Вчера, 20:20 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов оставался в минусе, отступив от района ближайших краткосрочных сопротивлений. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 1,91%, до 2537,58 пункта. Индекс РТС упал на 0,95%, до 752,81 пункта, вновь получая поддержку от более высокого курса рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже к вечеру укрепился на 1,1%, достигнув 14,44 руб и подойдя к поддержке 14,40 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 106,18 руб и 112,02 руб соответственно (против 107,17 руб и 112,80 руб днем ранее), отразив более крепкий рубль.
Эмитенты
Положительную динамику к завершению сессии из наиболее ликвидных акций показывали лишь бумаги Совкомфлота (+1,07%) и котировки Полюса (+0,65%).
По акциям Совкомфлота сохраняются надежды на выплату промежуточных дивидендов за текущий год, чего ранее не исключали в самой компании. В ноябре Совкомфлот сообщил о снижении чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года по МСФО на 39%, до 505 млн долл, а за 3-й квартал – до 181 млн долл (против прогноза 126 млн долл), а также подтвердил политику по выплате акционерам не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Финансовые результаты в условиях введения против компании западных санкций можно назвать стабильными.
Акции Полюса пытались восстановиться вместе с ценами на золото, которые, однако, пока затрудняются с преодолением сопротивления 2680 долл/унц. К вечеру новости о введении военного положения в Южной Корее не повлияли на котировки драгоценного металла. Накануне акционеры Полюса одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 1301,75 руб на акцию с доходностью 9% и закрытием реестра уже 13 декабря.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Сегежи (-5,61%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-5,48% и -5,31%), бумаги ВК (-5,34%), котировки Россетей (-5,18%), акции ММК (-4,94%).
Бумаги Мечела в этом году остаются одной из самых слабых акций на рынке ввиду ухудшения ситуации в отрасли.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США проходили преимущественно с понижением трех основных индексов примерно на 0,3%, при этом высокотехнологичный Nasdaq и S&P 500 корректировались от очередных исторических максимумов. Участники продолжили оценивать экономические данные на предмет возможной траектории процентных ставок ФРС. Во вторник, в частности, отчет JOLTS показал рост числа открытых вакансий в США в октябре с 7,37 млн до 7,74 млн (прогнозировалось 7,51 млн), что указывает на силу рынка труда. В среду же от данных ADP ожидают сохранения стабильных темпов роста занятости в частном секторе в ноябре.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который в течение дня поднимался до максимума с начала ноября и сопротивления 4890 пунктов, несмотря на сохранение политической неопределенности в регионе и, в частности, во Франции. В среду окончательные данные, скорее всего, также напомнят инвесторам о замедлении деловой активности в том числе в секторах услуг крупнейших экономик региона в ноябре.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и повышались чуть более чем на 2%. Цены проверяли на прочность сопротивления 73 долл и 69 долл соответственно, реагируя на расширение санкций США против теневого нефтяного флота Ирана. С технической точки зрения значимых изменений в картине рынка при этом не произойдет до закрепления котировок выше 75 долл и 71,50 долл соответственно (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков). В среду участники будут следить за экономическими и геополитическими событиями, а также ждать отчета Минэнерго США по еженедельным запасам нефти.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Европейский регион после слабости предыдущих сессий пытается отвоевать часть потерь, в то время как рынок США перед важными макроэкономическими сигналами среды (среди которых комментарии главы ФРС Пауэлла) демонстрирует тенденцию к отступлению от рекордных максимумов. Индекс Мосбиржи тем временем продолжил движение вниз от отметки 2600 пунктов и опустился к поддержке 2520 пунктов, на данный момент не подавая сигналов в пользу развития краткосрочного роста в условиях отсутствия воодушевляющих геополитических новостей. Инвесторы в РФ также помнят о рисках нового повышения ключевой ставки в стране в декабре и перспективе роста налогов в 2025 году.
События дня:
индекс деловой активности в секторе услуг Китая в ноябре от Caixin (04.45 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск и 18.00 мск) за ноябрь
выступление главы Банка Англии Бейли (12.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны в октябре (13.00 мск)
занятость в несельскохозяйственном секторе США в ноябре по оценке ADP (16.15 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск и 18.30 мск)
производственные заказы США в октябре (18.00 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
выступление главы ФРС Пауэлла (21.45 мск)
акционеры Европлана обсудят промежуточные дивиденды за 2024 г
инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!»
Рубль к юаню на Мосбирже к вечеру укрепился на 1,1%, достигнув 14,44 руб и подойдя к поддержке 14,40 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 106,18 руб и 112,02 руб соответственно (против 107,17 руб и 112,80 руб днем ранее), отразив более крепкий рубль.
Эмитенты
Положительную динамику к завершению сессии из наиболее ликвидных акций показывали лишь бумаги Совкомфлота (+1,07%) и котировки Полюса (+0,65%).
По акциям Совкомфлота сохраняются надежды на выплату промежуточных дивидендов за текущий год, чего ранее не исключали в самой компании. В ноябре Совкомфлот сообщил о снижении чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года по МСФО на 39%, до 505 млн долл, а за 3-й квартал – до 181 млн долл (против прогноза 126 млн долл), а также подтвердил политику по выплате акционерам не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Финансовые результаты в условиях введения против компании западных санкций можно назвать стабильными.
Акции Полюса пытались восстановиться вместе с ценами на золото, которые, однако, пока затрудняются с преодолением сопротивления 2680 долл/унц. К вечеру новости о введении военного положения в Южной Корее не повлияли на котировки драгоценного металла. Накануне акционеры Полюса одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 1301,75 руб на акцию с доходностью 9% и закрытием реестра уже 13 декабря.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Сегежи (-5,61%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-5,48% и -5,31%), бумаги ВК (-5,34%), котировки Россетей (-5,18%), акции ММК (-4,94%).
Бумаги Мечела в этом году остаются одной из самых слабых акций на рынке ввиду ухудшения ситуации в отрасли.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США проходили преимущественно с понижением трех основных индексов примерно на 0,3%, при этом высокотехнологичный Nasdaq и S&P 500 корректировались от очередных исторических максимумов. Участники продолжили оценивать экономические данные на предмет возможной траектории процентных ставок ФРС. Во вторник, в частности, отчет JOLTS показал рост числа открытых вакансий в США в октябре с 7,37 млн до 7,74 млн (прогнозировалось 7,51 млн), что указывает на силу рынка труда. В среду же от данных ADP ожидают сохранения стабильных темпов роста занятости в частном секторе в ноябре.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который в течение дня поднимался до максимума с начала ноября и сопротивления 4890 пунктов, несмотря на сохранение политической неопределенности в регионе и, в частности, во Франции. В среду окончательные данные, скорее всего, также напомнят инвесторам о замедлении деловой активности в том числе в секторах услуг крупнейших экономик региона в ноябре.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и повышались чуть более чем на 2%. Цены проверяли на прочность сопротивления 73 долл и 69 долл соответственно, реагируя на расширение санкций США против теневого нефтяного флота Ирана. С технической точки зрения значимых изменений в картине рынка при этом не произойдет до закрепления котировок выше 75 долл и 71,50 долл соответственно (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков). В среду участники будут следить за экономическими и геополитическими событиями, а также ждать отчета Минэнерго США по еженедельным запасам нефти.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Европейский регион после слабости предыдущих сессий пытается отвоевать часть потерь, в то время как рынок США перед важными макроэкономическими сигналами среды (среди которых комментарии главы ФРС Пауэлла) демонстрирует тенденцию к отступлению от рекордных максимумов. Индекс Мосбиржи тем временем продолжил движение вниз от отметки 2600 пунктов и опустился к поддержке 2520 пунктов, на данный момент не подавая сигналов в пользу развития краткосрочного роста в условиях отсутствия воодушевляющих геополитических новостей. Инвесторы в РФ также помнят о рисках нового повышения ключевой ставки в стране в декабре и перспективе роста налогов в 2025 году.
События дня:
индекс деловой активности в секторе услуг Китая в ноябре от Caixin (04.45 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск и 18.00 мск) за ноябрь
выступление главы Банка Англии Бейли (12.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны в октябре (13.00 мск)
занятость в несельскохозяйственном секторе США в ноябре по оценке ADP (16.15 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск и 18.30 мск)
производственные заказы США в октябре (18.00 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
выступление главы ФРС Пауэлла (21.45 мск)
акционеры Европлана обсудят промежуточные дивиденды за 2024 г
инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!»
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба