11 марта 2025 Эдан Альтц
👉 Мировые новости
— ЦБР сохранил ограничения на снятие наличной валюту до 9 сентября 2025 г.
— Стоимость золотых резервов РФ по итогам февраля достигла рекордных $217,4 млрд — ЦБ.
— С 1 апреля 2025 г. вступает в силу Указание Банка России № 6681-У, которое ужесточает условия для маржинальной торговли, что может снизить активность на рынке среди розничных инвесторов.
— Объём производства водки в России с начала года упал на -26,3%. При этом производство вин выросло на -14,8%.
— Экспорт пиломатериалов из России с начала 2025 г. вырос на +7,1% — ТАСС.
— Индекс гособлигаций РФ превысил 111 пунктов впервые с 22 мая.
— За неделю биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на -2,53% — до 55418 руб./т, 92-й бензин подешевел на -2,97% — до 49600 руб./т.
— Минцифры собирается передать Роскомнадзору контролю за сборами за интернет-рекламу.
— Объем торгов ОФЗ на Мосбирже 5 марта достиг рекорда в 92,4₽ млрд.
— Производители минеральных удобрений имеют высокую кредитную нагрузку, необходимо активно инвестировать в развитие отраслевых предприятий – Решетников.
— Объем автокредитования по итогам февраля 2025 г. составил 84₽ млрд, что на -1,85% меньше м/м и на -51% меньше г/г.
— США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский «теневой флот» — Bloomberg.
— Глава Американской торговой палаты в России предлагает снять санкции с российского авиасектора.
— Nord Stream 2 AG продлили срок для выплаты долгов мелким кредиторам до 9 мая.
— Сербия хочет возобновить газовую сделку с Россией до конца мая — Вучич.
— Товарооборот Китая и России в январе—феврале 2025 г. снизился на -7,1% г/г, составив $34,68 млрд.
— После атаки украинских беспилотников на Каспийский трубопроводный консорциум Казахстан сократит объем транспортировки нефти на 70%.
— Русал ($RUAL) пытается приобрести долю в индийском глиноземном заводе Pioneer — BBG.
— Ликвидная часть ФНБ на 1 марта 2025 г. составила 3,4₽ трлн – 1,6% от прогнозного ВВП на 2025 г. – это минимум с 2019 года. Минфин прогнозирует, что к концу 2025 г. ликвидная часть составит 7,3₽ трлн (3,4% ВВП) – Ведомости.
— Экспортеры в феврале нарастили чистые продажи иностранной валюты на 25%, физики купили валюты на 6,5₽ млрд — Отчёт ЦБ.
— В феврале инвесторы вывели значительный объем средств из фондов денежного рынка. Часть выведенных из них средств была реинвестирована в акции и облигации.
— Крупные российские банки в феврале распродавали ОФЗ на вторичном рынке.
— Основными покупателями российских акций в феврале стали крупные банки.
— Дружественные иностранцы инвестируют в Россию через ЗПИФы.
— Возросшие ожидания относительно снижения геополитической напряженности благоприятно повлияли на развитие российского финансового рынка в феврале — Обзор ЦБ.
— Вице-премьер РФ Новак назначен членом набсовета РФПИ, полномочия Белоусова прекращены — указ президента — ТАСС.
— Рост цен на российские новостройки в 2025 г. может быть ниже инфляции из-за ограниченного спроса — ЦБ.
— ЦБР не ожидает массовых банкротств застройщиков, но новых проектов в ближайшие 2 года будет немного.
— Количество кредитных договоров застройщиков с банками снижается три месяца подряд, впервые с 2019 года. Аналитики отмечают, что это может привести к дефициту жилья в 2027 г.
— Продажи жилья в новостройках Московского региона в феврале 2025 г. выросли в 1,6 раза, было заключено 12 398 ДДУ, что на +31% больше м/м и почти в 1,6 раза больше г/г – Ведомости.
— Просрочки по кредитным картам в России достигли рекорда — долги превысили 500₽ млрд (+27% за год),
что стало максимальным уровнем за последние два года.
— Россия в феврале сократила выпуск готового проката на -5,1% г/г.
— Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе — феврале выросли на +3,2%.
— Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном по 100₽ млрд.
— Правительство РФ простимулирует добычу редкоземельных металлов и геологическую разведку Арктики, Антарктики, архипелага Шпицбергена и Мирового океана.
— Цены на электроэнергию в РФ достигли годового максимума — 2,195 тыс руб за 1 МВт•ч на фоне снижения выработки АЭС и ВИЭ.
— Котировки на все виды российского угля снизились до уровня середины 2021 г. На фоне профицита в мире и снижения производства стали в Китае аналитики ждут сохранения негативного тренда в течение всего года.
— Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ 15 марта — Euractiv со ссылкой на дипломатов.
— Россия и Иран запускают совместное производство микроэлектроники.
— Камаз ($KMAZ) заинтересован в выходе на новые рынки Африки, в том числе и Марокко.
— В чешском подразделении Сбербанка ($SBER) остались невостребованными вклады на €8 млн.
👉 Корпоративные новости
— ЛСР ($LSRG) РСБУ за 2024 г. чистая прибыль +53,07₽ млрд (+7,9% г/г) против +49,2₽ млрд годом ранее. Выручка +64,7₽ млрд (+9,5% г/г) против +59₽ млрд годом ранее.
— Совкомфлот ($FLOT) МСФО за 2024 г. чистая прибыль +37,28₽ (-53,14% г/г) млрд против 79,55₽ млрд годом ранее.
— М.Видео ($MVID) отложило выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-06 на 3 млрд руб., запланированный на 7 марта.
— Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies ($IVAT) введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД».
— Ozon ($OZON) снизит тарифы за продажу и стоимость логистики для продавцов.
— Мосбиржа с 17 по 27 марта временно запретит короткие позиции по акциям Полюса ($PLZL) из-за предстоящего сплита.
— МТС ($MTSS) заплатила 1,3₽ млрд за контроль в разработчике решений для ВКС Vinteo.
— РКК Энергия ($RKKE) 28 июня созывает ГОСА по дивидендам 2024 г.
— Сбербанк ($SBER) оштрафовали за рекламу кредитной карты, где обещали бесплатное годовое обслуживание и 10% кешбэк за покупки в маркетплейсе.
— В России началось снижение ставок по ипотеке на первичном и вторичном рынках в основном за счет Сбербанка ($SBER), уменьшившего ставки на один п.п. до 28,7%.
— Доля ADR Газпрома ($GAZP) за 2024 г. сократилась до 5,9% с 6,62%.
— Газпром ($GAZP) получил разрешение от контролирующих органов на расширение магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток.
— Русал ($RUAL) стал прямым владельцем аэропортов в Братске, Тайшете, Южно-Сахалинске, Новокузнецке.
— СД Полюс ($PLZL) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 730₽/акц (ДД+3,7%). ГОСА 14 апреля, отсечка 25 апреля.
— Таттелеком ($TTLK) РСБУ за 2024 г: чистая прибыль +1,573₽ млрд (+15% г/г), выручка +9,5₽ млрд (+7,8% г/г).
— СД Авангард ($AVAN) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 28,5₽/акц (ДД+3,56%).
— ОАК ($UNAC) определил цену допэмиссии в размере 0,65₽ за акцию.
— Яндекс ($YDEX) РСБУ: чистая прибыль за 2024 г. составила +874,6₽ млрд.
— Россети ($FEES) увеличивают до 2,5 раз мощности для развития Эльгинского угольного кластера на юге Якутии.
— Северсталь ($CHMF) повысит зарплату сотрудникам на +10% в 2025 г.
— М.Видео-Эльдорадо ($MVID) запустила терминалы самообслуживания в пилотном режиме в 28 магазинах Москвы и Подмосковья.
— ЦБР сохранил ограничения на снятие наличной валюту до 9 сентября 2025 г.
— Стоимость золотых резервов РФ по итогам февраля достигла рекордных $217,4 млрд — ЦБ.
— С 1 апреля 2025 г. вступает в силу Указание Банка России № 6681-У, которое ужесточает условия для маржинальной торговли, что может снизить активность на рынке среди розничных инвесторов.
— Объём производства водки в России с начала года упал на -26,3%. При этом производство вин выросло на -14,8%.
— Экспорт пиломатериалов из России с начала 2025 г. вырос на +7,1% — ТАСС.
— Индекс гособлигаций РФ превысил 111 пунктов впервые с 22 мая.
— За неделю биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на -2,53% — до 55418 руб./т, 92-й бензин подешевел на -2,97% — до 49600 руб./т.
— Минцифры собирается передать Роскомнадзору контролю за сборами за интернет-рекламу.
— Объем торгов ОФЗ на Мосбирже 5 марта достиг рекорда в 92,4₽ млрд.
— Производители минеральных удобрений имеют высокую кредитную нагрузку, необходимо активно инвестировать в развитие отраслевых предприятий – Решетников.
— Объем автокредитования по итогам февраля 2025 г. составил 84₽ млрд, что на -1,85% меньше м/м и на -51% меньше г/г.
— США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский «теневой флот» — Bloomberg.
— Глава Американской торговой палаты в России предлагает снять санкции с российского авиасектора.
— Nord Stream 2 AG продлили срок для выплаты долгов мелким кредиторам до 9 мая.
— Сербия хочет возобновить газовую сделку с Россией до конца мая — Вучич.
— Товарооборот Китая и России в январе—феврале 2025 г. снизился на -7,1% г/г, составив $34,68 млрд.
— После атаки украинских беспилотников на Каспийский трубопроводный консорциум Казахстан сократит объем транспортировки нефти на 70%.
— Русал ($RUAL) пытается приобрести долю в индийском глиноземном заводе Pioneer — BBG.
— Ликвидная часть ФНБ на 1 марта 2025 г. составила 3,4₽ трлн – 1,6% от прогнозного ВВП на 2025 г. – это минимум с 2019 года. Минфин прогнозирует, что к концу 2025 г. ликвидная часть составит 7,3₽ трлн (3,4% ВВП) – Ведомости.
— Экспортеры в феврале нарастили чистые продажи иностранной валюты на 25%, физики купили валюты на 6,5₽ млрд — Отчёт ЦБ.
— В феврале инвесторы вывели значительный объем средств из фондов денежного рынка. Часть выведенных из них средств была реинвестирована в акции и облигации.
— Крупные российские банки в феврале распродавали ОФЗ на вторичном рынке.
— Основными покупателями российских акций в феврале стали крупные банки.
— Дружественные иностранцы инвестируют в Россию через ЗПИФы.
— Возросшие ожидания относительно снижения геополитической напряженности благоприятно повлияли на развитие российского финансового рынка в феврале — Обзор ЦБ.
— Вице-премьер РФ Новак назначен членом набсовета РФПИ, полномочия Белоусова прекращены — указ президента — ТАСС.
— Рост цен на российские новостройки в 2025 г. может быть ниже инфляции из-за ограниченного спроса — ЦБ.
— ЦБР не ожидает массовых банкротств застройщиков, но новых проектов в ближайшие 2 года будет немного.
— Количество кредитных договоров застройщиков с банками снижается три месяца подряд, впервые с 2019 года. Аналитики отмечают, что это может привести к дефициту жилья в 2027 г.
— Продажи жилья в новостройках Московского региона в феврале 2025 г. выросли в 1,6 раза, было заключено 12 398 ДДУ, что на +31% больше м/м и почти в 1,6 раза больше г/г – Ведомости.
— Просрочки по кредитным картам в России достигли рекорда — долги превысили 500₽ млрд (+27% за год),
что стало максимальным уровнем за последние два года.
— Россия в феврале сократила выпуск готового проката на -5,1% г/г.
— Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе — феврале выросли на +3,2%.
— Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном по 100₽ млрд.
— Правительство РФ простимулирует добычу редкоземельных металлов и геологическую разведку Арктики, Антарктики, архипелага Шпицбергена и Мирового океана.
— Цены на электроэнергию в РФ достигли годового максимума — 2,195 тыс руб за 1 МВт•ч на фоне снижения выработки АЭС и ВИЭ.
— Котировки на все виды российского угля снизились до уровня середины 2021 г. На фоне профицита в мире и снижения производства стали в Китае аналитики ждут сохранения негативного тренда в течение всего года.
— Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ 15 марта — Euractiv со ссылкой на дипломатов.
— Россия и Иран запускают совместное производство микроэлектроники.
— Камаз ($KMAZ) заинтересован в выходе на новые рынки Африки, в том числе и Марокко.
— В чешском подразделении Сбербанка ($SBER) остались невостребованными вклады на €8 млн.
👉 Корпоративные новости
— ЛСР ($LSRG) РСБУ за 2024 г. чистая прибыль +53,07₽ млрд (+7,9% г/г) против +49,2₽ млрд годом ранее. Выручка +64,7₽ млрд (+9,5% г/г) против +59₽ млрд годом ранее.
— Совкомфлот ($FLOT) МСФО за 2024 г. чистая прибыль +37,28₽ (-53,14% г/г) млрд против 79,55₽ млрд годом ранее.
— М.Видео ($MVID) отложило выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-06 на 3 млрд руб., запланированный на 7 марта.
— Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies ($IVAT) введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД».
— Ozon ($OZON) снизит тарифы за продажу и стоимость логистики для продавцов.
— Мосбиржа с 17 по 27 марта временно запретит короткие позиции по акциям Полюса ($PLZL) из-за предстоящего сплита.
— МТС ($MTSS) заплатила 1,3₽ млрд за контроль в разработчике решений для ВКС Vinteo.
— РКК Энергия ($RKKE) 28 июня созывает ГОСА по дивидендам 2024 г.
— Сбербанк ($SBER) оштрафовали за рекламу кредитной карты, где обещали бесплатное годовое обслуживание и 10% кешбэк за покупки в маркетплейсе.
— В России началось снижение ставок по ипотеке на первичном и вторичном рынках в основном за счет Сбербанка ($SBER), уменьшившего ставки на один п.п. до 28,7%.
— Доля ADR Газпрома ($GAZP) за 2024 г. сократилась до 5,9% с 6,62%.
— Газпром ($GAZP) получил разрешение от контролирующих органов на расширение магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток.
— Русал ($RUAL) стал прямым владельцем аэропортов в Братске, Тайшете, Южно-Сахалинске, Новокузнецке.
— СД Полюс ($PLZL) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 730₽/акц (ДД+3,7%). ГОСА 14 апреля, отсечка 25 апреля.
— Таттелеком ($TTLK) РСБУ за 2024 г: чистая прибыль +1,573₽ млрд (+15% г/г), выручка +9,5₽ млрд (+7,8% г/г).
— СД Авангард ($AVAN) рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 28,5₽/акц (ДД+3,56%).
— ОАК ($UNAC) определил цену допэмиссии в размере 0,65₽ за акцию.
— Яндекс ($YDEX) РСБУ: чистая прибыль за 2024 г. составила +874,6₽ млрд.
— Россети ($FEES) увеличивают до 2,5 раз мощности для развития Эльгинского угольного кластера на юге Якутии.
— Северсталь ($CHMF) повысит зарплату сотрудникам на +10% в 2025 г.
— М.Видео-Эльдорадо ($MVID) запустила терминалы самообслуживания в пилотном режиме в 28 магазинах Москвы и Подмосковья.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба