• Снижение цены носит технический характер и не влияет на фундаментальные показатели бизнеса.
• Прогнозируем сильные финансовые результаты Полюса в 2025 г. благодаря высоким ценам на золото.
• По нашим оценкам, дивиденды на следующие 12 месяцев (с учетом рекомендованных за IV квартал 2024 г.) могут составить RUB 150 на акцию (после дробления).
• Бумаги Полюса торгуются с Р/Е около 7х на 12 месяцев вперед — дисконт около 15% к средним.
• При избыточной доходности минус 8% взгляд повышаем до «Нейтрального».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба