Вчера, 10:53 БКС Экспресс | ВТБ
ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за ноябрь 2024 г.
- Чистая прибыль: 47,5 млрд руб. (рост в 3,2 раза год к году (г/г))
- Чистые процентные доходы: 21,7 млрд руб. (-66,6% г/г)
- Чистые комиссионные доходы: 25,9 млрд руб. (+57% г/г)
Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ, отметил:
• Результаты ноября и 11 месяцев полностью соответствуют ожиданиям менеджмента и рыночным тенденциям.
• На фоне высокого уровня процентных ставок ВТБ продолжает испытывать давление на чистую процентную маржу, что балансируется существенным ростом чистых комиссионных доходов и относительно низким уровнем стоимости риска.
• Прогнозы по чистой прибыли и рентабельности капитала на 2024 г. подтверждены.
Подробнее
Чистая прибыль ВТБ составила 47,5 и 452,2 млрд руб. по итогам ноября и 11 месяцев 2024 г., увеличившись на 223,1% и на 8,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) по итогам ноября и 11 месяцев 2024 г. составил 22,6% и 20,7% соответственно по сравнению с 8,4% и 23,8% за аналогичные периоды прошлого года.
Чистые операционные доходы до резервов составили 54,1 млрд руб. за ноябрь 2024 г. и 903,3 млрд руб. за 11 месяцев 2024 г., сократившись на 24,9% и на 12,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу уменьшились на 66,6% в ноябре и на 32,4% за 11 месяцев 2024 г. и составили 21,7 млрд руб. и 473 млрд руб. за соответствующие текущие отчетные периоды. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила в ноябре 0,9%, 1,8% за 11 месяцев 2024 г. против 2,9% и 3,1% соответственно за аналогичные периоды прошлого года.
Чистые комиссионные доходы в ноябре 2024 г. выросли на 57% г/г и составили 25,9 млрд руб. За 11 месяцев 2024 г. чистые комиссионные доходы прибавили 23,7% г/г, до 241,5 млрд руб., в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.
Расходы на создание резервов составили +41,8 млрд руб. (роспуск) в ноябре и -57 млрд руб. за 11 месяцев 2024 г., по сравнению с -14,3 млрд руб. в ноябре 2023 г. и -166,5 млрд руб. (-65,8% г/г) за 11 месяцев 2023 г. На фоне роспуска резервов стоимость риска в ноябре 2024 г. была отрицательной: -2,1% по сравнению с 0,7% в аналогичном периоде прошлого года. За 11 месяцев 2024 г. стоимость риска составила 0,3%, cократившись г/г на 80 б.п.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 ноября 2024 г. составила 3,6% (3,2% — на 31 декабря 2023 г.). Покрытие неработающих кредитов резервами сократилось на фоне роспуска резервов по нескольким крупным кредитам юридическим лицам и составило 134,6% (169,8% на 31 декабря 2023 г.).
Расходы на персонал и административные расходы составили 39,6 млрд руб. в ноябре и 403,9 млрд руб. по итогам 11 месяцев 2024 г., сократившись на 6,4% и увеличившись на 15,6% г/г соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития. Также на рост расходов год к году оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован со II квартала 2023 г. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов за 11 месяцев 2024 г. составило 44,7% (34% за 11 месяцев 2023 года), при этом соотношение расходов к активам осталось стабильным: 1,4% (1,4% за 11 месяцев 2023 г.).
Нормативы достаточности капитала находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 декабря 2024 г.:
• Н20.0 (общий) — 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%)
• Н20.1 (базовый) — 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%)
• Н20.2 (основной) — 8,4% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).
- Чистая прибыль: 47,5 млрд руб. (рост в 3,2 раза год к году (г/г))
- Чистые процентные доходы: 21,7 млрд руб. (-66,6% г/г)
- Чистые комиссионные доходы: 25,9 млрд руб. (+57% г/г)
Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ, отметил:
• Результаты ноября и 11 месяцев полностью соответствуют ожиданиям менеджмента и рыночным тенденциям.
• На фоне высокого уровня процентных ставок ВТБ продолжает испытывать давление на чистую процентную маржу, что балансируется существенным ростом чистых комиссионных доходов и относительно низким уровнем стоимости риска.
• Прогнозы по чистой прибыли и рентабельности капитала на 2024 г. подтверждены.
Подробнее
Чистая прибыль ВТБ составила 47,5 и 452,2 млрд руб. по итогам ноября и 11 месяцев 2024 г., увеличившись на 223,1% и на 8,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) по итогам ноября и 11 месяцев 2024 г. составил 22,6% и 20,7% соответственно по сравнению с 8,4% и 23,8% за аналогичные периоды прошлого года.
Чистые операционные доходы до резервов составили 54,1 млрд руб. за ноябрь 2024 г. и 903,3 млрд руб. за 11 месяцев 2024 г., сократившись на 24,9% и на 12,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу уменьшились на 66,6% в ноябре и на 32,4% за 11 месяцев 2024 г. и составили 21,7 млрд руб. и 473 млрд руб. за соответствующие текущие отчетные периоды. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила в ноябре 0,9%, 1,8% за 11 месяцев 2024 г. против 2,9% и 3,1% соответственно за аналогичные периоды прошлого года.
Чистые комиссионные доходы в ноябре 2024 г. выросли на 57% г/г и составили 25,9 млрд руб. За 11 месяцев 2024 г. чистые комиссионные доходы прибавили 23,7% г/г, до 241,5 млрд руб., в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.
Расходы на создание резервов составили +41,8 млрд руб. (роспуск) в ноябре и -57 млрд руб. за 11 месяцев 2024 г., по сравнению с -14,3 млрд руб. в ноябре 2023 г. и -166,5 млрд руб. (-65,8% г/г) за 11 месяцев 2023 г. На фоне роспуска резервов стоимость риска в ноябре 2024 г. была отрицательной: -2,1% по сравнению с 0,7% в аналогичном периоде прошлого года. За 11 месяцев 2024 г. стоимость риска составила 0,3%, cократившись г/г на 80 б.п.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 ноября 2024 г. составила 3,6% (3,2% — на 31 декабря 2023 г.). Покрытие неработающих кредитов резервами сократилось на фоне роспуска резервов по нескольким крупным кредитам юридическим лицам и составило 134,6% (169,8% на 31 декабря 2023 г.).
Расходы на персонал и административные расходы составили 39,6 млрд руб. в ноябре и 403,9 млрд руб. по итогам 11 месяцев 2024 г., сократившись на 6,4% и увеличившись на 15,6% г/г соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития. Также на рост расходов год к году оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован со II квартала 2023 г. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов за 11 месяцев 2024 г. составило 44,7% (34% за 11 месяцев 2023 года), при этом соотношение расходов к активам осталось стабильным: 1,4% (1,4% за 11 месяцев 2023 г.).
Нормативы достаточности капитала находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 декабря 2024 г.:
• Н20.0 (общий) — 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%)
• Н20.1 (базовый) — 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%)
• Н20.2 (основной) — 8,4% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба