17 марта 2025 Финам
Если вы интересуетесь первичными размещениями на рынке облигаций (IBO), то инвестировать в перспективные компании и получать максимум от вложений можно с «Финамом».
АТОМЭНЕРГОПРОМ-001Р-04
Об эмитенте:
АО "Атомэнергопром" — интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли, входит в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".
«Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики: от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
Согласно отчету за 9 месяцев 2024 года:
Чистый долг/EBITDA LTM: 3,8 по сравнению со значением 2,9 в 2023 году;
Выручка: +17,6% г\г.
Параметры выпуска:
Серия: 001Р-04;
Планируемый объем: до 20 млрд рублей;
Номинал: 1000 рублей;
Ориентировочный купон: КС + 270 б.п.;
Тип купона: переменный;
Выплаты купона: 12 раз в год;
Срок: 2 года;
Рейтинг: AAA (стабильный) от АКРА / AAA (стабильный) от Эксперт РА;
Дата сбора книги: 12 марта;
Дата размещения: 17 марта;
Доступ неквалифицированным инвесторам: есть.
На вторичном рынке торгуются три выпуска от «Атомэнергопром»:
Выпуски с фиксированным купоном: sАтомэнп01, sАтомэнп02;
Флоатер Атомэнпр03 с купоном КС + 1,25%.
МОНОПОЛИЯ-001Р-04
Об эмитенте:
АО "Монополия" владеет цифровой логистической платформой, которая помогает грузоперевозчикам находить заказы и самостоятельно выполнять перевозки. Кроме того, платформа предоставляет водителям-предпринимателям возможность приобрести транспортные средства с использованием услуги лизинга, при условии, что они продолжат использовать платформу для поиска грузов.
АО "Монополия" также занимается перевозками с использованием собственного автопарка, развивает экосистему дополнительных сервисов для перевозчиков.
Согласно отчету по итогам первых 6 месяцев 2024 года:
Чистый долг/EBITDA: 5,8.
Выручка: +42% г/г.
Параметры выпуска:
Серия: 001Р-04;
Планируемый объем: от 500 млн рублей;
Номинал: 1000 рублей;
Ориентировочный купон: до 27,00% (YTМ до 30,61%);
Тип купона: фиксированный;
Выплаты купона: 12 раз в год;
Срок: 1,5 года;
Рейтинг: BBB+ (стабильный) от АКРА;
Дата сбора книги: 12 марта;
Дата размещения: 17 марта;
Доступ неквалифицированным инвесторам: есть.
На данный момент на вторичном рынке торгуются два выпуска от АО "Монополия" с фиксированным купоном:
Выпуск МОНОП 1Р03 с датой погашения 25.01.2026 торгуется около номинала со ставкой купона 26,5%
Выпуск МОНОП 1Р02 с датой погашения 04.12.2025 торгуется выше номинала со ставкой купона 28%
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 001Р-02
Об эмитенте:
АО «Эффективные технологии» – это инжиниринговая компания, специализирующаяся на создании и внедрении комплексных технологических решений для предприятий горнодобывающей отрасли.
Компания занимается проектированием, производством и техническим обслуживанием оборудования для горнорудной промышленности, включая обогатительное, конвейерное и гравитационное оборудование.
Согласно отчету по итогам первых 6 месяцев 2024 года:
Чистый долг/EBITDA LTM:1,2
Выручка: +23,7% г/г.
Параметры выпуска:
Серия: 001Р-02;
Планируемый объем: 500 млн рублей;
Номинал: 1000 рублей;
Ориентировочный купон: 26,5%;
Тип купона: постоянный;
Выплаты купона: 4 раза в год;
Срок: 3 года;
Рейтинг: BB- (стабильный) от Эксперт РА;
Дата сбора книги: 14 марта;
Дата размещения: 17 марта;
Оферта: да (call - опцион в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов).
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 3 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС-003P-03
Об эмитенте:
EVRAZ Group — это глобальная вертикально-интегрированная компания, специализирующаяся на металлургии и горнодобывающей промышленности. EVRAZ входит в список ведущих мировых производителей стали. Компания обладает собственной сырьевой базой, включающей железную руду и коксующийся уголь.
Сфера деятельности компании: производство стальной продукции, добыча и переработка железной руды, угледобыча, а также торговлю и логистические услуги.
Группа «Евраз», как и многие другие российские компании, в 2022 году отказалась от публикации консолидированной финансовой отчетности.
Согласно опубликованной информации для инвесторов за 2023 год:
Чистый долг/EBITDA: 0,82;
Выручка: -19% г/г.
Параметры выпуска:
Серия: 003Р-03;
Планируемый объем: 300 млн долларов;
Номинал: 100 долларов;
Ориентировочный купон: 9,5% (YTМ до 10,11%);
Выплаты купона: 12 раз в год;
Срок: 2 года;
Рейтинг: AА+ «негативный» от АКРА;
Дата сбора книги: 12 марта;
Дата размещения: 18 марта;
Оферта: нет;
Амортизация: нет;
Доступ неквалифицированным инвесторам: есть.
На вторичном рынке в обращении у компании находятся два выпуска:
ЕврХол3Р02 с фиксированным купоном и датой погашения 16.07.2026;
ЕврХол3Р01- флоатер с погашением 07.11.2026
БРУСНИКА-002Р-05
Об эмитенте:
«Брусника» – российская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилых многоэтажных домов. Компания строит жильё в крупных городах Урала, Сибири и в Московской области.
Согласно отчету по итогам первых 6 месяцев 2024 года:
Чистый долг за вычетом эскроу-счетов вырос на 26,9% г/г и составил 69 млрд рублей;
EBITDA показала рост в 2,5 раза г/г;
Выручка: +69% г/г.
Параметры выпуска:
Серия: 002Р-05;
Планируемый объем: 3 млрд рублей;
Номинал: 1000 рублей;
Ориентировочный купон: 25,25% (YTM до 28,39%)
Тип купона: фиксированный;
Выплаты купона: 12 раз в год;
Срок: 3года;
Рейтинг: А- (НКР);
Дата сбора книги: 17 марта;
Дата размещения: 19 марта;
Оферта: да (через 540 дней).
На вторичном рынке торгуются три выпуска от «Брусники»:
Две классические облигации с постоянным купоном (Брус2Р01, Брус2Р02);
Флоатер Брус 2Р03 с погашением в ноябре 2026 года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба