Вчера, 13:51 БКС Экспресс | Segezha Group
Сегежа Групп в пятницу или в следующий понедельник (15 или 18 ноября) может опубликовать отчетность за III квартал 2024 г. по МСФО.
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Выручка, по нашим расчетам, может показать небольшой рост в годовом сопоставлении (г/г), но незначительно, до 24,8 млрд руб. Для более серьезного роста потребуется увеличение спроса на пиломатериалы.
Пока мы не видим такого повышения спроса и цен, хотя поступают косвенные данные о стабилизации ситуации в Юго-Восточной Азии. Мы считаем, что компании не удалось выбраться из убытков (минус 4,2 млрд руб. за квартал).
Можно предположить, что динамика котировок Сегежи будет зависеть от ситуации с долгом, которая может быть разрешена через допэмиссию. Однако о том, как будет выглядеть допэмиссия, ничего не известно (ее размер, сроки, цена).
У нас по-прежнему «Негативный» взгляд на акции Сегежа Групп. Помимо сложной финансовой ситуации, обращаем внимание на возможную допэмиссию как риск размытия долей акционеров.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Выручка, по нашим расчетам, может показать небольшой рост в годовом сопоставлении (г/г), но незначительно, до 24,8 млрд руб. Для более серьезного роста потребуется увеличение спроса на пиломатериалы.
Пока мы не видим такого повышения спроса и цен, хотя поступают косвенные данные о стабилизации ситуации в Юго-Восточной Азии. Мы считаем, что компании не удалось выбраться из убытков (минус 4,2 млрд руб. за квартал).
Можно предположить, что динамика котировок Сегежи будет зависеть от ситуации с долгом, которая может быть разрешена через допэмиссию. Однако о том, как будет выглядеть допэмиссия, ничего не известно (ее размер, сроки, цена).
У нас по-прежнему «Негативный» взгляд на акции Сегежа Групп. Помимо сложной финансовой ситуации, обращаем внимание на возможную допэмиссию как риск размытия долей акционеров.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу