Сегодня, 12:14 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— Ситуация с курсом рубля в целом под контролем и оснований для паники точно нет — Путин.
— Есть инструменты борьбы с инфляцией без увеличения ключевой ставки, но решения принимает ЦБ — Путин.
— Бюджет России за 9 мес.2024 г. выполнен с профицитом – превышение доходов над расходами составило почти 580₽ млрд (ранее озвучивалось 169₽ млрд). Это связано с ростом поступления от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора — Мишустин.
— Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — сентябрь составили 3,8 трлн руб., выше нефтегазовых — Силуанов.
— Минфин: Повышение порогов для валютной выручки не обсуждается — РБК.
— Экспортная пошлина на коксующийся уголь будет отменена с 1 декабря — глава Минэнерго РФ.
— Поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет, предварительная причина инцидента в Анталье не в конструкции самолета — Росавиация.
— Нехватка самолётов в России сдерживает развитие авиаперевозок — Reuters.
— Ростехнадзор приостановил выемку угля из лав на двух шахтах Кузбасса.
— Из-за отсутствия локомотивных бригад на РЖД растет простой вагонов.
— Правительство повысило квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов с 550 тыс до 650 тыс т.
— Производители крупной бытовой техники поднимают цены в среднем на +10%.
— В январе-октябре 2024 объем выданных автокредитов в России составил 2,01₽ трлн, что на +79,8% больше г/г.
— В октябре крупнейшие банки, установили рекорды по приросту портфелей срочных депозитов, увеличив остатки на депозитах более чем на 1,3₽ трлн.
— Банки прекратили корректировать лимиты по кредитным картам на фоне роста ставок и жесткого регулирования.
— Депутаты направили Мишустину предложение увеличить размеры кредитов по семейной ипотеке, учитывая рост цен на жилье и ключевой ставки ЦБ.
— Добыча газа в РФ за январь — октябрь 2024 выросла на +8,2% г/г, составив 578,2 млрд кубометров. В октябре показатель увеличился на +2,35%, до 61,5 млрд кубометров.
— Ключевая ставка должна измеряться однозначной цифрой. Если инфляция у нас до 10%, то многие коллеги считают, что ставка не может быть в 2 раза выше этого уровня — глава РСПП Шохин.
— Онлайн-голосование по дизайну новой купюры в 1000 рублей пройдет с 29 ноября по 12 декабря — Набиуллина.
— Крупнейшими покупателями золота в мире теперь являются восточноевропейские центральные банки: поляки, чехи, сербы и венгры активно увеличивают запасы — BBG.
— ОПЕК+ перенесла встречу для обсуждения стратегии добычи на 5 декабря — Reuters.
— Центрально-Африканская Республика может привлечь компании из РФ к добыче алмазов — министр.
— Французская авиационная компания Safran не планирует отказываться от закупок российского титана — СМИ.
— Импорт из России в Турцию в январе — октябре 2024 г. составил $35,5 млрд.
— РФ и Казахстан обсуждали продажу доли Роснефти ($ROSN) в немецком НПЗ, но пока на паузе.
— Норникель ($GMKN) видит +5-10 тонн дополнительного спроса на палладий в Китае за счет новых продуктов уже с 2026-2027 гг.
— Whoosh ($WUSH) в ближайшее время начнет работать в Сан-Паулу и еще ряде городов Латинской Америки.
— Алроса ($ALRS) продала акции совместного предприятия по добыче алмазов Catoca в Анголе оманскому фонду — Bloomberg.
👉 Корпоративные новости
— Инвестиции Газпрома ($GAZP) на 2025 г. запланированы на уровне 1,52₽ трлн (-7,2% г/г).
— ВТБ ($VTBR) МСФО в октябре увеличил чистую прибыль на +10,4% к году ранее, до +29,7₽ млрд. За 10 мес +0,4%, до +404,7₽ млрд.
— Группа ВТБ ($VTBR) построит на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Максимиха» (Московская область) контейнерный терминал — ТАСС.
— ВТБ ($VTBR) получил одобрение на покупку акций Почта банка.
— В Сбербанк Онлайн ($SBER) стали доступны торги облигациями в выходные дни — РБК.
— Чистая прибыль НЛМК ($NLMK) за 9 мес.2024 г. составила +42,4₽ млрд против +182,1₽ млрд годом ранее, выручка +560,11₽ млрд (+6,7% г/г).
— АФК Система ($AFKS) МСФО за 9 мес.2024 г. Скорректированная OIBDA +246,4₽ млрд (+12,6% г/г), выручка +888,1₽ млрд (+20,1% г/г), чистая прибыль +1,8₽ млрд.
— Суд отклонил апелляцию Роснефти ($ROSN) на взыскание с нее 4,8₽ млрд в пользу Транснефти ($TRNFP) — Прайм.
— МТС ($MTSS) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +40,46₽ млрд (-1,2% г/г), выручка +340,58₽ млрд (+9,3% г/г).
— Т-Технологии ($TCSG) МСФО в 3 кв.2024 г. чистая прибыль +37,8₽ млрд (+60% г/г) при прогнозе в +30,7₽ млрд. Чистая прибыль за 9 мес.2024 г. +83,5₽ млрд (+39% г/г).
— Т-Технологии ($TCSG) ожидают роста чистой прибыли Группы по итогам 2024 г. более чем на +40%.
— Т-Технологии ($TCSG) планируют завершить интеграцию Росбанка ($ROSB) в январе 2025 г.
— Т-Технологии ($TCSG) подтверждают планы распределять 30% прибыли на дивиденды, платить их ежеквартально.
— Группа Т-Технологии ($TCSG), в которую входит Т-Банк, планирует к 2027 г. запустить 2 собственных центра обработки данных.
— Т-Технологии ($TCSG) допускает крупные M&А.
— Т-Технологии ($TCSG) выкупили контрольную долю в факторинговом бизнесе «Киви» за 2 млрд руб.
— ВсеИнструменты ($VSEH) за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +0,121Р млрд (-95,1 % г/г) против +2,49₽ млрд годом ранее. Выручка +120,3₽ млрд (+29,4% г/г).
— Селигдар ($SELG) МСФО за 9 мес.2024 г. убыток вырос на -12,8% г/г (с 8,9₽ млрд до 10,1₽ млрд), выручка +42,97₽ млрд (+15,7% г/г).
— Etalon ($ETLN) построит 8 микрорайонов в Ростове-на-Дону за 333₽ млрд.
— Акционеры ВУШ ($WUSH) одобрили дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 2,11₽/акц (ДД+1,49%), отсечка — 6 декабря.
— Free-float ВУШ ($WUSH) холдинга с момента выхода на биржу увеличился с 10,2% до 20,1% — компания.
— Мосбиржа ($MOEX) с 9 декабря переводит бумаги повышенного инвестриска в режим основных торгов.
— Россети Урал ($MRKU) МСФО за 9 мес .2024 г. чистая прибыль +12,22₽ млрд (+4,9% г/г) против +11,65₽ млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 7,6% до +83,37.
— Акрон ($AKRN) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +20,16₽ млрд (-21,3% г/г), выручка +143₽ млрд (+9,5% г/г).
— Чистая прибыль РусГидро ($HYDR) за 9 мес.2024 г. составила +23,5₽ млрд против +56,7₽ млрд годом ранее, выручка +411,39₽ млрд (+11,8% г/г).
— ВТБ ($VTBR) и РусГидро ($HYDR) продлили форвардный контракт на акции энергокомпании до марта 2026 г.
— Магнит ($MGNT) планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10₽ млрд — РИА Новости.
— Лукойл ($LKOH) завершил масштабную модернизацию завода смазочных материалов в Торжке: по итогам реконструкции предприятие вошло в число крупнейших заводов по выпуску масел в России и в Европе.
— Ситуация с курсом рубля в целом под контролем и оснований для паники точно нет — Путин.
— Есть инструменты борьбы с инфляцией без увеличения ключевой ставки, но решения принимает ЦБ — Путин.
— Бюджет России за 9 мес.2024 г. выполнен с профицитом – превышение доходов над расходами составило почти 580₽ млрд (ранее озвучивалось 169₽ млрд). Это связано с ростом поступления от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора — Мишустин.
— Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — сентябрь составили 3,8 трлн руб., выше нефтегазовых — Силуанов.
— Минфин: Повышение порогов для валютной выручки не обсуждается — РБК.
— Экспортная пошлина на коксующийся уголь будет отменена с 1 декабря — глава Минэнерго РФ.
— Поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100 нет, предварительная причина инцидента в Анталье не в конструкции самолета — Росавиация.
— Нехватка самолётов в России сдерживает развитие авиаперевозок — Reuters.
— Ростехнадзор приостановил выемку угля из лав на двух шахтах Кузбасса.
— Из-за отсутствия локомотивных бригад на РЖД растет простой вагонов.
— Правительство повысило квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов с 550 тыс до 650 тыс т.
— Производители крупной бытовой техники поднимают цены в среднем на +10%.
— В январе-октябре 2024 объем выданных автокредитов в России составил 2,01₽ трлн, что на +79,8% больше г/г.
— В октябре крупнейшие банки, установили рекорды по приросту портфелей срочных депозитов, увеличив остатки на депозитах более чем на 1,3₽ трлн.
— Банки прекратили корректировать лимиты по кредитным картам на фоне роста ставок и жесткого регулирования.
— Депутаты направили Мишустину предложение увеличить размеры кредитов по семейной ипотеке, учитывая рост цен на жилье и ключевой ставки ЦБ.
— Добыча газа в РФ за январь — октябрь 2024 выросла на +8,2% г/г, составив 578,2 млрд кубометров. В октябре показатель увеличился на +2,35%, до 61,5 млрд кубометров.
— Ключевая ставка должна измеряться однозначной цифрой. Если инфляция у нас до 10%, то многие коллеги считают, что ставка не может быть в 2 раза выше этого уровня — глава РСПП Шохин.
— Онлайн-голосование по дизайну новой купюры в 1000 рублей пройдет с 29 ноября по 12 декабря — Набиуллина.
— Крупнейшими покупателями золота в мире теперь являются восточноевропейские центральные банки: поляки, чехи, сербы и венгры активно увеличивают запасы — BBG.
— ОПЕК+ перенесла встречу для обсуждения стратегии добычи на 5 декабря — Reuters.
— Центрально-Африканская Республика может привлечь компании из РФ к добыче алмазов — министр.
— Французская авиационная компания Safran не планирует отказываться от закупок российского титана — СМИ.
— Импорт из России в Турцию в январе — октябре 2024 г. составил $35,5 млрд.
— РФ и Казахстан обсуждали продажу доли Роснефти ($ROSN) в немецком НПЗ, но пока на паузе.
— Норникель ($GMKN) видит +5-10 тонн дополнительного спроса на палладий в Китае за счет новых продуктов уже с 2026-2027 гг.
— Whoosh ($WUSH) в ближайшее время начнет работать в Сан-Паулу и еще ряде городов Латинской Америки.
— Алроса ($ALRS) продала акции совместного предприятия по добыче алмазов Catoca в Анголе оманскому фонду — Bloomberg.
👉 Корпоративные новости
— Инвестиции Газпрома ($GAZP) на 2025 г. запланированы на уровне 1,52₽ трлн (-7,2% г/г).
— ВТБ ($VTBR) МСФО в октябре увеличил чистую прибыль на +10,4% к году ранее, до +29,7₽ млрд. За 10 мес +0,4%, до +404,7₽ млрд.
— Группа ВТБ ($VTBR) построит на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Максимиха» (Московская область) контейнерный терминал — ТАСС.
— ВТБ ($VTBR) получил одобрение на покупку акций Почта банка.
— В Сбербанк Онлайн ($SBER) стали доступны торги облигациями в выходные дни — РБК.
— Чистая прибыль НЛМК ($NLMK) за 9 мес.2024 г. составила +42,4₽ млрд против +182,1₽ млрд годом ранее, выручка +560,11₽ млрд (+6,7% г/г).
— АФК Система ($AFKS) МСФО за 9 мес.2024 г. Скорректированная OIBDA +246,4₽ млрд (+12,6% г/г), выручка +888,1₽ млрд (+20,1% г/г), чистая прибыль +1,8₽ млрд.
— Суд отклонил апелляцию Роснефти ($ROSN) на взыскание с нее 4,8₽ млрд в пользу Транснефти ($TRNFP) — Прайм.
— МТС ($MTSS) РСБУ за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +40,46₽ млрд (-1,2% г/г), выручка +340,58₽ млрд (+9,3% г/г).
— Т-Технологии ($TCSG) МСФО в 3 кв.2024 г. чистая прибыль +37,8₽ млрд (+60% г/г) при прогнозе в +30,7₽ млрд. Чистая прибыль за 9 мес.2024 г. +83,5₽ млрд (+39% г/г).
— Т-Технологии ($TCSG) ожидают роста чистой прибыли Группы по итогам 2024 г. более чем на +40%.
— Т-Технологии ($TCSG) планируют завершить интеграцию Росбанка ($ROSB) в январе 2025 г.
— Т-Технологии ($TCSG) подтверждают планы распределять 30% прибыли на дивиденды, платить их ежеквартально.
— Группа Т-Технологии ($TCSG), в которую входит Т-Банк, планирует к 2027 г. запустить 2 собственных центра обработки данных.
— Т-Технологии ($TCSG) допускает крупные M&А.
— Т-Технологии ($TCSG) выкупили контрольную долю в факторинговом бизнесе «Киви» за 2 млрд руб.
— ВсеИнструменты ($VSEH) за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +0,121Р млрд (-95,1 % г/г) против +2,49₽ млрд годом ранее. Выручка +120,3₽ млрд (+29,4% г/г).
— Селигдар ($SELG) МСФО за 9 мес.2024 г. убыток вырос на -12,8% г/г (с 8,9₽ млрд до 10,1₽ млрд), выручка +42,97₽ млрд (+15,7% г/г).
— Etalon ($ETLN) построит 8 микрорайонов в Ростове-на-Дону за 333₽ млрд.
— Акционеры ВУШ ($WUSH) одобрили дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 2,11₽/акц (ДД+1,49%), отсечка — 6 декабря.
— Free-float ВУШ ($WUSH) холдинга с момента выхода на биржу увеличился с 10,2% до 20,1% — компания.
— Мосбиржа ($MOEX) с 9 декабря переводит бумаги повышенного инвестриска в режим основных торгов.
— Россети Урал ($MRKU) МСФО за 9 мес .2024 г. чистая прибыль +12,22₽ млрд (+4,9% г/г) против +11,65₽ млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 7,6% до +83,37.
— Акрон ($AKRN) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +20,16₽ млрд (-21,3% г/г), выручка +143₽ млрд (+9,5% г/г).
— Чистая прибыль РусГидро ($HYDR) за 9 мес.2024 г. составила +23,5₽ млрд против +56,7₽ млрд годом ранее, выручка +411,39₽ млрд (+11,8% г/г).
— ВТБ ($VTBR) и РусГидро ($HYDR) продлили форвардный контракт на акции энергокомпании до марта 2026 г.
— Магнит ($MGNT) планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10₽ млрд — РИА Новости.
— Лукойл ($LKOH) завершил масштабную модернизацию завода смазочных материалов в Торжке: по итогам реконструкции предприятие вошло в число крупнейших заводов по выпуску масел в России и в Европе.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба