Сегодня, 18:40 БКС Экспресс Кокорева Анна
Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ завершили вчерашние торги снижением на 0,60% и 0,64% соответственно. Russell 2000 потерял 1,35%.
1 из 11 секторов закрылся в зеленой зоне, лидировала энергетика (+0,38%), а промышленный сектор отставал (-1,69%).
На настроения инвесторов повлияла ястребиная речь председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Он дал понять, что не планирует торопиться со снижением ставки. Вероятность того, что рождественского подарка от ФРС не будет, увеличивается, как я и писала ранее.
После выхода данных по инфляции все внимание переключится на следующий важный катализатор — отчетность NVIDIA, которая выйдет 20 ноября.
Ниже представлен iShares Semiconductor ETF (SOXX), который был основным лидером на рынке на протяжении 2023 г. и в середине 2024 г., но в последнее время не радует сильными бычьими движениями. Цены находятся ниже 200-дневной скользящей средней, держась за линию тренда от минимумов октября 2022 г. А RSI с июля не смог достичь зоны перекупленности, что свидетельствует о слабости покупателей.
Не берусь утверждать наверняка, но если цены прорвутся ниже линии восходящего тренда, это может означать слом тренда в секторе.
NVIDIA, крупнейшая компания в мире, отчитается о результатах в следующую среду после завершения основных торгов. Ожидания еще никогда не были столь высоки. Ее финансовые результаты и последующая реакция акций зададут тон в секторе полупроводников, который явно нуждается в катализаторе для поддержания долгосрочного восходящего импульса, прежде всего потому, что другие лидеры не приняли эту эстафету. Например, Advanced Micro Devices, которая по весу в SOXX занимает третье место. Ее акции торгуются в боковике вот-вот готовом перейти в нисходящий тренд, как и бумаги ряда других полупроводниковых компаний. Позитивные новости от NVIDIA поддержат быков и станут поводом для новой волны роста.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже снижаются.
На открытии основных торгов американские индексы торгуются в красной зоне.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.24) демонстрирует негативную динамику. Индекс Stoxx 50 падает на 0,53%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng потерял символические 0,05%.
Пятничная статистика раpнонаправленная. Уровень безработицы в октябре снизился и составил 5% год к году (г/г). Однако сократились объемы промышленного производства, данные хуже ожиданий, показатель составил 5,3% г/г против 5,4% в сентябре.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии прибавил 0,28%.
Темпы роста ВВП Японии, по предварительным оценкам, в годовом выражении по итогам минувшего квартала составили 0,9%, лучше ожиданий. В квартальном — совпали с прогнозами и составили 0,2%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) растет, вероятно инвесторы фиксируют короткие позиции перед выходными. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в январе составляет $2587 за унцию, +0,10%.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $71,9 за баррель, -0,9%.
Основной причиной коррекции на этой неделе выступило укрепление доллара. Не добавили позитива и прогнозы МЭА и EIA — обе организации имеют медвежий взгляд на баланс спроса и предложения в 2025 г. ОПЕК смотрит в будущее с большим оптимизмом, но все же планомерно снижает ранее озвученные прогнозы по росту мирового спроса на нефть. Основное звено всех прогнозов — состояние китайской экономики как ключевого потребителя энергоресурсов в мире.
Тем не менее указанные прогнозы не учитывают фактора геополитики. А он, судя по новым именам в команде Трампа, может продолжить влиять на ценообразование нефти.
Вчера Управление энергетической информации США представило смешанные данные по недельной динамике запасов нефти в стране — запасы выросли, но откровением стал и неожиданный рост спроса на бензин.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже теряет 4,19%.
Назначения Трампа и их влияние на рынок
Пожалуй, разделю этот материал на две части и опишу несколько очевидных событий, на которые стоит обратить внимание, если вы интересуетесь фондовым рынком США.
Назначение Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб привело к снижению акций таких компаний, как Moderna, Novavax и Pfizer, что повлияло на сектор здравоохранения в целом и на отдельных игроков — к примеру, на фармкомпанию Eli Lilly.
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер выступил с прощальной речью. Трамп еще не объявил о его замене, но многие ожидают, что вскоре на место Генслера придет более «дружелюбный» кандидат. Это способствует росту цен на криптовалюты, особенно на Ripple и те, у которых есть нерешенные проблемы с регулятором.
Акции электромобилей (EV) упали на фоне сообщений о том, что команда Трампа намерена отменить налоговую льготу для EV, предоставленную Байденом, субсидию в размере $7500, которая помогла поддержать спрос. Акции Tesla упали на 6%, но держались лучше, чем бумаги конкурентов.
Еще одним человеком, с которым у Трампа в прошлом были разногласия, является председатель ФРС Джером Пауэлл. Он вчера выступил с ястребиной речью, отметив, что высокие темпы экономического роста позволяют политикам и ФРС не торопиться с определением курса процентных ставок.
Индекс цен производителей, безусловно, помог доказать необходимость сохранения сбалансированного подхода к принятию решений по ставкам.
Вторую часть материала, описывающего влияние назначений Трампа на рынок, опубликую позже.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Индексы S&P 500 и NASDAQ завершили вчерашние торги снижением на 0,60% и 0,64% соответственно. Russell 2000 потерял 1,35%.
1 из 11 секторов закрылся в зеленой зоне, лидировала энергетика (+0,38%), а промышленный сектор отставал (-1,69%).
На настроения инвесторов повлияла ястребиная речь председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Он дал понять, что не планирует торопиться со снижением ставки. Вероятность того, что рождественского подарка от ФРС не будет, увеличивается, как я и писала ранее.
После выхода данных по инфляции все внимание переключится на следующий важный катализатор — отчетность NVIDIA, которая выйдет 20 ноября.
Ниже представлен iShares Semiconductor ETF (SOXX), который был основным лидером на рынке на протяжении 2023 г. и в середине 2024 г., но в последнее время не радует сильными бычьими движениями. Цены находятся ниже 200-дневной скользящей средней, держась за линию тренда от минимумов октября 2022 г. А RSI с июля не смог достичь зоны перекупленности, что свидетельствует о слабости покупателей.
Не берусь утверждать наверняка, но если цены прорвутся ниже линии восходящего тренда, это может означать слом тренда в секторе.
NVIDIA, крупнейшая компания в мире, отчитается о результатах в следующую среду после завершения основных торгов. Ожидания еще никогда не были столь высоки. Ее финансовые результаты и последующая реакция акций зададут тон в секторе полупроводников, который явно нуждается в катализаторе для поддержания долгосрочного восходящего импульса, прежде всего потому, что другие лидеры не приняли эту эстафету. Например, Advanced Micro Devices, которая по весу в SOXX занимает третье место. Ее акции торгуются в боковике вот-вот готовом перейти в нисходящий тренд, как и бумаги ряда других полупроводниковых компаний. Позитивные новости от NVIDIA поддержат быков и станут поводом для новой волны роста.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже снижаются.
На открытии основных торгов американские индексы торгуются в красной зоне.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.24) демонстрирует негативную динамику. Индекс Stoxx 50 падает на 0,53%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng потерял символические 0,05%.
Пятничная статистика раpнонаправленная. Уровень безработицы в октябре снизился и составил 5% год к году (г/г). Однако сократились объемы промышленного производства, данные хуже ожиданий, показатель составил 5,3% г/г против 5,4% в сентябре.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии прибавил 0,28%.
Темпы роста ВВП Японии, по предварительным оценкам, в годовом выражении по итогам минувшего квартала составили 0,9%, лучше ожиданий. В квартальном — совпали с прогнозами и составили 0,2%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) растет, вероятно инвесторы фиксируют короткие позиции перед выходными. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в январе составляет $2587 за унцию, +0,10%.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $71,9 за баррель, -0,9%.
Основной причиной коррекции на этой неделе выступило укрепление доллара. Не добавили позитива и прогнозы МЭА и EIA — обе организации имеют медвежий взгляд на баланс спроса и предложения в 2025 г. ОПЕК смотрит в будущее с большим оптимизмом, но все же планомерно снижает ранее озвученные прогнозы по росту мирового спроса на нефть. Основное звено всех прогнозов — состояние китайской экономики как ключевого потребителя энергоресурсов в мире.
Тем не менее указанные прогнозы не учитывают фактора геополитики. А он, судя по новым именам в команде Трампа, может продолжить влиять на ценообразование нефти.
Вчера Управление энергетической информации США представило смешанные данные по недельной динамике запасов нефти в стране — запасы выросли, но откровением стал и неожиданный рост спроса на бензин.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже теряет 4,19%.
Назначения Трампа и их влияние на рынок
Пожалуй, разделю этот материал на две части и опишу несколько очевидных событий, на которые стоит обратить внимание, если вы интересуетесь фондовым рынком США.
Назначение Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб привело к снижению акций таких компаний, как Moderna, Novavax и Pfizer, что повлияло на сектор здравоохранения в целом и на отдельных игроков — к примеру, на фармкомпанию Eli Lilly.
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер выступил с прощальной речью. Трамп еще не объявил о его замене, но многие ожидают, что вскоре на место Генслера придет более «дружелюбный» кандидат. Это способствует росту цен на криптовалюты, особенно на Ripple и те, у которых есть нерешенные проблемы с регулятором.
Акции электромобилей (EV) упали на фоне сообщений о том, что команда Трампа намерена отменить налоговую льготу для EV, предоставленную Байденом, субсидию в размере $7500, которая помогла поддержать спрос. Акции Tesla упали на 6%, но держались лучше, чем бумаги конкурентов.
Еще одним человеком, с которым у Трампа в прошлом были разногласия, является председатель ФРС Джером Пауэлл. Он вчера выступил с ястребиной речью, отметив, что высокие темпы экономического роста позволяют политикам и ФРС не торопиться с определением курса процентных ставок.
Индекс цен производителей, безусловно, помог доказать необходимость сохранения сбалансированного подхода к принятию решений по ставкам.
Вторую часть материала, описывающего влияние назначений Трампа на рынок, опубликую позже.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу