7 ноября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Рубль к юаню на Мосбирже к завершению дня ослабевал на 0,1%, находясь на 13,61 руб. Китайская валюта после обновления ранее в ноябре годового максимума 13,80 руб перешла в узкий диапазон движения. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 98,07 руб и 105,56 руб соответственно (против 98,22 руб и 105,70 руб днем ранее), отразив небольшое укрепление рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились расписки Озона (+3,60%), бумаги РУСАЛа (+2,81%), котировки АФК «Системы» (+2,37%), акции ТКС-Холдинга (+2,28%), бумаги Магнита (+2,08%), котировки ГМК «Норильский никель» (+1,72%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,82% и +1,41%).
Расписки Озона росли после публикации накануне позитивных финансовых результатов за 3-й квартал 2024 года. Компания скорректировала свой прогноз по росту оборота в текущем году и теперь ожидает, что он увеличится на 60-70% г/г против около 70% ранее. Тем не менее Озон продемонстрировал резкий рост EBITDA и сокращение чистого убытка значительно лучше консенсуса.
РУСАЛ в четверг повышался вслед за ценами на алюминий, которые вплотную подошли к майскому максимуму 2740 долл/тонну, при преодолении которого котировки ждут пики с 2022 года. Одной из причин повышенного спроса на алюминий можно назвать ожидания объявления о стимулирующих мерах в Китае и, как следствие, оживления в том числе промышленного сектора.
Акции Норникеля, очевидно, также поддерживало увеличение цен на драгоценные и цветные металлы.
Сбербанк является кандидатом на очередные рекордные дивиденды по итогам 2024 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Самолета (-7,56%), котировки Русснефти (-1,88%), акции Селигдара (-1,44%), бумаги РусГидро (-1,04%), котировки ВТБ (-0,97%).
Обвал акций застройщика Самолет продолжается после публикации слабых операционных данных за 3-й квартал текущего года. Кроме того, в СМИ также появились сообщения о поиске акционером компании Михаилом Кениным нового владельца для своего пакета акций в объеме 31,6%. Котировки Самолета в четверг достигли минимума с апреля 2021 года.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжил обновлять исторические максимумы после победы Дональда Трампа на президентских выборах, надеясь в том числе на снижение корпоративного налога в стране c 21% до 15%. Доходность 10-летних «трежериз» в четверг при этом корректировалась вниз от психологически важного уровня 4,5%, также увеличивая спрос на акции. ФРС сегодня подведет итоги очередного заседания, на котором ожидается снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Особенно важным будет тон регулятора с учетом рисков новых витков разгара инфляции в период президентства Трампа.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который ускорил рост на фоне сохранения оптимизма в США. Банк Англии в четверг ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов с 5% до 4,75%. Розничные продажи еврозоны в сентябре, в то же время, выросли на 2,9% г/г (прогноз +1,3%) вслед за повышением на 2,4% месяцем ранее. Тревожные сигналы, однако, продолжают поступать из Германии: статистика показала падение промышленного производства страны в сентябре на 2,5% м/м (ожидалось -1,1%) вслед за ростом показателя на 2,6% месяцем ранее. В крупнейшей экономике еврозоны также назревает политический кризис после объявления накануне о вотуме доверия правительству 15 января следующего года.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 0,5%, хотя отступили от внутридневных минимумов, колеблясь немногим ниже сопротивлений 76 долл и 72,60 долл соответственно. Рынок ждет геополитических и экономических новостей и, в частности, возможного ответного удара Ирана по Израилю, который в Исламской республике пообещали осуществить сразу после президентских выборов в США. Кроме того, в пятницу завершается заседание парламента Китая, а в СМИ поступили слухи о возможном объявлении пакета стимулирующих мер в объеме 12 трлн юаней.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки, при этом американский рынок заходит все дальше в зону краткосрочной перекупленности, что увеличивает риски фиксации прибыли при сохранении основного оптимистичного настроя. В конце недели инвесторы будут отыгрывать в том числе итоги заседания ФРС, которые будут влиять и на котировки золота, отвоевавшие отметку 2700 долл/унц. Российский рынок к концу дня вышел в уверенный плюс благодаря покупкам в отдельных акциях. Индекс Мосбиржи, однако, пока не закрыл образовавшийся накануне гэп, что предупреждает об опасности движения к 2624 пунктам в ближайшие сессии. Ближайшее сопротивление для индикатора расположено на 2715 пунктах.
События дня:
Китай может объявить о новом фискальном пакете стимулирования экономики
саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
предварительные индексы потребительского доверия и Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
совет директоров РусАгро
совет директоров Роснефти по дивидендам за 9 месяцев 2024 г
финансовые результаты Россетей Ленэнерго за 3-й кв 2024 г по РСБУ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба