Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Три бумаги с высокой доходностью от эмитентов с умеренной кредитоспособностью » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Три бумаги с высокой доходностью от эмитентов с умеренной кредитоспособностью

21 марта 2025 Финам
В данном обзоре мы рассмотрим актуальную подборку первичных выпусков на рынке ВДО. Бумаги, о которых пойдет речь, могут быть привлекательными для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свой портфель и готовых принять на себя дополнительные риски.

Важно отметить, что инвестиции в подобные высокорисковые активы требуют тщательного анализа и грамотной оценки соотношения доходности и рисков.

В представленной подборке мы рассмотрим 3 бумаги с высокой доходностью от эмитентов с умеренной кредитоспособностью, которые только начинают свой путь на российском долговом рынке. Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании.

ДЕВАР ПЕТРО-ПО-Б01
Об эмитенте:

ООО «Девар Петро» – компания, основным видом деятельности которой является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых, а также поставка, профессиональный сервис и обслуживание бурового и внутрискважинного оборудования.

Согласно отчету компании о финансовых результатах по итогам 9 месяцев 2024 года:

Выручка: 338,9 млн руб. (+16% г/г);

Чистая прибыль: 67 млн руб. (-39% г/г);

Долгосрочные обязательства: 27,6 млн руб. (+86% по итогам 9 месяцев 2024).

Параметры выпуска:

Планируемый объем: 150 млн руб.;

Номинал: 1000 руб.;

Ориентировочный купон: 29,5% (YTC 33,85%);

Тип купона: фиксированный;

Выплаты купона: 12 раз в год;

Срок: 3 года;

Рейтинг: BB (стабильный) от Эксперт РА;

Дата сбора книги: 18 марта;

Дата размещения: 21 марта;

Амортизация: нет;

Оферта: да (call – опцион через 2 года).

Дебютный выпуск размещается в рамках программы эмитента по выпуску облигаций серии 001Р общим объемом 10 млрд рублей.

АГРО ЗЕРНО ЮГ-001Р-01
Об эмитенте:

«Агро Зерно Юг» — российский экспортёр растениеводческой продукции. Компания поставляет зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также ряд продуктов их переработки.

Согласно отчету компании о финансовых результатах по итогам 9 месяцев 2024 года:

Выручка: 6,7 млрд руб. (+95% г/г);

Чистая прибыль: 140,5 млн руб. (-31,9% г/г);

Долгосрочные обязательства: 9,9 млн руб. (+15% по итогам 9 месяцев 2024г).

Параметры выпуска:

Серия: 001Р-01;

Планируемый объем: 2 млн долл.;

Номинал: 10 долл.;

Ориентировочный купон: 15%;

Выплаты купона: 12 раз в год;

Срок: 3 года 1 месяц;

Рейтинг: BB (стабильный) от НКР;

Дата размещения: 20 марта;

Оферта: да (put – опцион через 1 год);

Амортизация: нет;

Организатор: Иволга Капитал.

Дебютное размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд руб.

ИНТЕРНЕШНЛ ПЕТРОЛИУМ СЕРВИС-БО-01
Об эмитенте:

ООО "Интернешнл Петролиум Сервис" создано в 1995 году в Москве. Компания развивает собственную сеть независимых друг от друга АЗС по всей России.

Согласно отчету компании о финансовых результатах по итогам 2023 года:

Выручка: 595 млн руб. (+21% г/г);

Чистая прибыль: 1 млн руб.;

Долгосрочные обязательства компании увеличились на 68 млн руб.

Параметры выпуска:

Серия: БО-01;

Планируемый объем: 60 млн руб.;

Номинал: 1000 руб.;

Ориентировочный купон: 30,5%;

Выплаты купона: 4 раза в год;

Срок: 5 лет;

Рейтинг: -;

Дата размещения: 21 марта;

Оферта: да (call – опцион в дату в дату выплаты 6-го купона);

Амортизация: да (по 5% от номинала в дату окончания 2-19 купонов, 10% – 20 купон);

Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов.