛРОСА (отчетность за 9 месяцев 2024 г по РСБУ): выручка снизилась на 30% и составила 166 млрд руб., себестоимость — на 14%, до 112,4 млрд, валовая прибыль — на 50%, до 53,59 млрд.
• ГК «Мать и дитя» (операционные результаты за III квартал 2024 г.): общая выручка выросла на 21,8% г/г, до 8 273 млн руб., сопоставимая (LFL) — на 17,7%, количество амбулаторных посещений — на 15,4%, до 610,3 тыс., средний чек — на 11,5% и 12,5% в Москве и регионах соответственно, до 6,2 тыс. и 2,5 тыс. руб.
• Аэрофлот (финансовые результаты по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2024 г.): выручка увеличилась на 41% г/г, до 151,9 млрд руб., прибыль от продаж — в 2,6 раза, до 9,3 млрд, чистый убыток составил 13 млрд руб. против 9 млрд годом ранее.
• ЛУКОЙЛ (финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.): выручка выросла на 2,9% г/г, до 2123,4 млрд руб. прибыль от продаж упала на 37,8%, до 397,5 млрд, а чистая прибыль — на 35,7%, до 410,6 млрд.
• Сбербанк (финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.): чистые процентные доходы увеличились на 14,1% г/г, до 762,1 млрд руб., чистые комиссионные — на 11,6%, до 218,2 млрд, чистая прибыль снизилась на 0,1%, до 411,1 млрд.
Дивиденды:
• Henderson. Совет директоров рекомендовал выплаты за 2023 г. в размере 8,38 руб. на одну обыкновенную акцию, а также 9,62 руб. — за 9 месяцев 2024 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 декабря 2024 г.
• ММЦБ. Совет директоров рекомендовал выплатить за 9 месяцев 2024 г. 2,7 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 17 декабря 2024 г.
• Европлан. Совет директоров рекомендовал выплатить за 9 месяцев 2024 г. 50 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 15 декабря 2024 г.
ЦБ РФ озвучил причины ослабления рубля
Ослабление российской валюты в последние месяцы связано со снижением экспорта и ростом импорта, объяснила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. На фоне санкций и ответных мер валютного контроля операции с капиталом стали играть меньшую роль в динамике курсов.
Минфин не будет разрешать инвестировать средства со счетов С в ценные бумаги
«Много разговоров было по поводу использования активов на счетах типа С. Вот в данный момент мы не собираемся использовать эти ценные бумаги для того, чтобы, как говорится, расторговать рынок. И здесь причина скорее геополитическая, не связана напрямую с финансовым рынком», — пояснил замминистра финансов Иван Чебесков.
Норникель пока не рассматривает вопрос дивидендов за I полугодие
Менеджмент Норникеля пока не выходил с предложением рассмотреть вопрос о дивидендах за I полугодие 2024 г. к совету директоров, сообщил председатель совета директоров компании Андрей Бугров. При этом ранее в компании не раз сообщали, что хотели бы рассматривать свободный денежный поток в качестве базы для выплаты дивидендов. За I полугодие он был отрицательным.
Мосбиржа вводит механизм стабилизации цен на валютном рынке
С 11 ноября на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен.
«Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ», — отмечается в пресс-релизе торговой площадки.
Мировые цены на нефть могут упасть до пятилетнего минимума в 2025
Всемирный банк ожидает, что в 2025 г. предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки. Более значительный профицит наблюдался только в пандемийном 2020 г. и из-за обвала цен на нефть в 1998 г.
План добычи нефти ОПЕК+ с ноября вырастет, а для РФ — снизится
План добычи нефти странами ОПЕК+ с учетом квот, добровольных сокращений и компенсаций недосокращенных объемов в ноябре вырастет на 208 тыс. баррелей в сутки, а план добычи России — упадет на 20 тыс.
ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти
Источники, знакомые с переговорами ОПЕК+, заявили, что декабрьское увеличение может быть отложено как минимум на месяц. Соответствующее решение могут принять уже на следующей неделе.
Частная инвестиционная активность снизилась
Косвенные признаки указали, что во второй половине III квартала в России зафиксировано ослабление частной инвестиционной активности, следует из анализа Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
«Текущий уровень предложения инвестиционных товаров в экономике (высокочастотный индикатор) заметно снизился, а в августе незначительно увеличился, лишь частично компенсировав предшествующее снижение», — говорится в документе.
Доля физлиц в нетто-покупках корпоративных облигаций выросла вдвое за 2 года
За 10 месяцев 2024 г. на физлиц пришлось 15% нетто-покупок на первичном и вторичном рынках корпоративных облигаций. В 2022 г. на них приходилось 7%. Самая большая доля в таких покупках у банков — 57% за период, на втором месте доверительное управление — 27%.
Лимит на сумму сделок для неквалов без тестирования хотят увеличить
Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить возможности для торговли и инвестирования для неквалов-физлиц. Соответствующие поправки уже подготовлены в закон «о рынке ценных бумаг». Подробности здесь.
В октябре Россия поставила рекорд по экспорту СПГ в 2024
РФ экспортировала 3,06 млн т сжиженного природного газа (СПГ): 1,33 млн т — в Азию, еще 1,16 млн — в Европу. Направления остальных объемов пока неясны. Октябрьский показатель на 2,5% больше, чем годом ранее, однако не побил рекорд декабря 2023 г.
ЦБ и Мосбиржа могут создать специндекс для эмитентов с максимальным раскрытием информации
«Вместе с Московской биржей мы хотим стимулировать те публичные общества, которые максимально полно соблюдают кодекс корпоративного управления <...> как-то выделять их отдельно, создать такую программу стимулирования, может быть, сделать индекс специальный для таких обществ», — рассказал первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ вернулся к росту
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях по итогам октября 2024 г. вырос до 50,6 п. с 49,5 п. в сентябре. Несмотря на снижение общего объема новых заказов, компании сектора третий месяц подряд увеличивают количество новых экспортных заказов.
Экспорт угля из РФ упал за 9 месяцев на 10%
Экспорт российского угля с января по сентябрь текущего года упал примерно на 10% к аналогичному периоду прошлого года, до 147 млн т. Снижение может быть связано с низкой рентабельностью и проблемами с вывозом в порты по железной дороге.
Потребление металла в РФ по итогам года может упасть на 5–7%
На фоне охлаждения спроса в строительной отрасли из-за ключевой ставки, отсутствия возможностей перекредитования и больших рисков металлопотребление в РФ может опуститься на 5–7% по итогам 2024 г. Об этом сообщил гендиректор Северстали Александр Шевелев.
Власти готовят законодательство к IPO ДОМ.РФ
Российское правительство одобрило поправки к законопроекту о проведении IPO для госкорпорации ДОМ.РФ. В законопроекте в том числе говорится, что в ходе сделки законодательно установленная доля владения Российской Федерацией акциями ДОМ.РФ снизится со 100% до 50% плюс одна акция. При этом за государством останется контрольный пакет. Минфин считает, что это «позволит привлечь источники внебюджетного финансирования для развития компании».
Ламбумиз провел IPO по нижней границе ценового диапазона и привлек 802 млн рублей
«Компания приняла решение о размещении по цене 425 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн руб.», — говорится на сайте компании.
30 октября начались торги акциями Ламбумиз на Мосбирже. В первые минуты котировки достигали 473,4 руб., что на 11% больше цены размещения, а затем скорректировались к 410 руб.
Рольф перенесет IPO на 2026–2027
Об этом журналистам рассказал гендиректор компании Роман Антонов. По его словам, на планы компании по первичному размещению акций сильно влияет ключевая ставка.
«Сейчас мы командой прорабатываем уже детально, как мы хотим на публичный рынок выходить, с каким объемом финансирования. Мы сейчас садимся и финмодель уже полностью считаем. Когда мы выйдем — в 2026 г. или 2027 г. — мы сейчас как раз в стратегии прорабатываем», — сообщил Антонов.
ММК поставит металл для локализации производства СОЛЛЕРС
ММК и автопроизводитель СОЛЛЕРС в рамках выставки «Металл Экспо» подписали меморандум о сотрудничестве по локализации штамповочного производства автомобилей, выпускаемых под брендом Sollers.
Минэк сохранил прогноз среднегодового курса доллара на 2025 в районе 96 рублей
Прогноз курса доллара в районе 96 руб. в 2025 г. остается актуальным, исходя из ожиданий торгового баланса, сообщил журналистам министр экономразвития РФ Максим Решетников. Он добавил, что Минэк видит признаки начала «охлаждения» экономики, но пока сохраняет прогноз роста ВВП РФ в следующем году на уровне 2,5%.
Международные резервы РФ выросли на $3,6 млрд
В период с 18 по 25 октября международные резервы РФ увеличились на $3,6 млрд, до $628,5 млрд. По состоянию на 18 октября эта цифра была равна $624,9 млрд.
Центр торговли газом в Стамбуле будет создан в 2025
В 2025 г. в Стамбуле будет создан центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба. Участниками проекта станут турецкая компания Botas и российский Газпром. Сообщается, что в центре торговли будет действовать стамбульский газовый индекс.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба