7 февраля 2025 БКС Экспресс Кокорева Анна
• New! Обзор российского рынка
Важность: высокая
Индекс МосБиржи завершает неделю ростом. На следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ: если регулятор смягчит позицию, возможен пробой уровня 3000 п.
В индексе гособлигаций RGBI формируется «Бычий флаг». В конце недели ОФЗ растут, но по итогам пятидневки все же в красной зоне.
Золото на фоне обострения торговых войн обновило очередной исторический максимум. Вероятно, это не предел возможностей в драгметаллах. К концу недели цена за тройскую унцию составляет $2866.
• New! Отчетность
Важность: высокая
ЮГК опубликовала операционные результаты за 2024 г. Компания снизила производство золота на 4% п/п и 22% г/г, до 5,2 тонн, во втором полугодии 2024 г. Серьезное падение было на Урале в результате приостановки работ в августе. Темп роста на Сибирском хабе оказался вновь ниже прогнозов (на 16%). Компания ожидает роста выпуска в этом году на 13–35% г/г, что соответствует уровню 2022 г.
Выручка Русагро в IV квартале 2024 г. увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 141,6 млрд руб. Всего за 2024 г. выручка выросла на 20%, до 367 млрд руб.
Лента опубликовала операционные результаты за IV квартал 2024 г. Розничные продажи составили 261,4 млрд руб., увеличившись на 18,8% год к году (г/г). Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 11,3% на фоне роста LFL-среднего чека на 8,5% и LFL-трафика на 2,6%.
ГК «Мать и дитя» представила позитивные операционные результаты за IV квартал и весь 2024 г. Выручка за IV квартал выросла на 14% г/г и на 20% в целом в 2024 г. Замедление роста в IV квартале ожидаемо и связано с нормализацией базы сравнения. Выручка росла по всем основным направлениям, клиники и госпитали вне Москвы и области показывали опережающий рост. Аналитики БКС ждут неплохих финансовых результатов за II полугодие 2024 г., которые компания раскроет в конце марта.
Делимобиль опубликовал слабые операционные результаты за 2024 г. Рост выручки от услуг каршеринга прогнозируется компанией в размере +35% г/г против прогноза аналитиков БКС в +46,7%. Количество проданных минут в IV квартале выросло на 16%, в III квартале рост был 13%, а в I полугодии 2024 г. рост составлял 31%.
Аренадата обнародовала операционные результаты за 2024 г. Выручка по итогам 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 52% к 2023 г. и составила 6 млрд руб. Основными драйверами масштабирования бизнеса стали рост реализации лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга как текущим, так и новым клиентам.
Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2024 г. Выручка составила 201,5 млрд руб. (+3% г/г). Существенно сократился показатель EBITDA, снизившись до 46,5 млрд руб. (-35% г/г). Рентабельность EBITDA упала до 23% (-14 п.п. г/г).
Аэрофлот представил финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2024 г. За IV квартал 2024 г. убыток составил 4,4 млрд руб. Чистая прибыль за год достигла 22 млрд руб. Скорее всего, именно РСБУ прибыль по году может стать максимальным размером дивидендов за 2024 г., если выплаты будут согласованы. При этом курсовой эффект и страховые урегулирование по РСБУ дали убыток 42,1 млрд руб. Результаты скорее негативны с точки зрения сентимента, хотя МСФО результаты (будут раскрыты позже) могут быть лучше.
• New! Дивиденды
Важность: высокая
53,3 руб. на каждую обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров Диасофта в качестве дивидендов, чтобы распределить остатки чистой прибыли за прошлые отчетные периоды.
Совет директоров Северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.
• New! ЦИАН объявил параметры обмена расписок на акции российской компании
Важность: высокая
7 февраля ЦИАН запускает оферту для держателей акций и АДР кипрской CIAN PLC на обмен на бумаги МКПАО «ЦИАН». Торги акциями российской компании на Мосбирже начнутся после окончания обмена. Ожидается, что это произойдет 3 апреля.
Сбор заявок на обмен начнется 7 февраля 2025 г. и продлится до 18:00 МСК 6 марта 2025 г. Обмен пройдет по коэффициенту 1:1; без осуществления денежных расчетов. Подробнее с условиями можно ознакомиться по ссылке.
• New! ММК перенес дату публикации отчета по МСФО за 2024 на неопределенный срок
Важность: высокая
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) сообщил о переносе даты публикации финансовых результатов и отчетности за 12 месяцев 2024 г.
Руководство ММК приняло решение отложить выпуск консолидированной финансовой отчетности специального назначения за год, закончившийся 31 декабря 2024 г., с целью получения дополнительной информации, которая необходима для более точного формирования ряда оценочных значений на 31.12.2024 г.
• New! Акционеры Полюса утвердили дробление акций
Важность: высокая
Акционеры Полюса в ходе внеочередного общего собрания утвердили дробление акций компании с коэффициентом 1 к 10. Номинальная стоимость бумаг снизится в 10 раз, а количество акций в 10 раз увеличится.
• New! Объем торгов акциями вырос до 143 млрд рублей за 2 месяца
Важность: средняя
Среднедневной объем торгов акциями за последние 2 месяца увеличился до 143 млрд руб., в ноябре прошлого года значение составляло 129,9 млрд руб., говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.
Объем остался повышенным по сравнению со средним значением за 2024 г., которое достигало 111,2 млрд руб. в день.
Доля физических лиц в объеме торгов в среднем за месяц снизилась с 76,2% в ноябре 2024 г. до 75,9% январе 2025 г.
• New! Частные инвесторы вложили в бонды на Мосбирже рекордные 104 млрд рублей в январе
Важность: средняя
Объем инвестиций физлиц в облигации на фондовом рынке Московской биржи в январе составил рекордные 104 млрд руб..
Из них в корпоративные бумаги вложено 80,2 млрд руб., в ОФЗ и региональные облигации — 23,8 млрд руб. Частные инвесторы продали акций на 4,6 млрд руб. — больше, чем купили. Продажи паев БПИФов превысили покупки на 29,8 млрд руб.
• New! Объем торгов на Мосбирже в январе немного снизился в годовом выражении
Важность: средняя
Московская биржа опубликовала данные о торговых оборотах за январь 2025 г.
Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце уменьшился на 2,3% в годовом выражении и составил 105,4 трлн руб. (107,9 трлн руб. в январе 2024 г.).
• New! ЦБ увеличит продажу валюты в феврале
Важность: высокая
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета с 7 февраля по 6 марта прогнозируется в размере 101,2 млрд руб.
Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 66,5 млрд руб. или 3,3 млрд руб. ежедневно. Банк России с 9 января 2025 г. возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 г.
• New! Рост годовой инфляции в России остановился
Важность: высокая
В России с 28 января по 3 февраля рост потребительских цен замедлился до 0,16% с 0,22% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Таким образом, недельная инфляция планомерно снижается с начала декабря, за исключением 13-дневного периода первой половины января, который пришелся на новогодние каникулы.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 3 февраля осталась неизменной на отметке 10,14%, достигнутой неделей ранее.
• New! Годовое собрание акционеров Газпрома пройдет в июне
Важность: высокая
Совет директоров Газпрома назначил годовое собрание акционеров на 26 июня 2025 г. Список лиц, которые имеют право на участие, составят на конец операционного дня 2 июня.
В повестку годового общего собрания включены вопросы об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределения прибыли по результатам 2024 г., а также о размере дивидендов, сроках и форме выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• New! Российский ВВП по итогам 2024 вырос примерно на 4%
Важность: высокая
Российский ВВП в 2024 г., по предварительной оценке Минэкономразвития, вырос примерно на 4%. Такая цифра обусловлена инвестиционной и потребительской активностью.
Основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, которая выросла на 8%, что выше первоначального прогноза.
Важность: высокая
Индекс МосБиржи завершает неделю ростом. На следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ: если регулятор смягчит позицию, возможен пробой уровня 3000 п.
В индексе гособлигаций RGBI формируется «Бычий флаг». В конце недели ОФЗ растут, но по итогам пятидневки все же в красной зоне.
Золото на фоне обострения торговых войн обновило очередной исторический максимум. Вероятно, это не предел возможностей в драгметаллах. К концу недели цена за тройскую унцию составляет $2866.
• New! Отчетность
Важность: высокая
ЮГК опубликовала операционные результаты за 2024 г. Компания снизила производство золота на 4% п/п и 22% г/г, до 5,2 тонн, во втором полугодии 2024 г. Серьезное падение было на Урале в результате приостановки работ в августе. Темп роста на Сибирском хабе оказался вновь ниже прогнозов (на 16%). Компания ожидает роста выпуска в этом году на 13–35% г/г, что соответствует уровню 2022 г.
Выручка Русагро в IV квартале 2024 г. увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 141,6 млрд руб. Всего за 2024 г. выручка выросла на 20%, до 367 млрд руб.
Лента опубликовала операционные результаты за IV квартал 2024 г. Розничные продажи составили 261,4 млрд руб., увеличившись на 18,8% год к году (г/г). Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 11,3% на фоне роста LFL-среднего чека на 8,5% и LFL-трафика на 2,6%.
ГК «Мать и дитя» представила позитивные операционные результаты за IV квартал и весь 2024 г. Выручка за IV квартал выросла на 14% г/г и на 20% в целом в 2024 г. Замедление роста в IV квартале ожидаемо и связано с нормализацией базы сравнения. Выручка росла по всем основным направлениям, клиники и госпитали вне Москвы и области показывали опережающий рост. Аналитики БКС ждут неплохих финансовых результатов за II полугодие 2024 г., которые компания раскроет в конце марта.
Делимобиль опубликовал слабые операционные результаты за 2024 г. Рост выручки от услуг каршеринга прогнозируется компанией в размере +35% г/г против прогноза аналитиков БКС в +46,7%. Количество проданных минут в IV квартале выросло на 16%, в III квартале рост был 13%, а в I полугодии 2024 г. рост составлял 31%.
Аренадата обнародовала операционные результаты за 2024 г. Выручка по итогам 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 52% к 2023 г. и составила 6 млрд руб. Основными драйверами масштабирования бизнеса стали рост реализации лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга как текущим, так и новым клиентам.
Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2024 г. Выручка составила 201,5 млрд руб. (+3% г/г). Существенно сократился показатель EBITDA, снизившись до 46,5 млрд руб. (-35% г/г). Рентабельность EBITDA упала до 23% (-14 п.п. г/г).
Аэрофлот представил финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2024 г. За IV квартал 2024 г. убыток составил 4,4 млрд руб. Чистая прибыль за год достигла 22 млрд руб. Скорее всего, именно РСБУ прибыль по году может стать максимальным размером дивидендов за 2024 г., если выплаты будут согласованы. При этом курсовой эффект и страховые урегулирование по РСБУ дали убыток 42,1 млрд руб. Результаты скорее негативны с точки зрения сентимента, хотя МСФО результаты (будут раскрыты позже) могут быть лучше.
• New! Дивиденды
Важность: высокая
53,3 руб. на каждую обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров Диасофта в качестве дивидендов, чтобы распределить остатки чистой прибыли за прошлые отчетные периоды.
Совет директоров Северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.
• New! ЦИАН объявил параметры обмена расписок на акции российской компании
Важность: высокая
7 февраля ЦИАН запускает оферту для держателей акций и АДР кипрской CIAN PLC на обмен на бумаги МКПАО «ЦИАН». Торги акциями российской компании на Мосбирже начнутся после окончания обмена. Ожидается, что это произойдет 3 апреля.
Сбор заявок на обмен начнется 7 февраля 2025 г. и продлится до 18:00 МСК 6 марта 2025 г. Обмен пройдет по коэффициенту 1:1; без осуществления денежных расчетов. Подробнее с условиями можно ознакомиться по ссылке.
• New! ММК перенес дату публикации отчета по МСФО за 2024 на неопределенный срок
Важность: высокая
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) сообщил о переносе даты публикации финансовых результатов и отчетности за 12 месяцев 2024 г.
Руководство ММК приняло решение отложить выпуск консолидированной финансовой отчетности специального назначения за год, закончившийся 31 декабря 2024 г., с целью получения дополнительной информации, которая необходима для более точного формирования ряда оценочных значений на 31.12.2024 г.
• New! Акционеры Полюса утвердили дробление акций
Важность: высокая
Акционеры Полюса в ходе внеочередного общего собрания утвердили дробление акций компании с коэффициентом 1 к 10. Номинальная стоимость бумаг снизится в 10 раз, а количество акций в 10 раз увеличится.
• New! Объем торгов акциями вырос до 143 млрд рублей за 2 месяца
Важность: средняя
Среднедневной объем торгов акциями за последние 2 месяца увеличился до 143 млрд руб., в ноябре прошлого года значение составляло 129,9 млрд руб., говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.
Объем остался повышенным по сравнению со средним значением за 2024 г., которое достигало 111,2 млрд руб. в день.
Доля физических лиц в объеме торгов в среднем за месяц снизилась с 76,2% в ноябре 2024 г. до 75,9% январе 2025 г.
• New! Частные инвесторы вложили в бонды на Мосбирже рекордные 104 млрд рублей в январе
Важность: средняя
Объем инвестиций физлиц в облигации на фондовом рынке Московской биржи в январе составил рекордные 104 млрд руб..
Из них в корпоративные бумаги вложено 80,2 млрд руб., в ОФЗ и региональные облигации — 23,8 млрд руб. Частные инвесторы продали акций на 4,6 млрд руб. — больше, чем купили. Продажи паев БПИФов превысили покупки на 29,8 млрд руб.
• New! Объем торгов на Мосбирже в январе немного снизился в годовом выражении
Важность: средняя
Московская биржа опубликовала данные о торговых оборотах за январь 2025 г.
Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце уменьшился на 2,3% в годовом выражении и составил 105,4 трлн руб. (107,9 трлн руб. в январе 2024 г.).
• New! ЦБ увеличит продажу валюты в феврале
Важность: высокая
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета с 7 февраля по 6 марта прогнозируется в размере 101,2 млрд руб.
Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 66,5 млрд руб. или 3,3 млрд руб. ежедневно. Банк России с 9 января 2025 г. возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 г.
• New! Рост годовой инфляции в России остановился
Важность: высокая
В России с 28 января по 3 февраля рост потребительских цен замедлился до 0,16% с 0,22% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Таким образом, недельная инфляция планомерно снижается с начала декабря, за исключением 13-дневного периода первой половины января, который пришелся на новогодние каникулы.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 3 февраля осталась неизменной на отметке 10,14%, достигнутой неделей ранее.
• New! Годовое собрание акционеров Газпрома пройдет в июне
Важность: высокая
Совет директоров Газпрома назначил годовое собрание акционеров на 26 июня 2025 г. Список лиц, которые имеют право на участие, составят на конец операционного дня 2 июня.
В повестку годового общего собрания включены вопросы об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределения прибыли по результатам 2024 г., а также о размере дивидендов, сроках и форме выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• New! Российский ВВП по итогам 2024 вырос примерно на 4%
Важность: высокая
Российский ВВП в 2024 г., по предварительной оценке Минэкономразвития, вырос примерно на 4%. Такая цифра обусловлена инвестиционной и потребительской активностью.
Основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, которая выросла на 8%, что выше первоначального прогноза.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба