8 февраля 2010 Архив
Обзор валютного рынка
С начала года EUR стала дешевле на 4,57% против USD.
Наиболее сильным фактором, который продолжает снижать привлекательность Единой валюты, это опасения относительно роста бюджетных дефицитов некоторых стран Европы. В рыночных кругах на слуху Греция, Португалия и Испания. На прошлой неделе на фондовых рынках этих стран прокатились волны серьёзных продаж, что привело к падению фондовых индексов. Стоимость государственных облигаций этих стан заметно снизилась. Хотя Греция смогла провести довольно удачное размещение государственных бондов, уже успели упасть в стоимости, что привело к росту их доходности. В свою очередь, рост доходности государственных бондов в будущем несёт для государства проблему повышения уровня затрат на условии более высоких выплат. Не лучшие оказались и макроэкономические показатели Германии. В декабре, в месячном выражении, упал на 2,6% объём промышленного производства.
Итоги, текущая ситуация
В конце января банковские аналитики стали спешно понижать свои прогнозы для котировок курса EUR/USD. В прогнозах всё чаще озвучиваются уровни ниже отметки 1,30 и 1,25. Между тем, действительно, стоимость Единой валюты против доллара снизилась с начала года уже на 4,57%. По итогам прошедшей недели котировки EUR/USD закрылись на уровне 1,3675. Снижение котировок EUR заметно затормозило снижение кросс-курса EUR/GBP, что оказало давление на котировки курса GBP/USD. По итогам недели в пятницу 5 февраля котировки GBP/USD упали ниже уровня 1,57 и закрылись на уровне 1,5650.
В качестве причины снижения стоимости GBP в конце недели можно отнести сообщение по поводу того, что банк Англии не будет спешить с возобновлением программы выкупа активов. По заявлению банка, программы будут возобновлены «если это потребует ситуация». В заявлении ЦБ Англии отмечается рост потребительских цен в декабре и не исключается рост уровня инфляции в первый месяц нового года. Техническая динамика котировок курса GBP/USD всё больше указывает на вероятность снижения в область 1,5150-1,53. Потери стоимости GBP с начала года составили уже 3%.
Наиболее важным фактором текущего положения на валютном рынке остаётся высокая стоимость японской валюты. Стоит отметить, что, в основном, банки Японии, а следом банки Европы и Америки, выкупили в 2009 году японскую валюту на сумму около триллиона долларов. Таким образом, традиционный эффект укрепления JPY против USD в период 1 квартала 2010 года становится менее значителен. Однако положение котировок USD/JPY в области и ниже уровня 0,90 (0,8850-0,9150) оказывает давление на все валюты рынка снижением кросс-курсов. Так, с начала года EUR снизилась против JPY на 8,4%, закрывшись на уровне 122,13, а GBP потерял против JPY 7,06%, закрывшись в пятницу на уровне 139,65.
Потери против JPY несут и сырьевые валюты, что отражается на их котировках против USD. По итогам прошлой недели котировки AUD упали от уровня 0,8845 до уровня 0,8670, а общие потери против JPY с начала года составили 7,2%. В аналогичном положении против JPY находится и доллар Новой Зеландии. Котировки NZD/USD закрылись в пятницу на уровне 0,6885.
За счёт того, что рынок нефти продолжает удерживаться в пределах стратегического коридора 70-80 долларов за баррель, в лучшем положении против JPY остаётся CAD. Потери CAD против JPY с начала года составили только 6,1%. Рост котировок USD/CAD за прошедшую неделю составил только 6 пунктов от уровня 1,0691 до уровня 1,0697. В пятницу котировки USD/CAD, на фоне закрепления рынка нефти на уровне 70 долларов даже показали снижение от уровня 1,0731 к уровню 1,0697.
Вероятные тенденции дня
Все факторы, имевшие значимость для периода торгов прошлой недели и в январе, остаются в силе на период торгов в понедельник. Котировки EUR на открытие торгов в Азии 8 февраля находятся суточном диапазоне уровней 1,36 и 1,37, после закрытия на уровне 1,3650. Сохраняется сила давления высокой стоимости японской валюты. Однако на период понедельника можно ожидать формирования консолидации котировок USD против остальных валют рынка за счёт снижения объёма торгов, как естественного фактора начала недели. Вероятнее всего в период понедельника можно ожидать попытки роста котировок валют против USD, и роста рисков при проведении краткосрочных спекуляций.
Коридор торгов
EUR/USD – 1,3612 - 1,3731; консолидация
GBP/USD – 1,5569 – 1,5688; консолидация с уклоном снижения
USD/JPY – 0,8831 - 0.8931; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0669 -1,0812; консолидация, вне рынка
AUD/USD – 0,8588 – 0,8788; консолидация
CAD/USD –1.0631 – 1,0743; консолидация с уклоном снижения
Динамика рынка в понедельник – консолидация котировок и слабое снижение стоимости USD. Риски торговых операций повышенные
Обзор рынка нефти
Рынок на нижней границе стратегического диапазона - внимание
Выступление президента ОПЕК Германико Пинто в очередной раз подтвердило оценки границ стратегического диапазона для рынка нефти. По его заявлению, «…прогноз цены на нефть в картеле размещается в диапазоне $70-$80. Данные ценовые уровни будут обеспечены восстановлением спроса после провала в 2009 г, общий тренд направлен на ценовую стабильность, а расходы правительств по стимулированию экономики позволят нефти избежать возвращения к уровням 40 долларов за баррель». Негативным фактором для нефтяного рынка выглядели в конце недели планы отгрузки на март месяц. По данным, полученным в конце недели, поставки сырой нефти на экспорт снизятся, на 6,8%. Фиксация прибыли по контрактам открытым в период января усилила динамику снижения на рынке нефти к границе диапазона.
Итоги
Динамика изменений цен на контракты сырой нефти марки Brent рассматривается а качестве индикатора всего нефтяного рынка и этот показатель всю неделю указывал снижение. Попытка покупок в области уровня 75 долларов позволила мартовским контрактам взлететь во вторник в область уровня 76,50 и тестировать уровень 77,00 долларов за баррель. Однако закрытие вторника ниже уровня 76,50 привело к началу снижения – рост в область 78 и 78,78,50 был ограничен этим уровнем. Скорее всего, динамику роста рынка во вторник прошедшей недели можно рассматривать в качестве последних покупок перед началом фиксации прибыли. Кроме того, рост котировок во вторник рассматривается и как технический рост в диапазон среднего уровня, 75 в коридоре 70-80 долларов.
Общее падение цен мартовских контрактов на марку Bremt за неделю составило 4,1%, а снижение стоимости аналогичных контрактов на марку Light Sweet составило за неделю 1,37%. Общее снижение стоимости контрактов на марку Brent с начала года составило 10,38%.
Медвежьи настроения участников рынка нефти весь январь и первую неделю торгов в феврале поддерживал рост негативных оценок перспектив экономики ЕС. Рост финансовых проблем Греции, Испании и Португалии отражался ростом стоимости дефолтных свопов, что оказывало существенную поддержку динамике снижения стоимости Единой валюты. В пятницу 5 февраля стали известны данные по безработице в США. Безработица в США снизилась до 9,7%, а за январь, потеряв всего 20 тыс. рабочих мест. Аналитики ожидали роста занятости на 5-15 тыс. и потому даже такое не значительное увеличение числа рабочих мест было оценено негативно. Негативные оценки общего экономического фона разочаровывают и потому усиливают факторы роста стоимости американской валюты, что продолжает оказывать давление на рынок нефти.
Прогнозы
Период торгов в понедельник 8 февраля для котировок мартовских контрактов на марку Brent остаётся под давлением, и стремиться в область уровня закрытия торгов 2009 финансового года на уровне 68 долларов за баррель. Динамика контрактов на марку Light Sweet находится динамике стремления в область уровня стратегической поддержки на уровне 70 долларов.
На период торгов в понедельник, стоит учесть вероятность низкого объёма торгов и попыток покупать контракты краткосрочно, что может заметно увеличить риски проведения торговых операций
Обзор фондового рынка США
Индекс Dow Jones устоял на стратегическом уровне
Неуверенность участников торгов на рынке акций США в перспективах восстановления экономического роста отражается в динамике котировок основных биржевых индексов с начала года. Индекс Dow Jones на стратегически важном уровне 10000.00. Динамика снижения биржевых индексов начинает серьёзно беспокоить. Вечером в пятницу стало известно, что есть решение об намерении регуляторов приступить к обсуждению ограничений на короткие продажи. В то же время, комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) готовится и более значительному обвалу котировок на фондовом рынке.
Итоги и текущая ситуация
В конце недели мнения относительно данных макроэкономической статистики расходились. В пятницу данные по безработице за январь на короткое время поддержали котировки индекса Dow Jones выше уровня 10000. По данным министерства труда, показатель безработицы снизился. В это же время, аналитики без восторга отнеслись к опубликованным данным. Эти данные выглядят, более чем, противоречиво. К примеру, в несельскохозяйственных отраслях страны число рабочих мест сократилось, в сфере сельского хозяйства рабочих мест тоже больше не стало, а общий показатель – рост на 111 тыс. человек. Трезвая оценка противоречия наиболее важных макроэкономических данных выразилась активными продажами акций. В принципе, трудно обосновать какими силами индекс Dow Jones смог, против обвального снижения, вернуться к закрытию торгов на уровень 10012.
Общее снижение индекса Dow Jones составило 4,8%, а индекс S&P 500 снизился за эту же неделю на 1,11%. Индекс Dow Jones находится на стратегическом уровне поддержки 10000, а индекс S&P 500 выше уровня 1050 и остаётся в области уровня 1100.
Индекс технологических компаний NASDAQ поддерживал рост акций Cisco Systems Inc. (+2,33%), Dell Inc. (+1,77%) и Broadcom Corp. (+6,07%). Журнал Forbes опубликовал 5 февраля интервью с президентом Broadcom Скоттом Макгрегором, в котором он напомнил, что практическое каждое домохозяйство пользуется хотя бы несколькими продуктами Broadcom, и поделился оптимистичными планами на дальнейшие расширение присутствия компании на рынке. Прибавили в цене Apple Inc. (+1,78%), Google Inc. (+0,86%) и производитель телекоммуникационного оборудования Motorola Inc. (+1,27%) - аналитики Barclays Capital дали рекомендацию наращивать долю бумаг Motorola в инвестиционных портфелях.
Уже второй день подряд страховщику MetLife Inc. повышают рекомендации. В пятницу это сделала FBR Capital, пересмотревшая свою прогноз по компании с “на уровне рынка” до “выше рынка”. Однако общая негативная динамика котировок не дала возможности отыграть позитивную новость, и MetLife к концу торгов потеряла 0,14% капитализации. WellPoint Inc. снизилась на 1,81%, Aflac Inc. - на 1,35%. В то же время, прогноз по бумагам Mastercard Inc. до показателя «выше рынка», дал банк Wells Fargo & Co. Этот поргноз не помог, и по итогам дня акции компании снизились на 0,62%. Visa Inc. потеряла 0,59%, Western Union Co. - 0,24%.
Снижения рынка нефти негативный фактор для акций компаний нефтяного сектора. Однако то, что котировки марки Brent закрылись в пятницу на уровне 70 долларов, поддержало акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0,12%) и Chevron Corp. (-0,27%). Сектор акций металлургических компаний, практически, не отреагировал на снижение рынка промышленных металлов на 5%. В пятницу Steelcase Inc. прибавила в цене 0,44%, United States Steel Corp. потеряла 1,61%, а акции Alcoa Inc. снизились на 2,09%.
Удержался от бурного снижения и сектор акций банков. Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели на 0,13%, The Bank of New York Mellon Corp. на 0,55%, а акции PNC Financial Services Group Inc. на 4,99%. В то же время подорожал Goldman Sachs Group Inc. (+2,31%), US Bancorp (+1,35%), Citigroup Inc. (+1,26%) и Bank of America Corp. (+1,69%).
Ожидания и прогноз
В понедельник 8 февраля на фондовом рынке ожидается снижение активности, что будет связано с попытками оценок итогов пяти недель торгов с начала этого года. Кроме того, снижение активности будет связано с попытками оценить противоречивость тенденции рост основных биржевых индексов в период 4 месяцев финансового года и резкое снижение в период торгов в январе. Данный фактор заметно усилит риски при проведении торговых операций в понедельник
С начала года EUR стала дешевле на 4,57% против USD.
Наиболее сильным фактором, который продолжает снижать привлекательность Единой валюты, это опасения относительно роста бюджетных дефицитов некоторых стран Европы. В рыночных кругах на слуху Греция, Португалия и Испания. На прошлой неделе на фондовых рынках этих стран прокатились волны серьёзных продаж, что привело к падению фондовых индексов. Стоимость государственных облигаций этих стан заметно снизилась. Хотя Греция смогла провести довольно удачное размещение государственных бондов, уже успели упасть в стоимости, что привело к росту их доходности. В свою очередь, рост доходности государственных бондов в будущем несёт для государства проблему повышения уровня затрат на условии более высоких выплат. Не лучшие оказались и макроэкономические показатели Германии. В декабре, в месячном выражении, упал на 2,6% объём промышленного производства.
Итоги, текущая ситуация
В конце января банковские аналитики стали спешно понижать свои прогнозы для котировок курса EUR/USD. В прогнозах всё чаще озвучиваются уровни ниже отметки 1,30 и 1,25. Между тем, действительно, стоимость Единой валюты против доллара снизилась с начала года уже на 4,57%. По итогам прошедшей недели котировки EUR/USD закрылись на уровне 1,3675. Снижение котировок EUR заметно затормозило снижение кросс-курса EUR/GBP, что оказало давление на котировки курса GBP/USD. По итогам недели в пятницу 5 февраля котировки GBP/USD упали ниже уровня 1,57 и закрылись на уровне 1,5650.
В качестве причины снижения стоимости GBP в конце недели можно отнести сообщение по поводу того, что банк Англии не будет спешить с возобновлением программы выкупа активов. По заявлению банка, программы будут возобновлены «если это потребует ситуация». В заявлении ЦБ Англии отмечается рост потребительских цен в декабре и не исключается рост уровня инфляции в первый месяц нового года. Техническая динамика котировок курса GBP/USD всё больше указывает на вероятность снижения в область 1,5150-1,53. Потери стоимости GBP с начала года составили уже 3%.
Наиболее важным фактором текущего положения на валютном рынке остаётся высокая стоимость японской валюты. Стоит отметить, что, в основном, банки Японии, а следом банки Европы и Америки, выкупили в 2009 году японскую валюту на сумму около триллиона долларов. Таким образом, традиционный эффект укрепления JPY против USD в период 1 квартала 2010 года становится менее значителен. Однако положение котировок USD/JPY в области и ниже уровня 0,90 (0,8850-0,9150) оказывает давление на все валюты рынка снижением кросс-курсов. Так, с начала года EUR снизилась против JPY на 8,4%, закрывшись на уровне 122,13, а GBP потерял против JPY 7,06%, закрывшись в пятницу на уровне 139,65.
Потери против JPY несут и сырьевые валюты, что отражается на их котировках против USD. По итогам прошлой недели котировки AUD упали от уровня 0,8845 до уровня 0,8670, а общие потери против JPY с начала года составили 7,2%. В аналогичном положении против JPY находится и доллар Новой Зеландии. Котировки NZD/USD закрылись в пятницу на уровне 0,6885.
За счёт того, что рынок нефти продолжает удерживаться в пределах стратегического коридора 70-80 долларов за баррель, в лучшем положении против JPY остаётся CAD. Потери CAD против JPY с начала года составили только 6,1%. Рост котировок USD/CAD за прошедшую неделю составил только 6 пунктов от уровня 1,0691 до уровня 1,0697. В пятницу котировки USD/CAD, на фоне закрепления рынка нефти на уровне 70 долларов даже показали снижение от уровня 1,0731 к уровню 1,0697.
Вероятные тенденции дня
Все факторы, имевшие значимость для периода торгов прошлой недели и в январе, остаются в силе на период торгов в понедельник. Котировки EUR на открытие торгов в Азии 8 февраля находятся суточном диапазоне уровней 1,36 и 1,37, после закрытия на уровне 1,3650. Сохраняется сила давления высокой стоимости японской валюты. Однако на период понедельника можно ожидать формирования консолидации котировок USD против остальных валют рынка за счёт снижения объёма торгов, как естественного фактора начала недели. Вероятнее всего в период понедельника можно ожидать попытки роста котировок валют против USD, и роста рисков при проведении краткосрочных спекуляций.
Коридор торгов
EUR/USD – 1,3612 - 1,3731; консолидация
GBP/USD – 1,5569 – 1,5688; консолидация с уклоном снижения
USD/JPY – 0,8831 - 0.8931; консолидация, вне рынка
USD/CHF – 1,0669 -1,0812; консолидация, вне рынка
AUD/USD – 0,8588 – 0,8788; консолидация
CAD/USD –1.0631 – 1,0743; консолидация с уклоном снижения
Динамика рынка в понедельник – консолидация котировок и слабое снижение стоимости USD. Риски торговых операций повышенные
Обзор рынка нефти
Рынок на нижней границе стратегического диапазона - внимание
Выступление президента ОПЕК Германико Пинто в очередной раз подтвердило оценки границ стратегического диапазона для рынка нефти. По его заявлению, «…прогноз цены на нефть в картеле размещается в диапазоне $70-$80. Данные ценовые уровни будут обеспечены восстановлением спроса после провала в 2009 г, общий тренд направлен на ценовую стабильность, а расходы правительств по стимулированию экономики позволят нефти избежать возвращения к уровням 40 долларов за баррель». Негативным фактором для нефтяного рынка выглядели в конце недели планы отгрузки на март месяц. По данным, полученным в конце недели, поставки сырой нефти на экспорт снизятся, на 6,8%. Фиксация прибыли по контрактам открытым в период января усилила динамику снижения на рынке нефти к границе диапазона.
Итоги
Динамика изменений цен на контракты сырой нефти марки Brent рассматривается а качестве индикатора всего нефтяного рынка и этот показатель всю неделю указывал снижение. Попытка покупок в области уровня 75 долларов позволила мартовским контрактам взлететь во вторник в область уровня 76,50 и тестировать уровень 77,00 долларов за баррель. Однако закрытие вторника ниже уровня 76,50 привело к началу снижения – рост в область 78 и 78,78,50 был ограничен этим уровнем. Скорее всего, динамику роста рынка во вторник прошедшей недели можно рассматривать в качестве последних покупок перед началом фиксации прибыли. Кроме того, рост котировок во вторник рассматривается и как технический рост в диапазон среднего уровня, 75 в коридоре 70-80 долларов.
Общее падение цен мартовских контрактов на марку Bremt за неделю составило 4,1%, а снижение стоимости аналогичных контрактов на марку Light Sweet составило за неделю 1,37%. Общее снижение стоимости контрактов на марку Brent с начала года составило 10,38%.
Медвежьи настроения участников рынка нефти весь январь и первую неделю торгов в феврале поддерживал рост негативных оценок перспектив экономики ЕС. Рост финансовых проблем Греции, Испании и Португалии отражался ростом стоимости дефолтных свопов, что оказывало существенную поддержку динамике снижения стоимости Единой валюты. В пятницу 5 февраля стали известны данные по безработице в США. Безработица в США снизилась до 9,7%, а за январь, потеряв всего 20 тыс. рабочих мест. Аналитики ожидали роста занятости на 5-15 тыс. и потому даже такое не значительное увеличение числа рабочих мест было оценено негативно. Негативные оценки общего экономического фона разочаровывают и потому усиливают факторы роста стоимости американской валюты, что продолжает оказывать давление на рынок нефти.
Прогнозы
Период торгов в понедельник 8 февраля для котировок мартовских контрактов на марку Brent остаётся под давлением, и стремиться в область уровня закрытия торгов 2009 финансового года на уровне 68 долларов за баррель. Динамика контрактов на марку Light Sweet находится динамике стремления в область уровня стратегической поддержки на уровне 70 долларов.
На период торгов в понедельник, стоит учесть вероятность низкого объёма торгов и попыток покупать контракты краткосрочно, что может заметно увеличить риски проведения торговых операций
Обзор фондового рынка США
Индекс Dow Jones устоял на стратегическом уровне
Неуверенность участников торгов на рынке акций США в перспективах восстановления экономического роста отражается в динамике котировок основных биржевых индексов с начала года. Индекс Dow Jones на стратегически важном уровне 10000.00. Динамика снижения биржевых индексов начинает серьёзно беспокоить. Вечером в пятницу стало известно, что есть решение об намерении регуляторов приступить к обсуждению ограничений на короткие продажи. В то же время, комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) готовится и более значительному обвалу котировок на фондовом рынке.
Итоги и текущая ситуация
В конце недели мнения относительно данных макроэкономической статистики расходились. В пятницу данные по безработице за январь на короткое время поддержали котировки индекса Dow Jones выше уровня 10000. По данным министерства труда, показатель безработицы снизился. В это же время, аналитики без восторга отнеслись к опубликованным данным. Эти данные выглядят, более чем, противоречиво. К примеру, в несельскохозяйственных отраслях страны число рабочих мест сократилось, в сфере сельского хозяйства рабочих мест тоже больше не стало, а общий показатель – рост на 111 тыс. человек. Трезвая оценка противоречия наиболее важных макроэкономических данных выразилась активными продажами акций. В принципе, трудно обосновать какими силами индекс Dow Jones смог, против обвального снижения, вернуться к закрытию торгов на уровень 10012.
Общее снижение индекса Dow Jones составило 4,8%, а индекс S&P 500 снизился за эту же неделю на 1,11%. Индекс Dow Jones находится на стратегическом уровне поддержки 10000, а индекс S&P 500 выше уровня 1050 и остаётся в области уровня 1100.
Индекс технологических компаний NASDAQ поддерживал рост акций Cisco Systems Inc. (+2,33%), Dell Inc. (+1,77%) и Broadcom Corp. (+6,07%). Журнал Forbes опубликовал 5 февраля интервью с президентом Broadcom Скоттом Макгрегором, в котором он напомнил, что практическое каждое домохозяйство пользуется хотя бы несколькими продуктами Broadcom, и поделился оптимистичными планами на дальнейшие расширение присутствия компании на рынке. Прибавили в цене Apple Inc. (+1,78%), Google Inc. (+0,86%) и производитель телекоммуникационного оборудования Motorola Inc. (+1,27%) - аналитики Barclays Capital дали рекомендацию наращивать долю бумаг Motorola в инвестиционных портфелях.
Уже второй день подряд страховщику MetLife Inc. повышают рекомендации. В пятницу это сделала FBR Capital, пересмотревшая свою прогноз по компании с “на уровне рынка” до “выше рынка”. Однако общая негативная динамика котировок не дала возможности отыграть позитивную новость, и MetLife к концу торгов потеряла 0,14% капитализации. WellPoint Inc. снизилась на 1,81%, Aflac Inc. - на 1,35%. В то же время, прогноз по бумагам Mastercard Inc. до показателя «выше рынка», дал банк Wells Fargo & Co. Этот поргноз не помог, и по итогам дня акции компании снизились на 0,62%. Visa Inc. потеряла 0,59%, Western Union Co. - 0,24%.
Снижения рынка нефти негативный фактор для акций компаний нефтяного сектора. Однако то, что котировки марки Brent закрылись в пятницу на уровне 70 долларов, поддержало акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0,12%) и Chevron Corp. (-0,27%). Сектор акций металлургических компаний, практически, не отреагировал на снижение рынка промышленных металлов на 5%. В пятницу Steelcase Inc. прибавила в цене 0,44%, United States Steel Corp. потеряла 1,61%, а акции Alcoa Inc. снизились на 2,09%.
Удержался от бурного снижения и сектор акций банков. Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели на 0,13%, The Bank of New York Mellon Corp. на 0,55%, а акции PNC Financial Services Group Inc. на 4,99%. В то же время подорожал Goldman Sachs Group Inc. (+2,31%), US Bancorp (+1,35%), Citigroup Inc. (+1,26%) и Bank of America Corp. (+1,69%).
Ожидания и прогноз
В понедельник 8 февраля на фондовом рынке ожидается снижение активности, что будет связано с попытками оценок итогов пяти недель торгов с начала этого года. Кроме того, снижение активности будет связано с попытками оценить противоречивость тенденции рост основных биржевых индексов в период 4 месяцев финансового года и резкое снижение в период торгов в январе. Данный фактор заметно усилит риски при проведении торговых операций в понедельник
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба