Сегодня, 20:05 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя на ожидания новых санкций и курс рубля. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,58%, до 2842,96 пункта. Индекс РТС вырос менее чем на 0,1%, до 871,13 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 0,1%, находясь на 13,91 руб, в течение дня немногим не дотянув до отметки 14 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 102,80 руб и 106,09 руб соответственно (против 103,48 руб и 106,24 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки ВК (+5,62%), акции Русснефти (+0,81%), обыкновенные акции Мечела (+0,8%), котировки ПИК (+0,5%), бумаги Полюса (+0,39%) и РУСАЛа (+0,24%).
В среду стало известно, что ЦБ РФ принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Skillbox входит в группу VK, акции которой подскочили на ожиданиях IPO. Стоит учитывать, однако, что спекулятивный характер роста VK на ожиданиях IPO дочерней компании, однако, предупреждает о наличии рисков разворота, особенно в случае продаж на российском рынке в целом.
Акции Полюса росли вместе с ценами на золото, которые после публикации данных по потребительской инфляции США за декабрь оставались немногим выше 2700 долл/унц.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ММК (-3,16%), котировки СПБ Биржи (-2,49%), бумаги Норникеля (-2,28%), акции Эн+ Групп (-2,25%), котировки Северстали (-2,22%), бумаги Новатэка (-1,88%).
Эн+ Групп и Новатэк находились под давлением в ожидании включения в 16-й пакет антироссийских санкций ЕС поэтапного запрета на поставки алюминия и СПГ.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1,5-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. S&P 500 при этом проверял на прочность краткосрочное сопротивление 5940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которое отделяет его от развития роста. Статистика в среду показала ускорение основной потребительской инфляции США в декабре с 2,7% до 2,9% г/г, как и ожидалось, и замедление базовой с 3,3% г/г до 3,2% вопреки прогнозам её неизменности. Акции в целом восприняли данные позитивно, а доходности 10-летних гособлигаций США снизились ввиду сохранения перспективы смягчения тона ФРС в этом году. Квартальные результаты банковских гигантов JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup и Bank of NY Mellon при этом также вызвали оптимистичную реакцию.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%, который ускорил рост и обновил максимум с октября прошлого года в том числе на фоне возобновления покупок в США. Региональная статистика тем временем показала снижение ВВП Германии в 2024 году на 0,2%, подтвердив ослабление крупнейшей экономики еврозоны. Темпы роста потребительской инфляции Великобритании в декабре при этом неожиданно замедлились до 2,5% г/г, а в месячном исчислении составили 0,3%, оказавшись ниже прогнозов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 1-1,5%, вновь стремясь к максимумам с августа прошлого года. Отчет Минэнерго США в среду показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,96 млн баррелей (прогнозировалось -3,5 млн баррелей), в то время как запасы нефтепродуктов подскочили почти на 9 млн баррелей. МЭА в своем ежемесячном отчете в среду из-за энергетических санкций против РФ понизило прогноз поставок нефти в 2025 году на 100 тыс барр/день, до 104,7 млн барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдались покупки, которые в США, однако, на данный момент проходят в рамках краткосрочного нисходящего тренда, а в Европе в попытке восстановить среднесрочный рост в ожидании активного снижения процентных ставок ЕЦБ, протоколы заседания которого будут опубликованы завтра. Российский рынок в середине недели находился под сдержанным нисходящим давлением, ощущая смещение риторики в отношении украинского конфликта со стороны Трампа и его соратников в сторону более осторожной. Как показали данные после закрытия основных торгов потребительская инфляция в РФ в декабре при этом ускорилась с 8,9% до 9,5% г/г (прогнозировалось 9,7%) – все еще высокие цифры, которые пока не позволяют списывать со счетов новые повышения ключевой ставки.
События дня:
ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в ноябре (10.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (10.00 мск)
торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
квартальные результаты UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, U.S. Bancorp
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 0,1%, находясь на 13,91 руб, в течение дня немногим не дотянув до отметки 14 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 102,80 руб и 106,09 руб соответственно (против 103,48 руб и 106,24 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали котировки ВК (+5,62%), акции Русснефти (+0,81%), обыкновенные акции Мечела (+0,8%), котировки ПИК (+0,5%), бумаги Полюса (+0,39%) и РУСАЛа (+0,24%).
В среду стало известно, что ЦБ РФ принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Skillbox входит в группу VK, акции которой подскочили на ожиданиях IPO. Стоит учитывать, однако, что спекулятивный характер роста VK на ожиданиях IPO дочерней компании, однако, предупреждает о наличии рисков разворота, особенно в случае продаж на российском рынке в целом.
Акции Полюса росли вместе с ценами на золото, которые после публикации данных по потребительской инфляции США за декабрь оставались немногим выше 2700 долл/унц.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ММК (-3,16%), котировки СПБ Биржи (-2,49%), бумаги Норникеля (-2,28%), акции Эн+ Групп (-2,25%), котировки Северстали (-2,22%), бумаги Новатэка (-1,88%).
Эн+ Групп и Новатэк находились под давлением в ожидании включения в 16-й пакет антироссийских санкций ЕС поэтапного запрета на поставки алюминия и СПГ.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1,5-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. S&P 500 при этом проверял на прочность краткосрочное сопротивление 5940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которое отделяет его от развития роста. Статистика в среду показала ускорение основной потребительской инфляции США в декабре с 2,7% до 2,9% г/г, как и ожидалось, и замедление базовой с 3,3% г/г до 3,2% вопреки прогнозам её неизменности. Акции в целом восприняли данные позитивно, а доходности 10-летних гособлигаций США снизились ввиду сохранения перспективы смягчения тона ФРС в этом году. Квартальные результаты банковских гигантов JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup и Bank of NY Mellon при этом также вызвали оптимистичную реакцию.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%, который ускорил рост и обновил максимум с октября прошлого года в том числе на фоне возобновления покупок в США. Региональная статистика тем временем показала снижение ВВП Германии в 2024 году на 0,2%, подтвердив ослабление крупнейшей экономики еврозоны. Темпы роста потребительской инфляции Великобритании в декабре при этом неожиданно замедлились до 2,5% г/г, а в месячном исчислении составили 0,3%, оказавшись ниже прогнозов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 1-1,5%, вновь стремясь к максимумам с августа прошлого года. Отчет Минэнерго США в среду показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,96 млн баррелей (прогнозировалось -3,5 млн баррелей), в то время как запасы нефтепродуктов подскочили почти на 9 млн баррелей. МЭА в своем ежемесячном отчете в среду из-за энергетических санкций против РФ понизило прогноз поставок нефти в 2025 году на 100 тыс барр/день, до 104,7 млн барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду наблюдались покупки, которые в США, однако, на данный момент проходят в рамках краткосрочного нисходящего тренда, а в Европе в попытке восстановить среднесрочный рост в ожидании активного снижения процентных ставок ЕЦБ, протоколы заседания которого будут опубликованы завтра. Российский рынок в середине недели находился под сдержанным нисходящим давлением, ощущая смещение риторики в отношении украинского конфликта со стороны Трампа и его соратников в сторону более осторожной. Как показали данные после закрытия основных торгов потребительская инфляция в РФ в декабре при этом ускорилась с 8,9% до 9,5% г/г (прогнозировалось 9,7%) – все еще высокие цифры, которые пока не позволяют списывать со счетов новые повышения ключевой ставки.
События дня:
ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в ноябре (10.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре (10.00 мск)
торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
число недельных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
квартальные результаты UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, U.S. Bancorp
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба