Сегодня, 12:30 БКС Экспресс | TCS Group
Группа Т-Технологии (ранее ТКС Холдинг) опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.
• Чистый процентный доход: 103,7 млрд руб. (+68% год к году (г/г))
• Чистый комиссионный доход: 29,5 млрд руб. (+57% г/г)
• Чистая прибыль 37,8 млрд руб. (+60% г/г)
• Количество клиентов: 45,7 млн (+21% г/г)
• Рентабельность капитала: 37,8% (37,8% годом ранее)
Взгляд БКС: Чистая прибыль оказалась на 26% выше ожиданий БКС и на 21% выше консенсус-оценок с ROE 37,8%. Интеграция Росбанка не отразилась на рентабельности, бизнес демонстрирует уверенный рост и высокую доходность. Прогноз по росту прибыли в 2024 г. повышен до 40%+ с 30%+ ранее. Сильные результаты подтверждают наш позитивный взгляд.
Глава Т-Банка Станислав Близнюк, отметил:
• Компания впервые публикует консолидированные финансовые результаты с учетом Росбанка. Несмотря на выпуск дополнительных акций для будущего роста, доходность общего капитала (ROE) не снизилась, а даже показала рост квартал к кварталу (кв/кв). В результате сделки группа обеспечена необходимым капиталом для дальнейшего устойчивого роста, который менеджмент намерен использовать с доходностью не менее 30%.
• Интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 г.
• Общее число активных клиентов, включая Росбанк, в отчетном периоде достигло 33 млн, при этом их транзакционная активность показывает стабильный рост: общий оборот покупок за 9 месяцев 2024 г. г/г увеличился на 41%, до 6,3 трлн руб.
• Половину выручки приносят некредитные направления бизнеса.
• Чистая прибыль в III квартале ускорила рост г/г по сравнению с прошлым кварталом, увеличившись на 60% и достигла 37,8 млрд руб., причем с однократными минимальными эффектами от сделки по покупке Росбанка. Рентабельность капитала составила 37,8%, показав значительное улучшение по сравнению с предыдущим кварталом.
• За 9 месяцев 2024 г. чистая прибыль с учетом Росбанка выросла на 39% г/г. По итогам 2024 г. ожидается рост чистой прибыли с учетом Росбанка на более чем 40%.
Подробнее
Количество активных клиентов выросло на 3% кв/кв и на 21% г/г и составило 31,4 млн человек. Общее количество клиентов достигло 45,7 млн человек.
Общий оборот покупок клиентов вырос на 36% г/г и составил 2,4 трлн руб. за III квартал. Оборот GMV собственных транзакционных и сервисов лайфстайл (таких как Город и Путешествия) вырос на 40% г/г и составил 56 млрд руб.
В III квартале 2024 г. общая выручка выросла более чем в 2 раза к предыдущему году и составила 264,4 млрд руб. Валовый процентный доход увеличился в 2,5 раза к предыдущему году, до 193,6 млрд руб., за счет роста кредитного портфеля и расширения клиентской базы.
Доходность кредитного портфеля в III квартале 2024 г. составила 25,9% (в III квартале 2023 г. — 25,7%) на фоне изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг выросла до 9,1% (в IIII квартале 2023 г. — 6,3%) за счет увеличения процентных ставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В III квартале 2024 г. процентные расходы увеличились в 5,7 раза к предыдущему году и составили 86,8 млрд руб. (в III квартале 2023 г. — 15,2 млрд руб.). Стоимость фондирования увеличилась с 4,3% в III квартале 2023 г. до 10,7% в III квартале 2024 г. вслед за ростом процентных ставок г/г.
Чистый процентный доход в III квартале 2024 г. вырос на 68% к предыдущему году и составил 103,7 млрд руб.
Комиссионные доходы увеличились на 45% к предыдущему году, составив 49,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 57% до 29,5 млрд руб.
Стоимость риска в III квартале 2024 года выросла до 8,2% по сравнению с 6,2% в III квартале 2023 г., в том числе за счет признания резервов «первого дня» по портфелю Росбанка. Нормализованная стоимость риска с учетом портфеля Росбанка составила 5,7% за квартал.
В III квартале 2024 г. общие операционные расходы увеличились на 49% к предыдущему году до 74,8 млрд руб. из-за увеличения клиентской базы, приобретения и интеграции Росбанка и инвестиций в IT-платформу и персонал.
Чистая прибыль за III квартал 2024 г. выросла на 60% и достигла 37,8 млрд руб. Рентабельность капитала составила 37,8% (32,7% во II квартале 2024 г.; 37,8% в III квартале 2023 г.).
На конец III квартала 2024 г. совокупные активы выросли в 2,6 раза г/г и на 72% кв/кв, достигнув 4967 млрд руб. за счет приобретения Росбанка.
Собственные средства увеличились на 93%, до 503 млрд руб., за счет выпуска акций для приобретения Росбанка и роста чистой прибыли.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
• Чистый процентный доход: 103,7 млрд руб. (+68% год к году (г/г))
• Чистый комиссионный доход: 29,5 млрд руб. (+57% г/г)
• Чистая прибыль 37,8 млрд руб. (+60% г/г)
• Количество клиентов: 45,7 млн (+21% г/г)
• Рентабельность капитала: 37,8% (37,8% годом ранее)
Взгляд БКС: Чистая прибыль оказалась на 26% выше ожиданий БКС и на 21% выше консенсус-оценок с ROE 37,8%. Интеграция Росбанка не отразилась на рентабельности, бизнес демонстрирует уверенный рост и высокую доходность. Прогноз по росту прибыли в 2024 г. повышен до 40%+ с 30%+ ранее. Сильные результаты подтверждают наш позитивный взгляд.
Глава Т-Банка Станислав Близнюк, отметил:
• Компания впервые публикует консолидированные финансовые результаты с учетом Росбанка. Несмотря на выпуск дополнительных акций для будущего роста, доходность общего капитала (ROE) не снизилась, а даже показала рост квартал к кварталу (кв/кв). В результате сделки группа обеспечена необходимым капиталом для дальнейшего устойчивого роста, который менеджмент намерен использовать с доходностью не менее 30%.
• Интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 г.
• Общее число активных клиентов, включая Росбанк, в отчетном периоде достигло 33 млн, при этом их транзакционная активность показывает стабильный рост: общий оборот покупок за 9 месяцев 2024 г. г/г увеличился на 41%, до 6,3 трлн руб.
• Половину выручки приносят некредитные направления бизнеса.
• Чистая прибыль в III квартале ускорила рост г/г по сравнению с прошлым кварталом, увеличившись на 60% и достигла 37,8 млрд руб., причем с однократными минимальными эффектами от сделки по покупке Росбанка. Рентабельность капитала составила 37,8%, показав значительное улучшение по сравнению с предыдущим кварталом.
• За 9 месяцев 2024 г. чистая прибыль с учетом Росбанка выросла на 39% г/г. По итогам 2024 г. ожидается рост чистой прибыли с учетом Росбанка на более чем 40%.
Подробнее
Количество активных клиентов выросло на 3% кв/кв и на 21% г/г и составило 31,4 млн человек. Общее количество клиентов достигло 45,7 млн человек.
Общий оборот покупок клиентов вырос на 36% г/г и составил 2,4 трлн руб. за III квартал. Оборот GMV собственных транзакционных и сервисов лайфстайл (таких как Город и Путешествия) вырос на 40% г/г и составил 56 млрд руб.
В III квартале 2024 г. общая выручка выросла более чем в 2 раза к предыдущему году и составила 264,4 млрд руб. Валовый процентный доход увеличился в 2,5 раза к предыдущему году, до 193,6 млрд руб., за счет роста кредитного портфеля и расширения клиентской базы.
Доходность кредитного портфеля в III квартале 2024 г. составила 25,9% (в III квартале 2023 г. — 25,7%) на фоне изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг выросла до 9,1% (в IIII квартале 2023 г. — 6,3%) за счет увеличения процентных ставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В III квартале 2024 г. процентные расходы увеличились в 5,7 раза к предыдущему году и составили 86,8 млрд руб. (в III квартале 2023 г. — 15,2 млрд руб.). Стоимость фондирования увеличилась с 4,3% в III квартале 2023 г. до 10,7% в III квартале 2024 г. вслед за ростом процентных ставок г/г.
Чистый процентный доход в III квартале 2024 г. вырос на 68% к предыдущему году и составил 103,7 млрд руб.
Комиссионные доходы увеличились на 45% к предыдущему году, составив 49,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 57% до 29,5 млрд руб.
Стоимость риска в III квартале 2024 года выросла до 8,2% по сравнению с 6,2% в III квартале 2023 г., в том числе за счет признания резервов «первого дня» по портфелю Росбанка. Нормализованная стоимость риска с учетом портфеля Росбанка составила 5,7% за квартал.
В III квартале 2024 г. общие операционные расходы увеличились на 49% к предыдущему году до 74,8 млрд руб. из-за увеличения клиентской базы, приобретения и интеграции Росбанка и инвестиций в IT-платформу и персонал.
Чистая прибыль за III квартал 2024 г. выросла на 60% и достигла 37,8 млрд руб. Рентабельность капитала составила 37,8% (32,7% во II квартале 2024 г.; 37,8% в III квартале 2023 г.).
На конец III квартала 2024 г. совокупные активы выросли в 2,6 раза г/г и на 72% кв/кв, достигнув 4967 млрд руб. за счет приобретения Росбанка.
Собственные средства увеличились на 93%, до 503 млрд руб., за счет выпуска акций для приобретения Росбанка и роста чистой прибыли.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу