15 ноября 2024 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Путин продлил до конца 2025 г. ограничения на взносы в уставный капитал иностранных компаний — ТАСС.
— Правительство фиксирует замедление инвестиций в России после роста на +10% в 1 пол.2024 г. — Мишустин.
— Замедления инфляции мы не видим, рост цен продолжается высокими темпами — советник председателя ЦБ РФ.
— Динамика ипотечного кредитования вернулась на адекватные темпы — ЦБ РФ.
— Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий.
— С 1 января 2025 г. иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, исключение — бумаги из ЕАЭС — Банк России.
— ЦБ выявил манипуляции при акциями застройщика ПИК ($PIKK).
— Международные резервы России с 1 по 8 ноября сократились на $11,9 млрд.
— Авиаперевозчики опасаются закрытия рейсов из-за отсутствия субсидий.
— Объем субсидирования авиаперевозок в России по трем программам в 2025-2027 гг.составит по +24,6₽ млрд ежегодно — Росавиация.
— Ограничение на экспорт бензина могут снять уже на следующей неделе.
— Бензин на бирже за день подорожал на +1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта.
— Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре 2024 г. снизился на 90 тыс б/с м/м до 7,3 млн б/с, доходы увеличились на +8% м/м до $15,6 млрд — МЭА.
— Потребление лома черных металлов в России в этом году снизится на -22% г/г до 17,5 млн т — Ведомости.
— Банки резко снизили выдачи кредиток: в октябре 2024 г. их количество составило 1,67 млн шт (-31% г/г) с общим лимитом 224,23 млрд руб (-19% г/г) — Forbes.
— Власти готовят новый «налог» на рекламу в интернете. Он может составить от 2% до 5% от выручки.
— Стоимость юаневой ликвидности на российском рынке резко снизилась, стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи упала почти в 10 раз – с 20 до 2,4%, это минимум с 11 июня.
— У брокеров за прошедшие девять месяцев 2024 снизилась клиентская активность, вместе с тем выросли доходы от размещения свободных средств.
— Покупки физиков во фьючерсе на Индекс ММВБ превысили исторические максимумы — данные MSCinsider.
— Победа Трампа привела к падению цен на золото почти до двухмесячного минимума, поскольку инвесторы вкладываются в акции и криптовалюты — CNBC.
— Страны Евросоюза планируют согласовать масштабный санкционный пакет против России и понять его в начале 2025 г. — BBG.
— Первый российско-иранский минизавод СПГ построят в Челябинской области к 2027 г.
— Банки Казахстана осенью 2024 г. резко увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса: теперь они занимают до 2-х месяцев — РБК.
— Минэкономики ФРГ требует от оператора СПГ-терминалов не принимать газ из РФ.
👉 Корпоративные новости
— Газпром ($GAZP) обошёл Сургутнефтегаз ($SNGS)в борьбе за нефтегазовый участок в Якутии: итоговая сумма платежа более чем в 180 раз превысила стартовую цену на аукционе — Ведомости.
— Газпром ($GAZP) получил положительное заключение экспертизы по «дальневосточному» маршруту до границы с Китаем.
— Сбер ($SBER): количество выдач льготной ипотеки упало на -21,7% в октябре 2024 г.
— СД Татнефти ($TATN $TATNP) дивиденды за 3 кв.2024 г. в размере 17,39₽/акц (ДД+3%), ВОСА — 19 декабря, отсечка — 8 января 2025 г.
— Акционеры МКПАО ТКС Холдинг ($TCSG) одобрили дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 92,5₽/акц (ДД+3,62%), отсечка — 25 ноября.
— Акционеры МКПАО ТКС Холдинг одобрили переименование ТКС Холдинга ($TCSG) в Т-Технологии ($T).
— ТКС Холдинг ($TCSG) подтверждает планы платить дивиденды регулярно, в 2025 г. будет минимум 4 выплаты.
— ТКС Холдинг ($TCSG) не видит проблем в ужесточении регулирования ЦБ, нормативы выполняет с запасом.
— Московская биржа ($MOEX) предоставила эмитентам акций новый сервис выбора и приобретения эксклюзивного торгового кода для своих ценных бумаг.
— Инарктика ($AQUA) ожидает инвестиции в ближайшие несколько лет в размере 4-6₽ млрд ежегодно.
— Выручка Инарктики ($AQUA) по итогам 2024 г. ожидается на уровне прошлого года, плюс-минус аналогично по EBITDA.
— Carmoney ($CARM) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +320,83₽ млн (-9,8% г/г) против +355,81₽ млн в годом ранее.
— Carmoney ($CARM) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистый убыток -30,8₽ млн против убытка -83,7₽ млн годом ранее. Выручка +7%.
— VEON ($VEON) в 3 кв.2024 г. нарастил выручку на +9,8%, EBITDA снизилась на -1,5%.
— Софтлайн ($SOFL) подтверждает планы по выплате дивидендов за 2024 г. на сумму не менее 1₽ млрд.
— Софтлайн ($SOFL) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +1,51₽ млрд, снизилась в 4,3 раза по сравнению с +6,51 млрд годом ранее. Оборот увеличился на +35,2% до +71,09₽ млрд против +52,59₽ млрд годом ранее.
— Софтлайн ($SOFL) пересматривает M&A стратегию на фоне рынка, снизит бюджет на сделки на 30-40%.
— Таттелеком ($TTLK) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +1,39₽ млрд (+29,9% г/г) против +1,07₽ млрд годом ранее. Выручка +7,03₽ млрд (+8% г/г) против +6,51₽ млрд годом ранее.
— Топ-менеджер Ростелекома ($RTKM) задержан по делу о хищении.
— Мечел ($MLTR) 3 кв.2024 г. операционные результаты: добыча угля выросла на +15% г/г до 2,88 млн т, производство чугуна снизилось на -4% г/г до 762 тыс т, выплавка стали снизилась на -3% г/г до 863 тыс т.
— Суд обратил убыток от пожара в томской Ленте. ($LENT) в 1,2₽ млрд на подрядчиков гипермаркета.
— СД МДМГ ($MDMG) 18 ноября обсудит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— КОНСЕНСУС: Аналитики ожидают снижения EBITDA Совкомфлота ($FLOT) в III квартале на треть, до $251 млн.
— КОНСЕНСУС: HeadHunter ($HEAD) в III кв. нарастил выручку на 27% — до 10,6 млрд руб., скорр. EBITDA — на 23% — ИФ.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
— Путин продлил до конца 2025 г. ограничения на взносы в уставный капитал иностранных компаний — ТАСС.
— Правительство фиксирует замедление инвестиций в России после роста на +10% в 1 пол.2024 г. — Мишустин.
— Замедления инфляции мы не видим, рост цен продолжается высокими темпами — советник председателя ЦБ РФ.
— Динамика ипотечного кредитования вернулась на адекватные темпы — ЦБ РФ.
— Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий.
— С 1 января 2025 г. иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, исключение — бумаги из ЕАЭС — Банк России.
— ЦБ выявил манипуляции при акциями застройщика ПИК ($PIKK).
— Международные резервы России с 1 по 8 ноября сократились на $11,9 млрд.
— Авиаперевозчики опасаются закрытия рейсов из-за отсутствия субсидий.
— Объем субсидирования авиаперевозок в России по трем программам в 2025-2027 гг.составит по +24,6₽ млрд ежегодно — Росавиация.
— Ограничение на экспорт бензина могут снять уже на следующей неделе.
— Бензин на бирже за день подорожал на +1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта.
— Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре 2024 г. снизился на 90 тыс б/с м/м до 7,3 млн б/с, доходы увеличились на +8% м/м до $15,6 млрд — МЭА.
— Потребление лома черных металлов в России в этом году снизится на -22% г/г до 17,5 млн т — Ведомости.
— Банки резко снизили выдачи кредиток: в октябре 2024 г. их количество составило 1,67 млн шт (-31% г/г) с общим лимитом 224,23 млрд руб (-19% г/г) — Forbes.
— Власти готовят новый «налог» на рекламу в интернете. Он может составить от 2% до 5% от выручки.
— Стоимость юаневой ликвидности на российском рынке резко снизилась, стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи упала почти в 10 раз – с 20 до 2,4%, это минимум с 11 июня.
— У брокеров за прошедшие девять месяцев 2024 снизилась клиентская активность, вместе с тем выросли доходы от размещения свободных средств.
— Покупки физиков во фьючерсе на Индекс ММВБ превысили исторические максимумы — данные MSCinsider.
— Победа Трампа привела к падению цен на золото почти до двухмесячного минимума, поскольку инвесторы вкладываются в акции и криптовалюты — CNBC.
— Страны Евросоюза планируют согласовать масштабный санкционный пакет против России и понять его в начале 2025 г. — BBG.
— Первый российско-иранский минизавод СПГ построят в Челябинской области к 2027 г.
— Банки Казахстана осенью 2024 г. резко увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса: теперь они занимают до 2-х месяцев — РБК.
— Минэкономики ФРГ требует от оператора СПГ-терминалов не принимать газ из РФ.
👉 Корпоративные новости
— Газпром ($GAZP) обошёл Сургутнефтегаз ($SNGS)в борьбе за нефтегазовый участок в Якутии: итоговая сумма платежа более чем в 180 раз превысила стартовую цену на аукционе — Ведомости.
— Газпром ($GAZP) получил положительное заключение экспертизы по «дальневосточному» маршруту до границы с Китаем.
— Сбер ($SBER): количество выдач льготной ипотеки упало на -21,7% в октябре 2024 г.
— СД Татнефти ($TATN $TATNP) дивиденды за 3 кв.2024 г. в размере 17,39₽/акц (ДД+3%), ВОСА — 19 декабря, отсечка — 8 января 2025 г.
— Акционеры МКПАО ТКС Холдинг ($TCSG) одобрили дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 92,5₽/акц (ДД+3,62%), отсечка — 25 ноября.
— Акционеры МКПАО ТКС Холдинг одобрили переименование ТКС Холдинга ($TCSG) в Т-Технологии ($T).
— ТКС Холдинг ($TCSG) подтверждает планы платить дивиденды регулярно, в 2025 г. будет минимум 4 выплаты.
— ТКС Холдинг ($TCSG) не видит проблем в ужесточении регулирования ЦБ, нормативы выполняет с запасом.
— Московская биржа ($MOEX) предоставила эмитентам акций новый сервис выбора и приобретения эксклюзивного торгового кода для своих ценных бумаг.
— Инарктика ($AQUA) ожидает инвестиции в ближайшие несколько лет в размере 4-6₽ млрд ежегодно.
— Выручка Инарктики ($AQUA) по итогам 2024 г. ожидается на уровне прошлого года, плюс-минус аналогично по EBITDA.
— Carmoney ($CARM) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +320,83₽ млн (-9,8% г/г) против +355,81₽ млн в годом ранее.
— Carmoney ($CARM) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистый убыток -30,8₽ млн против убытка -83,7₽ млн годом ранее. Выручка +7%.
— VEON ($VEON) в 3 кв.2024 г. нарастил выручку на +9,8%, EBITDA снизилась на -1,5%.
— Софтлайн ($SOFL) подтверждает планы по выплате дивидендов за 2024 г. на сумму не менее 1₽ млрд.
— Софтлайн ($SOFL) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +1,51₽ млрд, снизилась в 4,3 раза по сравнению с +6,51 млрд годом ранее. Оборот увеличился на +35,2% до +71,09₽ млрд против +52,59₽ млрд годом ранее.
— Софтлайн ($SOFL) пересматривает M&A стратегию на фоне рынка, снизит бюджет на сделки на 30-40%.
— Таттелеком ($TTLK) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +1,39₽ млрд (+29,9% г/г) против +1,07₽ млрд годом ранее. Выручка +7,03₽ млрд (+8% г/г) против +6,51₽ млрд годом ранее.
— Топ-менеджер Ростелекома ($RTKM) задержан по делу о хищении.
— Мечел ($MLTR) 3 кв.2024 г. операционные результаты: добыча угля выросла на +15% г/г до 2,88 млн т, производство чугуна снизилось на -4% г/г до 762 тыс т, выплавка стали снизилась на -3% г/г до 863 тыс т.
— Суд обратил убыток от пожара в томской Ленте. ($LENT) в 1,2₽ млрд на подрядчиков гипермаркета.
— СД МДМГ ($MDMG) 18 ноября обсудит дивиденды за 9 мес.2024 г.
— КОНСЕНСУС: Аналитики ожидают снижения EBITDA Совкомфлота ($FLOT) в III квартале на треть, до $251 млн.
— КОНСЕНСУС: HeadHunter ($HEAD) в III кв. нарастил выручку на 27% — до 10,6 млрд руб., скорр. EBITDA — на 23% — ИФ.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу